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雅詩(shī)蘭黛跌至第五,國(guó)際美妝格局生變

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雅詩(shī)蘭黛跌至第五,國(guó)際美妝格局生變

近6000億,國(guó)際美妝TOP10誕生。

圖片來(lái)源:界面新聞 范劍磊

文|聚美麗 Lucky

隨著雅詩(shī)蘭黛2023財(cái)年Q4財(cái)報(bào)的發(fā)布,2023年國(guó)際美妝企業(yè)TOP10的半年報(bào)皆已出爐,由此國(guó)際TOP榜單也定了:歐萊雅仍穩(wěn)居第一,雅詩(shī)蘭黛跌至第五。

對(duì)近3年上半年國(guó)際美妝企業(yè)的財(cái)報(bào)(化妝品銷售額),聚美麗還發(fā)現(xiàn)國(guó)際座次榜單及其財(cái)報(bào)背后,有著以下“不變”和“變化”:

“不變”:

近3年上半年中TOP10企業(yè)中無(wú)新入榜成員;

歐萊雅穩(wěn)居第一,化妝品銷售額皆超1000億;

TOP5企業(yè)連續(xù)3年上半年化妝品銷售額破500億;

雅詩(shī)蘭黛、Natura &Co連續(xù)3年上半年同比下滑。

“變化”:

始終第6的寶潔,在2023年上半年化妝品銷售額破500億;

2023年上半年出現(xiàn)了2家銷售額首破300億的企業(yè):拜爾斯道夫、LVMH;

拜爾斯道夫于2022年上半年微超LVMH,二者增幅比較大;

連續(xù)3年上半年銷售額呈“下滑”狀態(tài)的雅詩(shī)蘭黛,今年上半年從第3跌至第5;

今年上半年Natura &Co與資生堂排名互換,前者下滑,后者僅微增0.2%。

為進(jìn)一步了解國(guó)際美妝企業(yè)TOP10“變化”背后的原因,聚美麗將這10家企業(yè)的財(cái)報(bào)進(jìn)行了梳理,本文將從銷售額、品類、區(qū)域等層面的“新變化”,以及部分企業(yè)業(yè)績(jī)承壓的原因等對(duì)國(guó)際美妝TOP10榜單進(jìn)行分析。

國(guó)際美妝企業(yè)TOP10榜單中的“新變化”

從榜單來(lái)看,化妝品界的“老大哥”歐萊雅近3年上半年穩(wěn)居第一,且銷售額都破千億元。今年上半年歐萊雅銷售額為205.7億歐元(約合人民幣1629.70億),同比增長(zhǎng)13.3%。

對(duì)比歐萊雅近10年來(lái)的財(cái)報(bào)可以發(fā)現(xiàn),除了出現(xiàn)兩次銷售額下滑之外,其余都是增長(zhǎng)的。且今年上半年不僅是歐萊雅集團(tuán)自2020年Q3以來(lái),連續(xù)11個(gè)季度實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),更是歐萊雅集團(tuán)近10年上半年業(yè)績(jī)新高,也是首破200億歐元(約合人民幣1570.1億)。

當(dāng)然,除了歐萊雅一如既往地保持增長(zhǎng)外,此次榜單中還有幾個(gè)企業(yè)的增長(zhǎng)值得關(guān)注。

如在近3年上半年美容部門首破500億元的寶潔,以及近3年上半年化妝品銷售額榜單中首增的2家300億元規(guī)模的企業(yè):拜爾斯道夫、LVMH。

1、500億元迎新成員:寶潔美容部門近3年上半年首破500億

從寶潔發(fā)布的財(cái)報(bào)來(lái)看,在2023財(cái)年Q3(2023年1月1日-3月31日),寶潔美容部門銷售額為34.94億美元(約合人民幣254.26億),同比增長(zhǎng)3%。

需要注意的是,這一部門的整體增幅受到了SK-II銷售下降的影響,即美容部門中提價(jià)和基于創(chuàng)新所實(shí)現(xiàn)的增長(zhǎng),被SK- II旅游零售渠道銷售下降抵消。這也是從2022財(cái)年Q4開始,寶潔一直在財(cái)報(bào)里強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)。

而在2023財(cái)年Q4(2023年4月1日-6月30日),寶潔美容部門銷售額為37.46億美元(約合人民幣273.40億),同比增長(zhǎng)8%。

究其原因,寶潔在財(cái)報(bào)中表示,高端美妝SK- II品牌的提價(jià),促使該品牌和其所在部門獲得了增長(zhǎng)。

整體來(lái)看,今年上半年,寶潔美容部門銷售額共計(jì)72.4億美元(約合人民幣527.05億),較去年同期增長(zhǎng)5.7%,這是寶潔美容部門近3年上半年首破500億元大關(guān)。

也就意味著,之于寶潔“提價(jià)策略”有一定成效?!皾q價(jià)“是過去兩年寶潔全線產(chǎn)品發(fā)展的主線,也是寶潔和SK-II面對(duì)業(yè)績(jī)不振,所祭出的“有點(diǎn)兒效果卻不持久”的招式。

作為快消巨頭寶潔深諳漲價(jià)止損并非長(zhǎng)久之計(jì)。針對(duì)此,其在最新的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上進(jìn)行了回應(yīng):“未來(lái)當(dāng)價(jià)格不再是驅(qū)動(dòng)因素時(shí),出貨量將恢復(fù)適度的增長(zhǎng)。”

2、首次新增2家300億元化妝品銷售額企業(yè)

從聚美麗此次統(tǒng)計(jì)的榜單來(lái)看,與前2年上半年不同的是,此前化妝品銷售額所斷檔的300億元規(guī)模,在今年首次新增了2家。

其中,拜爾斯道夫今年上半年消費(fèi)者業(yè)務(wù)部門的銷售額為41.08億歐元(約合人民幣326.63億),與去年同期的36.38億歐元(約合人民幣288.43億)相比,同比增長(zhǎng)12.9%,增速高于市場(chǎng)增速。

從部門劃分來(lái)看,消費(fèi)者業(yè)務(wù)是該集團(tuán)業(yè)績(jī)的主要貢獻(xiàn)部門,在近3年上半年中該部門一直呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),今年銷售額更是首破300億元。

