文|奇偶派
近兩個(gè)月來(lái)，物流快遞行業(yè)可謂是波瀾不斷，并購(gòu)、IPO、開拓業(yè)務(wù)線等事件頻頻發(fā)生。
5月12日，順豐控股公告，公司控股子公司豐網(wǎng)控股與深圳極兔供應(yīng)鏈有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，豐網(wǎng)控股擬以11.83億元，轉(zhuǎn)讓深圳市豐網(wǎng)信息100%的股權(quán)。交易完成后，豐網(wǎng)控股不再持有豐網(wǎng)信息股權(quán)。
本次順豐剝離豐網(wǎng)后，可以更聚焦國(guó)內(nèi)中高端快遞、國(guó)際快遞、全球供應(yīng)鏈服務(wù)、數(shù)字化供應(yīng)鏈服務(wù)等核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。而極兔收購(gòu)豐網(wǎng)則有助于鞏固極兔在電商快遞領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，提升極兔綜合服務(wù)能力。
在一個(gè)月后的6月16日，剛剛“吃下”豐網(wǎng)的極兔便狂奔至大門前，正式向港交所遞交主板上市申請(qǐng)，而這也意味著，在資本市場(chǎng)的幫助下，國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)或?qū)⒂窒破鹦乱惠喌母?jìng)爭(zhēng)浪潮。
而在極兔并購(gòu)和IPO的兩大步之外，快遞行業(yè)的又一巨頭——菜鳥，也有新動(dòng)作：6月28日，在2023全球智慧物流峰會(huì)上，菜鳥集團(tuán)宣布推出自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)“菜鳥速遞”，年內(nèi)推出“全球五日達(dá)”國(guó)際快遞快線產(chǎn)品，而這也意味著菜鳥不再甘心做幕后平臺(tái)，而是選擇下場(chǎng)與各大快遞公司直接競(jìng)爭(zhēng)。
可以說(shuō)，2023上半年中，快遞行業(yè)的風(fēng)浪越來(lái)越大了。
也正是在快遞巨頭們“斗法”的同時(shí)，普通物流快遞人的生活也數(shù)年間發(fā)生了巨大的改變，從曾經(jīng)的剛需成長(zhǎng)為擁擠，快遞驛站的生意似乎已經(jīng)從藍(lán)海過(guò)渡到紅海，激烈競(jìng)爭(zhēng)下，老板們也瘋狂吐槽“起早貪黑不賺錢”，“看似輕松，實(shí)則熬人”。而在閑魚中快遞驛站轉(zhuǎn)讓的數(shù)量也快速增加，似乎看衰、急流勇退成為了快遞驛站經(jīng)營(yíng)者的主基調(diào)。
但同時(shí)，在許多創(chuàng)業(yè)者的眼中，這樣一個(gè)無(wú)需看他人眼色且利潤(rùn)不菲的工作實(shí)在是難得，一時(shí)間，關(guān)于“快遞驛站掘金”和“逃離驛站圍城”成為了城內(nèi)外人爭(zhēng)相討論的話題。
那么，物流快遞行業(yè)究竟發(fā)生了什么？對(duì)于快遞公司來(lái)說(shuō)，在經(jīng)歷十?dāng)?shù)年的擴(kuò)張之后，曾經(jīng)的藍(lán)海是否已經(jīng)成為了需要“拼刺刀”的紅海？對(duì)于快遞驛站經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)，“躺賺”的日子還存在嗎？
01 做了5年的快遞驛站無(wú)奈轉(zhuǎn)了
從年初以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，消費(fèi)逐漸回到正常軌道，快遞業(yè)務(wù)作為經(jīng)濟(jì)的晴雨表之一，也在長(zhǎng)時(shí)間的蟄伏之后迎來(lái)了新一輪爆發(fā)。
作為快遞產(chǎn)業(yè)鏈中“最后一公里”的解決方案，快遞驛站和快遞柜已經(jīng)占據(jù)了市場(chǎng)的大份份額，而前者更是在便利了生活的同時(shí)也給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。
“干快遞驛站真的很累”。
