國泰君安:存量房建材需求或有望先行,關(guān)注建材+輕工的龍頭企業(yè)

國泰君安9月8日研報指出,從一線城市的發(fā)布認房認貸政策的反應(yīng)來看,最先有反應(yīng)的數(shù)據(jù)其實是二手房掛牌數(shù)量的數(shù)據(jù),這里的因素較多,包括房主認購倒掛新房的需求或?qū)φ吆蠓績r暫時信心還不足等。但可以預(yù)判的是,二手房交易數(shù)據(jù)或許將是最先變動劇烈的數(shù)據(jù),因此存量房建材需求或有望先行,這里值得關(guān)注的主要在于建材+輕工的龍頭企業(yè)。在此角度我們建議關(guān)注C端占比較高的品種,以及中報較強,絕對估值本身較有吸引力的標(biāo)的:例如輕工龍頭和兔寶寶等木作標(biāo)的,北新建材,偉星新材,東鵬控股,蒙娜麗莎,三棵樹等。

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