中直股份7月18日公告，公司擬向控股股東中航科工發(fā)行股份購買其持有的昌飛集團92.43%的股權(quán)、哈飛集團80.79%的股權(quán)，擬向?qū)嶋H控制人航空工業(yè)集團發(fā)行股份購買其持有的昌飛集團7.57%的股權(quán)、哈飛集團19.21%的股權(quán)，交易價格為50.78億元。公司擬發(fā)行142,129,270股股份，發(fā)行價35.92元/股，占本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的比例約為19.43%。
同時，本次募集配套資金總額不超過30億元，發(fā)行對象包括中航科工、機載公司在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定對象。其中中航科工擬認(rèn)購的募集配套資金金額為2億元，機載公司擬認(rèn)購的募集配套資金金額為1億元。募集配套資金用于新型直升機與無人機研發(fā)能力建設(shè)項目、航空綜合維修能力提升與產(chǎn)業(yè)化項目、直升機生產(chǎn)能力提升項目、應(yīng)急救援及民用直升機研發(fā)能力建設(shè)項目、補充流動資金或償還債務(wù)。本次交易將整合航空工業(yè)集團直升機領(lǐng)域總裝資產(chǎn)，將進(jìn)一步實現(xiàn)航空工業(yè)集團直升機業(yè)務(wù)的整合。