這是于洪（化名）經(jīng)常掛在嘴邊的一句話，他最近將經(jīng)營(yíng)了五年的快遞驛站掛在了網(wǎng)站上，希望以20萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，問(wèn)及原因，他吐出了一個(gè)煙圈，然后緩緩地將這句話重復(fù)了一遍。
從五年前，他開始在小區(qū)經(jīng)營(yíng)這家快遞驛站，彼時(shí)，還是在2020年之前，快遞件數(shù)隨著淡季旺季的波峰波谷起伏很大，經(jīng)常出現(xiàn)雙十一、618忙不過(guò)來(lái)，而日常又過(guò)分清閑的情況?！澳菚r(shí)候收入很不穩(wěn)定，基本就是類似‘三年不開張，開張吃三年’的感覺(jué)”。
隨之而來(lái)的是三年，這三年之間，整個(gè)快遞產(chǎn)業(yè)鏈都遭受到了嚴(yán)重的沖擊，他也不例外，好不容易捱過(guò)了困難時(shí)期，快遞產(chǎn)業(yè)鏈也正在復(fù)蘇，他卻選擇轉(zhuǎn)讓出去，真實(shí)原因除了累，最主要的還是生活實(shí)際原因，“這幾年掙了點(diǎn)錢，小孩又要小升初了，分的中學(xué)很遠(yuǎn)，我們打算陪他搬過(guò)去，這是主要原因?！?/p>
圖源：奇偶派拍攝
開驛站真能掙錢嗎？隨著他越來(lái)越深入的描述驛站的經(jīng)營(yíng)狀況，這個(gè)問(wèn)題的答案漸漸浮出水面。
于洪介紹，他的快遞驛站承包的主要是中通、圓通、申通三家的包裹，而同為”通達(dá)系“的韻達(dá)則擁有自己的中撿站。驛站的主營(yíng)業(yè)務(wù)分為派件和寄件兩部分，其中派件業(yè)務(wù)是主要的收入來(lái)源，“平均一天能派1800件吧，每件的收入大概是0.7元”。而相對(duì)來(lái)說(shuō)，寄件就少了很多，平均一天寄件200件，一個(gè)月寄件收入在一萬(wàn)元左右。
對(duì)于日常工作，于洪表示并不輕松，“不是那么簡(jiǎn)單的，寄一下送一下就完了，你要算好賬，每天的入庫(kù)多少件，每件費(fèi)用多少，支出多少，房租水電費(fèi)，還有罰款賠付。最重要的是派費(fèi)能不能及時(shí)結(jié)算，公司上頭會(huì)不會(huì)給派任務(wù)，罰款厲不厲害”。
除此之外，他還需要考慮片區(qū)投訴率多不多，難纏的人多不多，需要送貨上門的又有多少，這些都是他日常的工作內(nèi)容。
圖源：國(guó)家郵政局
在成本端，于洪表示他們夫妻起初想本著“累就累點(diǎn)”的心態(tài)，想盡可能不雇傭其他人，自己來(lái)干，來(lái)壓縮成本。然而干了一段時(shí)間以后，發(fā)現(xiàn)實(shí)在吃不消，快件數(shù)少的時(shí)候勉勉強(qiáng)強(qiáng)忙得過(guò)來(lái)，快件數(shù)一多，兩個(gè)人就像無(wú)頭蒼蠅一般，忙里忙外也罩不住全場(chǎng)?！敖?jīng)常是包裹堆得到處都是，外面人還是絡(luò)繹不絕，有的包裹還特別重，搬起來(lái)費(fèi)力的很，我和我老婆都受過(guò)幾次傷，白白搭進(jìn)去醫(yī)藥費(fèi)?！焙髞?lái)他們想開了，還是選擇了雇兩個(gè)人幫忙。
除此之外，成本大頭還有每個(gè)月6700元的租金，外加上偶爾因?yàn)榘鼇G失或者其他原因造成的罰款，其實(shí)于洪清楚，即使是夫妻兩個(gè)人共同經(jīng)營(yíng)，但這個(gè)收入在武漢已經(jīng)是相當(dāng)不錯(cuò)的了。
圖源：奇偶派拍攝
“忙是忙了點(diǎn)，但是其實(shí)還是蠻幸福的，等著把驛站轉(zhuǎn)讓出去以后，我和老婆就陪兒子搬過(guò)去”。于洪對(duì)于轉(zhuǎn)讓驛站，充滿了不舍與依戀，但是生活不可能一直停留在原地。
02 快遞激戰(zhàn)，行業(yè)整合加速
作為快遞產(chǎn)業(yè)鏈終端解決“最后一公里”問(wèn)題的一環(huán)，驛站被相繼轉(zhuǎn)讓確實(shí)一定程度上引起了市場(chǎng)的擔(dān)憂，在復(fù)盤了618業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)后，不少武漢留守的驛站老板表示，今年的618氛圍挺淡的，單日快件入庫(kù)量峰值甚至比去年水位還低。
