10月9日，據(jù)上交所官微消息，上交所有關(guān)負責人就浙江國祥暫停IPO發(fā)行相關(guān)事項答記者問。全文如下：
問：目前浙江國祥已暫停IPO發(fā)行程序，請進一步介紹相關(guān)情況。
答：近日，有自媒體關(guān)注浙江國祥存在同一資產(chǎn)二次上市、發(fā)行定價較高等問題。上交所高度重視有關(guān)報道和質(zhì)疑，本著對市場負責、對投資者負責的態(tài)度，決定對浙江國祥開展專項核查。目前，浙江國祥已暫停IPO發(fā)行程序。上交所將根據(jù)專項核查的情況決定后續(xù)工作。
問：請介紹前期審核及監(jiān)管相關(guān)情況。答：浙江國祥IPO申請受理后，審核部門對照發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，對重點問題進行了審核問詢。
關(guān)于二次上市。上交所在前期審核中已關(guān)注到浙江國祥相關(guān)資產(chǎn)來自原上市公司*ST國祥的情況，并依法依規(guī)進行了嚴格問詢把關(guān)。經(jīng)審核，該部分資產(chǎn)的交易發(fā)生于2011年、2012年，收購時相關(guān)賬面資產(chǎn)總額、2022年末相關(guān)固定資產(chǎn)凈值占浙江國祥現(xiàn)有資產(chǎn)總額比例分別為15%和0.06%，浙江國祥已由原來的以商用中央空調(diào)為主，轉(zhuǎn)為以工業(yè)中央空調(diào)為主，其業(yè)務(wù)與產(chǎn)品、技術(shù)與研發(fā)、人員與銷售模式、實控人與管理層等已發(fā)生實質(zhì)改變。同時，浙江國祥銷售客戶、供應(yīng)商與*ST國祥基本無重疊。
關(guān)于上市標準。根據(jù)浙江國祥招股說明書，公司最近3年凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低，下同）累計為38,704萬元，最近一年凈利潤為18,591萬元，最近3年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計為60,083萬元，營業(yè)收入累計為422,535萬元。浙江國祥符合主板第一套上市標準。
關(guān)于發(fā)行定價。從報價情況看，共有8732個配售對象參與了本次詢價報價，報價區(qū)間為7.80—103.50元/股。按照詢價報價規(guī)則，在剔除無效報價及前1%的最高報價后，8547個有效配售對象報價區(qū)間為7.80—81.94元/股，對應(yīng)擬申購總量為510.74億股，網(wǎng)下整體申購倍數(shù)為回撥前網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的2700倍，報價申購較為踴躍。投資者報價平均數(shù)與中位數(shù)的孰低值為73.6元/股。浙江國祥與主承銷商基于網(wǎng)下投資者的報價情況，最終確定發(fā)行價格為68.07元/股，對應(yīng)2022年度經(jīng)營業(yè)績，發(fā)行市盈率為51.29倍。根據(jù)浙江國祥和主承銷商披露的同行業(yè)可比公司，它們的市盈率分別為盾安環(huán)境25.19倍、申菱環(huán)境54.12倍、佳力圖180.30倍、英維克58.14倍。
全面實施注冊制后，上交所按照“尊重注冊制基本內(nèi)涵，借鑒全球最佳實踐，體現(xiàn)中國特色和發(fā)展階段特征”的注冊制改革三原則，堅持市場化、法治化，堅持人民立場，堅持保護投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，以“開門辦審核、開門辦監(jiān)管、開門辦服務(wù)”為抓手，廣泛聽取市場各方聲音，嚴把發(fā)行上市審核關(guān)。為回應(yīng)市場和廣大投資者的關(guān)切，上交所將認真組織開展對浙江國祥的專項核查。
上交所全面接受社會各方的監(jiān)督，牢記初心使命，切實履行職責，不斷增強審核工作的透明性、公正性，同時也希望社會各方全面關(guān)注上市審核過程中完全公開的問詢信息，我們將與各方一道以客觀、專業(yè)、實事求是的態(tài)度做好審核工作，共同為建設(shè)一個規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場貢獻力量。