文|半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
近日,臺(tái)積電高層罕見地對(duì)美國晶圓廠員工的抱怨言語表現(xiàn)出“不耐煩”的態(tài)度。
有臺(tái)積電美國員工在評(píng)論企業(yè)的網(wǎng)站Glassdoor上表示,他們?cè)B續(xù)睡在辦公室1個(gè)月,每天工作12小時(shí)是常態(tài),周末輪班也很常見。還有一名工程師寫道,“臺(tái)積電的工作文化是服從,顯然公司還沒有為來美國做好準(zhǔn)備?!?/p>
對(duì)此,臺(tái)積電董事長劉德音6月6日表示,臺(tái)積電不要求美國廠員工與中國臺(tái)灣地區(qū)的做事方法一樣,但仍要遵守臺(tái)積電的核心價(jià)值:誠信正直,承諾,創(chuàng)新及客戶信任。他進(jìn)一步表示:“不愿意值班的人不要來參加這個(gè)產(chǎn)業(yè),這個(gè)產(chǎn)業(yè)并不是靠高薪,而是你真的有興趣?!?/p>
近一年來,臺(tái)積電美國新晶圓廠員工對(duì)工作時(shí)長和值班、加班制度的“吐槽”一直沒有斷過。
2022年6月,一位自稱是在臺(tái)積電亞利桑納州鳳凰城任職一年多的前制程工程師,在Glassdoor上發(fā)表了題為“The Good,The Bad,and The Ugly”的文章,他認(rèn)為,如果希望自己的履歷表更好看,去臺(tái)積電上班是不錯(cuò)的選擇,但是,對(duì)于重視個(gè)人或?qū)I(yè)發(fā)展的半導(dǎo)體從業(yè)者來說,他覺得臺(tái)積電不是最佳選擇,并指出軍事化管理及職業(yè)生涯發(fā)展受限,是美國員工眼中臺(tái)積電晶圓廠存在的凸出問題。
該作者表示,臺(tái)積電美國新晶圓廠95%的中高級(jí)別主管都是從中國臺(tái)灣地區(qū)過來的,本地員工對(duì)他們的管理風(fēng)格很不適應(yīng),例如,上午8點(diǎn)半準(zhǔn)時(shí)上班,但6點(diǎn)半下班的會(huì)被視為不良員工。主管說,要在8點(diǎn)半準(zhǔn)備好昨晚數(shù)據(jù)的完整報(bào)告,這是間接強(qiáng)迫員工8點(diǎn)上班,甚至7點(diǎn)就要到崗。
大部分主管的態(tài)度是“我說了算”或“事情就是這樣”,若事情有些不合理,員工與主管溝通時(shí)會(huì)有很大障礙。
臺(tái)積電美國廠的升遷也很緩慢,因?yàn)橹鞴芘c工程師的比例大約是1:30,升遷競爭極為激烈,平均要5年才能晉升一級(jí)。
早在2021年11月,就有自稱是曾到中國臺(tái)灣地區(qū)受訓(xùn)的前臺(tái)積電美國廠設(shè)備工程師在Glassdoor發(fā)文,直言工時(shí)過長,軟件老舊,一直在開會(huì),以及不尊重個(gè)人自由,是在臺(tái)積電總部的深刻感受。
在過去一年,臺(tái)積電高層對(duì)于美國新廠員工對(duì)工作制度不適應(yīng)的吐槽,對(duì)外一直保持耐心、寬容的態(tài)度。此次,劉德音“不愿意值班的人不要來參加這個(gè)產(chǎn)業(yè)”的言論更加凸出地反映出了矛盾所在,以及背后存在的各種問題。
01、臺(tái)積電美國晶圓廠的問題和挑戰(zhàn)
此次,劉德音的表態(tài)反映出以下幾個(gè)問題:工作文化差異和沖突愈加凸出;工程師招聘難度提升;被“挖墻腳”的風(fēng)險(xiǎn)增加。
對(duì)于文化沖突問題,臺(tái)積電也給出了一些解決方案,如公司設(shè)有一周工作60個(gè)小時(shí)的警戒線,過去兩年每周平均工時(shí)都未超過50小時(shí),只有少數(shù)推動(dòng)新制程或趕工建新廠情況例外。臺(tái)積電還在公司內(nèi)部建立了“晶園會(huì)議反映管道”,員工代表可以匿名或非匿名方式向業(yè)務(wù)單位傳遞意見并獲得回應(yīng)。