據(jù)他們介紹，去年此時(shí)快遞業(yè)還飽受環(huán)境困擾，入庫(kù)數(shù)已經(jīng)創(chuàng)了近年來(lái)的新低，在如此低的基數(shù)上還有所下降，部分老板選擇“逃離”驛站也就不足為奇了。
事實(shí)上，除了驛站以外，一線、新一線城市里諸多現(xiàn)狀似乎也印證了快遞行業(yè)正處于下行周期的說(shuō)法。
武漢的快遞員王軍說(shuō)，“以往在618這種全平臺(tái)大促期間，派件量要比平常高好幾倍，我經(jīng)常要連續(xù)加半個(gè)月的班。但是，今年618與平常的量相比，幾乎沒(méi)什么增長(zhǎng)”。
消費(fèi)熱情被現(xiàn)實(shí)消磨、平臺(tái)低價(jià)策略也不再大發(fā)神威，以往積極參加大促的北京消費(fèi)者劉明，也坦言今年沒(méi)有參加618，“平常的直播間里面也經(jīng)常搞活動(dòng)，618的很多活動(dòng)其實(shí)沒(méi)什么吸引力”。
除了消費(fèi)者并不愿意再在大促期間買單之外，在快遞員端口，待遇下降，離職率升高也成了既定事實(shí)。“一天6班車，天天都是電商退貨的，住宅區(qū)的爬樓就得累的半死，還有一大堆舊衣服回收的，一天14個(gè)小時(shí)干”，工作壓力的加大之下，“糊口”成為了許多快遞員口頭的關(guān)鍵詞。
但是，與北京、武漢這些一線、新一線城市不同，在縣城擁有一家小超市的小丁則在今年618期間初嘗大促節(jié)帶來(lái)的業(yè)務(wù)紅利。
他在自家超市里開設(shè)的一個(gè)快遞點(diǎn)前些年一直不溫不火，但今年“單日快件量翻了一倍，量大、人也多，以前沒(méi)覺(jué)得大促節(jié)有這么顯著的影響?！?/p>
形成這種鮮明對(duì)比的原因，是電商平臺(tái)的“下沉”策略下的紅利。以往狂熱購(gòu)物的一二線城市的年輕人們，因種種原因?qū)е铝讼M(fèi)意愿下降，但三四線城市中，明顯對(duì)價(jià)格更加敏感的消費(fèi)者，在“今年618，夠省才京東”、“天天都是618”、“淘寶天貓百億補(bǔ)貼”等低價(jià)策略的影響下，單量快速攀升。
或許，對(duì)于電商來(lái)說(shuō)卷起來(lái)不是什么好消息，但對(duì)于快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，卻將迎來(lái)低線城市業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。
而事實(shí)上，不僅是電商平臺(tái)將低線城市作為主要陣地，為快遞行業(yè)增添了又一增長(zhǎng)引擎，快遞企業(yè)自身，也在按照既定的戰(zhàn)略，有條不紊地積極調(diào)整、跨界、擴(kuò)張中。
作為國(guó)內(nèi)當(dāng)之無(wú)愧的高端快遞第一企業(yè)，順豐在2023上半年中選擇了“瘦身”，即向極兔速遞出售了豐網(wǎng)。
在順豐剛開始嘗試加盟制豐網(wǎng)的3年前，彼時(shí)，市場(chǎng)曾有部分觀點(diǎn)，認(rèn)為順豐可以在高、中、低端三個(gè)市場(chǎng)通吃。而三年后，我們看到的則是順豐“受挫”后的重新聚焦。
直營(yíng)與加盟作為快遞中各有護(hù)城河的兩個(gè)業(yè)態(tài)，前者用極高的管理成本和產(chǎn)能冗余消滅小概率物流風(fēng)險(xiǎn)，建立品牌溢價(jià)；后者則用激勵(lì)相容的生態(tài)，在看似混亂中，穩(wěn)定有序地完成極低成本、極大產(chǎn)能的物流服務(wù)。此次順豐出售豐網(wǎng)，不僅是順豐重聚焦的重要標(biāo)志，也從側(cè)邊印證了加盟制龍頭極兔在另一賽道的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，可謂是行業(yè)內(nèi)的雙贏交易。
快遞行業(yè)的另一巨頭中通快遞，則按照其既定的策略，憑借其成本、網(wǎng)絡(luò)、資金帶來(lái)的三重護(hù)城河，繼續(xù)向外擴(kuò)張。
