文｜最話FunTalk 何伊然
編輯｜楊磊
特斯拉CEO馬斯克再度閃電訪華，雖然只停留了一天，但其重要性可能并不輸于2017年4月那次訪華。
隨即，市場傳言特斯拉研發(fā)已久的全新入門級車型——Model 2將于2025年正式上市，據(jù)透露，Model 2的生產(chǎn)工作將在特斯拉位于上海及全球多地的工廠同步展開。這款新車的市場定價預(yù)計將保持在25000美元左右，折合當(dāng)前匯率約為18.2萬人民幣，量產(chǎn)后價格還有望進(jìn)一步降低。
更受關(guān)注的是，馬斯克此次被高規(guī)格接待，可能會促使特斯拉完全自動駕駛（Full-Self Driving，以下簡稱“FSD”）得以加速入華。4月29日，有媒體就FSD入華一事向特斯拉方面求證，雖然特斯拉回復(fù)稱目前FSD入華還沒有時間表，但在會面后，特斯拉官方微博發(fā)布消息稱，“我們將繼續(xù)在中國深耕，在人工智能、電動車、儲能等領(lǐng)域與行業(yè)共同發(fā)展，加速清潔能源與自動駕駛技術(shù)落地，把美好愿景變成現(xiàn)實?！?/p>
另據(jù)新華社報道，就馬斯克訪華后，中國會否允許特斯拉的完全自動駕駛科技在國內(nèi)運行的問題，外交部發(fā)言人林劍表示，“我們對內(nèi)外資企業(yè)一視同仁、平等相待，歡迎外資企業(yè)繼續(xù)深化對華合作，共享中國經(jīng)濟發(fā)展成果，也希望外資企業(yè)遵守中國的法律法規(guī)，履行安全承諾。”
如果Model 2能在特斯拉上海超級工廠順利投產(chǎn)、FSD順利入華，時隔 7 年，中國市場將再一次“拯救”特斯拉，或者說，特斯拉將再次激活中國電動車市場。
01
4月25日，闊別許久的北京國際汽車展覽會拉開了大幕。
從車展來看，國內(nèi)汽車市場已然走向了新的格局，國產(chǎn)新能源挑起了大梁，外資品牌的存在感越來越弱。據(jù)統(tǒng)計，本次北京車展全球首發(fā)車118輛，其中新能源車為79輛，占比近七成，創(chuàng)下新記錄。
中國車企的高管們紛紛從幕后走到前臺，雷軍、王傳福、李斌、李想等造車大佬頻繁互動，作為新晉“網(wǎng)紅”，其中雷軍、王傳福最受矚目。前者的小米 SU7是今年以來最火的車型，雷軍在車展上宣布小米SU7正式發(fā)布28天后鎖單量75723臺，已交付5781臺，創(chuàng)下了業(yè)內(nèi)新品牌首款車型上市首月的交付量新紀(jì)錄。后者的比亞迪在2023年，其純電動車銷量為157.48萬輛,同比增72.84%。
國產(chǎn)電動車品牌大有壓倒合資品牌乃至外資品牌之勢，甚至在車展上，很多外資品牌工作人員仔細(xì)研究起國產(chǎn)電動車車型，拿著卷尺一點點地測量車輛。
“大家的車都做得很好，今天國產(chǎn)車體驗了一圈，我是見一輛愛一輛，現(xiàn)在只擔(dān)心車牌不夠?！蹦倪钙囃顿Y人周鴻祎的發(fā)言頗具代表性。國產(chǎn)電動車品牌創(chuàng)始人們一改往日“互懟”的架勢，反而一團和氣互相“帶貨”，雷軍在給自家小米 SU7做宣傳的同時，也點贊理想汽車，并親自購買了一輛理想 L6。
相比之下，外資品牌顯得較為落寞。繼上海車展后，特斯拉再度缺席北京車展。
對于近期深陷交付推遲和裁員風(fēng)波的特斯拉，這不是一個好的跡象。
雖然沒來，但在車展現(xiàn)場，特斯拉的存在感其實并不算低，幾乎每家品牌都有意無意地要和特斯拉比較一下，畢竟特斯拉是電動車的先行者迄今也還是行業(yè)標(biāo)桿。但相比幾年前，國產(chǎn)新勢力對特斯拉不再抱著“無法撼動”的仰望態(tài)度。
