文|聚美麗 Lucky
前幾年爆火的新銳渠道中,有不少新銳美妝集合店正在像多米諾骨牌一樣“倒塌”。
據(jù)聚美麗不完全統(tǒng)計,包含HARMAY話梅、THE COLORIST調(diào)色師、WOW COLOUR等在內(nèi),已有近170家門店關(guān)閉。
其中,ONLY WRITE獨寫、HAYDON黑洞、PureH2B津梁生活(穩(wěn)健醫(yī)療旗下)等甚至全部閉店。
而且在熱潮退去的洗牌階段,除了迎閉店潮外,新銳渠道還面臨著其他困境。
如在7月31日之前,THE COLORIST調(diào)色師母公司KK集團在今年年初于港交所提交的招股書狀態(tài),打上了“失效”的標簽,這已是KK集團遞交第二份招股書“失效”。不過,KK集團對外表示,IPO進度正常。
聚美麗從港交所獲悉,7月31日KK集團更新招股書,繼續(xù)推進港交所主板上市進程。(詳情可見:再次更新招股書,KK集團IPO路在何方?)
結(jié)合招股書來看,KK集團這一曾歷經(jīng)7輪融資的資本“寵兒”,如今仍未走出持續(xù)虧損期。
據(jù)最新招股書顯示,2020-2022年,KK集團營業(yè)收入分別為16.46億元、35.24億元、35.51億元,可以看到,2022年幾乎處于“原地踏步”狀態(tài),凈利潤則分別為-20.17億元、-56.81億元、0.62億元。
經(jīng)調(diào)整的凈利潤分別為-1.72億元、-3.04億元、-4.12億元,累計虧損8.88億元;經(jīng)調(diào)整EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)則實現(xiàn)了盈利,分別為0.37億、1.78億、2.47億。
有業(yè)內(nèi)資深人士認為,大部分人沒看懂KK集團,它目前的虧損率其實并不算什么,與傳統(tǒng)線下零售商相比它的效率屬于很高的水平,十幾萬化妝品店都能賺到錢,作為頭部KK集團還是很安全的。
另外,也有行業(yè)人士從創(chuàng)業(yè)者的角度觀察,在他看來KK集團并不是壞標的,因為作為一個零售商,它讓全部供應商都賺錢,自己虧錢,但規(guī)模卻依然在漲,還是未來可期的。
但不可否認的是,在行業(yè)低迷、門店虧損、燒錢補貼規(guī)模“失效”之下,新銳美妝集合店面臨著開疆不易,守土更難的經(jīng)營難題。
新銳美妝集合店發(fā)展究竟如何?從資本寵兒到走下神壇,它的故事還能講得通嗎?還能如何講?在資本方和業(yè)內(nèi)人士看來,眼下新銳美妝集合店的模式怎么樣?下半場該如何做才能獲得長足發(fā)展?
