文 | 時(shí)代財(cái)經(jīng)App 林心林
編輯 | 黎倩
加入阿里巴巴集團(tuán)（以下簡稱“阿里”）第十個(gè)年頭，菜鳥集團(tuán)（以下簡稱“菜鳥”）CEO萬霖終于進(jìn)入阿里合伙人的團(tuán)隊(duì)。
盡管是入職阿里時(shí)間最短的合伙人，但無論是外界還是內(nèi)部員工，對萬霖成為合伙人似乎并不意外。畢竟，自今年3月份阿里宣布啟動(dòng)“1+6+N”組織變革以來，剛滿十歲的菜鳥就不斷被推到臺(tái)前，承擔(dān)起在未來12-18個(gè)月內(nèi)完成上市的指標(biāo)。
“萬霖成為合伙人，既是阿里對萬霖本人的肯定，也是對他帶領(lǐng)的菜鳥這幾年扎實(shí)做物流能力建設(shè)，在全球化、數(shù)智化和物流運(yùn)營方面大幅提升給出的肯定?！币晃慌c菜鳥有緊密業(yè)務(wù)往來的阿里內(nèi)部人士對時(shí)代財(cái)經(jīng)說。
阿里2023財(cái)年（2022年4月1日-2023年3月31日）財(cái)報(bào)顯示，期內(nèi)菜鳥錄得年度營收556.81億元，同比增加21%，營收規(guī)模僅次于淘寶天貓和云業(yè)務(wù)。而其中超過50%的營收來自國際業(yè)務(wù)，阿里在財(cái)報(bào)中亦指出，2023財(cái)年菜鳥營收增長的主要原因之一是來自于國際物流履約解決方案服務(wù)收入增加。
事實(shí)上，自分拆獨(dú)立，并將IPO提上日程表以來，國際業(yè)務(wù)也是菜鳥押寶的重點(diǎn)。與此同時(shí)，隨著阿里海外電商業(yè)務(wù)被提升至集團(tuán)戰(zhàn)略層面，菜鳥也在海外加速織網(wǎng)。
今年5月，菜鳥宣布在一個(gè)月內(nèi)新開設(shè)5座跨境倉庫；6月，菜鳥在北美建設(shè)對貨站、海外倉和分撥中心；在西班牙推出本地快遞自營業(yè)務(wù)，在20多個(gè)城市提供“隔日達(dá)”配送服務(wù)。7月，菜鳥與山東港口航運(yùn)集團(tuán)開通“中韓日日達(dá)”電商海運(yùn)快線；在香港首推“次日達(dá)，晚到必賠”服務(wù)。
值得一提的是，過去幾年負(fù)責(zé)阿里海外業(yè)務(wù)的蔣凡，此次也重回合伙人團(tuán)隊(duì)，并擔(dān)任菜鳥董事，這意味著未來菜鳥與海外電商業(yè)務(wù)或?qū)⑦M(jìn)一步聯(lián)動(dòng)。
服務(wù)淘寶電商而生，捆綁阿里海外電商出海
2013年，為服務(wù)淘寶電商，菜鳥誕生。彼時(shí)，菜鳥內(nèi)部就已經(jīng)設(shè)立了專做阿里國際小包的物流部門“AE物流部”；在物流部門的支撐下，次年，阿里首次啟動(dòng)“雙十一全球化”。可以說，自一開始，菜鳥國際業(yè)務(wù)的成立便是服務(wù)于阿里國際零售業(yè)務(wù)。
2019財(cái)年（2018年4月1日-2019年3月31日），阿里國際零售電商業(yè)務(wù)收入同比增長近四成至195.58億元，東南亞電商平臺(tái)Lazada和全球零售平臺(tái)全球速賣通的年度活躍消費(fèi)者合計(jì)超過1.2億。這一年，也是菜鳥國際業(yè)務(wù)一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，菜鳥正式啟動(dòng)“國際物流大通道”，探索建設(shè)全球自建國際快遞網(wǎng)絡(luò)。
疫情“黑天鵝”的到來，以及阿里組織、方向的轉(zhuǎn)變，則加速了近兩年菜鳥出海的步伐。
2021年底，海外業(yè)務(wù)正式被阿里提升至集團(tuán)戰(zhàn)略層面。同時(shí)，時(shí)任淘寶天貓總裁的蔣凡被調(diào)去負(fù)責(zé)阿里海外數(shù)字商業(yè)板塊。