財(cái)報(bào)顯示,其消費(fèi)者業(yè)務(wù)部門包括妮維雅、Derma(內(nèi)含Eucerin優(yōu)色林和Aquaphor)、La Prairie萊珀妮以及Healthcare(內(nèi)含Hansaplast和Elastoplast)4個(gè)品牌組合。在業(yè)績(jī)上,除高端品牌La Prairie萊珀妮外,該部門其余品牌均呈現(xiàn)增長(zhǎng),尤其是防曬和唇部護(hù)理業(yè)務(wù)有著不錯(cuò)表現(xiàn)。

其中,妮維雅(包括 Labello,潤(rùn)唇膏品牌)今年上半年同比增長(zhǎng)15.1%至26.93億歐元(約合人民幣213.51億),去年同期為23.40億歐元(約合人民幣185.52億)。

而另一破300億元的則是奢侈品集團(tuán)LVMH,從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看,2023年上半年香水和化妝品業(yè)務(wù)收入為40.28億歐元(約合人民幣319.13億),同比有機(jī)增長(zhǎng)13%。LVMH集團(tuán)表示,香水化妝品業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)主要得益于Christian Dior的增長(zhǎng)。

近年來(lái)奢侈品試水、加碼美妝并不鮮見,且有不少如LVMH、愛馬仕的奢侈品集團(tuán),在美妝行業(yè)獲得了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。據(jù)愛馬仕財(cái)報(bào)顯示,今年上半年香水美妝業(yè)務(wù)呈兩位數(shù)增長(zhǎng)。

前段時(shí)間,高奢品牌Prada也入局了護(hù)膚彩妝,推出的3000元面霜更是引起了行業(yè)的關(guān)注和討論,有著歐萊雅集團(tuán)“玻色因加持的護(hù)膚品能夠掀起多大的浪花尚不可知,但可以明確的是,奢侈品集團(tuán)在美妝生意中的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步“內(nèi)卷”。

圖源:Prada普拉達(dá)香水美妝微信公眾號(hào)

高熱度關(guān)鍵詞:皮膚科學(xué)、高端品牌

從各大國(guó)際化妝品集團(tuán)財(cái)報(bào)中的品類表現(xiàn)來(lái)看,可以總結(jié)出以下3點(diǎn):

1、功效為王,國(guó)際品牌皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚賽道增長(zhǎng)也”瘋狂”

首先,仍然凸顯了“功效為王”,即功效護(hù)膚的“吃香”,更為準(zhǔn)確的說是皮膚科學(xué)類美容品牌在當(dāng)下有著不錯(cuò)的發(fā)展。

譬如,在今年上半年歐萊雅增速最高的部門是皮膚科學(xué)美容部門(前身為活性健康化妝品部門,今年2月在中國(guó)正式更名),同比增長(zhǎng)29.0%。

歐萊雅對(duì)于將該部門命名為皮膚科學(xué)美容部的解釋是:“將更關(guān)注消費(fèi)者皮膚健康問題,旗下的品牌產(chǎn)品,會(huì)融入皮膚科醫(yī)生提供的日常肌膚護(hù)理建議?!?/p>

再?gòu)慕?年上半年皮膚科學(xué)美容部門的表現(xiàn)來(lái)看,可以發(fā)現(xiàn)該部門是歐萊雅集團(tuán)旗下增速最快的部門,且均呈兩位數(shù)高增長(zhǎng)。據(jù)歐萊雅財(cái)報(bào)指出,該部門的增長(zhǎng)速度是明顯快于全球皮膚科學(xué)美容市場(chǎng)的。

在品牌端,該部門的品牌均呈兩位數(shù)增長(zhǎng),其中La Roche Posay理膚泉是頭號(hào)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)者;CeraVe適樂膚則在北美市場(chǎng)和世界其他地區(qū)呈穩(wěn)步增長(zhǎng);SkinCeuticals修麗可和新收購(gòu)的美國(guó)高端院線護(hù)膚品牌Skinbetter Science也有著不錯(cuò)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

而這些品牌的增長(zhǎng)正印證了前文所說的國(guó)際品牌皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚賽道增長(zhǎng)也”瘋狂”。

與此同時(shí),拜爾斯道夫的上半年財(cái)報(bào)中,也透露出皮膚科學(xué)板塊業(yè)務(wù)的表現(xiàn)不錯(cuò),緩解了La Prairie萊珀妮業(yè)績(jī)下滑而受到的業(yè)績(jī)挑戰(zhàn),其中皮膚科學(xué)品牌相關(guān)的銷售額同比增長(zhǎng)了 26%,進(jìn)一步擴(kuò)大了皮膚科學(xué)品牌的市場(chǎng)份額。

另外,強(qiáng)生今年上半年皮膚健康與美容業(yè)務(wù)的銷售額也是增長(zhǎng)的。被拆分出來(lái)消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)——強(qiáng)生子公司Kenvue,上半年在皮膚健康和美容業(yè)務(wù)上凈銷售額同比增長(zhǎng)5.6%。截止目前,該皮膚健康和美容業(yè)務(wù)在總營(yíng)收中的占比為28.72%。

可以看到,入局皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚賽道的頭部美妝企業(yè)多獲得了進(jìn)一步增長(zhǎng)。如今在科學(xué)品牌時(shí)代下,加碼科學(xué)技術(shù)已成為化妝品行業(yè)的共識(shí),在此之下,擁有高技術(shù)壁壘的皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚賽道值得品牌持續(xù)挖掘。

2、高端美妝、香水依然“吃香”!拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

前文有提到奢侈品試水、加碼美妝不是新鮮事兒,從各企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中也可以窺見,國(guó)際美妝企業(yè)發(fā)力高端化妝品、香水,以及奢侈品的入局,主要原因是多數(shù)高端品牌仍是“吃香”的,且拉動(dòng)了企業(yè)銷售的提升。

其中,歐萊雅2023上半年高端化妝品部門的銷售額同比增長(zhǎng)7.6%,其中在中國(guó)大陸,高端化妝品部門在Q2銷售額呈兩位數(shù)增長(zhǎng)。

在品牌端,赫蓮娜、蘭蔻、Takami等護(hù)膚品牌,以及Prada、華倫天奴等香水的表現(xiàn),多優(yōu)于相關(guān)高端市場(chǎng)品類的表現(xiàn)。

值得注意的是,在今年5月,歐萊雅集團(tuán)成功完成了對(duì)Aesop伊索品牌的收購(gòu),從以往Aesop伊索的表現(xiàn)來(lái)看,這一品牌的加入,不僅會(huì)擴(kuò)大歐萊雅高端化妝品部門的品牌矩陣,還可能會(huì)在未來(lái)的業(yè)績(jī)中提供增長(zhǎng)助力。