閉店170家,一路狂奔的新銳美妝集合店潰敗。
將時間線拉至2019年,疫情爆發(fā)前,以HARMAY話梅、THE COLORIST調(diào)色師等為代表的新銳美妝集合店“異軍突起”。
而后,2020年開始WOW COLOUR、ONLY WRITE獨寫、H.E.A.T喜燃等也競相入局,并在資本的加持下,一路狂奔、跑馬圈地。
然而,不過三四年的光景,新銳美妝集合店便走了下坡路,風光不再。
除卻在資本市場“遇冷”外,不少新銳美妝集合店或自身經(jīng)營疲軟,陷入虧損泥沼;或大批乃至全部閉店,黯然退場。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,僅在2022年,就有1079家新銳美妝集合店停止運營。
資本寵兒跌下神壇,新銳美妝集合店迎一輪洗牌
結(jié)合聚美麗統(tǒng)計的圖表來講,2020年可以被視為新銳美妝集合店元年;而2021是其受到投資的高峰期;但2022年至今,其受疫情及經(jīng)濟下行等多因素的疊加影響,陷入閉店潮,迎來一輪洗牌,其中有些店甚至已永久關(guān)閉。
資本的嗅覺一向很靈敏,針對新銳美妝集合店如今的發(fā)展,受訪的資本方一致告訴聚美麗,“目前這一賽道玩家不少,但大都不具備自我造血能力和長期發(fā)展的核心競爭力,閉店、離場將會是常態(tài)?!?/p>
“資本本就是逐利的,會選擇更有前途、有機會獲得更高估值的投資,我覺得新銳美妝集合店不會再出現(xiàn)前兩年火熱的投資現(xiàn)象,投資者對于目標企業(yè)的估值也會恢復到理性狀態(tài)?!睆膶殱嵆鰜碜鰟?chuàng)投的古月如是說道。
甚至有資本方認為,目前來說,新銳美妝集合店并沒有什么存在的價值。
廣州某投資公司合伙人劉佳就跟聚美麗說:“新銳美妝集合店的火爆,大多是靠年輕消費者的‘嘗鮮感’撐起來的,但我國嘗鮮性購買的占比大概也就20%-30%,再加上年輕消費者的消費能力和忠誠度不高,瞄準這類群體的新銳美妝集合店的發(fā)展就會受限?!?/p>
我們從新銳渠道的相關(guān)案例、數(shù)據(jù)層面去看這個問題,會更直觀。
2021目標100家店的ONLY WRITE獨寫,約27家門店幾乎全部閉店。
ONLY WRITE獨寫孵化于中國傳統(tǒng)化妝品專營店渠道(橙小橙),在2021年連獲兩輪融資,其創(chuàng)始人周建雷曾表示要在2021年開出100家店。
然而,現(xiàn)實很骨感,“口號”喊出不久,ONLY WRITE獨寫就有不少店開始閉店,其微信公眾號最后一條信息停留于2022年9月。同年11月,其母公司杭州博物品牌管理有限公司還因拖欠50余萬元貸款被告上法庭。
截止目前,近30家門店幾乎全部閉店。從被資本青睞到迎閉店潮,也就僅1年左右時間,ONLY WRITE獨寫的發(fā)展難免令人噓唏。
圖源:ONLY WRITE
想成為“中國版絲芙蘭”的NOISY Beauty,近30家門店中已關(guān)店10多家。
同樣“理想很豐滿”的HAYDON黑洞和NOISY Beauty也都遭遇了發(fā)展困局。其中前者如ONLY WRITE獨寫一樣所開店鋪全部閉店,而后者則閉店三分之一。
據(jù)公開資料顯示,在2019年NOISY Beauty的營業(yè)額約為2000多萬元,單店基本全部實現(xiàn)盈利,在2020年獲得了千萬級融資。
按照NOISY Beauty的“理想”,疫情好轉(zhuǎn)的情況下,2021年底全國開出300家店,逐步走近“中國版絲芙蘭”的目標。
然而,或受疫情、經(jīng)濟下行等影響,其擴張步伐放緩了,據(jù)悉,目前其近30家門店中已關(guān)店10多家。
估值超60億的WOW COLOUR,與巔峰期開店數(shù)量相比近乎腰斬。
誕生于2020年1月初的WOW COLOUR,早先的發(fā)展的確是狂飆,在2020年9月,就已開出300家門店。