據(jù)悉，阿里海外數(shù)字商業(yè)板塊由四部分業(yè)務(wù)組成，包括向海外批發(fā)商品的國際站、跨境電商平臺(tái)速賣通、重點(diǎn)布局東南亞的電商平臺(tái)Lazada、歐洲電商平臺(tái)Miraiva，這些均是菜鳥的重要服務(wù)平臺(tái)，其中速賣通更是菜鳥在海外的最大客戶。
對電商平臺(tái)而言，建立更快的物流與供應(yīng)鏈系統(tǒng)，意味著能搶奪到更多的買賣雙方，從而決定市場排位。
在接管阿里海外業(yè)務(wù)之后，蔣凡就通過改善速賣通、Lazada的物流履約水平，提升電商平臺(tái)的市場份額。以韓國為例，此前速賣通多被詬病的物流和收貨速度慢，2022年上半年，菜鳥啟動(dòng)韓國分撥中心及卡班線路，使跨境包裹整體配送時(shí)效預(yù)計(jì)節(jié)省超12小時(shí)；雙11大促期間，菜鳥聯(lián)手速賣通啟用煙臺(tái)出口優(yōu)選倉。
根據(jù)阿里2023財(cái)年年報(bào)，國際商業(yè)板塊旗下Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz均實(shí)現(xiàn)了總體訂單的增長。其中于2022年雙11期間，速賣通一度成為韓國當(dāng)?shù)叵螺d量第一的購物軟件，超越當(dāng)?shù)仉娚唐脚_(tái)Coupang。2023財(cái)年，速賣通在韓國的訂單增長超過30%。
但海外電商平臺(tái)快速增長的訂單，還是給菜鳥帶來了一定的壓力。
今年6月初，有韓媒報(bào)道，韓國海關(guān)正在經(jīng)歷史上最長的一次“爆倉”，原因是中國跨境電商平臺(tái)速賣通單量激增，導(dǎo)致平澤海關(guān)清關(guān)擁堵，物流延遲長達(dá)一個(gè)月。
為承接暴增單量，6月中旬，菜鳥聯(lián)合速賣通為其威海倉、煙臺(tái)倉共計(jì)擴(kuò)容超3萬平米；7月，菜鳥開通“中韓日日達(dá)”電商海運(yùn)快線，平均13小時(shí)抵達(dá)平澤港，實(shí)現(xiàn)中韓國際快遞“三日達(dá)”。
不止在韓國市場，今年6月，萬霖宣布菜鳥將聯(lián)合速賣通在年內(nèi)正式推出“全球五日達(dá)”國際快遞快線產(chǎn)品，從重點(diǎn)國家市場開始，逐步讓跨境包裹實(shí)現(xiàn)5個(gè)工作日送達(dá)。而在兩年前，菜鳥的宣傳口徑還是“5美元10日達(dá)”。
阿里海外電商業(yè)務(wù)給予菜鳥訂單，而后者亦反哺前者?！跋啾热ㄒ贿_(dá)、順豐，菜鳥在海外市場的主要優(yōu)勢就在于承載了阿里跨境出口的貨源?！敝袊煌ㄟ\(yùn)輸協(xié)會(huì)快運(yùn)物流分會(huì)副會(huì)長徐勇稱，貨源優(yōu)勢可以進(jìn)一步帶來集約化的經(jīng)營、運(yùn)費(fèi)的降低等。
根據(jù)菜鳥公布的數(shù)據(jù)，目前，菜鳥日均處理跨境包裹量超450萬件，僅次于DHL、UPS和FedEx三大國際巨頭。從跨境包裹量維度，菜鳥跑贏了國內(nèi)其他快遞企業(yè)們，成為全球新四大跨境物流之一。
如今，菜鳥集團(tuán)和國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)也成為阿里增速最快的兩大業(yè)務(wù)集團(tuán)。而作為兩個(gè)集團(tuán)各自的掌舵人，萬霖和蔣凡也在今年進(jìn)入阿里合伙人團(tuán)隊(duì)。在最新的組織架構(gòu)中，蔣凡同時(shí)還擔(dān)任了菜鳥的董事。
可以預(yù)見，菜鳥與阿里海外電商未來或?qū)⑦M(jìn)一步捆綁。
身背IPO任務(wù)，菜鳥更需自食其力
然而，在阿里巨變和集團(tuán)分拆獨(dú)立的背景下，身背IPO任務(wù)的菜鳥，顯然需要具備更強(qiáng)的市場化能力。