圖源:Aesop伊索微信公眾號(hào)

而寶潔除了采取“漲漲漲”策略推動(dòng)SK- II業(yè)績(jī)提升外,在高端市場(chǎng)動(dòng)作也頻頻。高端美妝SK- II品牌的漲價(jià)帶動(dòng)寶潔業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),此處不再贅述。

從寶潔的其他動(dòng)向來(lái)看,2022年3月其成立了全新的專業(yè)美容部門,去年,該部門的品牌銷售額增幅接近50%;今年6月,其任命曾在歐萊雅任職多年,后擔(dān)任高端護(hù)發(fā)品牌Ouai首席執(zhí)行官的Colin Walsh為專業(yè)美容部門首任主管,不難窺見,寶潔也在重押高端化。

排名跌至第五的雅詩(shī)蘭黛則在其最新財(cái)報(bào)(2023財(cái)年Q4)中指出,香水凈銷售額增長(zhǎng)14%,且在各地區(qū)呈兩位數(shù)增長(zhǎng),其中TOM FORD、Estée Lauder、Le Labo領(lǐng)漲。

除了皮膚科學(xué)品牌、高端美妝外,由于季節(jié)性這一因素,防曬品類在不少國(guó)際美妝企業(yè)的上半年業(yè)績(jī)中都有著不小的貢獻(xiàn)。

譬如,拜爾斯道夫在財(cái)報(bào)中特別指出,防曬產(chǎn)品的市場(chǎng)需求大,防曬業(yè)務(wù)的表現(xiàn)在護(hù)膚品類中尤為亮眼。其中,在北美和拉丁美洲市場(chǎng)上其防曬品類增長(zhǎng)較為迅速,這也讓拜爾斯道夫于上半年進(jìn)一步提升了防曬產(chǎn)品的所占份額。

除此外,包含花王集團(tuán)、美國(guó)個(gè)護(hù)集團(tuán)Edgewell Personal Care Company的最新財(cái)報(bào)中也均透露,防曬品類獲得了增長(zhǎng)。其中,后者防曬和護(hù)膚品的凈銷售額,在2023 年第三財(cái)季同比增加13.3%。

中國(guó)、北美是國(guó)際企業(yè)兩大增量市場(chǎng)

從區(qū)域表現(xiàn)來(lái)看,中國(guó)、北美這兩大市場(chǎng)是國(guó)際美妝企業(yè)的重要市場(chǎng)之一,也是有“增量”的市場(chǎng)。

1、“失速”的中國(guó)市場(chǎng)復(fù)蘇,國(guó)際美妝加注中國(guó)

其中,前幾年不少國(guó)際企業(yè)都“失速”的中國(guó)市場(chǎng),在疫情結(jié)束后,逐漸回溫。

排名第一的歐萊雅,就在今年上半年的財(cái)報(bào)中指出,雖然北亞市場(chǎng)增速最低,但中國(guó)內(nèi)地美容市場(chǎng)由于受到線下和線上渠道“反彈”的推動(dòng),在2023年Q2繼續(xù)逐步復(fù)蘇,在此背景下,歐萊雅也實(shí)現(xiàn)了所有渠道和部門的增長(zhǎng)。在6.18購(gòu)物節(jié)期間,歐萊雅有八個(gè)品牌進(jìn)入了前20名,其中,巴黎歐萊雅、蘭蔻在所有平臺(tái)和類別中排名分別是第一、第二。

中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)蘇在資生堂、雅詩(shī)蘭黛等財(cái)報(bào)中也有所體現(xiàn)。據(jù)資生堂財(cái)報(bào)顯示,今年上半年該集團(tuán)在中國(guó)的銷售額同比增長(zhǎng)12.8%,占總銷售額26.4%,超越日本本土成營(yíng)收貢獻(xiàn)最大市場(chǎng),這也是中國(guó)市場(chǎng)在2023年第一季度下滑后重回資生堂第一大市場(chǎng)。

圖源:資生堂財(cái)報(bào)

雅詩(shī)蘭黛在2023財(cái)年Q4財(cái)報(bào)中指出,從地區(qū)表現(xiàn)來(lái)看,在亞洲/太平洋地區(qū),中國(guó)大陸的凈銷售額有所增長(zhǎng),在2023財(cái)年下半年恢復(fù)了增長(zhǎng)。

雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官傅懿德Fabrizio Freda表示:“我們?cè)诘谒募径然謴?fù)了有機(jī)銷售增長(zhǎng),以中國(guó)大陸和香港特別行政區(qū)為首的亞太地區(qū)市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭加速?!?/p>

另外,從各大集團(tuán)加碼中國(guó)市場(chǎng)的一系列動(dòng)作中,也能看出中國(guó)市場(chǎng)之于它們的重要性。

譬如,今年1月,聯(lián)合利華任命Hein Schumacher為新任首席執(zhí)行官。他曾在中國(guó)工作四年,是該集團(tuán)繼前CEOAlan Jope后,又一位“中國(guó)通”掌門人。

業(yè)績(jī)一路狂飆的歐萊雅,在今年3月于南通建立了中國(guó)高檔化妝品智能運(yùn)營(yíng)中心,以支持歐萊雅中國(guó)高檔化妝品部在中國(guó)市場(chǎng)線上、線下銷售高端產(chǎn)品。

今年上半年亞洲(除日本外)地區(qū)有機(jī)增長(zhǎng)為23%的LVMH集團(tuán),則在同月任命前任歐萊雅中國(guó)CEO斯鉑涵Stephane Rinderknech,為L(zhǎng)VMH集團(tuán)香水和化妝品部門董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。

今年4月,LVMH集團(tuán)美妝亞洲研發(fā)中心在上海揭幕,是大企業(yè)開放創(chuàng)新中心計(jì)劃(GOI)第一家高端美妝企業(yè)研發(fā)中心。

一直以來(lái),中國(guó)市場(chǎng)都是國(guó)際美妝企業(yè)想要分一杯羹的重點(diǎn)市場(chǎng),隨著入局者多,各企業(yè)也開始爭(zhēng)相加注,通過高管換血,及研發(fā)中心、運(yùn)營(yíng)中心等的本土化落地,以進(jìn)一步提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,至于成效,則需其下半年財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)?nèi)ヲ?yàn)證。