今年以來，特斯拉股價累計跌幅超過40%。根據(jù)特斯拉2024年第一季度財報，本季度收入213億美元，同比下降9%；凈利潤11.3億美元，同比下降55%。更為被動的是，特斯拉已經(jīng)多年未推出新車型，主力車型還是問世4年的Model3，無論是車型還是內(nèi)飾、配置，面對不斷迭代的國產(chǎn)品牌新車型，都難言再有絕對競爭力。
但特斯拉并非沒有“殺手锏”，那就是 FSD，“不了解FSD的話，你很難說自己了解特斯拉?！?/p>
近一年，面對競爭越發(fā)激烈的電動車市場以及接連下滑的股價，馬斯克把特斯拉的前景押注在了FSD上。
據(jù)媒體報道，由于馬斯克全力推進(jìn)FSD，嚴(yán)重影響了特斯拉原定的2.5萬美元檔位經(jīng)濟實惠型項目，而特斯拉有一部分人堅信多層級產(chǎn)品體系，才能抵御同行對手的沖擊。戰(zhàn)略方向的分歧，使得內(nèi)部多位高級經(jīng)理選擇離職。
目前，特斯拉FSD套餐在美售價從 12000 美元降至 8000 美元，馬斯克強硬要求特斯拉北美所有店鋪必須在給買家交車之前安裝并演示FSD系統(tǒng)，同時員工們還要在演示后實施檢查。
“即使外星人明天綁架我，特斯拉也會解決自動駕駛問題?！痹谔厮估患径蓉攬髸h上，馬斯克更是不惜拿自己做例子，用夸張地形容為FSD帶貨，只是美國資本市場并不買賬，特斯拉的股價未止住頹勢，甚至有美國媒體用“馬斯克的FSD夢拖垮特斯拉”為標(biāo)題報道相關(guān)消息。
當(dāng)商業(yè)理想在本土遭遇瓶頸，馬斯克又想到了他的老朋友——中國。
02
毫不夸張地說，特斯拉的成功離不開中國，離不開上海工廠。
雖然是馬斯克“重新發(fā)明”了電動車，但六年前，特斯拉一度游走在破產(chǎn)邊緣。當(dāng)時特斯拉推出了爆款車型Model 3，市場反響強烈，但很快陷入了“產(chǎn)能地獄”問題，遲遲無法交貨。
2018年下半年，馬斯克在電視節(jié)目中表示，為了提升Model 3的產(chǎn)量，特斯拉不惜砸下重金，導(dǎo)致在實現(xiàn)Model 3量產(chǎn)目標(biāo)之前，公司距離破產(chǎn)不到10周的時間?！叭绻覀儧]有在很短時間內(nèi)解決出現(xiàn)的問題，我們會破產(chǎn)。要解決當(dāng)時出現(xiàn)的問題面臨極大困難?！瘪R斯克還提到了為提升Model 3的產(chǎn)量，他在身心上都付出了很大的代價。
甚至到了2019年4月，美國對沖基金、綠光資本在致投資人的信中再次批評馬斯克及特斯拉，稱這家汽車制造商似乎再次處于破產(chǎn)的“邊緣”。
當(dāng)時馬斯克其實有另一張牌，但可能連他都沒想到這能拯救到特斯拉。
2017 年4月，工信部發(fā)布了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），宣布將放寬外資汽車廠商在華運營生產(chǎn)合作企業(yè)時的出資限制?！兑?guī)劃》發(fā)布一周后，馬斯克就來到了北京。那一次訪問異常低調(diào)，但很快就傳出特斯拉將在中國建廠的消息。
2018年7月10日，馬斯克抵達(dá)上海，與上海臨港管委會、臨港集團共同簽署了純電動車項目投資協(xié)議。2019年1月6日，特斯拉上海工廠超級動工。
特斯拉上海超級工廠拯救了當(dāng)時產(chǎn)能不足、交付乏力、現(xiàn)金流吃緊的特斯拉，高效的上海超級工廠超越了特斯拉其他工廠，成為其全球最大的生產(chǎn)中心，不但滿足了中國市場的需求，還出口海外，占特斯拉全球銷量的一半以上，幫助特斯拉的銷量從剛上市時不到2000輛增至全球累計超400萬輛，連續(xù)3年居全球新能源汽車銷量排行榜第一。
特斯拉的股價也因此一路飆升，成為全球市值最高的車企，讓馬斯克成為世界首富。