一定程度而言，菜鳥對阿里海外電商的過度依賴也暴露了其目前發(fā)展的局限。據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)了解，目前菜鳥的全球化布局主要還是圍繞阿里的跨境電商業(yè)務(wù)。
徐勇對時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，菜鳥如今在國際市場上的電商件具有巨大優(yōu)勢，但是快件結(jié)構(gòu)不夠平衡，商務(wù)件市場基本掌握在三大國際巨頭手中，“菜鳥出海還需要打響它在全球物流網(wǎng)絡(luò)中的名聲?！?/p>
而阿里在海外電商市場正面臨越來越多的“攻擂者”，對同拴在一條繩上的菜鳥來說，這也潛藏著危機(jī)。7月24日，有消息稱拼多多跨境電商平臺(tái)Temu已經(jīng)正式上線韓國站點(diǎn)，而7月1日Temu剛剛在日本正式上線，首次進(jìn)軍亞洲市場。
除了阿里海外電商受到的沖擊，菜鳥自身也面臨著來自同行的壓力。近幾年，國內(nèi)快遞市場逐漸進(jìn)入存量競爭，快遞巨頭們的目光也紛紛瞄準(zhǔn)了遼闊且高利潤的海外市場，它們打法各不相同。
以出海較早的順豐為例，早在2014年順豐國際便正式成立，逐步以新加坡等東南亞國家作為出海首戰(zhàn)。沒有電商巨頭做背書，順豐拼的是基建方面的重投入，包括通過航空機(jī)隊(duì)的持續(xù)投入、收購嘉里物流等打造物流鏈條。而順豐的訂單更多來源于醫(yī)療、造車零部件等制造業(yè)。
但在徐勇看來，相比三大國際巨頭，當(dāng)前國內(nèi)快遞企業(yè)出海的國際化程度整體在50%-60%，缺失的環(huán)節(jié)在于末端物流。"由于海外末端網(wǎng)絡(luò)覆蓋涉及當(dāng)?shù)胤娠L(fēng)險(xiǎn)、用工成本高昂等問題，目前國內(nèi)快遞企業(yè)在這一環(huán)大多都選擇代理模式，即和當(dāng)?shù)氐目爝f公司達(dá)成合作，讓當(dāng)?shù)貑T工負(fù)責(zé)派送，這是當(dāng)前國內(nèi)快遞企業(yè)出海的痛點(diǎn)。"
這也是菜鳥近兩年來著重加強(qiáng)末端物流網(wǎng)絡(luò)的原因之一，尤其是今年以來，菜鳥正在通過自提柜、自提點(diǎn)、本地自營快遞等方式加強(qiáng)目的地末端派送。
萬霖也曾提及，"加大海外末端能力的建設(shè)，能讓菜鳥全鏈路的跨境物流服務(wù)更加有競爭力。"據(jù)了解，接下來菜鳥計(jì)劃以每年1-2個(gè)國家的節(jié)奏建設(shè)海外本地物流網(wǎng)絡(luò)。
截至2023年3月，菜鳥已在全球布局6大智慧物流樞紐、15座自動(dòng)分撥中心，服務(wù)于進(jìn)出口外貿(mào)的跨境倉庫已突破100個(gè)，面積超300萬平方米，全球物流網(wǎng)絡(luò)逐漸成形。據(jù)萬霖此前披露，菜鳥在國內(nèi)外整體物流資產(chǎn)的規(guī)模已經(jīng)超過800億元。
不過，重資產(chǎn)的不斷投入，也意味著會(huì)出現(xiàn)資金、資產(chǎn)沉淀以及回報(bào)相對較慢等問題。2023財(cái)年，菜鳥經(jīng)調(diào)整EBITA為-3.91億元，較去年同期虧損14.65億元大幅收窄，但離整體盈利仍有差距。據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，菜鳥近三年經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損26.69億元。
前有蔡崇信掛帥菜鳥董事長，后有CEO萬霖、董事蔣凡進(jìn)入合伙人名單，菜鳥二次創(chuàng)業(yè)的征程中能否打好海外一戰(zhàn)？