2、北美市場(chǎng)成國(guó)際美妝企業(yè)銷售額增長(zhǎng)的一大助力

另一被各大企業(yè)在財(cái)報(bào)中頻繁提及的市場(chǎng)是北美。就連未上榜的日韓及其他地區(qū)的國(guó)際美妝企業(yè),也都言明北美市場(chǎng)的銷售增長(zhǎng)助力了業(yè)績(jī)的提升。如科蒂集團(tuán)2023財(cái)年第三季度指出,受北美、巴西和拉丁美洲等地區(qū)的推動(dòng),美洲銷售額增長(zhǎng)13%。

而上榜的企業(yè)中,歐萊雅北美的銷售額僅次于歐洲、北亞市場(chǎng),同比增長(zhǎng)13%。此外,歐萊雅財(cái)報(bào)顯示,在歐洲、北美和新興市場(chǎng)兩位數(shù)增長(zhǎng)的推動(dòng)下,高端化妝品部門上半年增長(zhǎng)7.6%。而大眾化妝品部門在美國(guó)呈兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

聯(lián)合利華的財(cái)報(bào)也透露,在美容與健康的業(yè)績(jī)提升下,上半年北美地區(qū)的基礎(chǔ)銷售增長(zhǎng)了7.4%。

圖源:聯(lián)合利華財(cái)報(bào)

Kenvue的財(cái)報(bào)則顯示,北美地區(qū)是其第一大市場(chǎng),在今年上半年銷售額同比增長(zhǎng)了8.6%。早在2022年其50%的凈銷售額都是來(lái)自北美,可見北美之于Kenvue的重要性。

除此外,資生堂上半年美洲業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)10.7%,愛茉莉太平洋2023年Q2北美市場(chǎng)同比增長(zhǎng)105%等數(shù)據(jù),也能佐證北美市場(chǎng)的潛力。

于北美創(chuàng)業(yè)的林莉此前在接受聚美麗采訪時(shí)就曾表示,在北美市場(chǎng),日韓品牌在北美市場(chǎng)反倒鋪得很快?!八鼈円话銜?huì)通過收購(gòu)一些當(dāng)?shù)氐钠放?,建立自己的渠道脈絡(luò)?!?/p>

強(qiáng)如歐萊雅也會(huì)通過收購(gòu)當(dāng)?shù)仄放仆苿?dòng)在地化的有效落地。如2022年其收購(gòu)美國(guó)護(hù)膚品牌Youth to The People,財(cái)報(bào)指出這助力了北美地區(qū)的業(yè)績(jī)提升,2022年上半年該地區(qū)同比增長(zhǎng)11.6%。

業(yè)績(jī)承壓,代購(gòu)、免稅店卻被背鍋?

值得注意的是,除了上述內(nèi)容外,在梳理各大國(guó)際美妝企業(yè)財(cái)報(bào)時(shí),我們還發(fā)現(xiàn)業(yè)績(jī)承壓的企業(yè),不約而同地表示相關(guān)業(yè)績(jī)下滑原因是代購(gòu)、免稅店。

比如,拜爾斯道夫的奢侈品牌La Prairie萊珀妮,今年上半年的銷售同比下降了10.5%。拜爾斯道夫則在新聞稿中指出,下降的主要原因是“代購(gòu)”業(yè)務(wù)對(duì)亞洲旅游零售市場(chǎng)造成了嚴(yán)重干擾。

又如,資生堂針對(duì)今年上半年旅游零售業(yè)務(wù)同比減少0.5%的解釋是:“韓國(guó)、中國(guó)海南的旅游零售業(yè)表現(xiàn)較為疲軟,主要受庫(kù)存流通等因素影響?!?/p>

但業(yè)績(jī)承壓,真的都是代購(gòu)、免稅店來(lái)“背鍋”嗎?此前聚美麗在(“崩盤”背后,雅詩(shī)蘭黛存三大難題)一文中就曾指出,業(yè)績(jī)下滑的雅詩(shī)蘭黛“成也免稅店敗也免稅店”。

今年前3個(gè)月,雅詩(shī)蘭黛全球旅游零售渠道的銷售額同比下滑54%,可以說是近乎腰斬。對(duì)此,雅詩(shī)蘭黛在財(cái)報(bào)中解釋:“消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期,韓國(guó)和海南的免稅店賣不動(dòng)貨了。”

但業(yè)內(nèi)人士告訴聚美麗,雅詩(shī)蘭黛“在中國(guó)市場(chǎng)賣不動(dòng)”的根本因?yàn)?,是其過度依賴旅游零售渠道,且供應(yīng)鏈靈活欠佳,疊加價(jià)格體系的崩盤。

結(jié)合其最新的財(cái)報(bào)來(lái)看,其對(duì)旅游零售渠道仍持期待,即未降低依賴。雅詩(shī)蘭黛財(cái)報(bào)顯示,在今年4-6月,其季度凈銷售額恢復(fù)增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)1%,有機(jī)增長(zhǎng)4%。

雅詩(shī)蘭黛表示,這反映了亞洲旅游零售業(yè)庫(kù)存的重新平衡,并基于此提出了2024財(cái)年的目標(biāo):恢復(fù)凈銷售額增長(zhǎng),并在未來(lái)幾年逐步重建利潤(rùn)率。

但要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),雅詩(shī)蘭黛要做的還有很多。我們結(jié)合的內(nèi)容來(lái)看,包含雅詩(shī)蘭黛在內(nèi),提升業(yè)績(jī)的關(guān)鍵都在于,有足夠的技術(shù)壁壘,以及在地化運(yùn)營(yíng)的有效落地(包含產(chǎn)品端升級(jí)迭代、營(yíng)銷、研發(fā)等)。

在研發(fā)側(cè),以穩(wěn)居第一的歐萊雅為例,近3年上半年其研發(fā)投入占銷售額的占比基本為3%左右。另外,此次榜單中排名并不靠前的資生堂,每年基本上都會(huì)將銷售額的3%用于研發(fā)投入。

不可否認(rèn),技術(shù)先行,是構(gòu)筑企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要一環(huán)乃至是首要條件,也是構(gòu)建科學(xué)品牌的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。與此同時(shí),補(bǔ)上缺失的技術(shù)壁壘,或者構(gòu)架技術(shù)壁壘的護(hù)城河,也會(huì)是品牌緩解業(yè)績(jī)壓力,乃至提升業(yè)績(jī)的助力,前提是做好長(zhǎng)期科學(xué)投入的準(zhǔn)備。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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雅詩(shī)蘭黛跌至第五,國(guó)際美妝格局生變

