界面新聞記者 | 劉婷
5月本是國際海運(yùn)市場的傳統(tǒng)淡季,但今年情況有些反常,4月底以來歐洲、美洲航線的運(yùn)價漲幅普遍在兩位數(shù),部分航線運(yùn)價暴漲近50%,“一箱難求”局面再次出現(xiàn)。
多位行業(yè)人士對界面新聞表示,此次漲價潮由紅海局勢、外貿(mào)企業(yè)“搶出口”、船東提價等多種因素共同推動,預(yù)計短期內(nèi)運(yùn)費(fèi)仍將在高位震蕩,但持續(xù)大幅增長的動力不足。
上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示,5月17日,上海出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)報2520.76,較4月26日大漲近30%。另外,截至5月13日,上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價指數(shù)歐洲航線(基本港)報2512.14點,較4月29日上漲15.5%,美西航線(基本港)報2508.00點,較4月29日漲38.4%。
上海鐵亨國際物流有限公司市場部總監(jiān)張杰對界面新聞表示,這輪集裝箱運(yùn)價上漲從南美航線開始,逐漸延伸到北美、西非、歐洲航線。
他解釋稱,比亞迪位于巴西卡馬薩里市的大型生產(chǎn)基地綜合體將于今年下半年投入生產(chǎn),該大型生產(chǎn)基地綜合體包含三座工廠,短期至少需要發(fā)往南美2萬個集裝箱,這導(dǎo)致市場運(yùn)力出現(xiàn)階段性短缺。中遠(yuǎn)海運(yùn)將一部分西非航線運(yùn)力調(diào)去支持南美航線,又導(dǎo)致了西非航線運(yùn)價普漲。
“多個航線的環(huán)比漲幅甚至達(dá)到40%-50%。比如4月份歐洲航線的一個40英尺集裝箱的運(yùn)價為4000美金左右,5月份已經(jīng)漲到6000美金左右的水平,有些航線艙位出現(xiàn)了一箱難求的情況,出口商很難訂得到理想的船期。”張杰說。
壹航運(yùn)創(chuàng)始人兼CEO鐘哲超指出,此次漲價其實在4月中旬就可看到一些苗頭。上個月巴以沖突外溢風(fēng)險陡增,期間伊朗扣押了一艘15000標(biāo)箱的大集裝箱船,胡塞武裝還威脅要把襲擊范圍從紅海擴(kuò)大到地中海,這為后面漲價埋下了緊張情緒。
最近半年來,紅海局勢一直是影響國際海運(yùn)市場的一大負(fù)面因素。胡塞武裝襲擊紅海與以色列和英美相關(guān)的商船,導(dǎo)致不少船繞道非洲南部好望角,這增加了航行時間和運(yùn)費(fèi)成本,也導(dǎo)致集裝箱難以及時回籠,一定程度上打破了航運(yùn)市場平衡。
鐘哲超還表示,往年來看,5月第二周國際航運(yùn)市場的出貨量就開始回落了,但是今年很反常,漲價一直持續(xù)至今。原因之一是以新能源車企為代表的出口企業(yè)“搶出口”。
巴西政府將自7月起陸續(xù)恢復(fù)此前對中國新能源車免征的關(guān)稅。西安漢博格森供應(yīng)鏈管理有限公司創(chuàng)始人范博對界面新聞?wù)f,近期中國新能源車企發(fā)往南美的訂單突然增多,這種突發(fā)需求打破了市場平衡,進(jìn)而推高市場價格。
此外,2023年10月,歐盟委員會正式對中國電動汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查,調(diào)查期預(yù)計不會超過13個月。5月14日,美國宣布在原有301關(guān)稅基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提高對自中國進(jìn)口的電動汽車、鋰電池、光伏電池等產(chǎn)品關(guān)稅。其中,電動汽車進(jìn)口關(guān)稅將提高至100%,光伏面板和動力電池的關(guān)稅則分別提高至50%和25%。
由于需求旺盛,4月底以來,全球多家班輪公司上調(diào)運(yùn)價。全球第二大班輪公司馬士基宣布,5月6日起,對來自中國大陸、中國香港運(yùn)往塞內(nèi)加爾、幾內(nèi)亞等地的所有集裝箱征收旺季附加費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為小柜1000美元,大柜2000美元。
全球最大班輪公司地中海航運(yùn)(MSC)更是重新推出疫情期間實施的鉆石級運(yùn)價(Diamond Tier)來保證艙位,美西航線一個40英尺集裝箱的運(yùn)價為8000美元,美東為10000美元。MSC的保證艙位運(yùn)價差不多是當(dāng)前市場運(yùn)價的一倍。
“它的邏輯就像黃牛倒票一樣,我告訴你現(xiàn)在一倉難求,你給我1萬美金,我給你保證柜子。雖然不一定有很多人買單,但是這種信息單單是掛在那里,就會對市場的心理預(yù)期產(chǎn)生極大的困擾?!辩娬艹f。
業(yè)內(nèi)人士指出,運(yùn)價暴漲影響最大的是中小出口企業(yè),如跨境電商。因為大公司與船東簽有長期合同,即便沒有合約,在運(yùn)力緊張的情況下,船東也會優(yōu)先服務(wù)大客戶。
“對于這次漲價潮,包括國際貨代在內(nèi)的整個出口鏈條上的從業(yè)者的反應(yīng)都很強(qiáng)烈,他們不希望運(yùn)費(fèi)上漲?!狈恫┱f,在現(xiàn)有外部環(huán)境已經(jīng)日益復(fù)雜的情況下,外貿(mào)企業(yè)不希望再面對運(yùn)費(fèi)的不確定性。
上一次國際海運(yùn)費(fèi)率暴漲出現(xiàn)在新冠疫情期間,2020年下半年起,受疫情影響,工廠、港口、碼頭復(fù)工率低,出口的集裝箱散落全球各地,回流不暢,導(dǎo)致供需失衡,推高運(yùn)價,這種局面直到2021年年中才逐漸好轉(zhuǎn)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,此次運(yùn)價上漲時間不會持續(xù)太久,預(yù)計三個月內(nèi)可以緩解。
“鑒于歐美主要航線本輪漲幅巨大,已接近翻倍,而隨著(淡季)停航結(jié)束、船公司新運(yùn)力注入,以及電動汽車、電池和儲能設(shè)備短期趕貨潮的結(jié)束,預(yù)計后續(xù)不存在繼續(xù)大幅上揚(yáng)的市場基礎(chǔ)?!辩娬艹f。
張杰表示,如果不出現(xiàn)其他的“黑天鵝”事件,預(yù)計最快在7月底海運(yùn)價格會回歸到正常水平。