文|融中財(cái)經(jīng)
8月24日，有海外媒體披露，OpenAI首席執(zhí)行官山姆·阿爾特曼下半年奔赴阿聯(lián)酋首都阿布扎比等地尋求融資，此次融資的規(guī)模相當(dāng)巨大，不低于1000億美元。
同時(shí)，在近期也有傳聞OpenAI可能要破產(chǎn)了，難道OpenAI這次去中東融資，真的是去找救命錢(qián)？
去年末，OpenAI推出的ChatGPT火遍了全球，甚至引發(fā)了一場(chǎng)AI革命，這樣一家火的不能再火的公司為何會(huì)有瀕臨破產(chǎn)傳聞？
近日，一家名為Analytics India Magazine的印度媒體稱(chēng)，OpenAI在2022年的虧損高達(dá)5.4億美元，目前運(yùn)營(yíng)ChatGPT的日成本有70萬(wàn)美元之多，并且隨著后續(xù)GPT－5開(kāi)發(fā)等相關(guān)工作的進(jìn)行，OpenAI的虧損可能會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。另外，OpenAI公司自我造血能力十分匱乏，目前完全是靠微軟之前投資的100億美金來(lái)運(yùn)營(yíng)。這家印度媒體最后給出的預(yù)測(cè)是，OpenAI有可能在2024年破產(chǎn)。
不過(guò)天風(fēng)國(guó)際證券的分析師郭明錤卻不認(rèn)可這家印度媒體的觀點(diǎn)，他近日發(fā)推時(shí)稱(chēng)，關(guān)于OpenAI破產(chǎn)的傳聞可以不用理會(huì)，AI/AIGC已是明確的趨勢(shì)，但產(chǎn)業(yè)的變化將會(huì)創(chuàng)造新贏家與輸家。另外，值得注意的是若AI/AIGC無(wú)法創(chuàng)造可持續(xù)獲利的商業(yè)模式，產(chǎn)業(yè)對(duì)AI/AIGC的投資可能會(huì)放緩，其中一個(gè)觀察指標(biāo)為微軟未來(lái)兩個(gè)季度對(duì)AI/AIGC的資本支出展望與相關(guān)業(yè)務(wù)的獲利狀況。
其實(shí)生成式AI自去年底火爆以來(lái)，已持續(xù)有將近10個(gè)月，行業(yè)的洗牌早就開(kāi)始了，優(yōu)勝劣汰很正常。至于OpenAI這么大體量的公司能否撐下去，這個(gè)問(wèn)題很復(fù)雜，其盈利很難，但破產(chǎn)也沒(méi)那么快。
01 ChatGPT用戶(hù)數(shù)下降，OpenAI面臨瓶頸
如果說(shuō)ChatGPT的出現(xiàn)可以載入史冊(cè)也不為過(guò)，人工智能技術(shù)的發(fā)展是一個(gè)線性的過(guò)程，像ChatGPT這種的“跨越式”進(jìn)步很少見(jiàn)。因此ChatGPT去年一經(jīng)推出便迅速火遍全球，甚至有專(zhuān)家預(yù)測(cè)AI要推動(dòng)下一次工業(yè)革命。
ChatGPT也被稱(chēng)為“史上用戶(hù)增長(zhǎng)最快的應(yīng)用”，發(fā)布之后，僅用了一周時(shí)間，用戶(hù)數(shù)就突破了百萬(wàn)。發(fā)布兩個(gè)月之后，ChatGPT的月活用戶(hù)數(shù)直接突破了一個(gè)億，成為史上最快突破1億用戶(hù)的應(yīng)用。
到今年4月份，ChatGPT的訪問(wèn)量達(dá)到了驚人的17.6億，超過(guò)了DuckDuckGo必應(yīng)這些知名的國(guó)際搜索引擎，達(dá)到了谷歌的2%和百度的60%，此時(shí)距離其推出才過(guò)了短短5個(gè)多月。不過(guò)今年5月份，ChatGPT訪問(wèn)量增速開(kāi)始放緩，只增長(zhǎng)了2.8%。之前1月份到4月份的訪問(wèn)量增速為131.6%、62.5%、55.8%、12.6%，5月份慘淡的增速，令市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。
進(jìn)入6月份，ChatGPT的訪問(wèn)量對(duì)比5月下降了9.7%，訪問(wèn)者在網(wǎng)站上花費(fèi)的時(shí)長(zhǎng)也下降了8.5%。
7月與6月數(shù)據(jù)相比，ChatGPT的全球訪問(wèn)量又下降了11.2%，頹勢(shì)還在持續(xù)。
