文 | 巨潮 謝澤鋒
編輯 | 楊旭然
一家汽車(chē)零部件公司的更名，不經(jīng)意間勾勒出了李書(shū)福和吉利在汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈上的規(guī)劃。
1月初，寧波遠(yuǎn)景汽車(chē)零部件有限公司更名為浙江吉利汽車(chē)備件有限公司，同時(shí)還增加了汽車(chē)配件批發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售以及新能源汽車(chē)銷(xiāo)售等新業(yè)務(wù)。
大型整車(chē)廠布局零配件屬于情理之中的事情，但直接以集團(tuán)名字命名，顯示出吉利對(duì)零部件——或者說(shuō)汽車(chē)供應(yīng)鏈的重視程度。
零部件是汽車(chē)的根基。按照專(zhuān)業(yè)化分工，汽車(chē)零部件產(chǎn)值約占整車(chē)產(chǎn)值的50%-70%，可以直接決定汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和規(guī)模。
但由于歷史原因，長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和零部件產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重不對(duì)等。我國(guó)已經(jīng)連續(xù)14年問(wèn)鼎全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)第一大國(guó)，2023年即將首次位居汽車(chē)出口全球第一，但零部件產(chǎn)業(yè)卻長(zhǎng)期孱弱。
對(duì)比來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和整車(chē)比較往往能夠達(dá)到1.7:1，而我國(guó)只有1.1:1（2018年前數(shù)據(jù)）。隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從燃油車(chē)向新能源汽車(chē)過(guò)渡，中國(guó)動(dòng)力電池等部件企業(yè)開(kāi)始快速崛起，如寧德時(shí)代已躋身《2023年全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜》第五名。
智能化、電動(dòng)化時(shí)代，車(chē)企與供應(yīng)鏈之間傳統(tǒng)的“整零關(guān)系”被打破，產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合模式逐步演化為扁平高效的網(wǎng)狀生態(tài)圈，這是全球汽車(chē)工業(yè)的歷史級(jí)大事。
吉利子公司更名動(dòng)作的實(shí)質(zhì)，是這家大型汽車(chē)集團(tuán)適應(yīng)環(huán)境變化的一次關(guān)鍵轉(zhuǎn)舵。如同看似平靜的海面之下，翻騰著變革的暗涌。
01 重塑
如今零部件企業(yè)和整車(chē)企業(yè)之間的邊界正變得模糊。小米、蔚來(lái)、小鵬、零跑等新勢(shì)力都在強(qiáng)調(diào)“全棧自研”，車(chē)企之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)擴(kuò)容到零部件的比拼。
如今新能源汽車(chē)已是毫無(wú)爭(zhēng)議的大勢(shì)所趨，曾經(jīng)很多人認(rèn)為“跨界者”并無(wú)優(yōu)勢(shì)，但如今手機(jī)廠商在ICT領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)——特別在智慧座艙、車(chē)機(jī)系統(tǒng)、智能駕駛層面的賦能效果已經(jīng)十分明顯，這是傳統(tǒng)造車(chē)廠所無(wú)法比擬的。
在很多從業(yè)者眼里，人們每天需要花掉大量時(shí)間在各種各樣的汽車(chē)空間里，汽車(chē)已經(jīng)不單只是一件通行工具，更成為了類(lèi)似手機(jī)那樣的人機(jī)交互智能設(shè)備，也需要不斷適配各類(lèi)新功能進(jìn)入到這個(gè)使用場(chǎng)景之中。
這意味著，整車(chē)廠需要不斷在新的車(chē)型中完善各類(lèi)新功能，過(guò)往從OEM、Tier1到Tier2再到Tier3的垂直整合的“塔狀”模式，已經(jīng)無(wú)法應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)的迭代升級(jí)，也無(wú)法幫助車(chē)企迅速抓住消費(fèi)者的需求。
之前的分級(jí)供應(yīng)模式中，各個(gè)層級(jí)的企業(yè)邊界清晰，互不干擾，空調(diào)箱、輪胎，內(nèi)飾等領(lǐng)域，整車(chē)廠絕對(duì)不會(huì)碰。但如今為了滿足自身的品控要求，并且不被供應(yīng)商卡脖子影響交付，整車(chē)廠們必須要親自下場(chǎng)。
其中最典型的例證，就是2022年動(dòng)力電池產(chǎn)能受限，影響了一些整車(chē)廠的交付能力，于是整車(chē)廠們紛紛效仿比亞迪自造電池。
躍進(jìn)中的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，變化節(jié)奏越來(lái)越快，重塑整零關(guān)系對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)迫在眉睫，智能汽車(chē)的供應(yīng)鏈逐步演化為網(wǎng)狀共生的融合生態(tài)。在這個(gè)過(guò)程中，整車(chē)廠已經(jīng)打破了過(guò)往較為清晰的邊界線，涉足各類(lèi)細(xì)微配件和技術(shù)領(lǐng)域。
可以看到，整車(chē)廠和零部件企業(yè)正在進(jìn)入融合共生的“Tier0.5”級(jí)合作時(shí)代，以求實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)，無(wú)縫銜接。主機(jī)廠的一款車(chē)型還在早期規(guī)劃中，就需要把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商“拉群討論”，探討新技術(shù)的應(yīng)用情況。????