近6000億,國(guó)際美妝TOP10誕生。

圖片來(lái)源:界面新聞 范劍磊

文|聚美麗 Lucky

隨著雅詩(shī)蘭黛2023財(cái)年Q4財(cái)報(bào)的發(fā)布,2023年國(guó)際美妝企業(yè)TOP10的半年報(bào)皆已出爐,由此國(guó)際TOP榜單也定了:歐萊雅仍穩(wěn)居第一,雅詩(shī)蘭黛跌至第五。

對(duì)近3年上半年國(guó)際美妝企業(yè)的財(cái)報(bào)(化妝品銷售額),聚美麗還發(fā)現(xiàn)國(guó)際座次榜單及其財(cái)報(bào)背后,有著以下“不變”和“變化”:

“不變”:

近3年上半年中TOP10企業(yè)中無(wú)新入榜成員;

歐萊雅穩(wěn)居第一,化妝品銷售額皆超1000億;

TOP5企業(yè)連續(xù)3年上半年化妝品銷售額破500億;

雅詩(shī)蘭黛、Natura &Co連續(xù)3年上半年同比下滑。

“變化”:

始終第6的寶潔,在2023年上半年化妝品銷售額破500億;

2023年上半年出現(xiàn)了2家銷售額首破300億的企業(yè):拜爾斯道夫、LVMH;

拜爾斯道夫于2022年上半年微超LVMH,二者增幅比較大;

連續(xù)3年上半年銷售額呈“下滑”狀態(tài)的雅詩(shī)蘭黛,今年上半年從第3跌至第5;

今年上半年Natura &Co與資生堂排名互換,前者下滑,后者僅微增0.2%。

為進(jìn)一步了解國(guó)際美妝企業(yè)TOP10“變化”背后的原因,聚美麗將這10家企業(yè)的財(cái)報(bào)進(jìn)行了梳理,本文將從銷售額、品類、區(qū)域等層面的“新變化”,以及部分企業(yè)業(yè)績(jī)承壓的原因等對(duì)國(guó)際美妝TOP10榜單進(jìn)行分析。

國(guó)際美妝企業(yè)TOP10榜單中的“新變化”

從榜單來(lái)看,化妝品界的“老大哥”歐萊雅近3年上半年穩(wěn)居第一,且銷售額都破千億元。今年上半年歐萊雅銷售額為205.7億歐元(約合人民幣1629.70億),同比增長(zhǎng)13.3%。

對(duì)比歐萊雅近10年來(lái)的財(cái)報(bào)可以發(fā)現(xiàn),除了出現(xiàn)兩次銷售額下滑之外,其余都是增長(zhǎng)的。且今年上半年不僅是歐萊雅集團(tuán)自2020年Q3以來(lái),連續(xù)11個(gè)季度實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),更是歐萊雅集團(tuán)近10年上半年業(yè)績(jī)新高,也是首破200億歐元(約合人民幣1570.1億)。

當(dāng)然,除了歐萊雅一如既往地保持增長(zhǎng)外,此次榜單中還有幾個(gè)企業(yè)的增長(zhǎng)值得關(guān)注。

如在近3年上半年美容部門首破500億元的寶潔,以及近3年上半年化妝品銷售額榜單中首增的2家300億元規(guī)模的企業(yè):拜爾斯道夫、LVMH。

1、500億元迎新成員:寶潔美容部門近3年上半年首破500億

從寶潔發(fā)布的財(cái)報(bào)來(lái)看,在2023財(cái)年Q3(2023年1月1日-3月31日),寶潔美容部門銷售額為34.94億美元(約合人民幣254.26億),同比增長(zhǎng)3%。

需要注意的是,這一部門的整體增幅受到了SK-II銷售下降的影響,即美容部門中提價(jià)和基于創(chuàng)新所實(shí)現(xiàn)的增長(zhǎng),被SK- II旅游零售渠道銷售下降抵消。這也是從2022財(cái)年Q4開始,寶潔一直在財(cái)報(bào)里強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)。

而在2023財(cái)年Q4(2023年4月1日-6月30日),寶潔美容部門銷售額為37.46億美元(約合人民幣273.40億),同比增長(zhǎng)8%。

究其原因,寶潔在財(cái)報(bào)中表示,高端美妝SK- II品牌的提價(jià),促使該品牌和其所在部門獲得了增長(zhǎng)。

整體來(lái)看,今年上半年,寶潔美容部門銷售額共計(jì)72.4億美元(約合人民幣527.05億),較去年同期增長(zhǎng)5.7%,這是寶潔美容部門近3年上半年首破500億元大關(guān)。

也就意味著,之于寶潔“提價(jià)策略”有一定成效?!皾q價(jià)“是過去兩年寶潔全線產(chǎn)品發(fā)展的主線,也是寶潔和SK-II面對(duì)業(yè)績(jī)不振,所祭出的“有點(diǎn)兒效果卻不持久”的招式。

作為快消巨頭寶潔深諳漲價(jià)止損并非長(zhǎng)久之計(jì)。針對(duì)此,其在最新的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上進(jìn)行了回應(yīng):“未來(lái)當(dāng)價(jià)格不再是驅(qū)動(dòng)因素時(shí),出貨量將恢復(fù)適度的增長(zhǎng)。”

2、首次新增2家300億元化妝品銷售額企業(yè)

從聚美麗此次統(tǒng)計(jì)的榜單來(lái)看,與前2年上半年不同的是,此前化妝品銷售額所斷檔的300億元規(guī)模,在今年首次新增了2家。

其中,拜爾斯道夫今年上半年消費(fèi)者業(yè)務(wù)部門的銷售額為41.08億歐元(約合人民幣326.63億),與去年同期的36.38億歐元(約合人民幣288.43億)相比,同比增長(zhǎng)12.9%,增速高于市場(chǎng)增速。

從部門劃分來(lái)看,消費(fèi)者業(yè)務(wù)是該集團(tuán)業(yè)績(jī)的主要貢獻(xiàn)部門,在近3年上半年中該部門一直呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),今年銷售額更是首破300億元。

