文|雷達(dá)財(cái)經(jīng) 李亦輝
編輯|深海
放貸，自古以來都是好生意，近年來更是受到互聯(lián)網(wǎng)大廠的厚愛。
有消息顯示，近日快手拿下了一張網(wǎng)絡(luò)小貸牌照。在分析人士看來，此前快手可以為第三方金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行導(dǎo)流，如今拿到小額貸款的牌照后，快手可以在一定的范圍內(nèi)從事借貸業(yè)務(wù)。
互聯(lián)網(wǎng)的盡頭是放貸，似乎不僅僅是一句調(diào)侃。另一個(gè)流量大佬字節(jié)跳動(dòng)，也在導(dǎo)流數(shù)年后，于2020年拿下一張網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，從“助貸”走向“放貸”。據(jù)媒體報(bào)道，2023年底抖音放貸余額超過3000億，已經(jīng)躍入國內(nèi)小貸一線陣營。
早在幾年前，三六零以及京東金融，曾因?yàn)榭鋸堧x譜的借貸廣告，遭到了市場的詬病。盡管如此，各大互聯(lián)網(wǎng)平臺公司，也一直未放棄過金融業(yè)務(wù)。
歸根結(jié)底，金融放貸業(yè)務(wù)是一盤大生意。由360金融變更而來奇富科技，2023年?duì)I收為162.9億元，凈利潤為42.85億元，過往三年暴賺140億元。相比之下，周鴻祎旗下的三六零公司則來錢慢很多，自去年以來還處在虧損泥潭中。
快手拿下網(wǎng)絡(luò)小貸牌照
從阿里的花唄、借唄，到京東的白條，再到抖音的放心借和美團(tuán)月付，縱觀頭部大廠，似乎都難逃“互聯(lián)網(wǎng)的盡頭是借貸”的標(biāo)簽。
對于擁有流量優(yōu)勢的快手來說，金融業(yè)務(wù)雖然發(fā)展較晚，但同樣是遲早要補(bǔ)齊的重要一環(huán)。
公開信息顯示，早在2017年互聯(lián)網(wǎng)小貸興盛之時(shí)，快手CEO程一笑出任監(jiān)事的北京達(dá)佳互聯(lián)信息技術(shù)有限公司（下稱“達(dá)佳互聯(lián)”），就申請注冊了“老鐵金服”商標(biāo)，涉及電子轉(zhuǎn)賬、信用卡支付處理、金融信息、金融評估、金融貸款等服務(wù)。
隨后自2020年起，快手又陸續(xù)申請了“老鐵支付”“老鐵電商”“老鐵嚴(yán)選”等商標(biāo)，涉及網(wǎng)上銀行、保險(xiǎn)信息、金融管理、信用卡支付受理等服務(wù)。當(dāng)年快手赴港上市時(shí)，在招股書中透露擬以8.5億元全資收購一家支付公司。
2023年3月份，網(wǎng)傳“快手正著手布局網(wǎng)絡(luò)小貸牌照”的消息引發(fā)熱議。消息稱，快手自上一年開始就在金融市場中尋求網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，已與多家牌照方接觸。
對此，快手官方回應(yīng)稱，網(wǎng)傳關(guān)于快手?jǐn)M收購小貸牌照開展線上金融業(yè)務(wù)的消息不屬實(shí)。
不過，彼時(shí)有知情人士稱，快手已經(jīng)在其APP中已經(jīng)添加錢包功能。只是，位于快手錢包內(nèi)的借錢產(chǎn)品現(xiàn)在還不是全量推廣，仍處于測試階段。
2023年底，又有多家媒體報(bào)道，快手金融已經(jīng)加速快跑，并且開始大肆招聘，崗位涉及風(fēng)控合規(guī)、供應(yīng)鏈金融等方向。
雖然牌照暫未落地，但并不影響快手在金融領(lǐng)域賺錢。據(jù)悉，目前快手APP已上線錢包功能，在“借錢”功能中還為其他第三方借貸平臺提供導(dǎo)流，合作的機(jī)構(gòu)為“洋錢罐”。
一直渴望的貸款牌照，也沒讓快手等太久。3月21日，廣州地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布批復(fù)，同意廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司將持有廣州歡聚小額貸款有限責(zé)任公司的100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京云掣科技有限公司。
轉(zhuǎn)讓后，北京云掣科技有限公司持有廣州歡聚小額貸款有限責(zé)任公司的100%股權(quán)，成為廣州歡聚小額貸款有限責(zé)任公司的主發(fā)起人。
天眼查顯示，北京云掣科技有限公司的唯一股東，正是達(dá)佳互聯(lián)，后者同時(shí)也是多家快手系公司的股東。
