界面新聞記者 | 莊鍵
寧德時代(300750.SZ)上月披露的年報(bào)顯示，其營收和凈利在去年分別邁過4000億和400億大關(guān)。與之相比，鋰業(yè)雙雄贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)和天齊鋰業(yè)(002466.SZ)因鋰價滑坡業(yè)績慘淡，去年四季度甚至出現(xiàn)虧損。
在中國電動汽車百人會上，億緯鋰能(300014.SZ)董事長劉金成提醒同行稱，二線鋰電企業(yè)應(yīng)該回歸行業(yè)本質(zhì)，只是卷價格實(shí)際上是沒有前途的。先導(dǎo)智能(300450.SZ)宣布拿下中企在美最大鋰電設(shè)備訂單，公司市值今年首次突破400億元。
寧德時代去年?duì)I收首超4000億
鋰電龍頭寧德時代3月15日披露年報(bào)稱，去年?duì)I收4009億元，同比增長22%；凈利潤441億元，同比增長43%。
這是該公司年度營收首次超過4000億元，也是其凈利潤首次超過400億元。
寧德時代的業(yè)務(wù)包括動力電池、儲能電池、電池材料及回收和電池礦產(chǎn)資源四大板塊。去年，動力電池板塊貢獻(xiàn)了公司71%的營收，儲能電池板塊占比接近15%。
根據(jù)SNE Research的統(tǒng)計(jì)，在動力電池領(lǐng)域，寧德時代已連續(xù)七年位居全球榜首，去年市占率為36.8%。在儲能電池領(lǐng)域，寧德時代也連續(xù)三年排名首位，全球市占率達(dá)40%。
在可以預(yù)見的未來，寧德時代仍有多個業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，將決定其業(yè)績是否能邁上新臺階。
就國內(nèi)市場而言，寧德時代與小米汽車等新勢力車企正在深度綁定。本月新發(fā)布的小米SU7共提供三個版本，其中兩個版本搭載寧德時代動力電池。兩家公司還籌劃在北京合資新建電池工廠。
在海外市場，寧德時代正力推電池技術(shù)授權(quán)模式，美國通用汽車或成為其下一個合作對象。
福特汽車是寧德時代技術(shù)授權(quán)共同建廠的首個合作對象。在該模式下，車企擁有電池工廠所有權(quán)，寧德時代則提供籌建和運(yùn)營服務(wù)，同時就電池專利技術(shù)進(jìn)行授權(quán)。
寧德時代還在開拓電池之外的新業(yè)務(wù)，其開發(fā)的滑板底盤預(yù)計(jì)今年下半年量產(chǎn)，阿維塔已確定為寧德時代滑板底盤的首發(fā)車企。
滑板底盤的最大特點(diǎn)是車身上下分體，底盤實(shí)現(xiàn)獨(dú)立的運(yùn)動與控制，為整車廠帶來車型開發(fā)更為快速、以及整車開發(fā)成本降低等優(yōu)勢。
鋰業(yè)雙雄四季度均告虧損
贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)去年業(yè)績均大幅下滑。
天齊鋰業(yè)在3月27日披露的年報(bào)顯示，其去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入405.03億元，同比增長0.13%；凈利潤72.97億元，同比下降69.75%。
一天后，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布的年報(bào)透露，去年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入329.72億元，同比下降21.16%；凈利潤49.47億元，同比下降75.87%。
值得關(guān)注的是，鋰業(yè)雙雄去年四季度均出現(xiàn)虧損。其中，贛鋒鋰業(yè)四季度虧損10.63億元，天齊鋰業(yè)四季度凈虧損8.01億元。
贛鋒鋰業(yè)稱，受到行業(yè)下游采購策略、庫存管理、需求預(yù)期變化等因素影響，2023年鋰化合物市場經(jīng)歷了從供應(yīng)緊張到供應(yīng)過剩的轉(zhuǎn)變，中國市場主要鋰化合物價格自年初開始呈現(xiàn)下跌趨勢。