財(cái)報(bào)顯示,其消費(fèi)者業(yè)務(wù)部門包括妮維雅、Derma(內(nèi)含Eucerin優(yōu)色林和Aquaphor)、La Prairie萊珀妮以及Healthcare(內(nèi)含Hansaplast和Elastoplast)4個(gè)品牌組合。在業(yè)績(jī)上,除高端品牌La Prairie萊珀妮外,該部門其余品牌均呈現(xiàn)增長(zhǎng),尤其是防曬和唇部護(hù)理業(yè)務(wù)有著不錯(cuò)表現(xiàn)。

其中,妮維雅(包括 Labello,潤(rùn)唇膏品牌)今年上半年同比增長(zhǎng)15.1%至26.93億歐元(約合人民幣213.51億),去年同期為23.40億歐元(約合人民幣185.52億)。

而另一破300億元的則是奢侈品集團(tuán)LVMH,從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看,2023年上半年香水和化妝品業(yè)務(wù)收入為40.28億歐元(約合人民幣319.13億),同比有機(jī)增長(zhǎng)13%。LVMH集團(tuán)表示,香水化妝品業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)主要得益于Christian Dior的增長(zhǎng)。

近年來(lái)奢侈品試水、加碼美妝并不鮮見,且有不少如LVMH、愛馬仕的奢侈品集團(tuán),在美妝行業(yè)獲得了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。據(jù)愛馬仕財(cái)報(bào)顯示,今年上半年香水美妝業(yè)務(wù)呈兩位數(shù)增長(zhǎng)。

前段時(shí)間,高奢品牌Prada也入局了護(hù)膚彩妝,推出的3000元面霜更是引起了行業(yè)的關(guān)注和討論,有著歐萊雅集團(tuán)“玻色因加持的護(hù)膚品能夠掀起多大的浪花尚不可知,但可以明確的是,奢侈品集團(tuán)在美妝生意中的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步“內(nèi)卷”。

圖源:Prada普拉達(dá)香水美妝微信公眾號(hào)

高熱度關(guān)鍵詞:皮膚科學(xué)、高端品牌

從各大國(guó)際化妝品集團(tuán)財(cái)報(bào)中的品類表現(xiàn)來(lái)看,可以總結(jié)出以下3點(diǎn):

1、功效為王,國(guó)際品牌皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚賽道增長(zhǎng)也”瘋狂”

首先,仍然凸顯了“功效為王”,即功效護(hù)膚的“吃香”,更為準(zhǔn)確的說是皮膚科學(xué)類美容品牌在當(dāng)下有著不錯(cuò)的發(fā)展。

譬如,在今年上半年歐萊雅增速最高的部門是皮膚科學(xué)美容部門(前身為活性健康化妝品部門,今年2月在中國(guó)正式更名),同比增長(zhǎng)29.0%。

歐萊雅對(duì)于將該部門命名為皮膚科學(xué)美容部的解釋是:“將更關(guān)注消費(fèi)者皮膚健康問題,旗下的品牌產(chǎn)品,會(huì)融入皮膚科醫(yī)生提供的日常肌膚護(hù)理建議?!?/p>

再?gòu)慕?年上半年皮膚科學(xué)美容部門的表現(xiàn)來(lái)看,可以發(fā)現(xiàn)該部門是歐萊雅集團(tuán)旗下增速最快的部門,且均呈兩位數(shù)高增長(zhǎng)。據(jù)歐萊雅財(cái)報(bào)指出,該部門的增長(zhǎng)速度是明顯快于全球皮膚科學(xué)美容市場(chǎng)的。

在品牌端,該部門的品牌均呈兩位數(shù)增長(zhǎng),其中La Roche Posay理膚泉是頭號(hào)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)者;CeraVe適樂膚則在北美市場(chǎng)和世界其他地區(qū)呈穩(wěn)步增長(zhǎng);SkinCeuticals修麗可和新收購(gòu)的美國(guó)高端院線護(hù)膚品牌Skinbetter Science也有著不錯(cuò)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

而這些品牌的增長(zhǎng)正印證了前文所說的國(guó)際品牌皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚賽道增長(zhǎng)也”瘋狂”。

與此同時(shí),拜爾斯道夫的上半年財(cái)報(bào)中,也透露出皮膚科學(xué)板塊業(yè)務(wù)的表現(xiàn)不錯(cuò),緩解了La Prairie萊珀妮業(yè)績(jī)下滑而受到的業(yè)績(jī)挑戰(zhàn),其中皮膚科學(xué)品牌相關(guān)的銷售額同比增長(zhǎng)了 26%,進(jìn)一步擴(kuò)大了皮膚科學(xué)品牌的市場(chǎng)份額。

另外,強(qiáng)生今年上半年皮膚健康與美容業(yè)務(wù)的銷售額也是增長(zhǎng)的。被拆分出來(lái)消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)——強(qiáng)生子公司Kenvue,上半年在皮膚健康和美容業(yè)務(wù)上凈銷售額同比增長(zhǎng)5.6%。截止目前,該皮膚健康和美容業(yè)務(wù)在總營(yíng)收中的占比為28.72%。

可以看到,入局皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚賽道的頭部美妝企業(yè)多獲得了進(jìn)一步增長(zhǎng)。如今在科學(xué)品牌時(shí)代下,加碼科學(xué)技術(shù)已成為化妝品行業(yè)的共識(shí),在此之下,擁有高技術(shù)壁壘的皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚賽道值得品牌持續(xù)挖掘。

2、高端美妝、香水依然“吃香”!拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

前文有提到奢侈品試水、加碼美妝不是新鮮事兒,從各企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中也可以窺見,國(guó)際美妝企業(yè)發(fā)力高端化妝品、香水,以及奢侈品的入局,主要原因是多數(shù)高端品牌仍是“吃香”的,且拉動(dòng)了企業(yè)銷售的提升。

其中,歐萊雅2023上半年高端化妝品部門的銷售額同比增長(zhǎng)7.6%,其中在中國(guó)大陸,高端化妝品部門在Q2銷售額呈兩位數(shù)增長(zhǎng)。

在品牌端,赫蓮娜、蘭蔻、Takami等護(hù)膚品牌,以及Prada、華倫天奴等香水的表現(xiàn),多優(yōu)于相關(guān)高端市場(chǎng)品類的表現(xiàn)。

值得注意的是,在今年5月,歐萊雅集團(tuán)成功完成了對(duì)Aesop伊索品牌的收購(gòu),從以往Aesop伊索的表現(xiàn)來(lái)看,這一品牌的加入,不僅會(huì)擴(kuò)大歐萊雅高端化妝品部門的品牌矩陣,還可能會(huì)在未來(lái)的業(yè)績(jī)中提供增長(zhǎng)助力。