中通快遞市占率長(zhǎng)期領(lǐng)先于通達(dá)系中，2022年，中通市占率達(dá)到22.1%，與同行差距拉大，規(guī)模效應(yīng)持續(xù)領(lǐng)先。同時(shí)，公司成本管控能力突出，通過(guò)干線運(yùn)輸環(huán)節(jié)自有化及轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動(dòng)化能力的提升，在核心環(huán)節(jié)成本具備優(yōu)勢(shì)。在強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)和持續(xù)的成本管控下，單票收入的小幅增長(zhǎng)為企業(yè)帶來(lái)了明顯的利潤(rùn)改善。
在加盟網(wǎng)絡(luò)方面，面對(duì)存在的問(wèn)題，中通推行以“同建共享”理念為核心的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴模式，平衡網(wǎng)絡(luò)利益分配，得以在份額快速擴(kuò)張的同時(shí)保持服務(wù)質(zhì)量和時(shí)效的穩(wěn)定。
此外，中通快遞在主業(yè)長(zhǎng)期表現(xiàn)不錯(cuò)的背景下，圍繞快遞積極布局多元業(yè)務(wù)，形成了包括零擔(dān)運(yùn)輸、國(guó)際/跨境業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈、航空、倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈等在內(nèi)的豐富產(chǎn)品矩陣，新增業(yè)務(wù)依托中通快遞的自有資產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)布局實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，同時(shí)新業(yè)務(wù)也有望反哺快遞主業(yè)。
而曾經(jīng)坦言“不做快遞”的菜鳥，也推出了自營(yíng)快遞。
在未來(lái)，如果菜鳥繼續(xù)以倉(cāng)儲(chǔ)為主，那么其已經(jīng)跑出成熟的倉(cāng)配體系，則會(huì)主要用于貓超等自營(yíng)業(yè)務(wù)中，而成立品牌更多是宣傳作用，將配送服務(wù)進(jìn)一步升級(jí)，吸引更多客戶入倉(cāng)，與順豐搶奪高質(zhì)量客群。
若轉(zhuǎn)型快遞網(wǎng)絡(luò)，擁有倉(cāng)庫(kù)、干線運(yùn)力、驛站、配送人員的菜鳥，則需要將重心放在分撥中心的建設(shè)與中心-車輛運(yùn)營(yíng)管理能力的培養(yǎng)上，最終借助申通的資產(chǎn)、團(tuán)隊(duì)完成落地。
不過(guò)，無(wú)論菜鳥會(huì)選擇哪一種運(yùn)營(yíng)模式，都會(huì)對(duì)行業(yè)造成巨大的影響，進(jìn)而帶動(dòng)服務(wù)升級(jí)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。
快遞企業(yè)們?nèi)绱硕嗟膭?dòng)作，似乎都在昭示著一件事——行業(yè)沒(méi)有夕陽(yáng)，希望就在前方。
03 三重低估現(xiàn)估值底部，行業(yè)左側(cè)機(jī)會(huì)再臨？
但是，與行業(yè)勃勃生機(jī)形成反差的是，在2023重啟之年的上半年，資本市場(chǎng)用腳為物流快遞企業(yè)投出了質(zhì)疑票。
自今年開年以來(lái)，Choice中的快遞板塊在半年中一路漫漫陰跌，未出現(xiàn)較為有力的反彈，截至7月4日收盤，行業(yè)指數(shù)已在半年的時(shí)間內(nèi)跌去14%。
圖源：Choice
而其中的快遞龍頭，大多更是大幅跑輸指數(shù)，除了申通快遞以5.52%的漲幅跑贏行業(yè)外，其余我們耳熟能詳?shù)奈锪髌髽I(yè)下跌幅度都大于行業(yè)指數(shù)下跌幅度，而韻達(dá)快遞更是在半年中下跌了近三分之一。
圖源：奇偶派繪制
那么，資本市場(chǎng)究竟在擔(dān)心什么？快遞物流公司們真的遇到了行業(yè)瓶頸嗎？
首先，電商作為支撐起物流快遞行業(yè)的最大支柱，其增長(zhǎng)率的放緩成為快遞進(jìn)入低增長(zhǎng)時(shí)代的前導(dǎo)標(biāo)志之一，從2022年年底的“雙11”到今年的618，消費(fèi)者們并沒(méi)有出現(xiàn)往年那樣的購(gòu)物激情，反而在購(gòu)物節(jié)中多了幾分冷靜，也讓資本市場(chǎng)擔(dān)心電商滲透率提升的紅利消失，也默認(rèn)快遞行業(yè)即將進(jìn)入低增長(zhǎng)時(shí)代，“講故事”的邏輯難以自洽，估值也自然而然降低了。