特斯拉上海超級工廠的成功落地讓特斯拉實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，也帶動了電動車產(chǎn)業(yè)鏈在中國的蓬勃發(fā)展。迅速發(fā)展的電動車供應(yīng)鏈?zhǔn)菄a(chǎn)造車新勢力得以快速崛起的基礎(chǔ)，也讓國產(chǎn)燃油車企業(yè)能相對于歐洲同行能更敏捷轉(zhuǎn)型，讓中國車企從跟跑走向領(lǐng)跑。
可以說，中國“拯救”了瀕臨破產(chǎn)的特斯拉，而特斯拉“回饋”了電動車產(chǎn)業(yè)鏈，做了市場教育，間接“培育”了中國電動車市場，“助產(chǎn)”了中國電動車軍團，堪稱值得記入教科書的多方共贏。
一周之前，馬斯克宣布推遲訪問印度的計劃，給出的理由是業(yè)務(wù)繁忙，自己脫不開身。此前，印度媒體曾報道馬斯克將宣布在印度打造特斯拉工廠的大動作。從臨時更改的行程來看，馬斯克還是更重視中國市場。
有那段起死回生而后登頂首富的經(jīng)歷，馬斯克對中國的感情可能就并不只是為了營銷。在與任鴻斌座談時，馬斯克表達(dá)了對中國的喜愛：“如果我有很多中國的粉絲，那么情感是相互的，我是中國的超級粉絲?！?/p>
中國的粉絲們不但購買特斯拉電動車乃至股票，馬斯克的“超級粉絲”中國車企老板們更是紛紛推出新車型，在“致敬”特斯拉同時，也在爭搶它的市場份額。
特斯拉無法再躺在功勞簿上，馬斯克再度來華訪問，獲得新的許可，就是順理成章的事情。
發(fā)展至今，新能源汽車早已不是一個單純的交通工具，而是各種技術(shù)綜合運用的復(fù)合系統(tǒng)和大號“集成終端”。最近一年，或許是中國新能源車企和老牌巨頭的沖擊太過猛烈，或許是要安撫市場對特斯拉巨額成本投入的擔(dān)憂，馬斯克反復(fù)表示特斯拉是一家AI/機器人公司，并非車企，他曾宣稱，“特斯拉幾乎所有的長期價值都將來自AI和機器人，包括汽車和人形機器人?！?/p>
特斯拉今年將在綜合訓(xùn)練和推理人工智能方面投入約100億美元。1月，特斯拉追加5億美元投資購買約1萬個英偉達(dá)H100 GPU用于自動駕駛的訓(xùn)練。第三方統(tǒng)計顯示，特斯拉擁有H100 GPU的數(shù)量可能超過3萬個。
如果成功，F(xiàn)SD會成為特斯拉第二增長曲線和真正的“利潤奶?！?。
03
作為全球電動車第一大市場，馬斯克要實現(xiàn)FSD夢想必然不繞不開中國。
今年4月，有網(wǎng)友在社交媒體平臺詢問馬斯克中國用戶什么時候可以使用FSD技術(shù)，馬斯克回答道：“很快”。
據(jù)媒體報道，馬斯克訪華其中一個目標(biāo)是推動FSD系統(tǒng)在華落地。會面后的4月28日晚間，中汽協(xié)官方發(fā)布《關(guān)于汽車數(shù)據(jù)處理4項安全要求檢測情況的通報（第一批）》。其中，比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源（哪吒汽車）、特斯拉、蔚來6家企業(yè)的76款車型符合汽車數(shù)據(jù)安全4項合規(guī)要求。
特斯拉成為唯一一家獲得通過的外資企業(yè)。具體來看，特斯拉國產(chǎn)Model 3、Model Y達(dá)到了數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求。
通過國家權(quán)威數(shù)據(jù)安全檢測為特斯拉掃清了一些障礙，有利于解除對特斯拉在某些地區(qū)的禁行禁停限制。
和其他電動車廠商不同的是，特斯拉的FSD為純視覺方案，采用的是攝像頭+局部高精地圖+Transformer算法。FSD在替代駕駛員控制車輛時，需要處理道路信息、城市路面鋪設(shè)等各種信息，除了技術(shù)難度，另一個關(guān)鍵點就是數(shù)據(jù)安全問題。
