文|車百智庫 付剛
如何形容合資車企如今的處境?當前輿論中的描述是“如坐針氈”“背水一戰(zhàn)”。
這一狀態(tài)并非今天才有。前幾年因為燃油車收益穩(wěn)定,家底雄厚的合資車企能夠揮一揮衣袖,繼續(xù)按傳統(tǒng)節(jié)奏推進轉(zhuǎn)型計劃。
但積羽沉舟。過去四年間,隨著自主品牌新能源汽車在各個細分市場的入侵,合資品牌的總市場份額一步步被蠶食,時至今日,已實質(zhì)性地喪失了市場主導(dǎo)權(quán)。
合資品牌到底怎么了?在中國市場還有沒翻盤的希望?還是如某些悲觀預(yù)期所言,會被逐出中國市場?
本文試圖淺析之。
一、節(jié)節(jié)敗退
銷量數(shù)據(jù)顯示,5月份全國乘用車市場零售171.0萬輛,其中,新能源車零售銷量達80.4萬輛,同比增長38.5%,市占率達47%,相比2023年同期提升了14個百分點。而如果只看新能源,則國內(nèi)自主品牌新能源車甚至超過了71.2%的零售滲透率。
與自主品牌新能源滲透率不斷提升形成鮮明對比的是,合資車企的市場份額在不斷萎縮。比如在合資的傳統(tǒng)強項“燃油車”方面,5月份主流合資品牌零售銷量為49萬輛,同比下降21%。其中,德系零售份額18.6%,同比下滑2個百分點;日系零售份額14.8%,同比下滑3.2個百分點;美系零售份額6.7%,同比下滑1.4個百分點。
燃油車領(lǐng)域尚且如此,在本就并非它們強項的電動車上,合資就更是有些上不了臺面。銷量數(shù)據(jù)顯示,主流合資品牌5月份的新能源車滲透率不足10%,近年來的整體表現(xiàn)也不溫不火。
在新能源方面少數(shù)可圈可點的合資品牌,可能就是南北大眾了。南北大眾5月合計批售新能源車1.9萬輛,占據(jù)主流合資純電45%的市場份額,幾乎占了半壁江山。其中,上汽大眾的ID.3自從去年7月宣布降價后,銷量一直表現(xiàn)不錯,動輒月銷破萬。不得不說,合資品牌新能源車的單一車型能動輒月銷破萬,這的確不容易。畢竟,即便是國內(nèi)的造車新勢力們,能做到動輒月銷破萬的也并不多。
合資車企在中國的市占率變化大致可以分為三個階段:2014年,合資市占率超過了70%;2021年前,合資市占率在60%以上;2023年,合資的市占率則下降到了44%。而今年一季度,中國自主品牌乘用車市場份額進一步上升到了59.6%,換言之,合資車企在國內(nèi)的市占率已經(jīng)下降到了40.4%左右。
二、不得不變
如果不是中國車市上刮起的新能源之風(fēng),合資企業(yè)可能日子并沒有現(xiàn)在這么難過。
畢竟,在自主開荒拓土的燃油車時代,是合資車企統(tǒng)治著中國車市,它們是那個時代的“絕大多數(shù)”。而憑借多年來積攢下的用戶口碑,盡管自主品牌在燃油時代不斷上攻,但燃油車一直是合資品牌的優(yōu)勢領(lǐng)域,在2014年之前,合資車的市場占比超過70%。
其中,以南北大眾、日系三強為代表的主流合資品牌,常年霸占著國內(nèi)車企排名的前三甲,甚至排名前十的車企中也鮮有中國汽車廠商的名字出現(xiàn)。
像我們耳熟能詳?shù)慕?jīng)典車型,從A級家轎朗逸、軒逸到中型轎車的帕薩特、雅閣;從豪華品牌的BBA到超豪華品牌的勞斯萊斯、賓利的相關(guān)車型,無不是合資/外資長期壟斷著,哪怕是自主品牌深耕多年的SUV市場,也出現(xiàn)過途觀、漢蘭達等一大批合資常青樹車型。
只不過,隨著中國汽車工業(yè)在技術(shù)上的長足進步,國內(nèi)車市結(jié)構(gòu)中的新能源滲透率大幅提升,導(dǎo)致燃油車市場空間受到嚴重擠壓。加之,受到“減配”、“造假”等負面的影響,讓合資車企的品牌效應(yīng)急劇下降,進而導(dǎo)致其市場份額下降。
基于此,有業(yè)內(nèi)人士認為,三到五年后,合資車企在中國的市場占比將只剩下10%。雖然這一預(yù)測對合資車企而言非常悲觀,但也將其苦澀的現(xiàn)狀與未卜的前景貼切地描述出來。
而面對燃油車守土不力的情形,合資車企不得不“變”。
三、強力反擊
合資車企并非沒有能力反擊。例如加大研發(fā)力度,自研PHEV技術(shù)等。
2024年初,一汽-大眾(商務(wù))副總經(jīng)理聶強在新春媒體溝通會上透露,一汽-大眾正在自主開發(fā)全新電動車型,技術(shù)方案基本確定。同時,自主開發(fā)的混動系統(tǒng)即將上車,自研的PHEV技術(shù),將率先搭載在大眾品牌車型上。
上汽大眾早已先行一步。2023年7月,上汽大眾便已慶祝自研PHEV項目獲得通過。該項目不必再經(jīng)過德國大眾汽車集團審批,轉(zhuǎn)而與上汽集團合作。