由于存在工作文化和制度差異,臺(tái)積電在美國招聘工程師和技術(shù)工人的難度在增加。臺(tái)積電在亞利桑那州新建的兩座晶圓廠,總投資約400億美元,一期廠將在2024年啟動(dòng)4nm制程生產(chǎn),二期工程計(jì)劃在2026年完工,屆時(shí)將導(dǎo)入3nm制程。這兩座晶圓廠將雇用4500名新員工,有員工表示,公司的強(qiáng)硬文化會(huì)激怒美國員工及求職者,讓招募到足夠員工變得更加困難。
關(guān)于臺(tái)積電美國新廠的招聘問題,有股東提出了相應(yīng)疑問,對(duì)此,劉德音表示,美國建廠成本確實(shí)高于預(yù)期,招人難度也高于中國臺(tái)灣地區(qū),但并非無法應(yīng)付。
目前來看,已經(jīng)招募到的員工數(shù)為2000,距離4500人的目標(biāo)還有較大差距。
除了招人難,臺(tái)積電美國新廠還面臨被競爭對(duì)手“挖墻腳”的危險(xiǎn)。對(duì)此,旅居亞歷桑納州鳳凰城長達(dá)40年的美商科克蘭資本董事長楊應(yīng)超深有體會(huì),他指出,中國臺(tái)灣地區(qū)生活方便、舒服,這幾年,中國臺(tái)灣地區(qū)留學(xué)生大多在美國拿到學(xué)位就回臺(tái),留下來的并不多,臺(tái)積電工程師愿意遠(yuǎn)渡重洋赴美工作,大多是30、40歲的中堅(jiān)力量,他們?cè)敢馊ッ绹ぷ鞯睦碛珊芎唵危褪菫榱四镁G卡,或讓孩子未來有更好的求學(xué)、就業(yè)機(jī)會(huì)。
楊應(yīng)超預(yù)言,臺(tái)積電美國新廠工程師可能在3-5年后就會(huì)被競爭對(duì)手英特爾挖走,因?yàn)楹笳叩木A廠距離臺(tái)積電美國廠不到1小時(shí)的車程,去英特爾的話,薪水至少可以增加一倍,還很少加班,這對(duì)重視家庭生活的工程師很有吸引力。
有些人高中畢業(yè)后到英特爾晶圓廠擔(dān)任作業(yè)員,這些作業(yè)員很少有大學(xué)畢業(yè)的。而臺(tái)積電卻是博士當(dāng)學(xué)士用,工作品質(zhì)又好,美國人不愿意干的事,還是要由從中國臺(tái)灣地區(qū)來的人加班做,這樣下去的話,優(yōu)秀人才很容易被美國競爭對(duì)手挖走。
20多年前,英特爾就在亞歷桑納州建了兩座晶圓廠,目前正在建第三、四座。他們?cè)谥瞥坦に嚿峡赡苈浜笈_(tái)積電兩代,但已有自己的封裝、測試供貨商。臺(tái)積電在竹科有完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng),但到美國做3nm、5nm,最多只有10%的供貨商會(huì)一起來,其余多數(shù)都不愿意過去,供貨商不會(huì)為了賣一、兩個(gè)產(chǎn)品去美國建廠,還得搞定會(huì)計(jì)、法律、稅收等問題,這些產(chǎn)生的成本無法承受。因此,臺(tái)積電在美國制造出的芯片大概率還要送回亞洲封裝測試。因此,在美國本地化生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)方面,英特爾比臺(tái)積電更有競爭力,這也是爭奪人才的優(yōu)勢(shì)之一。
除了以上問題,臺(tái)積電美國晶圓廠還面臨著政府補(bǔ)貼“打水漂”的風(fēng)險(xiǎn)。