鋰化合物包括碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽產(chǎn)品，是動力電池的原材料之一。2023年，電池級碳酸鋰價格從年初50萬元/噸以上，跌至年末10萬元/噸附近，跌幅超過八成。
天齊鋰業(yè)也就鋰價下降分析稱，2023年初，由于行業(yè)上下游擴(kuò)產(chǎn)周期錯配，資金大量流入上游，新增供應(yīng)逐漸釋放，而終端產(chǎn)銷卻因新能源汽車補(bǔ)貼退坡和消費(fèi)心理的影響回落，疊加下游各環(huán)節(jié)累庫，鋰化合物供需平衡逆轉(zhuǎn)。
天齊鋰業(yè)認(rèn)為，雖然鋰化合物已跌至歷史價格的相對底部區(qū)間，但長遠(yuǎn)看，隨著全球?qū)μ寂欧诺牟粩嘀匾曇约疤贾泻筒呗缘牟粩嗉訌?qiáng)，鋰化合物的長期需求仍然強(qiáng)勁。
億緯鋰能劉金成：價格戰(zhàn)沒有前途
在3月17日舉行的中國電動汽車百人會上，億緯鋰能董事長劉金成提醒同行稱，在動力電池領(lǐng)域，寧德時代和比亞迪(002594.SZ)的兩強(qiáng)格局非常顯著，且已具備相當(dāng)?shù)挠芰?，二線企業(yè)如果只是卷價格，打價格戰(zhàn)，實(shí)際上是沒有前途的。
去年全年，寧德時代國內(nèi)動力電池裝車量市占率為43.11%，排名首位，緊隨其后的比亞迪市占率為27.21%。其他企業(yè)的市場份額均未超過10%，億緯鋰能以4.45%的市占率排名第四。
二線鋰電池公司去年的業(yè)績表現(xiàn)不一。孚能科技(688567.SH)和瑞浦蘭鈞(00666.HK)分別凈虧損17.7億元和14.7億元。
中創(chuàng)新航(03931.HK)、億緯鋰能、國軒高科(002074.SZ)去年仍保持盈利，但三家凈利潤合計(jì)不超過56億元。
同期，寧德時代一家的凈利潤已超過400億元。比亞迪去年凈利潤也達(dá)到300億元，不過其并未單獨(dú)披露電池板塊的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
在劉金成看來，按照目前的市場格局，二線企業(yè)應(yīng)該回歸行業(yè)本質(zhì)，提高技術(shù)和質(zhì)量水平，在繼續(xù)保證自身行業(yè)地位的同時，擁有足夠資金來支撐新技術(shù)研發(fā)。
劉金成也計(jì)劃將今年的工作重心集中在產(chǎn)品質(zhì)量方面，希望億緯鋰能今年交付的電池質(zhì)量在行業(yè)內(nèi)擁有高水平。
先導(dǎo)智能拿下中企在美最大鋰電設(shè)備訂單
受地緣政治等因素影響，中國鋰電池企業(yè)的出海之路面臨諸多挑戰(zhàn)，但國內(nèi)鋰電設(shè)備生產(chǎn)商目前暫未受到波及。
3月18日，先導(dǎo)智能官微發(fā)布消息稱，當(dāng)天與美國電池制造商American Battery Factory公司(下稱ABF)簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，將為ABF提供總目標(biāo)為20 GWh的鋰電池智慧產(chǎn)線服務(wù)。
先導(dǎo)智能稱，這是中國企業(yè)迄今在美國獲得的最大鋰電池設(shè)備訂單。發(fā)布上述消息后，先導(dǎo)智能股價大幅上漲12.02%，公司市值今年首次突破400億元。
先導(dǎo)智能未公開該筆訂單的具體金額。董秘辦稱，詳細(xì)金額有待具體合同簽訂。
ABF是一家專注于磷酸鐵鋰電池的美國電池制造商，其位于亞利桑那州圖森市的一期電池產(chǎn)線去年10月動工，預(yù)計(jì)將于2025年建設(shè)投產(chǎn)。
先導(dǎo)智能提供的鋰電池裝備包括疊片機(jī)、卷繞機(jī)、涂布機(jī)、電池組裝線等產(chǎn)品。
根據(jù)弗若斯特沙利文對于2022年訂單金額的統(tǒng)計(jì)，先導(dǎo)智能是中國及全球最大的鋰電池智能裝備提供商，占據(jù)中國市場24.1%的份額，在全球市場占有率為17.5%。
先導(dǎo)智能在鋰電池裝備的客戶包括國內(nèi)企業(yè)寧德時代(300750.SZ)、中創(chuàng)新航(03931.HK)，以及韓國企業(yè)LG新能源。在海外市場，先導(dǎo)智能近期還新增了斯洛伐克InoBat、法國Tiamat等客戶。