2023年10月,東風(fēng)日產(chǎn)宣布啟動全新PHEV車型開發(fā),由東風(fēng)日產(chǎn)技術(shù)中心主導(dǎo)開發(fā),其目的是抓住市場需求。
上汽通用表示,2024年下半年,上汽通用與泛亞汽車技術(shù)中心自研的全新一代PHEV智電插混技術(shù),將應(yīng)用于別克GL8車型上。
從時間節(jié)點上看,不論是豐田與華為聯(lián)合打造的智駕產(chǎn)品,還是大眾、日產(chǎn)開發(fā)的PHEV項目,產(chǎn)品推出大多在2024年末到2025年之間。
這也意味著,合資車企將在2025年發(fā)起反擊戰(zhàn)。
以前的燃油車時代,合資品牌推出什么樣的產(chǎn)品是由外方來決定的,中方能做的是營銷以及本土化供應(yīng)鏈,這顯然不利于合資品牌轉(zhuǎn)型。產(chǎn)品放權(quán),背后凸顯的是合資車企加速追趕的決心。
所以,我們看到大眾、日產(chǎn)、通用等合資品牌要聯(lián)合中方股東推出新的插混技術(shù)。同時還得把純電續(xù)航搞上來,把智能駕駛輔助和智能座艙配備上,用這些頗具競爭力技術(shù)跟中國品牌抗衡。
此外,合資車企也在加快向新能源方向轉(zhuǎn)型。
2021年,剛上任本田社長的三部敏宏,就宣布要在2040年完全停止銷售燃油車型,并推出十年投資10萬億日元(約合人民幣4596億元)在電動化及軟件領(lǐng)域的計劃。
2021年時,廣汽本田發(fā)布了純電動品牌“e:N”,但此后的三年間,一直困在“油改電”當中,市場效果不佳,且在電動化方面的經(jīng)驗不夠成熟,沒有規(guī)模化也沒有成本優(yōu)勢,在性價比上也不占優(yōu)勢,進而沒有贏得市場。
長期以來,國際品牌們不愿意為了個別市場而作出特定的戰(zhàn)略調(diào)整或者投放特定的車型。然而,要卷新能源,還需要轉(zhuǎn)變觀念,足夠重視中國市場,并和中國的車企一道競爭,才能持續(xù)在這個市場分得一杯羹。
今年以來,本田吸取此前的經(jīng)驗教訓(xùn),在中國市場,嘗試著更像一個本土品牌。
4月中旬,本田在中國推出了全新的電動品牌“燁”,彼時,還全球首發(fā)了三款車型——燁S7、燁P7、燁GT CONCEPT。本田方面也強調(diào),“燁”品牌由Honda中國團隊自主設(shè)計,采用全新智能高效純電“W”架構(gòu)。廣汽本田方面計劃,到2027年,將推出6款全新純電車型。
本田特別指出,面向中國市場,2027年前投放10款純電動車型,到2035年,純電動車銷售比例達到100%。
為了更貼近中國市場的需要,在合作方面,本田也是全面擁抱中國科技,來完成中國智造。
“燁”品牌車型也將搭載“HUAWEI XSCENE”光場屏,積極補課車機智能化,其他零部件方面,合作對象也包含了寧德時代、航盛電子、科大訊飛等企業(yè)。
也有合資車企開始止損,把管理權(quán)更多讓渡給中方。今年5月,福特宣布對中國區(qū)業(yè)務(wù)進行精簡,減少投資、更專注于高回報業(yè)務(wù)。9月,長安汽車與長安福特共同投資成立長安福特新能源,股比分別為40%和60%,長安方面間接持股70%。
10月,東風(fēng)集團的合資伙伴法國Stellantis集團做出了兩個和中國相關(guān)的決定:以17.14億元將合資公司神龍汽車位于武漢和襄陽的工廠賣給東風(fēng),投資15億歐元獲得中國本土新能源汽車公司零跑汽車20%的股權(quán)。按東風(fēng)的說法,合資公司賣工廠是為了發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),讓神龍汽車更積極地融入東風(fēng)的新能源事業(yè)版圖中。
無論如何,從目前來看,該調(diào)整的調(diào)整,該轉(zhuǎn)型的轉(zhuǎn)型,該加大本土投資和讓渡權(quán)利的也都行動起來了。合資車企已經(jīng)在朝著追趕自主車企的方向上加速。
結(jié)語
最近,車圈關(guān)于機會主義和長期主義的爭論此起彼伏,但可以確定的是,市場的競爭,漫長而廣泛,這些國際品牌在過去積累的經(jīng)驗,依舊有效。
不可否認,合資車企在相當長一段時間內(nèi)都將處于焦慮狀態(tài)。目前合資車企的深度本土化產(chǎn)品仍需兩到三年才能投放到市場,這期間如何維持住用戶的期待,將是最大挑戰(zhàn)。
不過,大公司的一大優(yōu)勢是資金雄厚,有足夠的家底去撐過新能源前期的虧損,熬過慘烈的價格戰(zhàn)。在笑到最后的名單中,合資車企能占幾個席位,恐怕還不能太早下定論。