文|網經社 鄭宇菲
一、“打臉”馬云?
菜鳥下場快遞行業(yè),馬云曾經的言論又被網友重提,直呼:啪啪打臉。
曾經在2009年的阿里巴巴集團上市前夕說過“阿里不做物流”,馬云:“阿里巴巴不會自建物流,我對自建一家物流公司毫無興趣。”他還點評過京東的自建物流模式,他說,京東過于笨重,十幾萬員工里面,快遞員與倉庫人員占了一大半,這會使得京東管理起來非常麻煩,京東自建物流遲早會把自己拖垮。
雖然后來阿里搞了菜鳥物流,但實際上,它也并不是物流,它其實是一個智能物流網,阿里巴巴不介入運力的調度,只是做的信息的協(xié)同和共享,做骨干網,沒有參與物流的基礎運送環(huán)節(jié),真正的物流企業(yè),實際是要進行運力調度、基礎派送的。但這一回蔡崇信新官上任,就直接推出了菜鳥的自營快遞“菜鳥速遞”,無疑讓馬云的臉“有點疼”。
二、菜鳥速遞來了
快遞江湖又一輪風云正在被掀起!6月28日,菜鳥醞釀已久的自營品質快遞業(yè)務“菜鳥速遞”正式推出。
據網經社物流科技臺(LT.100EC.CN)獲悉,菜鳥速遞由服務天貓超市的配送業(yè)務升級為全國快遞網絡,主打好用不貴的半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等品質快遞服務,覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。在全國近三百城提供晚到、破損必賠,不上門必賠,在途攔截和在途更改目的地等五個100%承諾。
馬云曾說菜鳥是他“最后一個商業(yè)夢想”,但是馬云也曾經在2009年的阿里巴巴集團上市前夕說過“阿里不做物流”。如今菜鳥的“親兒子”出生,也無疑不透露出阿里巴巴做自營物流的“真香”。
網經社電子商務研究中心特約研究員陳虎東分析,隨著目前電商的迅速發(fā)展以及各方諸侯的攻城略地,自建物流體系其實成為了電商諸侯之間爭奪戰(zhàn)的必要基礎設施,而且這個趨勢是比較明朗的,并不排除拼多多、抖音之類的電商平臺在物流方面投入力量。面對著眾多諸侯的競爭,阿里巴巴勢必要將物流板塊的短板補起來。
若是回顧過往,自丹鳥誕生起,菜鳥做自營快遞的苗頭便昭然若揭,先后整合了萬象、昇邦、東駿等多家落地配企業(yè),2019年5月,菜鳥推出落地配品牌“丹鳥”,服務于天貓超市,提供送貨上門服務。緊接著,2020年4月,丹鳥獲得了全國快遞業(yè)務經營許可證。
陳虎東補充道:“其實從2013年開始,阿里巴巴一直在物流快遞方面進行著嘗試,例如菜鳥網絡、菜鳥智慧物流、中國快遞聯盟等等,尤其是在2017年阿里巴巴收購了韻達快遞部分股份,2019年,阿里巴巴收購了宅急送部分股份等等,都顯示了其在物流方面的野心和戰(zhàn)略布局。此外,現在市場上通達系等一眾快遞公司都在整合,菜鳥通過多年的動作,其實已經具備了自營的基礎,另外加持其本身的流量,推出也是水到渠道的事情?!?/p>
三、對標京東,順豐 “蛋糕”還有嗎?
從菜鳥速遞的定位來看,目前菜鳥速遞所競爭的市場份額更多指向了京東和順豐的“蛋糕”,尤其是在阿里系電商的高端產品配送需求中,菜鳥速遞與阿里系電商物流體系的緊密聯系將是順豐難以比擬的,順豐原本就波折的電商類經濟業(yè)務或將面臨著進一步沖擊。
菜鳥作為阿里巴巴的“親兒子”,其背后的靠山也是一等一的強硬?!安锁B擁有淘天集團千萬級的商家資源,同時品牌知名度和美譽度也不錯,加上阿里集團的資金支持、阿里云的技術支持,還是有機會與京東物流和順豐物流進行差異化競爭的。”網經社電子商務研究中心特約研究員、百聯咨詢創(chuàng)始人莊帥這樣闡述。
陳虎東分析道:菜鳥速遞的自營快遞服務與其他物流企業(yè)相比,在技術優(yōu)勢和大量訂單,實現快速配送方面具有優(yōu)勢,且智慧數據是其最根本的優(yōu)勢。但是其他公司經過多年的發(fā)展,在軟硬件方面的支撐,已經形成了基本的格局,這個優(yōu)勢是菜鳥不具備的。
面對順豐、京東物流等的激烈競爭對手,菜鳥想要分到一塊“蛋糕”還是得“打鐵仍需自身硬”。
四、菜鳥道遠路長,通達系又該何去何從?
阿里巴巴集團董事會執(zhí)行副主席、即將接任阿里巴巴集團董事會主席的蔡崇信,第一次以菜鳥集團董事長的身份出現在了2023全球智慧物流峰會的視頻致辭中,提出菜鳥未來發(fā)展方向:立足中國根基,著眼全球市場;進一步擴大數智化、智能化領先性;將全力投身物流產業(yè)化運營,深入客戶服務場景中,為客戶提供更有競爭力的服務。
與此同時,菜鳥速遞的下場,通達系是否會遭受到“威脅”與“挑戰(zhàn)”,受到了業(yè)內的關注。
陳虎東也認為,通達系肯定會面臨挑戰(zhàn),畢竟市場上出現了一位強勁的對手,另外也不排除物流快遞行業(yè)大洗牌,互相整合或者互相持股。短期內,菜鳥將直接從通達系中搶走一部分流量,畢竟通達系之前做了很多淘系電商的業(yè)務。況且菜鳥速遞有可能對于快遞市場的整合力度加快,將對沒有被整合的一些快遞公司造成打擊。至于菜鳥面臨的挑戰(zhàn),可能就是這個整合的過程周期多長帶來的不確定性的問題。
目前,菜鳥現已建成“物流巨國”,非自營業(yè)務包含快遞快運(入股通達系)、56貨運平臺(1688)和菜鳥裹裹;自營業(yè)務包含菜鳥直送(丹鳥),國內供應鏈、國際物流服務、末端(菜鳥驛站、菜鳥鄉(xiāng)村)。據網經社企業(yè)庫(COP.100EC.CN)顯示,其涉足倉儲物流的對手有派迅智能、海柔創(chuàng)新、快倉、django、閃電倉等;涉足電商物流的對手有京東物流、蘇寧物流、安訊物流等;涉足的跨境物流領域的對手有運去哪、縱騰集團、surpath、環(huán)世物流、遞一物流等。
莫岱青認為,菜鳥如今下場做自營快遞,面對的勁敵眾多,如京東物流、蘇寧物流、國美旗下的安訊物流,以及順豐、極兔、三通一達等第三方快遞。菜鳥不論是聚焦服務還是低價,都有相應的對手。況且在反壟斷的市場環(huán)境下,菜鳥想要快速瓜分市場勢必要加大投入,這也將促使快遞行業(yè)陷入新的“內卷”。
莊帥也表示,最終還是差異化發(fā)展,畢竟菜鳥自己是物流平臺,下場做自營快遞肯定會對平臺的其他快遞公司產生競爭,但是目前來看快遞市場足夠大,只要把差異化做好,以及未來更多參與到國際化的競爭中去,大家都還是有很大增長空間的。