界面新聞記者 | 劉嘉欣

受全球汽車市場回暖影響，跨國零部件巨頭去年業(yè)績明顯提升。在界面新聞統(tǒng)計(jì)的八家頭部供應(yīng)商中，2023年的營收和利潤均獲得不同程度的增長。

但隨著電動汽車對汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重塑，三電系統(tǒng)和智能化技術(shù)沖擊了變速箱、燃油發(fā)動機(jī)的市場份額，傳統(tǒng)頭部汽車供應(yīng)商紛紛裁員、調(diào)整業(yè)務(wù)架構(gòu)以尋求電動化轉(zhuǎn)型。

作為全球汽車零部件霸主，博世以916億歐元的年銷售額遠(yuǎn)超其他零部件供應(yīng)商。面對電動化趨勢，博世此前重組汽車業(yè)務(wù)板塊，將其更名為智能出行事業(yè)部，并規(guī)劃該部門平均每年增長約6%、2029年銷售額超過800億歐元。

業(yè)績超過了上述預(yù)期，該部門2023年?duì)I收達(dá)563億歐元，同比增長7%（扣除匯率影響后增幅達(dá)11%），是博世增長最為強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

另一家傳統(tǒng)巨頭大陸集團(tuán)2023年凈利潤獲12億歐元，遠(yuǎn)超2022年的6700萬歐元，旗下營收占比最大的汽車子集團(tuán)在經(jīng)歷數(shù)年虧損后，利潤率從-0.3%提升至1.9%。

依靠代工生產(chǎn)為主的麥格納，也憑借北美、歐洲和中國三個主要汽車市場的增長，2023年?duì)I收同比增長13%至428億美元，凈利潤更是大幅提升105%至12億美元。

舍弗勒2023年銷售額為163億歐元，并且預(yù)計(jì)2024年全年銷售額將大幅提升。其將在今年四季度完成對緯湃科技的收購，后者由大陸集團(tuán)分拆而來，2023年合并銷售額同比增長至92.3億歐元，70%新增業(yè)務(wù)都來自電氣化。

值得注意的是，盡管汽車供應(yīng)商營收實(shí)現(xiàn)增長，但營收排名前二十的零部件公司中利潤率最高未超過8%，博世僅為5%。

羅蘭貝格研究報告表示，傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商向電動和智能化轉(zhuǎn)型需要大筆的前期投資，但目前電動汽車還處于過渡期和市場普及階段，較少能為零部件廠商帶來足夠的收益來平衡支出。

位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的零部件供應(yīng)商通過大規(guī)模量產(chǎn)獲取利潤，在全球汽車市場降本增效趨勢的帶動下，零部件供應(yīng)商面臨更多的利潤擠壓。

據(jù)《晚點(diǎn)late post》報道，博世去年收到國內(nèi)汽車制造商降價15%的要求，今年開年，國內(nèi)多個汽車品牌在供應(yīng)商大會上要求零部件采購價格降低20%。

另一個隱憂也正在顯現(xiàn)，除中國市場外歐美汽車市場出現(xiàn)電動化放緩趨勢，這直接影響到了正在或已完成電動化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的零部件供應(yīng)商。

今年年初，采埃孚、大陸、佛瑞亞陸續(xù)公布裁員計(jì)劃，不僅限于他們急于拋棄的內(nèi)燃機(jī)部門，同時也涉及電動化、智能化等部門的相關(guān)崗位。

一個例子是，法雷奧去年上半年?duì)I收同比翻番的高壓電驅(qū)動業(yè)務(wù)，在下半年卻受到歐洲電動汽車產(chǎn)量大幅下降的影響，業(yè)務(wù)營收同比下跌7%，其預(yù)計(jì)未來兩年內(nèi)電動業(yè)務(wù)或難以增長。

博世在上月表示，由于預(yù)測2024年經(jīng)濟(jì)環(huán)境增長緩慢，該公司可能會在其移動出行部門裁員，并將7%的目標(biāo)利潤率推遲一至兩年。