轉(zhuǎn)讓前，歡聚小貸是歡聚時(shí)代旗下持牌消費(fèi)金融、信用生活服務(wù)平臺，注冊資本為5億元。官網(wǎng)顯示，歡聚小貸為歡聚集團(tuán)各類場景下的數(shù)以億計(jì)的用戶提供歡聚借唄、主播貸、消費(fèi)分期等產(chǎn)品。
事實(shí)上，牌照是金融合規(guī)的前提，不管是消金牌照還是網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，都被視為做大金融業(yè)務(wù)的門票。
作為國內(nèi)頭部短視頻平臺，快手在流量和場景上都具備一定優(yōu)勢?？焓指呒壐笨偛?、商業(yè)化業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王劍偉曾提到，APP上每周看財(cái)經(jīng)相關(guān)內(nèi)容的用戶高達(dá)1.6億次，其金融廣告轉(zhuǎn)化率是一般用戶的19倍，但只有12%的人被分發(fā)了金融相關(guān)的商業(yè)廣告和內(nèi)容。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此番拿到小額貸款牌照，將改變快手金融業(yè)務(wù)停留在助貸層面的局面。在博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博看來，此前快手可以為第三方金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行導(dǎo)流，如今拿到小額貸款的牌照后，快手可以在一定的范圍內(nèi)從事借貸業(yè)務(wù)。
隱形放貸巨頭字節(jié)跳動(dòng)
相比快手在金融領(lǐng)域進(jìn)展緩慢，另一大短視頻巨頭抖音，早已將觸角伸向包括借貸業(yè)務(wù)在內(nèi)的多個(gè)金融細(xì)分行業(yè)。
公開信息顯示，字節(jié)跳動(dòng)布局金融以今日頭條為起點(diǎn)。早在2017年7月，今日頭條嘗試在寧夏銀川申請網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，但最后不了了之。
2018年，今日頭條上線一款名為“放心借”的現(xiàn)金貸產(chǎn)品，涉水互聯(lián)網(wǎng)金融，合作方包括中銀消費(fèi)金融、新網(wǎng)銀行，借款最高額度達(dá)20萬元。
中國經(jīng)營報(bào)曾報(bào)道，這款名為“放心借”的產(chǎn)品，后因是否具備金融牌照、是否備案等問題遭受質(zhì)疑后，該項(xiàng)業(yè)務(wù)下線。但時(shí)至今日，在抖音錢包內(nèi)仍可以看到“放心借”。
2019年，字節(jié)跳動(dòng)又上線了借貸App“滿分”，主要經(jīng)營的業(yè)務(wù)是消費(fèi)信貸、信用卡和分期等服務(wù)。不過，現(xiàn)在滿分App已經(jīng)無法下載。
在不斷布局消費(fèi)金融的同時(shí)，字節(jié)跳動(dòng)也通過收購的方式，先后拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、證券投顧、網(wǎng)絡(luò)小貸、支付四張金融牌照。
據(jù)界面新聞，2018年6月，今日頭條成為北京華夏保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司唯一股東，收獲保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，并在同年上線了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)板塊，開始銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品。
2019年8月，字節(jié)跳動(dòng)成功收購北京市金美林投資咨詢有限責(zé)任公司，由此正式獲得了證券投顧牌照。
步入2020年，曾經(jīng)聲稱不做金融業(yè)務(wù)的字節(jié)跳動(dòng)，金融步伐明顯加快，從支付到網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，再到香港和新加坡金融業(yè)務(wù)的布局，野心不斷膨脹。
當(dāng)年7月份，有媒體報(bào)道稱，字節(jié)跳動(dòng)在深圳拿下一張網(wǎng)絡(luò)小貸牌照——深圳市中融小額貸款股份有限公司（下稱“中融小貸”）。對此，字節(jié)跳動(dòng)官方回復(fù)媒體不予置評。