早在2022年，特斯拉就公開介紹在中國建立了數(shù)據(jù)中心，實現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲本地化，并將逐步增加更多本地數(shù)據(jù)中心。特斯拉在中國市場銷售車輛產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)將存儲在中國。同時，特斯拉向車主開放車輛信息查詢平臺。
公開信息顯示，特斯拉自2021年以來在華收集的所有駕駛數(shù)據(jù)目前均存儲于上海，且未將任何數(shù)據(jù)傳輸至美國。
“車輛數(shù)據(jù)安全非常重要。我們堅信，統(tǒng)一規(guī)范的管理將更有利于智能汽車的有序長遠(yuǎn)發(fā)展。特斯拉將全力實施汽車數(shù)據(jù)安全管理，確保數(shù)據(jù)安全”，特斯拉曾這樣表示。
除了FSD 落地，據(jù)報道，馬斯克并尋求獲得中方許可將特斯拉在中國境內(nèi)收集的汽車駕駛數(shù)據(jù)傳輸至國外，用于自動駕駛算法訓(xùn)練。
有業(yè)內(nèi)專家指出，由于人口眾多，川流不息的行人和騎手讓國內(nèi)大城市的道路交通遠(yuǎn)比其他國家復(fù)雜，這讓中國市場的架勢數(shù)據(jù)更有訓(xùn)練價值，對加速訓(xùn)練FSD更為重要。
從現(xiàn)實來看，馬斯克想回傳中國市場的一手?jǐn)?shù)據(jù)訓(xùn)練FSD技術(shù)的想法，按現(xiàn)有政策要求，目前還難以得到中國的安全認(rèn)證。所以，特斯拉與其把收集到的數(shù)據(jù)能傳輸出去用于算法訓(xùn)練，不如直接在華訓(xùn)練。
馬斯克認(rèn)為，60億英里行駛里程是FSD實現(xiàn)質(zhì)變的重要節(jié)點。2024年第一季度，特斯拉FSD真實路況總里程已達(dá)12.5億英里，遠(yuǎn)超其他公司總和。特斯拉方面預(yù)計，F(xiàn)SD累計行駛里程有望在一年之內(nèi)達(dá)到60億英里。
據(jù)媒體報道，特斯拉正在與多家汽車制造商討論FSD授權(quán)許可的事宜，計劃在其他品牌汽車上安裝特斯拉的自動駕駛車載計算機和攝像頭，并授權(quán)使用軟件。
某種程度上，馬斯克是想以FSD領(lǐng)域的優(yōu)勢影響并改變?nèi)寇嚻螅酥劣谥厮芙煌ㄟ\輸行業(yè)。
如果所有路上行駛的汽車都選擇了特斯拉的FSD，特斯拉實現(xiàn)了在軟件領(lǐng)域的壟斷優(yōu)勢，特斯拉有可能轉(zhuǎn)型為真正的AI 公司。當(dāng)然，對手們也都明白他的企圖，因此特斯拉在業(yè)內(nèi)的推銷進(jìn)展并不順利，仍在尋找合作方。
在不少業(yè)內(nèi)人士看來，若特斯拉FSD扎根中國，特斯拉利潤支柱將獲得更堅實的支撐，而國內(nèi)市場或?qū)⒂瓉硇乱惠喐偁?，目前中國電動車企普遍采用視覺+激光雷達(dá)的 FSD 解決方案，孰優(yōu)孰劣有待市場檢驗。
但如同5年前特斯拉入華，“鯰魚效應(yīng)”催生了今天中國電動車市場的崛起，特斯拉的 FSD 如能落地，衍生出來的技術(shù)爆炸也不容忽視，國內(nèi)電動車企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈也將受益。
4 月 29 日，特斯拉、百度美股股價盤前均漲超4%。消息面上，有消息人士向媒體表示，特斯拉將使用百度地圖提供的高級輔助駕駛地圖（高輔地圖），用于中國版FSD。
雖然特斯拉和百度官方拒絕對上述消息置評，但股價的積極表現(xiàn)，反應(yīng)的是：特斯拉和“老朋友”中國如能再次合作，會是多贏的。