但到2022年1月,其門店數(shù)量已接近腰斬,約為135家,增長態(tài)勢已經(jīng)放緩。在今年年初WOW COLOUR的商業(yè)年會上,據(jù)其透露,目前門店超200家。整體來講,與前面的案例對比,目前WOW COLOUR在洗牌階段的發(fā)展尚可,但增長已經(jīng)變緩。
圖源:WOW COLOUR
除了上述例子,穩(wěn)健醫(yī)療旗下的新銳美妝集合店P(guān)ureH2B津梁生活,在2022年底前關(guān)閉了線下所有門店,并表示要聚焦線上業(yè)務(wù)發(fā)展。
種種案例無一不表明,目前新銳美妝集合店,在資本市場“遇冷”,且面臨閉店、虧損的難題。
糟糕的基本面之下,新銳美妝集合店的“內(nèi)憂”
新美妝集合店的折戟并非出于偶然。
在采訪中,幾位資本方指出了投資人對新銳美妝集合店集合店熱情下滑的關(guān)鍵原因。一方面,跑馬圈地造成了行業(yè)從業(yè)者普遍的短視心態(tài),很多新銳美妝集合店拿到錢時,并不是去修煉提高內(nèi)功,而是將錢用到瘋狂擴張上,這也就導致了競爭的無序。
“資本的熱潮導致了大家不太注重商業(yè)上的運作,還有些創(chuàng)業(yè)者沒有冷靜的思考,缺乏自我造血能力,最終在殘酷的現(xiàn)實面前敗下陣來。”劉佳如是說道。
另一方面,同質(zhì)化嚴重,包含門店設(shè)計、營銷玩法、產(chǎn)品選品等方面,而這也是導致新銳美妝集合店集體跑不動,以及那些競爭不過的被淘汰的重要原因。再加上,在“沒有最低價,只有更低價”的當下,新銳美妝集合店沒有議價權(quán),在價格上也缺乏優(yōu)勢。
已經(jīng)上市的某資本方相關(guān)負責人李力告訴聚美麗,“新銳渠道雖是化妝品零售行業(yè)發(fā)展中的一環(huán),但其創(chuàng)新很難一蹴而就。眼下很多新銳美妝集合店看似創(chuàng)新,但基本都是在裝修設(shè)計、服務(wù)體驗(無BA跟隨強硬推銷)等表層,去討好愛嘗鮮的消費群體?!?/p>
在古月看來,沒有建立可持續(xù)核心競爭力的新銳美妝集合店關(guān)店是意料之中的?!皼]有自我造血功能的都在ICU。那些靠花錢買流量、規(guī)模的企業(yè),基本上很難成功?!?/p>
比如ONLY WRITE獨寫,與市面上的新銳美妝集合店模式相同,直接開在高流量的場,但為此也要承擔高額租金,再加上自身造血能力不足,自然就會出現(xiàn)問題。
資本從來沒有寒冬,只有一輪又一輪的不停洗牌。而且,與去年相比,今年以來新銳渠道內(nèi)的洗牌速度也會加速。
可以預判的是,接下來新銳美妝集合店,尤其是沒有可持續(xù)核心競爭力和自我造血能力的新銳美妝集合店很難拿到錢。
可復制的單店盈利模式?jīng)]跑通,新銳美妝集合店“小店”求生
流于表層的創(chuàng)新,很難能讓新銳美妝集合店站穩(wěn)腳跟。某新銳美妝集合店相關(guān)負責人王璞告訴聚美麗,除了上述同質(zhì)化競爭外,更為關(guān)鍵的是沒有在單店經(jīng)營上實現(xiàn)可持續(xù)盈利。
“只有從0到1跑通了可復制的單店盈利模式,才會有從1到10、10到100乃至1000的復制,而不是現(xiàn)在這樣邊融資邊關(guān)店的狀況?!?/p>
1、入局者眾破局者寡,可復制的單店盈利模式成生存關(guān)鍵
在實體渠道有著20年經(jīng)驗的阿良在回答對新銳美妝集合店現(xiàn)狀看法時,先是拋出了幾個值得反思的問題:
為什么開第一家店時生意很火爆,但等到了第二、第三家......就沒生意、不賺錢了?
為什么前面幾家店都賺了錢,但是到10、100家店時就沒辦法賺錢了?
為什么在一線城市生意很好,但是等到下沉市場,以及和當?shù)仡H有名氣的本地化妝品連鎖競爭時,就活不下去了?