同年8月28日，字節(jié)跳動(dòng)正式100%收購第三方支付公司合眾易寶，天津同融電子商務(wù)有限公司成為合眾支付經(jīng)營主體武漢合眾易寶科技有限公司的唯一股東。
自字節(jié)跳動(dòng)入股以來，中融小貸動(dòng)作頻繁，于2022年4月份增資至90億元；2023年12月29日中融小貸發(fā)生工商信息變更，其注冊資本金增加至190億元，一躍成為小貸公司注冊資本“榜首”。
由于注冊資本金，直接影響到放貸規(guī)模。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，按相關(guān)規(guī)定，中融小貸190億元的注冊資本金融資規(guī)模“頂格”達(dá)950億元，理論上可撬動(dòng)超3000億元的聯(lián)合貸款規(guī)模。
目前，在抖音APP“我的錢包”中，有放心借、抖音月付等多個(gè)金融產(chǎn)品。而關(guān)于字節(jié)跳動(dòng)消費(fèi)貸的規(guī)模，外界也頗為關(guān)注。
今年2月份，經(jīng)理人雜志引用財(cái)新的報(bào)道稱，有行業(yè)人士透露，抖音放貸余額目前在3500億左右，但是抖音相關(guān)人員稱，2023年底放貸余額不足3250億。
相比之下，去年上半年，投放力度較大的建設(shè)銀行，個(gè)人消費(fèi)貸款余額3688.02億元，招商銀行消費(fèi)貸款余額2723.51億元。
金融已成為大廠“搖錢樹”
雷達(dá)財(cái)經(jīng)注意到，不只是視頻平臺，如今在社交、打車、旅行等生活中的各類App中，都被植入借款入口。
2024年的央視3·15晚會(huì)中，同程金融App通過層層套路變相引誘消費(fèi)者借高利貸一事被曝光，引發(fā)了網(wǎng)民的熱議。
實(shí)際上，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的亂象不止于此。根據(jù)黑貓投訴、消費(fèi)保等第三方投訴平臺的搜索結(jié)果，美團(tuán)、京東、微博等平臺的金融業(yè)務(wù)都在用戶的投訴名單之內(nèi)。
盡管如此，互聯(lián)網(wǎng)大廠對貸款業(yè)務(wù)還是趨之若鶩，背后的原因或在于這門生意太好賺了。
3月12日，互聯(lián)網(wǎng)助貸平臺龍頭奇富科技（原360數(shù)科）發(fā)布2023年四季度及全年財(cái)務(wù)業(yè)績。
財(cái)報(bào)顯示，奇富科技2023年?duì)I收為162.9億元，凈利潤為42.85億元，過往三年合計(jì)歸母凈利潤為140.91億元。
官網(wǎng)顯示，奇富科技成立于2016年7月，孵化于互聯(lián)網(wǎng)安全公司360集團(tuán)。2023年2月，360數(shù)科品牌更名為奇富科技，目前旗下產(chǎn)品有360借條、360周轉(zhuǎn)靈。
相比之下，周鴻祎旗下的三六零公司業(yè)績要慘淡很多，公司預(yù)計(jì)2023年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約為-5.5億元至-3.7億元；2022年，該公司的歸屬于母公司所有者的凈利潤為-22.04億元。
據(jù)界面新聞，承接花唄和借唄兩大消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的螞蟻消金，2022年凈利潤達(dá)8.41億元；2023年上半年凈利潤約為12.8億元，同比增長約175%。
同時(shí)，在金融領(lǐng)域廣泛布局的騰訊，也在2023年業(yè)績報(bào)告中坦言，金融科技服務(wù)收入維持雙位數(shù)同比增長，主要?dú)w因于商業(yè)支付活動(dòng)增加以及理財(cái)服務(wù)及消費(fèi)貸款服務(wù)增長。
“宇宙的盡頭是鐵嶺，互聯(lián)網(wǎng)的盡頭是借貸?！庇芯W(wǎng)友戲稱。不過賺錢的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)公司大量放貸，也面臨著輿論和投訴壓力。
在黑貓投訴上可以看到，用戶投訴較多的問題包括征信問題、貸款利率較高、暴力催收、信息泄露等。
對此，招聯(lián)首席研究員董希淼表示，互聯(lián)網(wǎng)公司將貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行變現(xiàn)，能獲取更多利益，這本身是無可厚非的，但要注意依法合規(guī)的問題。