而在電商增長(zhǎng)率放緩之外，從月度數(shù)據(jù)來(lái)看，各快遞公司間價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)也有“硝煙再起”的趨勢(shì)，根據(jù)上市公司公告，順豐、圓通、韻達(dá)和申通在2023年Q1的快遞價(jià)格同比增長(zhǎng)分別為-2.7%、-2.28%、-3.29%和-3.94%。
資料來(lái)源：wind，公司公告，華金證券研究所
回顧歷史，2020年，在快遞行業(yè)以高端市場(chǎng)為主的順豐快遞單票毛利也僅有2.18元，“四通一達(dá)”單票毛利均已降到0.4元以下，企業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。由低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的快遞末端網(wǎng)點(diǎn)生存困難，快遞員合法權(quán)益受到影響，服務(wù)品質(zhì)下降等問(wèn)題日益突出，由此引發(fā)政府層面的高度關(guān)注，如浙江等部分快遞大省開始出臺(tái)政策管控措施，規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展。而如果出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)的話，將對(duì)行業(yè)內(nèi)所有公司造成嚴(yán)重影響，并不會(huì)出現(xiàn)贏家。
那么，市場(chǎng)的擔(dān)憂是否存在？又是否有著夸張的成分所在呢？
首先，針對(duì)電商增長(zhǎng)率降低而導(dǎo)致看空物流快遞行業(yè)的擔(dān)憂，或許有一定的邏輯，但行至2022年，即使年快遞量同比增速有所回落，但電商滲透仍保持著不錯(cuò)的速率，相較于2021年的24.5%也上升至了27.2%。
進(jìn)入2023年以來(lái)，一季度網(wǎng)上零售增速已恢復(fù)至10%，其中實(shí)物網(wǎng)上銷售額較網(wǎng)上服務(wù)零售額保持更高的增長(zhǎng)水平，一定程度上說(shuō)明快遞業(yè)務(wù)量保持較高增速的韌性基礎(chǔ)，同時(shí)，在三年的不確定因素消失后，2023年Q1全國(guó)快遞量增速得到了很大程度上的修復(fù)：Q1順豐、圓通、申通等快遞公司快遞業(yè)務(wù)量的同比增長(zhǎng)分別為18.07%、20.04% 和24.34%。
資料來(lái)源：Wind，公司公告，華金證券研究所
近日，在總結(jié)上半年數(shù)據(jù)時(shí)，國(guó)家郵政局表示，整個(gè)上半年，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量超過(guò)600億件，同比增速超過(guò)17%，快遞業(yè)務(wù)收入有望超過(guò)5500億元，同比增速在11.5%以上。而服務(wù)電商則是呈現(xiàn)“多峰”運(yùn)行，6月16日到20日期間，在618大促和父親節(jié)的疊加效應(yīng)下，每天的單日攬收量都超過(guò)4億件。
次之，在國(guó)內(nèi)電商進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)的階段后，跨境電商帶動(dòng)的國(guó)際快遞業(yè)務(wù)，也逐漸變?yōu)榱丝爝f公司的第二成長(zhǎng)曲線。
作為新興商業(yè)業(yè)態(tài)，近年來(lái)，跨境電商依靠著低成本、便捷度高，市場(chǎng)潛力廣闊的特點(diǎn)逐步扎穩(wěn)根基，同時(shí)三年的周期沖擊著線下貿(mào)易也成為跨境電商飛速發(fā)展的推手之一，得益于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，線上營(yíng)銷渠道日漸豐富，SHEIN、Temu、Miravia……跨境電商成為越來(lái)越多企業(yè)爭(zhēng)相布局的藍(lán)海市場(chǎng)。