我們知道,在美國建晶圓廠、量產(chǎn)芯片,成本比亞洲高出很多,因?yàn)槊绹兄Z了補(bǔ)貼計(jì)劃,臺(tái)積電才有動(dòng)力去美國建廠。但是,當(dāng)新晶圓廠竣工,搬入設(shè)備之際,美國政府提出了新要求,那就是在美國新建晶圓廠的企業(yè)(主要是臺(tái)積電、三星和SK海力士),開始量產(chǎn)芯片后,要給美國政府上繳一定比例的利潤分成,還要承擔(dān)一些其它額外成本。而這些是臺(tái)積電等大廠赴美建廠之前沒有預(yù)料到的。在美建廠和運(yùn)營的成本原本就很高了,辛苦量產(chǎn)后,利潤還要被分走一塊,這些外來的大廠當(dāng)然不爽。不僅如此,美國政府承諾的補(bǔ)貼,也就是臺(tái)積電肯于赴美建廠的關(guān)鍵條件,也可能要出問題了。
近期,鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的美國債務(wù)上限危機(jī),很可能會(huì)影響其CHIPS和科學(xué)法案,而該法案正是臺(tái)積電等晶圓廠獲得美國政府補(bǔ)貼的法律依據(jù)。
CHIPS法案提供了大約 2800 億美元的資金,其中,1700 億美元需要國會(huì)每年撥款,因此,它受制于民主黨和共和黨商定的新支出限額。
這筆錢由美國國家科學(xué)基金會(huì)和能源部分配,旨在資助未來三年的勞動(dòng)力發(fā)展、STEM 教育和研發(fā),已經(jīng)資助了520億美元的直接補(bǔ)貼給芯片制造商,以使在美國的晶圓代工廠開始工作。
在近期圍繞債務(wù)上限展開討論之前,美國國會(huì)就已經(jīng)拒絕提供 CHIPS 法案授權(quán)的全部資金。在2023財(cái)年,美國NSF獲得了最高119億美元補(bǔ)貼中的98.7億,美國能源部獲得了最高 89億美元中的81億。隨著國會(huì)兩黨博弈出新的支出限制,這一缺口在未來幾年很可能還會(huì)增加。
如果美國政府無法按時(shí)為其CHIPS法案提供補(bǔ)貼資金,或資金數(shù)量縮水的話,臺(tái)積電、三星等外來晶圓廠就尷尬了,沒有了補(bǔ)貼,在美國生產(chǎn)芯片的高成本使它們難以長期保持運(yùn)營。如果補(bǔ)貼能按時(shí)發(fā)放,但總金額縮水的話,恐怕美國政府會(huì)優(yōu)先考慮其本土晶圓廠商(英特爾和美光),外來的臺(tái)積電和三星等只能拿到很少的一部分。
02、臺(tái)積電全球擴(kuò)產(chǎn)的挑戰(zhàn)和影響
近幾年,除了美國,臺(tái)積電還在擴(kuò)大全球布局,在日本、德國等地投資建廠,這樣,該公司面臨的挑戰(zhàn)會(huì)越來越多。
全球性擴(kuò)廠將對(duì)管理、財(cái)務(wù)及其它資源提出更高要求,由此產(chǎn)生的挑戰(zhàn)包括成本、工人短缺、工業(yè)用地不足、外國法規(guī)、政府補(bǔ)助、工作文化差異、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等。
臺(tái)積電指出,工人短缺、材料供應(yīng)鏈中斷以及興建工程問題都可能影響建廠進(jìn)程,并進(jìn)一步使臺(tái)積電承擔(dān)大幅增加的成本,以及無法達(dá)成原訂產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。
同時(shí),各種自然災(zāi)害、氣體/化學(xué)品泄漏、網(wǎng)絡(luò)攻擊、水/電/天然氣供應(yīng)短缺等問題,也可能造成晶圓廠運(yùn)營中斷。
臺(tái)積電未來的產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃可能因?yàn)楣I(yè)用地不足而無法充分執(zhí)行,也可能面臨因未遵循外國法規(guī)而遭受處罰的風(fēng)險(xiǎn),還可能面臨管理多個(gè)運(yùn)營據(jù)點(diǎn)的不同信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu),以及遭受第三方網(wǎng)絡(luò)攻擊的風(fēng)險(xiǎn)。