此次吉利更名的這家零部件公司就是一家“曾孫”級(jí)的公司，穿越三個(gè)級(jí)別，用集團(tuán)名字命名，足見(jiàn)吉利對(duì)其的重視程度。
另外，此前星創(chuàng)汽車(chē)亦更名為吉利汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)有限公司。從這兩家企業(yè)的更名中，可以直接窺見(jiàn)李書(shū)福在零部件領(lǐng)域的規(guī)劃想法。
02 陽(yáng)謀
吉利汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)有限公司和浙江吉利汽車(chē)備件有限公司，都隸屬于吉利旗下的吉潤(rùn)汽車(chē)。
這家公司是吉利汽車(chē)統(tǒng)一的零部件制造平臺(tái)，早在2003年就已經(jīng)成立，其注冊(cè)資金高達(dá)7.9億美元，由吉利汽車(chē)集團(tuán)CEO淦家閱親自負(fù)責(zé)。·
吉利控股集團(tuán)本身是一個(gè)類(lèi)似大眾的全球化、多品牌、多層次、多體系的汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)，這次工商變動(dòng)雖是吉利汽車(chē)集團(tuán)的舉措，但反應(yīng)的是整個(gè)吉利控股的謀劃。
2010年收購(gòu)沃爾沃后，吉利得到了世界級(jí)和全球化的研發(fā)、供應(yīng)配套體系，并通過(guò)技術(shù)共享，提升了集團(tuán)的研發(fā)實(shí)力。如今，吉利在電動(dòng)化智能化領(lǐng)域的動(dòng)作讓人眼花繚亂——打造路特斯、極星、極氪、領(lǐng)克等多個(gè)品牌，和百度成立集度汽車(chē)，和騰訊簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，與富士康建立合資公司，收購(gòu)魅族，研發(fā)智能座艙系統(tǒng)LYNK Flyme Auto等等。
在李書(shū)?！爸悄芗?025”的規(guī)劃中，吉利要實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)三體系”。“一網(wǎng)”，是打造一張吉利智能科技生態(tài)網(wǎng)，以e-CMA架構(gòu)、SPA架構(gòu)、SEA浩瀚架構(gòu)三大架構(gòu)為根基，輔以操作系統(tǒng)、芯片、技術(shù)數(shù)據(jù)、衛(wèi)星科技。“三體系”則指的是智能能源、智能制造和智能服務(wù)三個(gè)大框架。
可以看出，這樣龐大的規(guī)劃意味著吉利必然會(huì)更加全面地構(gòu)建自身的零部件體系，并力求全棧自研，不被外界任何供給卡脖子。
吉利對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的布局可以說(shuō)是全方位，無(wú)死角的“軟硬兼施”，且非常愿意花錢(qián)。僅在2023年上半年，吉利研發(fā)總投入就同比增長(zhǎng)62.8%，至59.1億元。
硬件方面，吉利投資的芯擎科技發(fā)布了國(guó)內(nèi)首款車(chē)規(guī)級(jí)7nm座艙芯片“龍鷹一號(hào)”；極氪發(fā)布首款自研的“金磚電池”；銀河L7搭載了雷神電混8848以及神盾電池安全系統(tǒng)；高精度定位芯片模組通過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證等。
軟件方面，領(lǐng)克自研全新智能座艙系統(tǒng)LYNK OS N；領(lǐng)克與魅族研發(fā)智能座艙系統(tǒng)LYNK Flyme Auto；吉利自研銀河N OS系統(tǒng)；極氪高速NZP自主領(lǐng)航輔助系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地；借助時(shí)空道宇的低軌衛(wèi)星技術(shù)，力求實(shí)現(xiàn)像華為手機(jī)那樣的衛(wèi)星通訊；今年還將推出銀河智駕2.0，城市通勤NOA等等。
通過(guò)投資、收購(gòu)、聯(lián)合協(xié)作等多種方式，李書(shū)福不斷補(bǔ)齊吉利在電動(dòng)化和智能化領(lǐng)域的能力，旗下新能源車(chē)款的銷(xiāo)量也隨之上漲。
其實(shí)早在2015年，李書(shū)福就提出過(guò)“兩個(gè)藍(lán)色吉利行動(dòng)計(jì)劃”，目標(biāo)是到2020年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占吉利整體銷(xiāo)量90%以上，完成從傳統(tǒng)汽車(chē)向新能源汽車(chē)的徹底轉(zhuǎn)型。
不過(guò)由于彼時(shí)時(shí)機(jī)并未成熟，該計(jì)劃失敗。2021年，“兩個(gè)藍(lán)色吉利行動(dòng)計(jì)劃”再度提上日程，新的計(jì)劃則是混動(dòng)和電動(dòng)雙線并進(jìn)，尤其是成立全新的純電動(dòng)汽車(chē)公司極氪，正面參與智能純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