圖源:Aesop伊索微信公眾號(hào)

而寶潔除了采取“漲漲漲”策略推動(dòng)SK- II業(yè)績(jī)提升外,在高端市場(chǎng)動(dòng)作也頻頻。高端美妝SK- II品牌的漲價(jià)帶動(dòng)寶潔業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),此處不再贅述。

從寶潔的其他動(dòng)向來(lái)看,2022年3月其成立了全新的專業(yè)美容部門,去年,該部門的品牌銷售額增幅接近50%;今年6月,其任命曾在歐萊雅任職多年,后擔(dān)任高端護(hù)發(fā)品牌Ouai首席執(zhí)行官的Colin Walsh為專業(yè)美容部門首任主管,不難窺見,寶潔也在重押高端化。

排名跌至第五的雅詩(shī)蘭黛則在其最新財(cái)報(bào)(2023財(cái)年Q4)中指出,香水凈銷售額增長(zhǎng)14%,且在各地區(qū)呈兩位數(shù)增長(zhǎng),其中TOM FORD、Estée Lauder、Le Labo領(lǐng)漲。

除了皮膚科學(xué)品牌、高端美妝外,由于季節(jié)性這一因素,防曬品類在不少國(guó)際美妝企業(yè)的上半年業(yè)績(jī)中都有著不小的貢獻(xiàn)。

譬如,拜爾斯道夫在財(cái)報(bào)中特別指出,防曬產(chǎn)品的市場(chǎng)需求大,防曬業(yè)務(wù)的表現(xiàn)在護(hù)膚品類中尤為亮眼。其中,在北美和拉丁美洲市場(chǎng)上其防曬品類增長(zhǎng)較為迅速,這也讓拜爾斯道夫于上半年進(jìn)一步提升了防曬產(chǎn)品的所占份額。

除此外,包含花王集團(tuán)、美國(guó)個(gè)護(hù)集團(tuán)Edgewell Personal Care Company的最新財(cái)報(bào)中也均透露,防曬品類獲得了增長(zhǎng)。其中,后者防曬和護(hù)膚品的凈銷售額,在2023 年第三財(cái)季同比增加13.3%。

中國(guó)、北美是國(guó)際企業(yè)兩大增量市場(chǎng)

從區(qū)域表現(xiàn)來(lái)看,中國(guó)、北美這兩大市場(chǎng)是國(guó)際美妝企業(yè)的重要市場(chǎng)之一,也是有“增量”的市場(chǎng)。

1、“失速”的中國(guó)市場(chǎng)復(fù)蘇,國(guó)際美妝加注中國(guó)

其中,前幾年不少國(guó)際企業(yè)都“失速”的中國(guó)市場(chǎng),在疫情結(jié)束后,逐漸回溫。

排名第一的歐萊雅,就在今年上半年的財(cái)報(bào)中指出,雖然北亞市場(chǎng)增速最低,但中國(guó)內(nèi)地美容市場(chǎng)由于受到線下和線上渠道“反彈”的推動(dòng),在2023年Q2繼續(xù)逐步復(fù)蘇,在此背景下,歐萊雅也實(shí)現(xiàn)了所有渠道和部門的增長(zhǎng)。在6.18購(gòu)物節(jié)期間,歐萊雅有八個(gè)品牌進(jìn)入了前20名,其中,巴黎歐萊雅、蘭蔻在所有平臺(tái)和類別中排名分別是第一、第二。

中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)蘇在資生堂、雅詩(shī)蘭黛等財(cái)報(bào)中也有所體現(xiàn)。據(jù)資生堂財(cái)報(bào)顯示,今年上半年該集團(tuán)在中國(guó)的銷售額同比增長(zhǎng)12.8%,占總銷售額26.4%,超越日本本土成營(yíng)收貢獻(xiàn)最大市場(chǎng),這也是中國(guó)市場(chǎng)在2023年第一季度下滑后重回資生堂第一大市場(chǎng)。

圖源:資生堂財(cái)報(bào)

雅詩(shī)蘭黛在2023財(cái)年Q4財(cái)報(bào)中指出,從地區(qū)表現(xiàn)來(lái)看,在亞洲/太平洋地區(qū),中國(guó)大陸的凈銷售額有所增長(zhǎng),在2023財(cái)年下半年恢復(fù)了增長(zhǎng)。

雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官傅懿德Fabrizio Freda表示:“我們?cè)诘谒募径然謴?fù)了有機(jī)銷售增長(zhǎng),以中國(guó)大陸和香港特別行政區(qū)為首的亞太地區(qū)市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭加速?!?/p>

另外,從各大集團(tuán)加碼中國(guó)市場(chǎng)的一系列動(dòng)作中,也能看出中國(guó)市場(chǎng)之于它們的重要性。

譬如,今年1月,聯(lián)合利華任命Hein Schumacher為新任首席執(zhí)行官。他曾在中國(guó)工作四年,是該集團(tuán)繼前CEOAlan Jope后,又一位“中國(guó)通”掌門人。

業(yè)績(jī)一路狂飆的歐萊雅,在今年3月于南通建立了中國(guó)高檔化妝品智能運(yùn)營(yíng)中心,以支持歐萊雅中國(guó)高檔化妝品部在中國(guó)市場(chǎng)線上、線下銷售高端產(chǎn)品。

今年上半年亞洲(除日本外)地區(qū)有機(jī)增長(zhǎng)為23%的LVMH集團(tuán),則在同月任命前任歐萊雅中國(guó)CEO斯鉑涵Stephane Rinderknech,為L(zhǎng)VMH集團(tuán)香水和化妝品部門董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。

今年4月,LVMH集團(tuán)美妝亞洲研發(fā)中心在上海揭幕,是大企業(yè)開放創(chuàng)新中心計(jì)劃(GOI)第一家高端美妝企業(yè)研發(fā)中心。

一直以來(lái),中國(guó)市場(chǎng)都是國(guó)際美妝企業(yè)想要分一杯羹的重點(diǎn)市場(chǎng),隨著入局者多,各企業(yè)也開始爭(zhēng)相加注,通過高管換血,及研發(fā)中心、運(yùn)營(yíng)中心等的本土化落地,以進(jìn)一步提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,至于成效,則需其下半年財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)?nèi)ヲ?yàn)證。

