界面新聞?dòng)浾?| 劉嘉欣
受全球汽車市場(chǎng)回暖影響，跨國(guó)零部件巨頭去年業(yè)績(jī)明顯提升。在界面新聞統(tǒng)計(jì)的八家頭部供應(yīng)商中，2023年的營(yíng)收和利潤(rùn)均獲得不同程度的增長(zhǎng)。
但隨著電動(dòng)汽車對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重塑，三電系統(tǒng)和智能化技術(shù)沖擊了變速箱、燃油發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)份額，傳統(tǒng)頭部汽車供應(yīng)商紛紛裁員、調(diào)整業(yè)務(wù)架構(gòu)以尋求電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
作為全球汽車零部件霸主，博世以916億歐元的年銷售額遠(yuǎn)超其他零部件供應(yīng)商。面對(duì)電動(dòng)化趨勢(shì)，博世此前重組汽車業(yè)務(wù)板塊，將其更名為智能出行事業(yè)部，并規(guī)劃該部門平均每年增長(zhǎng)約6%、2029年銷售額超過(guò)800億歐元。
業(yè)績(jī)超過(guò)了上述預(yù)期，該部門2023年?duì)I收達(dá)563億歐元，同比增長(zhǎng)7%（扣除匯率影響后增幅達(dá)11%），是博世增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
另一家傳統(tǒng)巨頭大陸集團(tuán)2023年凈利潤(rùn)獲12億歐元，遠(yuǎn)超2022年的6700萬(wàn)歐元，旗下?tīng)I(yíng)收占比最大的汽車子集團(tuán)在經(jīng)歷數(shù)年虧損后，利潤(rùn)率從-0.3%提升至1.9%。
依靠代工生產(chǎn)為主的麥格納，也憑借北美、歐洲和中國(guó)三個(gè)主要汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)，2023年?duì)I收同比增長(zhǎng)13%至428億美元，凈利潤(rùn)更是大幅提升105%至12億美元。
舍弗勒2023年銷售額為163億歐元，并且預(yù)計(jì)2024年全年銷售額將大幅提升。其將在今年四季度完成對(duì)緯湃科技的收購(gòu)，后者由大陸集團(tuán)分拆而來(lái)，2023年合并銷售額同比增長(zhǎng)至92.3億歐元，70%新增業(yè)務(wù)都來(lái)自電氣化。
值得注意的是，盡管汽車供應(yīng)商營(yíng)收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但營(yíng)收排名前二十的零部件公司中利潤(rùn)率最高未超過(guò)8%，博世僅為5%。
羅蘭貝格研究報(bào)告表示，傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商向電動(dòng)和智能化轉(zhuǎn)型需要大筆的前期投資，但目前電動(dòng)汽車還處于過(guò)渡期和市場(chǎng)普及階段，較少能為零部件廠商帶來(lái)足夠的收益來(lái)平衡支出。
位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的零部件供應(yīng)商通過(guò)大規(guī)模量產(chǎn)獲取利潤(rùn)，在全球汽車市場(chǎng)降本增效趨勢(shì)的帶動(dòng)下，零部件供應(yīng)商面臨更多的利潤(rùn)擠壓。
據(jù)《晚點(diǎn)late post》報(bào)道，博世去年收到國(guó)內(nèi)汽車制造商降價(jià)15%的要求，今年開年，國(guó)內(nèi)多個(gè)汽車品牌在供應(yīng)商大會(huì)上要求零部件采購(gòu)價(jià)格降低20%。
另一個(gè)隱憂也正在顯現(xiàn)，除中國(guó)市場(chǎng)外歐美汽車市場(chǎng)出現(xiàn)電動(dòng)化放緩趨勢(shì)，這直接影響到了正在或已完成電動(dòng)化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的零部件供應(yīng)商。
今年年初，采埃孚、大陸、佛瑞亞陸續(xù)公布裁員計(jì)劃，不僅限于他們急于拋棄的內(nèi)燃機(jī)部門，同時(shí)也涉及電動(dòng)化、智能化等部門的相關(guān)崗位。
一個(gè)例子是，法雷奧去年上半年?duì)I收同比翻番的高壓電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)，在下半年卻受到歐洲電動(dòng)汽車產(chǎn)量大幅下降的影響，業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下跌7%，其預(yù)計(jì)未來(lái)兩年內(nèi)電動(dòng)業(yè)務(wù)或難以增長(zhǎng)。
博世在上月表示，由于預(yù)測(cè)2024年經(jīng)濟(jì)環(huán)境增長(zhǎng)緩慢，該公司可能會(huì)在其移動(dòng)出行部門裁員，并將7%的目標(biāo)利潤(rùn)率推遲一至兩年。