在目前吉利的盤(pán)子里，極氪充當(dāng)起轉(zhuǎn)型的重任，2023年累計(jì)交付118685輛，同比增長(zhǎng)65%;累計(jì)交付已超19萬(wàn)輛，已經(jīng)成為中國(guó)市場(chǎng)中傳統(tǒng)車(chē)企進(jìn)軍新能源的重要力量。
02 拐點(diǎn)
吉利旗下有相當(dāng)龐大的品牌和產(chǎn)品體系，是中國(guó)車(chē)企中多品牌戰(zhàn)略的代表。
類(lèi)似大眾集團(tuán)，吉利控股集團(tuán)旗下?lián)碛屑?、極氪、沃爾沃汽車(chē)、路特斯、Smart、倫敦電動(dòng)汽車(chē)等等子公司，吉利汽車(chē)集團(tuán)又覆蓋吉利、幾何、領(lǐng)克、睿藍(lán)、寶騰等等品牌。
吉利的戰(zhàn)略打法全面涵蓋了低中高端全價(jià)位和全車(chē)型，技術(shù)路線也包括了混動(dòng)、插電、增程式、純電等全路徑，還有押注充換一體賽道的睿藍(lán)，可謂是全方位下注。
在“藍(lán)色吉利”行動(dòng)綱領(lǐng)的指引下，集團(tuán)旗下各大體系均向新能源加速轉(zhuǎn)型。吉利經(jīng)歷了帝豪EV、小型純電的幾何，如今又推出吉利銀河系列，切入主流大眾市場(chǎng)；領(lǐng)克在EM-P混動(dòng)技術(shù)的加持下，主攻高端混動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)；而極氪則對(duì)標(biāo)特斯拉，競(jìng)逐中高端市場(chǎng)。
“大力出奇跡”，吉利在2023年累計(jì)銷(xiāo)售168萬(wàn)輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)約18%；新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售487461輛，同比增長(zhǎng)48%。
表面看這樣的成績(jī)還不錯(cuò)，但其中新能源汽車(chē)的占比僅為29%。而其最重要的對(duì)標(biāo)企業(yè)比亞迪在2023年就賣(mài)出了302萬(wàn)輛。也就是說(shuō)，吉利新能源銷(xiāo)量不到比亞迪的兩成。
不是吉利不夠強(qiáng)大，而是特斯拉、比亞迪們的改革足夠徹底。為了迎接正在到來(lái)的新能源汽車(chē)時(shí)代，兩家早早就進(jìn)行了相匹配的供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造等等全流程，這在其他車(chē)企看來(lái)曾經(jīng)是很大的風(fēng)險(xiǎn)。
特斯拉如今已經(jīng)是虎鯨級(jí)別的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，但在更早的時(shí)期更像是一條“鯰魚(yú)”。
秉承“第一性原理”，馬斯克把電動(dòng)車(chē)所涉及的幾乎所有的供應(yīng)鏈、零部件全拆開(kāi)，重新設(shè)計(jì)，重新迭代，以實(shí)現(xiàn)降本增效。無(wú)論是4680電池、一體化壓鑄還是CTC底盤(pán)，都是在傳統(tǒng)燃油車(chē)企面前做出了引領(lǐng)性的、顛覆式的創(chuàng)新。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，比亞迪則憑借刀片電池+DM-i超級(jí)混動(dòng)技術(shù)+車(chē)規(guī)芯片等全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，成為全球新能源汽車(chē)行業(yè)中迅速跑出來(lái)的優(yōu)勝者，過(guò)去幾年幾乎成功規(guī)避了所有供應(yīng)鏈對(duì)產(chǎn)能的限制和壓力。
吉利雖然有相當(dāng)多的資源傾斜在燃油車(chē)方面，但在新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈整合方面，腳步也在加快。早期“浩瀚智能進(jìn)化SEA架構(gòu)”僅研發(fā)成本就超過(guò)200億元，基于此成立的極氪，讓吉利在國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)上徹底站穩(wěn)了腳跟。
只是目前的吉利在新能源汽車(chē)方面，還沒(méi)有達(dá)到燃油車(chē)時(shí)代自己創(chuàng)造輝煌的高度。在電氣化、智能化重塑汽車(chē)江湖的時(shí)代，吉利對(duì)于燃油車(chē)的依仗明顯高于上述兩家重要競(jìng)爭(zhēng)者。
并且，靠“大而全”押寶成功的概率，最終會(huì)導(dǎo)致一定程度的效率問(wèn)題。燃油車(chē)時(shí)代，吉利的單車(chē)?yán)麧?rùn)曾高達(dá)1萬(wàn)元，而如今僅有2161元（2023年上半年估算），不足比亞迪的1/3。
對(duì)于新能源時(shí)代重要的零部件，吉利已經(jīng)在大力度進(jìn)行更加扁平化和高投入的研發(fā)。此次直接將兩家配件公司以吉利命名，是李書(shū)福大舉改革零部件布局決心的體現(xiàn)。也許，這將成為吉利發(fā)展歷史上一次意義重大的戰(zhàn)略拐點(diǎn)。