至于ChatGPT的流量為何下降？有一種分析是與API的蠶食有關(guān)，ChatGPT的使命是吸引更多企業(yè)接入其API，以求獲取B端利潤(rùn)，而不是僅僅從C端奪取客戶(hù)流量；另一種分析是與生成式AI谷歌的Bard崛起有關(guān)，谷歌Bard今年5月份正式發(fā)布之后，當(dāng)月訪問(wèn)量高達(dá)9000多萬(wàn)，6月訪問(wèn)量高達(dá)1.42億，較前一個(gè)月增加了近5000萬(wàn)。有分析指出，如果Bard繼續(xù)借助谷歌穩(wěn)固的搜索份額發(fā)展，其快速的增長(zhǎng)仍將持續(xù)。
另外，Meta 上個(gè)月發(fā)布了最新一代的開(kāi)源大語(yǔ)言模型 Llama 2。開(kāi)源大模型因?yàn)殚_(kāi)源可以吸引更多的市場(chǎng)份額與合作伙伴，這一點(diǎn)要優(yōu)于ChatGPT。
并且Meta的 Llama 2 對(duì)研究和商用都是免費(fèi)，這意味著眾多研究機(jī)構(gòu)和AI公司無(wú)需自己耗費(fèi)巨大的成本來(lái)開(kāi)發(fā)一個(gè)大模型，降低了它們的研發(fā)成本。這一以來(lái)選擇OpenAI的付費(fèi)專(zhuān)有和受限版本的用戶(hù)就會(huì)減少，去選擇更加適應(yīng)和免費(fèi)使用的Llama 2。
還有，今年4月美國(guó)公司Databricks發(fā)布了開(kāi)源模型Dolly 2.0，成為業(yè)內(nèi)首個(gè)開(kāi)源、遵循指令的大模型，它在透明且免費(fèi)提供的數(shù)據(jù)集上進(jìn)行了微調(diào)，該數(shù)據(jù)集也是開(kāi)源的，可用于商業(yè)目的。
獵豹移動(dòng)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)傅盛在社交媒體上興奮的表示：“大模型不再高不可攀，平民化大模型時(shí)代已經(jīng)到來(lái)！像我們這樣的公司會(huì)笑醒在深夜?！?/p>
大模型的開(kāi)源將降低企業(yè)開(kāi)發(fā)各自生成式AI的成本，這是對(duì)OpenAI很不利。
由此可見(jiàn),面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)的生成式AI市場(chǎng)，OpenAI想壟斷市場(chǎng)可能性不大，未來(lái)必須跟隨市場(chǎng)變化做出戰(zhàn)略調(diào)整。
02 GPU短缺，OpenAI發(fā)展受限
OpenAI目前面臨的另一個(gè)比較嚴(yán)峻的問(wèn)題是GPU的短缺。今年5月份，OpenAI CEO山姆·阿爾特曼在倫敦與軟件開(kāi)發(fā)者召開(kāi)的閉門(mén)會(huì)議上表示，缺少GPU使公司一些短期計(jì)劃難以推進(jìn)。
目前AI大模型的訓(xùn)練和運(yùn)行主要依靠GPU來(lái)進(jìn)行，而英偉達(dá)因其GPU性能最佳，幾乎壟斷了市場(chǎng)。英偉達(dá)的GPU成了各大研究機(jī)構(gòu)和AI開(kāi)發(fā)公司瘋搶的產(chǎn)品，就連馬斯克也囤了1萬(wàn)張H100，中國(guó)的各大互聯(lián)網(wǎng)廠商也訂購(gòu)了50億美元的英偉達(dá)芯片。
芯片荒也降低了OpenAI現(xiàn)有服務(wù)的速度和可靠性，令用戶(hù)開(kāi)始抱怨，使他們不愿意基于OpenAI的技術(shù)開(kāi)發(fā)企業(yè)應(yīng)用。
阿爾特曼表示，GPU短缺影響為GPT大語(yǔ)言模型的大多數(shù)客戶(hù)提供更長(zhǎng)的“語(yǔ)境窗口”。
語(yǔ)境窗口決定了在模型中輸入一條提示詞可以調(diào)用的數(shù)據(jù)數(shù)量，以及模型的響應(yīng)時(shí)間。大多數(shù)GPT-4用戶(hù)的語(yǔ)境窗口支持的標(biāo)記數(shù)量為8,000個(gè)。OpenAI在3月宣布為其模型的精選客戶(hù)提供支持32,000個(gè)標(biāo)記的語(yǔ)境窗口，但很少有用戶(hù)能夠使用該功能，這歸咎于GPU短缺。
同時(shí)，由于GPU的短缺，在處理文本方面，更長(zhǎng)的 32k 上下文還不能面向更多人推出。
另外，微調(diào)API目前也受到GPU可用性的限制，它們還沒(méi)有使用Adapters或LoRa等高效的調(diào)優(yōu)方法，因此調(diào)優(yōu)的運(yùn)行和管理需要大量的計(jì)算，將來(lái)會(huì)有更好的微調(diào)支持，他們甚至可以托管一個(gè)社區(qū)貢獻(xiàn)模型的市場(chǎng)，專(zhuān)用容量供應(yīng)受GPU可用性的限制。