“這些問題,歸結(jié)為一點就是沒有搭建好單店盈利模式,以及沒有與時俱進地去調(diào)整、優(yōu)化這一模式,要知道單店盈利模型對于當下的新銳美妝集合店來說,是盈利的根本,也是擴張連鎖化的基礎(chǔ)。不然你開再多店,也不會賺到錢?!卑⒘伎偨Y(jié)道。
王璞同樣認為,流血式的跑馬圈地沒有意義,燒錢擴張根本賺不到什么錢?!澳玫藉X快速擴張但又快速倒閉,這不是我們要走的路,如果不能單店盈利,我們就不拓店,開店是要賺錢的,不是虧本賺吆喝的!”
湖南區(qū)域的代理商馬揚告訴聚美麗,新銳美妝集合店從0到1的階段,其實就是從不確定性中尋找確定性,即搭建并優(yōu)化單店盈利模型,而想實現(xiàn)可持續(xù)增長,就需要將單店盈利這一確定性進行復制。
也就是說,不論是1家店還是多家店,都要從單店這個元素講起。單店能夠?qū)崿F(xiàn)破局的關(guān)鍵,就是在開始大規(guī)模擴張之前,經(jīng)過大量的測試和升級迭代,把以消費者為中心的單店盈利模式跑通,并從中沉淀出一套可以復制的門店SOP(標準化流程),包含目標客戶、門店選址、選品策略、員工培養(yǎng)等多個環(huán)節(jié)。
2、兩個變革案例的關(guān)鍵詞:小店大連鎖、會員制、BA專業(yè)化
“錯位競爭”的H.E.A.T喜燃:探索“小店”模型和下沉市場
譬如,近期首次進駐傳統(tǒng)百貨的H.E.A.T喜燃,就開始了其在洗牌期的轉(zhuǎn)型。此番H.E.A.T喜燃更新有以下2個值得注意的點:
(1)首次在傳統(tǒng)百貨開新銳美妝集合店旗艦店。
據(jù)了解,這是H.E.A.T喜燃自2020年成立以來,首次選擇在傳統(tǒng)百貨開店,且此店與以往不同的是,是80平米的“小店”模式,如果成功,在下沉市場的可復制性會更高。
(2)開啟加盟進行規(guī)?;l(fā)展,去下沉市場尋增量。
據(jù)悉,為尋求新的增量和增長空間,H.E.A.T喜燃將在今年進行規(guī)?;l(fā)展,開啟加盟模式,并通過此次旗艦店的打造樹立樣本,開始往下沉市場去探索,以獲取更多的用戶群體。
業(yè)內(nèi)資深人士方新對此評價道:“下沉市場可能也會是新銳美妝集合店轉(zhuǎn)型道一種選擇,前提是找到商業(yè)模式最優(yōu)解后,才能不斷進行擴張。”
WOW COLOUR:強化會員制、提升門店BA專業(yè)服務(wù)技術(shù)
不同于H.E.A.T喜燃嘗試“小店”運營模式,WOW COLOUR是圍繞會員制的進一步綁定做“加法”。
(1)借鑒山姆等采用會員制,提供強關(guān)聯(lián)到針對性服務(wù)。
據(jù)了解,為增強用戶粘性,WOW COLOUR在今年的一些舉措多與會員制有關(guān)。譬如,在門店升級中增加了“眉毛顏究社”的區(qū)域,希望通過為會員提供快速修眉、快速妝容、快速美甲等,拉近與會員間的距離。
(2)WOW COLOUR攜李東田提升門店BA服務(wù)技術(shù)。
就像產(chǎn)品需要專業(yè)的技術(shù)夯實基礎(chǔ)、美垂KOL需要專業(yè)的內(nèi)容撬動營銷,門店BA也需要專業(yè)的服務(wù)技術(shù)打動用戶,以占據(jù)心智。消費者常掛在嘴邊的:“我缺的不是毛戈平的產(chǎn)品,而是缺毛戈平的手?!本褪亲C明。
