文｜起點鋰電

2021年動力電池行業(yè)開啟大擴產(chǎn)、高產(chǎn)能時代時，曾有業(yè)內(nèi)人士在采訪時告訴起點鋰電，按照這樣的擴產(chǎn)投產(chǎn)速度，不出三年就會有很多企業(yè)出局。

現(xiàn)在來看，鋰電行業(yè)新一輪淘汰賽如期而至。

據(jù)起點鋰電觀察，2023年尤其到下半年，鋰電產(chǎn)業(yè)依舊景氣不振。僅在今年一年內(nèi)，有多家鋰電企業(yè)黯然退場。目前這股寒氣，似乎還在整個產(chǎn)業(yè)鏈之間傳導，從上游材料到電池再到終端市場。

01 多家鋰電企業(yè)停產(chǎn)、剝離業(yè)務

從時間線上看，今年上半年鋰電行業(yè)已經(jīng)開始退潮期。

5月，日資企業(yè)松下蓄電池（沈陽）工廠宣布全面停止生產(chǎn)，進入解散清算程序并不再開展任何經(jīng)營活動。

6月，明冠新材稱公司徹底剝離鋰電正極材料業(yè)務，決定回歸主營業(yè)務，做大做強新能源復合膜材料主業(yè)。

9月，厚能股份宣布，因鋰電池生產(chǎn)規(guī)模小及設備陳舊等原因?qū)е律a(chǎn)成本較高，不適應市場需求,公司決定停止鋰電池生產(chǎn)。

同在9月，江蘇省昆山市人民法院發(fā)布通告，決定將昆山聚創(chuàng)新能源科技有限公司作為被執(zhí)行人的執(zhí)行案件移送破產(chǎn)。據(jù)悉，昆山聚創(chuàng)是寶能集團為造車而布局的電池項目之一。

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分析來看，鋰電企業(yè)走下舞臺的原因無外乎資金和訂單兩個原因。

從資本角度來看，鋰電產(chǎn)業(yè)為重投入產(chǎn)業(yè)，需要大量資金投入，且回報周期較長，很多企業(yè)的資金來源于第三方投資者，一旦行業(yè)發(fā)展趨勢不對，資本抽身離開，企業(yè)缺少資金注入，所有項目都會擱置。

從市場角度來看，目前國內(nèi)鋰電市場競爭格局穩(wěn)定，龍頭效應明顯。比如電池領域，幾乎是寧德時代、比亞迪二分天下；正負極材料領域，湖南裕能、德方納米、貝特瑞等占主要份額；隔膜和電解液領域，恩捷股份、星源材質(zhì)、天賜材料、新宙邦等企業(yè)市場份額領先。

二三線以下的企業(yè)，如果要從這些企業(yè)中搶得訂單，無異于“虎口奪食”，資金和技術都面臨巨大的挑戰(zhàn)。在此基礎上，中小企業(yè)拿不到訂單，也就意味著無緣下一競爭周期，出局加速。

02 成本戰(zhàn)加速玩家退場

在新能源汽車領域，三電系統(tǒng)（電機、電控、電池）正在成為車企的核心競爭力。

尤其動力電池的成本占比已經(jīng)提升到40%，主機車對電池無論是技術自控還是產(chǎn)能自控的欲望越發(fā)強烈。

實現(xiàn)動力電池自研自產(chǎn)，一方面可以不用受制于電池廠，另一方面可以降低生產(chǎn)成本。

是以在眾多車企布局動力電池，企圖脫離對電池廠依賴的情況下，動力電池企業(yè)加速尋求新的應用市場。

儲能，就是動力電池廠家瞄準的市場之一。動力電池廠等玩家的涌入，加速了儲能商業(yè)化進展，但同時也激化了競爭。這一點，從目前的“價格戰(zhàn)”可以發(fā)現(xiàn)一二。

相關數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，儲能系統(tǒng)EPC的投標報價區(qū)間在1.5元/Wh到2.51元/Wh，均價2.15元/Wh；磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)的報價區(qū)間在1.61元/Wh到2.25元/Wh，均價1.93元/Wh。

而2023年來，儲能系統(tǒng)和儲能EPC的價格一路下探。尤其是今年國家隊的項目一個接一個招標，不少企業(yè)開始以低價競標。

比如，2023年11月28日，廣東省能源集團新疆有限公司2023年225MW/900MWh儲能系統(tǒng)設備采購開標，中車株洲所的總報價57420萬、折合單價僅0.638元/Wh，創(chuàng)下0.25C儲能系統(tǒng)報價歷史新低。

在中核匯能5GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采中，68家企業(yè)來投標，最低報價0.638元/Wh，最高報價0.8514元/Wh，在實際中標候選人中，天合儲能報到了最低0.711元/Wh。

按照這個發(fā)展趨勢，行業(yè)認為，未來儲能系統(tǒng)價格有望進一步下探。

實際上，已經(jīng)有不少企業(yè)做出判斷。

今年8月份，楚能新能源宣布，到年底280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格（不含稅）銷售，且該價格不受上游碳酸鋰價格波動的影響。

另外遠景集團高級副總裁田慶軍曾公開表示，隨著技術進步和成本降低，未來儲能系統(tǒng)價格有望達到1元/Wh，這意味著儲能綜合度電成本能夠下探至0.2元/kWh。

但需要注意的是，價格戰(zhàn)最考驗企業(yè)家底。從前三季度業(yè)績來看，半數(shù)以上儲能相關企業(yè)出現(xiàn)凈利潤增幅同比下滑，甚至不少企業(yè)出現(xiàn)虧損。

起點鋰電認為，成本戰(zhàn)、價格戰(zhàn)的背后，行業(yè)龍頭也無法獨善其身，淘汰賽已然開啟，企業(yè)將面臨新一輪洗牌。

03 淘汰賽中機遇并存

近期，起點鋰電采訪了行業(yè)上下游多家企業(yè)領導，在他們看來，鋰電行業(yè)的發(fā)展是周期性的。實際上，鋰電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷過幾輪淘汰賽了，有人倒下，也有人站起。這對于企業(yè)本身來說，是一種機遇。

當下，對于掙扎其中的企業(yè)來說，一方面要做的就是回歸本心，做好產(chǎn)品。正所謂“酒香不怕巷子深”，技術產(chǎn)品過硬的企業(yè)則越戰(zhàn)越勇，抵抗風險能力更強。

目前新電池技術層出，比如固態(tài)電池、大圓柱電池、鈉離子電池等等，企業(yè)應該及時布局，進行技術積累，才能及時響應市場，搶占先機。

另一個方面則需要加速開拓新市場。目前來看，無論是動力還是儲能，出口海外成為企業(yè)謀生存、拓發(fā)展的方案之一。比如寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達等電池企業(yè)紛紛宣布海外投資和建廠計劃，配套企業(yè)可以以此為契機，共同布局海外。

目前東南亞國家，如馬爾代夫、尼泊爾、馬來西亞、老撾等電力基礎建設不完善，歐美市場電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于初創(chuàng)階段，對于國內(nèi)企業(yè)來說正是進行產(chǎn)品和技術滲透的機會。