國泰君安：存量房建材需求或有望先行，關(guān)注建材+輕工的龍頭企業(yè)

國泰君安9月8日研報指出，從一線城市的發(fā)布認房認貸政策的反應(yīng)來看，最先有反應(yīng)的數(shù)據(jù)其實是二手房掛牌數(shù)量的數(shù)據(jù)，這里的因素較多，包括房主認購倒掛新房的需求或?qū)φ吆蠓績r暫時信心還不足等。但可以預(yù)判的是，二手房交易數(shù)據(jù)或許將是最先變動劇烈的數(shù)據(jù)，因此存量房建材需求或有望先行，這里值得關(guān)注的主要在于建材+輕工的龍頭企業(yè)。在此角度我們建議關(guān)注C端占比較高的品種，以及中報較強，絕對估值本身較有吸引力的標(biāo)的：例如輕工龍頭和兔寶寶等木作標(biāo)的，北新建材，偉星新材，東鵬控股，蒙娜麗莎，三棵樹等。