OpenAI也提供專(zhuān)用容量，為客戶(hù)提供該模型的私人副本。不過(guò)要使用這項(xiàng)服務(wù)，客戶(hù)必須愿意支付10萬(wàn)美元。
相關(guān)專(zhuān)家指出，GPU短缺危機(jī)是當(dāng)前科技領(lǐng)域面臨的嚴(yán)峻問(wèn)題。在需求飆升和供給短缺的雙重壓力下，科技行業(yè)的穩(wěn)定和繁榮發(fā)展受到了威脅?？梢酝ㄟ^(guò)提高供應(yīng)能力，合理分配資源，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，建立供應(yīng)鏈合作機(jī)制來(lái)解決。
03 OpenAI人才流失
OpenAI的一些高管與核心員工已經(jīng)離職或準(zhǔn)備離職去谷歌，是近期一個(gè)比較受關(guān)注的新聞。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在過(guò)去的五年時(shí)間里，有超過(guò)30名高管、工程師或其他員工離開(kāi)OpenAI創(chuàng)業(yè)，并且總?cè)谫Y額達(dá)到了10億美元。
OpenAI的GPT背后有一個(gè)51人的研究團(tuán)隊(duì)，他們是大語(yǔ)言模型的創(chuàng)新功臣，他們大多是世界頂級(jí)名校畢業(yè)，比如MIT、斯坦福大學(xué)、耶魯大學(xué)、UC伯克利、哈佛大學(xué)、牛津大學(xué)等。
不過(guò)這51人已經(jīng)有16人離開(kāi)OpenAI，其中有8人在離職前有帶走了3位OpenAI員工，共11人創(chuàng)立了被稱(chēng)為“硅谷AI四小龍”之一的Anthropic AI。這11個(gè)人中有OpenAI前研究副總裁Dario Amodei和前OpenAI安全與政策副總裁Daniela這樣的知名人物。其實(shí)他們這些人主要是不滿(mǎn)OpenAI被微軟注資，成為其附庸。還有一點(diǎn)，當(dāng)時(shí)OpenAI準(zhǔn)備使用Azure超算，并且要將技術(shù)授權(quán)給微軟，甚至還要為微軟的投資活動(dòng)籌資，他們認(rèn)為這與OpenAI創(chuàng)立的初衷相悖，所以憤而離開(kāi)。
目前，Anthropic的最新估值為50億美元，離開(kāi)的這些管理層和研究骨干打造了一個(gè)AI獨(dú)角獸。除谷歌外，已有的投資人包括谷歌前CEO、現(xiàn)技術(shù)顧問(wèn)Eric Schmidt、Facebook聯(lián)創(chuàng)Dustin Moskovitz等人。
OpenAI前工程副總裁大衛(wèi)欒曾參與了OpenAI GPT-2的研究和發(fā)布，他于2020年9月離開(kāi)OpenAI，加入谷歌擔(dān)任總監(jiān)。2021年，大衛(wèi)欒再次離開(kāi)谷歌，開(kāi)始自己創(chuàng)業(yè)。2022年4月，他創(chuàng)辦了另一家“AI四小龍”公司Adept AI，該公司成立后獲得Greylock等機(jī)構(gòu)投資6500萬(wàn)元美元。目前市場(chǎng)推測(cè)估值在10億元左右美元。
雖然OpenAI人才流失，有的加入了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手谷歌，但之前谷歌也有不少骨干跳槽到了OpenAI，可謂你中有我，我中有你。
被稱(chēng)為BERT之父的Jacob Devlin在今年1月離開(kāi)谷歌加入OpenAI。他研發(fā)的BERT模型，憑借出色的理解能力成為了谷歌搜索的靈魂。
另外，去年ChatGPT發(fā)布頁(yè)面的致謝名單里，有谷歌前員工Barret Zoph等5個(gè)人，他們?cè)贑hatGPT發(fā)布前加入的OpenAI，在調(diào)整和準(zhǔn)備ChatGPT中發(fā)揮了重要作用。此外，今年1月，又至少有4名谷歌大腦成員加入OpenAI。
谷歌員工Jason Wei和Hyung Won Chung也接連宣布加入OpenAI，并在社交媒體上表達(dá)喜悅之情。Jason Wei對(duì)外透露，他加入OpenAI后將繼續(xù)研究大語(yǔ)言模型。
Barret Zoph和Jacob Menick加入OpenAI的時(shí)間更早，在去年9月。
1月24日，前谷歌研究科學(xué)家Shane Gu（顧世翔）在社交媒體平臺(tái)上宣布，他加入了OpenAI，直接向ChatGPT負(fù)責(zé)人John Schulman報(bào)告。