而在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈斷層的背景下，背靠著中國(guó)這個(gè)全產(chǎn)業(yè)全品類制造工廠的大樹，國(guó)內(nèi)的跨境電商平臺(tái)和快遞公司較之其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有著天然競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，2025年跨境電商出口物流行業(yè)規(guī)模有望超過(guò)3.6萬(wàn)億元，從2021年-2025年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)22.5%。
圖源：東吳證券研究所
2023年1-2月，跨境電商進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)15.8%，在其帶動(dòng)下，一季度國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)46.8%。
伴隨著海運(yùn)費(fèi)用的持續(xù)下跌，跨境電商物流的成本也正持續(xù)降低，逐漸成長(zhǎng)為快遞公司的第二成長(zhǎng)曲線。
此外，從快遞行業(yè)的龍頭公司來(lái)看，增速趨于平緩也并非沒(méi)有益處。目前，快遞龍頭企業(yè)的利潤(rùn)規(guī)模、盈利質(zhì)量核心指標(biāo)，都與市占率有關(guān)，也就是說(shuō)對(duì)于物流龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，只要能持續(xù)獲取市占率，便可不斷提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
而近年來(lái)并購(gòu)事件頻發(fā)——京東收購(gòu)德邦、極兔收購(gòu)百世、豐網(wǎng)，都讓行業(yè)集中度持續(xù)提升，而收購(gòu)之后的業(yè)務(wù)整合，對(duì)于快遞龍頭來(lái)說(shuō)是調(diào)整公司戰(zhàn)略，重新分配的好時(shí)機(jī)。所以說(shuō)，即使快遞行業(yè)進(jìn)入低增速階段，龍頭快遞企業(yè)有望依托綜合優(yōu)勢(shì)持續(xù)提升份額，帶來(lái)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。
而對(duì)于快遞價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)的擔(dān)憂，監(jiān)管側(cè)明暗中的措施，也將不允許再現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)的態(tài)度擺上了桌面。
2020年的低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)，可謂是行業(yè)“組團(tuán)過(guò)清明”——沒(méi)有一人從中獲利的典型時(shí)間。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)通過(guò)低價(jià)獲取客戶不僅導(dǎo)致盈利能力下降，還會(huì)損害品牌的形象。對(duì)于企業(yè)員工與快遞網(wǎng)點(diǎn)來(lái)說(shuō)，其收入與福利待遇自然會(huì)大打折扣，直接影響到底層人員的生活質(zhì)量和工作積極性。而對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)，價(jià)格戰(zhàn)往往伴隨著虛假宣傳、擾亂市場(chǎng)秩序等行為，嚴(yán)重影響著行業(yè)的健康發(fā)展。
也正是如此。在2020年后，國(guó)務(wù)院、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家郵政局、江蘇以及義烏等地方郵政局陸續(xù)出臺(tái)政策，對(duì)快遞行業(yè)的惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行指引。