2、北美市場(chǎng)成國(guó)際美妝企業(yè)銷售額增長(zhǎng)的一大助力

另一被各大企業(yè)在財(cái)報(bào)中頻繁提及的市場(chǎng)是北美。就連未上榜的日韓及其他地區(qū)的國(guó)際美妝企業(yè),也都言明北美市場(chǎng)的銷售增長(zhǎng)助力了業(yè)績(jī)的提升。如科蒂集團(tuán)2023財(cái)年第三季度指出,受北美、巴西和拉丁美洲等地區(qū)的推動(dòng),美洲銷售額增長(zhǎng)13%。

而上榜的企業(yè)中,歐萊雅北美的銷售額僅次于歐洲、北亞市場(chǎng),同比增長(zhǎng)13%。此外,歐萊雅財(cái)報(bào)顯示,在歐洲、北美和新興市場(chǎng)兩位數(shù)增長(zhǎng)的推動(dòng)下,高端化妝品部門上半年增長(zhǎng)7.6%。而大眾化妝品部門在美國(guó)呈兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

聯(lián)合利華的財(cái)報(bào)也透露,在美容與健康的業(yè)績(jī)提升下,上半年北美地區(qū)的基礎(chǔ)銷售增長(zhǎng)了7.4%。

圖源:聯(lián)合利華財(cái)報(bào)

Kenvue的財(cái)報(bào)則顯示,北美地區(qū)是其第一大市場(chǎng),在今年上半年銷售額同比增長(zhǎng)了8.6%。早在2022年其50%的凈銷售額都是來(lái)自北美,可見北美之于Kenvue的重要性。

除此外,資生堂上半年美洲業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)10.7%,愛茉莉太平洋2023年Q2北美市場(chǎng)同比增長(zhǎng)105%等數(shù)據(jù),也能佐證北美市場(chǎng)的潛力。

于北美創(chuàng)業(yè)的林莉此前在接受聚美麗采訪時(shí)就曾表示,在北美市場(chǎng),日韓品牌在北美市場(chǎng)反倒鋪得很快。“它們一般會(huì)通過收購(gòu)一些當(dāng)?shù)氐钠放?,建立自己的渠道脈絡(luò)?!?/p>

強(qiáng)如歐萊雅也會(huì)通過收購(gòu)當(dāng)?shù)仄放仆苿?dòng)在地化的有效落地。如2022年其收購(gòu)美國(guó)護(hù)膚品牌Youth to The People,財(cái)報(bào)指出這助力了北美地區(qū)的業(yè)績(jī)提升,2022年上半年該地區(qū)同比增長(zhǎng)11.6%。

業(yè)績(jī)承壓,代購(gòu)、免稅店卻被背鍋?

值得注意的是,除了上述內(nèi)容外,在梳理各大國(guó)際美妝企業(yè)財(cái)報(bào)時(shí),我們還發(fā)現(xiàn)業(yè)績(jī)承壓的企業(yè),不約而同地表示相關(guān)業(yè)績(jī)下滑原因是代購(gòu)、免稅店。

比如,拜爾斯道夫的奢侈品牌La Prairie萊珀妮,今年上半年的銷售同比下降了10.5%。拜爾斯道夫則在新聞稿中指出,下降的主要原因是“代購(gòu)”業(yè)務(wù)對(duì)亞洲旅游零售市場(chǎng)造成了嚴(yán)重干擾。

又如,資生堂針對(duì)今年上半年旅游零售業(yè)務(wù)同比減少0.5%的解釋是:“韓國(guó)、中國(guó)海南的旅游零售業(yè)表現(xiàn)較為疲軟,主要受庫(kù)存流通等因素影響。”

但業(yè)績(jī)承壓,真的都是代購(gòu)、免稅店來(lái)“背鍋”嗎?此前聚美麗在(“崩盤”背后,雅詩(shī)蘭黛存三大難題)一文中就曾指出,業(yè)績(jī)下滑的雅詩(shī)蘭黛“成也免稅店敗也免稅店”。

今年前3個(gè)月,雅詩(shī)蘭黛全球旅游零售渠道的銷售額同比下滑54%,可以說是近乎腰斬。對(duì)此,雅詩(shī)蘭黛在財(cái)報(bào)中解釋:“消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期,韓國(guó)和海南的免稅店賣不動(dòng)貨了?!?/p>

但業(yè)內(nèi)人士告訴聚美麗,雅詩(shī)蘭黛“在中國(guó)市場(chǎng)賣不動(dòng)”的根本因?yàn)?,是其過度依賴旅游零售渠道,且供應(yīng)鏈靈活欠佳,疊加價(jià)格體系的崩盤。

結(jié)合其最新的財(cái)報(bào)來(lái)看,其對(duì)旅游零售渠道仍持期待,即未降低依賴。雅詩(shī)蘭黛財(cái)報(bào)顯示,在今年4-6月,其季度凈銷售額恢復(fù)增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)1%,有機(jī)增長(zhǎng)4%。

雅詩(shī)蘭黛表示,這反映了亞洲旅游零售業(yè)庫(kù)存的重新平衡,并基于此提出了2024財(cái)年的目標(biāo):恢復(fù)凈銷售額增長(zhǎng),并在未來(lái)幾年逐步重建利潤(rùn)率。

但要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),雅詩(shī)蘭黛要做的還有很多。我們結(jié)合的內(nèi)容來(lái)看,包含雅詩(shī)蘭黛在內(nèi),提升業(yè)績(jī)的關(guān)鍵都在于,有足夠的技術(shù)壁壘,以及在地化運(yùn)營(yíng)的有效落地(包含產(chǎn)品端升級(jí)迭代、營(yíng)銷、研發(fā)等)。

在研發(fā)側(cè),以穩(wěn)居第一的歐萊雅為例,近3年上半年其研發(fā)投入占銷售額的占比基本為3%左右。另外,此次榜單中排名并不靠前的資生堂,每年基本上都會(huì)將銷售額的3%用于研發(fā)投入。

不可否認(rèn),技術(shù)先行,是構(gòu)筑企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要一環(huán)乃至是首要條件,也是構(gòu)建科學(xué)品牌的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。與此同時(shí),補(bǔ)上缺失的技術(shù)壁壘,或者構(gòu)架技術(shù)壁壘的護(hù)城河,也會(huì)是品牌緩解業(yè)績(jī)壓力,乃至提升業(yè)績(jī)的助力,前提是做好長(zhǎng)期科學(xué)投入的準(zhǔn)備。

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