還有，David Dohan、Alexandre Passos和Samuel Schoenholz也都加入了OpenAI。
04 大模型太燒錢(qián)
訓(xùn)練大模型所需的計(jì)算資源非常龐大，燒錢(qián)是客觀存在的，因此OpenAI的運(yùn)行成本特別高，僅僅運(yùn)行ChatGPT每天就要花費(fèi)70萬(wàn)美元（500萬(wàn)人民幣）。
除了這些硬件成本，還有人才成本。訓(xùn)練、微調(diào)和部署大型語(yǔ)言模型需要高度專(zhuān)業(yè)的技能，而組織的員工可能不具備這些技能，雇用這些技術(shù)人才可能會(huì)很昂貴，并進(jìn)一步增加整體研發(fā)成本。
相關(guān)專(zhuān)家指出：“大模型的運(yùn)行需要大量的算力和一個(gè)頂級(jí)人才團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建算力需要購(gòu)買(mǎi)昂貴的GPU的芯片（英偉達(dá)先進(jìn)芯片3-4萬(wàn)美元，需數(shù)萬(wàn)片）。而這些芯片耗電量巨大，完成一次訓(xùn)練需要消耗一個(gè)小鎮(zhèn)人口的電能，運(yùn)維成本相當(dāng)高；而OpenAI需要頂級(jí)人才團(tuán)隊(duì)，人力成本也相當(dāng)高，而且長(zhǎng)期居高不下?！?/p>
成本高企，但目前OpenAI還沒(méi)有暴雷的原因是微軟曾經(jīng)投資的100億美元還沒(méi)花完。不過(guò)隨著AI競(jìng)賽越來(lái)越激烈，ChatGPT的用戶(hù)規(guī)模逐漸下降，相信OpenAI的虧損可能會(huì)持續(xù)，且有擴(kuò)大趨勢(shì)。其提出的 2023 年預(yù)期收入 2 億美元，2024 年預(yù)期收入 10 億美元的目標(biāo)已經(jīng)很難實(shí)現(xiàn)。
雖然有微軟的100億美元撐腰，但坐吃山空不是辦法，是在巨大的花費(fèi)面前，除了繼續(xù)融資，OpenAI還必須盡快實(shí)現(xiàn)盈利，或者上市融資續(xù)命，不過(guò)目前來(lái)看盈利和上市都比較艱難。
在盈利方面，某知名券商指出OpenAI扭虧的關(guān)鍵是提高GPT-4付費(fèi)比例，降低GPT-3.5成本。在GPT-3.5壓縮成本的情況下，12%的付費(fèi)率或?yàn)橛澗€。
在OpenAI的100億美元資金的情況下，敏感性假設(shè)分析：如果在6000萬(wàn)DAU、付費(fèi)率逐月提升0.25%的條件下，壓縮成本后的GPT-3.5模型和GPT-4總體算力成本100億美金或許可以虧到2026年1月。
如果在6000萬(wàn)DAU、付費(fèi)率逐月提升0.5%的條件下，壓縮成本后的GPT-3.5模型和GPT-4總體算力成本100億美元可能虧到2025年11月。
至于OpenAI是否會(huì)上市融資，OpenAI公司的CEO山姆·阿爾特曼表示，他并不感興趣上市。他認(rèn)為，當(dāng)OpenAI開(kāi)發(fā)出超級(jí)智能時(shí)，可能會(huì)做出一些讓大多數(shù)投資者感到非常奇怪的決定。這也意味著，OpenAI公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和商業(yè)模式可能會(huì)對(duì)傳統(tǒng)的上市方式產(chǎn)生影響。
佛羅里達(dá)大學(xué)科德?tīng)柦鹑趯W(xué)教授杰伊·r·里特接受媒體采訪時(shí)說(shuō)：“過(guò)去IPO的一些指標(biāo)可以幫助確定一家科技公司何時(shí)可以準(zhǔn)備上市。里特說(shuō)，一般來(lái)說(shuō)，科技公司在準(zhǔn)備上市之前需要有大約1億美元的收入，并且至少運(yùn)營(yíng)10年?！?/p>
盈利難，破產(chǎn)也不是那么容易，OpenAI目前可能只剩下繼續(xù)融資這條路。當(dāng)然，其還有更炸裂的故事可講，這次阿爾特曼去中東融資對(duì)VC講的故事不僅限于AGI通用人工智能，他描述OpenAI的目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)Super intelligence（超級(jí)智能），比人類(lèi)智能要更高級(jí)，例如可在一個(gè)月內(nèi)攻克癌癥。
如果此次中東融資能夠成功，那么OpenAI十年之內(nèi)都不能破產(chǎn)，但如何找到盈利的點(diǎn)，仍是最迫切的。