資料來(lái)源：各省郵政管理局、國(guó)家郵政局、華金證券研究所
華金證券表示，在政策的干預(yù)下，2022年迎來(lái)了快遞服務(wù)費(fèi)的首次上漲，其中韻達(dá)、圓通、申通的快遞服務(wù)價(jià)格分別上漲了25.6%、17.0%、9.5%。
而在進(jìn)入2023年以后，快遞的競(jìng)爭(zhēng)頗有價(jià)格戰(zhàn)再起的味道。3月初，據(jù)業(yè)內(nèi)傳聞，某加盟制快遞已經(jīng)發(fā)布新一年快遞目標(biāo)，達(dá)到市占率25%，并且同時(shí)拿下珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀30%以上份額。為了這個(gè)目標(biāo)，其已經(jīng)動(dòng)員全網(wǎng)，并且率先出手，降低首重價(jià)格。
但就在半個(gè)月之后，有關(guān)人士反映，2023上半年的快遞價(jià)格戰(zhàn)貌似已經(jīng)無(wú)疾而終，頂級(jí)產(chǎn)量大區(qū)，快遞龍頭發(fā)源地義烏已經(jīng)開始漲價(jià)。
也就是說(shuō)，溫和的價(jià)格戰(zhàn)或?qū)㈤L(zhǎng)期存在，加快行業(yè)分化，但在政策的管控之下，行業(yè)仍不會(huì)脫離高質(zhì)量發(fā)展的底線，也意味著惡性競(jìng)爭(zhēng)將不再出現(xiàn)。
事實(shí)上，任何行業(yè)都不可避免地會(huì)出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)，惡性競(jìng)爭(zhēng)會(huì)讓行業(yè)成為野蠻生長(zhǎng)的荒地，但良性競(jìng)爭(zhēng)能幫助行業(yè)更加蓬勃的發(fā)展，快遞行業(yè)市場(chǎng)龐大，在價(jià)格戰(zhàn)逐漸降溫后，其他層面的明爭(zhēng)暗斗必然不會(huì)缺席。
如何讓行業(yè)更高質(zhì)量地發(fā)展，如何讓從業(yè)人員利益得到更加合理的分配、得到更加完善的保障，將會(huì)是快遞行業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)主要方向。
04 寫在最后
伴隨著消費(fèi)的進(jìn)一步復(fù)蘇，快遞行業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈將越來(lái)越充滿活力，對(duì)于從業(yè)人員來(lái)說(shuō)這本應(yīng)是好事。
然而隨著快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化，蔓延的價(jià)格戰(zhàn)卻難免波及到快遞驛站經(jīng)營(yíng)者、快遞員等收入處于底層的員工。反映到微觀層面，將是一大批社會(huì)勞動(dòng)人民付出汗水卻無(wú)法得到過(guò)去的回報(bào)，此時(shí)政策的出手時(shí)機(jī)可謂拿捏得恰到好處。
事實(shí)上，對(duì)于快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，在價(jià)格戰(zhàn)之外，如何根據(jù)業(yè)態(tài)發(fā)展開辟出一條新賽道，才是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的重中之重。
隨著諸如跨境電商一般的新興市場(chǎng)崛起，勢(shì)必會(huì)給快遞行業(yè)帶來(lái)更多的機(jī)遇，如何盡早發(fā)現(xiàn)、挖掘，進(jìn)而利用其中的增長(zhǎng)點(diǎn)進(jìn)行本賽道與其他賽道的結(jié)合層面的探索，都將成為快遞行業(yè)將要面臨的新課題。
參考資料：
1.《行業(yè)底部已現(xiàn)，23年行業(yè)盈利端有望加速改善》，中郵證券；
2.《三層低估帶來(lái)龍頭公司左側(cè)投資機(jī)會(huì)》，華金證券；
3.《AI+跨境電商：迎來(lái)收入和利潤(rùn)共振》，東吳證券；
4.《三國(guó)布局已現(xiàn)，跨境物流領(lǐng)軍者再啟航》，天風(fēng)證券。