界面新聞記者 | 周姝祺
今年上半年中國汽車市場史無前例的價格戰(zhàn)對汽車經(jīng)銷商的經(jīng)營狀況造成了極大影響。
8月16日，中國汽車流通協(xié)會發(fā)布2023年上半年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報告。調(diào)查報告顯示，上半年僅四分之一的經(jīng)銷商完成半年度銷量目標(biāo)，大規(guī)模大幅度的新車降價導(dǎo)致經(jīng)銷商虧損面擴大，處于近年來的高位。
界面新聞了解到，此次調(diào)查報告的調(diào)查對象以乘用車授權(quán)經(jīng)銷商為主，共覆蓋40余家經(jīng)銷商集團及超百家單店經(jīng)銷商，回收有效問卷952份。主要調(diào)查內(nèi)容包括企業(yè)規(guī)模、年度目標(biāo)完成、營業(yè)收入、車輛銷售等指標(biāo)。
中國汽車流通協(xié)會指出，2023年上半年的汽車市場仍處于恢復(fù)期，廠家過高的年度銷量目標(biāo)，導(dǎo)致汽車市場供需失衡。多重因素引發(fā)多起大規(guī)模大幅度的新車降價，使得消費者持幣觀望，抑制了消費需求的釋放。
調(diào)查顯示，完成半年度銷量目標(biāo)的經(jīng)銷商僅占比為24.9%，56.9%經(jīng)銷商完成了任務(wù)指標(biāo)的80%以上。其中，豪華/進口品牌經(jīng)銷商目標(biāo)完成情況較好，32.4%經(jīng)銷商完成年度銷售目標(biāo)；自主品牌僅有14%的經(jīng)銷商完成半年銷量目標(biāo)，占比最低。
而上半年這場大規(guī)模大幅度的新車價格戰(zhàn)，也直接影響到經(jīng)銷商經(jīng)營情況。一方面價格混亂吞噬了經(jīng)銷商本已微薄的利潤；另一方面，人員流失、運營成本及費用增加、客流量減少，線索轉(zhuǎn)化成本提升等因素，使經(jīng)銷商運營壓力進一步增大
2023年上半年，僅有不到四成的經(jīng)銷商實現(xiàn)了盈利，而虧損經(jīng)銷商比例達到50.3%，持平比例為14.5%。整體經(jīng)銷商虧損面處于近年來的高位。
分類型細看，豪華/進口品牌整體盈利情況較好，約三分之一的經(jīng)銷商虧損，近半的經(jīng)銷商實現(xiàn)盈利。合資品牌及自主品牌的虧損經(jīng)銷商占比分別為51.3%及48%。
中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅解讀報告指出，盈利經(jīng)銷商一部分是在一二線城市，通常建店時間較長，新車以外利潤貢獻更高；另一部分則是在四五線城市的經(jīng)銷商，同城競爭壓力不大，新車業(yè)務(wù)不會出現(xiàn)較大的虧損。
郎學(xué)紅強調(diào)，在經(jīng)銷商利潤結(jié)構(gòu)中，新車銷售利潤占總體收入的80%，但是今年上半年新車業(yè)務(wù)利潤貢獻出現(xiàn)明顯下滑，供需失衡導(dǎo)致價格持續(xù)下探，進銷價格嚴(yán)重倒掛。
數(shù)據(jù)顯示，新車銷售利潤占比由2022年底的19.7%大幅下滑至4.9%，其中合資品牌新車銷售利潤占比僅只為1.9%，在這場價格戰(zhàn)中受影響最為嚴(yán)重。
中國汽車流通協(xié)會認為，2023年上半年，汽車市場外部環(huán)境紛繁復(fù)雜，汽車消費需求恢復(fù)緩慢，終端交易價格持續(xù)下探，以價換量的結(jié)果是增量不增利，增量也只是新能源汽車同比增長，傳統(tǒng)燃油車銷量持續(xù)下滑。汽車經(jīng)銷商經(jīng)營壓力進一步加劇。
總體來看，上半年汽車經(jīng)銷商對汽車制造商的滿意度下降至10年來最低點，從去年的74.4的滿意度得分下滑至73.1，經(jīng)銷商對廠家搭售滯銷車型、市場秩序、庫存管理，及廠家區(qū)域營銷和區(qū)域管理方面的滿意度較低。
專注終端市場的車fans創(chuàng)始人孫少軍接受界面新聞采訪指出，對于新能源市場格局的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)經(jīng)銷商應(yīng)盡快退網(wǎng)。“整個燃油車市場環(huán)境一定會每況愈下，等到榨干最后一滴血再考慮退網(wǎng)，就真的跑不了了?！?/p>
不過，中國汽車流通協(xié)會調(diào)查發(fā)現(xiàn)，經(jīng)銷商認為轉(zhuǎn)型向新能源品牌發(fā)展，獨立建網(wǎng)將增加投入，一旦初期產(chǎn)品少銷量低，難以支撐網(wǎng)絡(luò)盈利。這需要廠家大量的品牌宣傳投入，否則新品牌很難占據(jù)消費者心智。
對于未來投資拓網(wǎng)，經(jīng)銷商仍更傾向于部分傳統(tǒng)豪華品牌及豐田品牌，而對于自主品牌，投資意向主要集中在新能源獨立品牌，如比亞迪、埃安以及小鵬等。
值得注意的是，進入下半年，汽車價格戰(zhàn)又有卷土重來之勢。據(jù)不完全統(tǒng)計，8月份以來，已有11家汽車公司宣布對旗下部分車型降價，包括上汽大眾、零跑汽車、奇瑞新能源、上汽名爵、長城歐拉、極氪、特斯拉等眾多汽車品牌，降價幅度在1萬元至7萬元不等。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹告訴界面新聞，這一輪價格戰(zhàn)燃油車和新能源車的正面競爭目前進入相對和緩的狀態(tài)，主要競爭的矛盾焦點在于新能源車，尤其純電動車中，新品快速推出和增量的放緩，帶來了市場競爭壓力。
郎學(xué)紅指出，盡管上半年銷量不及預(yù)期，但是6月市場釋放回暖信號，消費需求增加，約有三成經(jīng)銷商上調(diào)了銷售目標(biāo)。另有66.7%的經(jīng)銷商維持原有的銷量目標(biāo)不變。