此外,政府補(bǔ)助及其它獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃可能出現(xiàn)對(duì)臺(tái)積電不利的變化,員工人數(shù)不斷增長且地理距離分布范圍廣泛,對(duì)管理能力也是一大挑戰(zhàn)。臺(tái)積電可能遭遇知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),或主張知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律糾紛;,以及晶圓廠所在地國家的稅務(wù)法規(guī)帶來潛在的不利影響。
楊應(yīng)超說,到美國不只做芯片,還要懂政治、談判,臺(tái)積電下一步培育、雇用相關(guān)人才非常重要,需要的是像張忠謀這種在美國住過多年,并在當(dāng)?shù)仄髽I(yè)做到管理層的人才,才可以深入了解美國文化,知道如何跟美方談判以獲取雙贏協(xié)議,不是美國說什么都好。不止在美國,臺(tái)積電要在全球其它國家和地區(qū)新建晶圓廠的話,也要面對(duì)類似的問題和解決方案。
近幾年,全球各個(gè)國家和地區(qū)建設(shè)本土化晶圓廠,以及以臺(tái)積電為代表的中國臺(tái)灣地區(qū)晶圓廠向全球拓展,正在對(duì)中國臺(tái)灣地區(qū)晶圓代工全球市占率產(chǎn)生影響。
世界各國政府正在提供補(bǔ)貼或稅收優(yōu)惠,以鼓勵(lì)建設(shè)本地芯片生產(chǎn)線,目的是最大限度地降低對(duì)亞洲,特別是中國臺(tái)灣的晶圓代工依賴度。
TrendForce(集邦科技)表示,隨著美國,中國大陸和其它國家及地區(qū)競相建立本地晶圓廠及其生態(tài)系統(tǒng),以提高芯片自給能力,中國臺(tái)灣晶圓代工業(yè)在全球的市占率將會(huì)在未來幾年明顯下降,TrendForce預(yù)計(jì),到2026年,中國臺(tái)灣晶圓代工業(yè)的全球市占率將從現(xiàn)在的66%下降到44%。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,到2026年,美國在先進(jìn)芯片領(lǐng)域的市場份額將升至12%。預(yù)計(jì)中國大陸的市場份額將從現(xiàn)在的24%上升到2026年的26%。
03、結(jié)語
穆迪投資者服務(wù)公司(Moody's Investors Service)最新報(bào)告顯示,全球經(jīng)濟(jì)增長放緩和美國出口限制將在未來12-18個(gè)月內(nèi)削弱臺(tái)積電的收入。
2024年,阻礙臺(tái)積電營收增長的全球經(jīng)濟(jì)因素大概率會(huì)好轉(zhuǎn),然而,另一大影響因素——美國出口限制——在可預(yù)見的未來難以改善,它會(huì)持續(xù)對(duì)臺(tái)積電的營收產(chǎn)生負(fù)面影響。
在這種情況下,臺(tái)積電在歐美日地區(qū)新建晶圓廠是一把雙刃劍,一方面,它可以對(duì)沖掉一部分美國出口限制的負(fù)面影響(本地化生產(chǎn),可以不用走或少走國際貿(mào)易通道),另一方面,它會(huì)對(duì)臺(tái)積電的成本和當(dāng)?shù)剡m應(yīng)能力提出挑戰(zhàn)。到那時(shí),臺(tái)積電董事長劉德音類似于這次對(duì)美國晶圓廠員工吐槽的表態(tài),恐怕還會(huì)在其它地區(qū)出現(xiàn)。