據(jù)悉,WOW COLOUR為從專業(yè)的角度提升門店BA的服務(wù)技術(shù),除攜李東田發(fā)布“大師門徒計劃”,還將與50家美妝學校合作,輸出接受過專業(yè)訓練的標準化美妝人才。
圖源:WOW COLOUR
我們在此暫不細究這些變革是否長期奏效,僅從當下階段來看,以H.E.A.T喜燃、WOW COLOUR等為代表,進入轉(zhuǎn)型期的新銳美妝集合店,確確實實是通過自我的一些改變,在這一輪的市場洗牌階段存活了下來。
但如果要經(jīng)過資本市場的長期檢驗,其還需給出可持續(xù)的盈利模式。古月跟聚美麗感慨地說道:“目前也沒有特別顛覆性的門店,或者模式出來,但能夠在洗牌期活下來,就足以說明它們還是有一定的自我造血能力?!?/p>
競爭進入下半場:新銳美妝集合店要拼精耕細作
“實體經(jīng)濟一定是有未來的,線下仍然是比較穩(wěn)健的銷售通路,新銳美妝集合店只要找對了方法,也能獲得進一步發(fā)展?!边@是此次受訪者一致的看法。
有這樣兩組數(shù)據(jù)也可以做證明:據(jù)HARMAY話梅今年2月披露,北京西單單店單日銷售額破113萬,重回話梅疫情前的單店銷售水準;KK集團披露,THE COLORIST調(diào)色師今年上半年連續(xù)6個月雙位數(shù)增長,店均GMV同比增長超30%。
在前文的受訪者看來,經(jīng)歷了爆發(fā)期——洗牌期,迎來轉(zhuǎn)型期的新銳美妝集合店,進入了下半場的競爭,即從跑馬圈地轉(zhuǎn)向精耕細作。那在這一過程中,新銳美妝集合店該如何做?
單店效率、體驗、差異化,以及團隊能力等是被他們頻繁提及的關(guān)鍵詞。
提升單店運營效率,跑通單店盈利模型。如利用數(shù)智化工具和高精準的SKU、帶動商品周轉(zhuǎn);
打造差異化門店體驗和社交能力及場景。用與時俱進的設(shè)計和營銷,疊加體驗服務(wù),促進轉(zhuǎn)化和復購;
重視團隊自我迭代能力。如不斷提升BA等的專業(yè)技術(shù)能力,堅持從長期價值的角度出發(fā)培養(yǎng)團隊。
古月認為,效率和體驗是一個企業(yè)長期致勝的關(guān)鍵,對于新銳美妝集合店而言,單店盈利是持續(xù)發(fā)展的首要條件,在下半場更應該通過團隊、產(chǎn)品、渠道層面的精耕細作,為消費者打造一個愉悅且高效的購物場景,這樣也不至于讓愛嘗鮮的消費者對門店的體感僅是“嘗鮮打卡”。
“如果不想被替代,除了具有展示形象、網(wǎng)紅打卡體驗等性質(zhì)的大店,還應該根據(jù)選址和市場嘗試一些合適的小店,貢獻坪效,這在提升經(jīng)營效率的同時,也能與其他集合店形成差異化。其實主要是兩個邏輯,第一,必須有單店盈利模式,并建立單店打造店標準化流程;第二、單店模型可復制,能夠做到多店連鎖盈利且具差異化特色?!眲⒓蜒a充道。
在前文提及的業(yè)內(nèi)資深人士看來,新銳美妝集合店的護城河是在發(fā)展的路上建立的,現(xiàn)在還早,它才發(fā)展幾年,屬于正在進化的零售商。而且,他認為,從線下的場景來講,新銳美妝集合店也還是有機會的。當然,前提是實現(xiàn)坪效、毛利、規(guī)模三者間的平衡。
風口停了,新銳美妝集合店終究還是要靠“自我造血能力”說話——將單店盈利模式跑通,并進行確定性復制。
應受訪者要求,古月、劉佳、李力、王璞、方新、阿良、馬揚均為化名。