新能源光伏的長期確定性從未改變。展覽面積超38萬平方米，匯集了全球超3600家企業(yè)參展，預(yù)計觀展人數(shù)超過50萬人次。這是此前結(jié)束的SNECPV+第十七屆(2024)國際太陽能光伏與智慧能源(上海)大會暨展覽會(下稱SNEC光伏展)交出的亮眼成績單。
雖然產(chǎn)業(yè)鏈價格低迷，行業(yè)進入周期性調(diào)整階段，但在全球能源轉(zhuǎn)型的背景下，光伏的需求仍在持續(xù)與日俱增，越來越多的企業(yè)和投資方進入光伏賽道。
彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球光伏新增裝機再創(chuàng)新高，同比增長76%，達到444GW。今年，全球光伏新增裝機將再同比增長29%，達到574GW。
光伏前景向好，SNEC展會上，參展商紛紛攜自身新品亮相，但繁榮之下同時不免看出同質(zhì)化嚴重、競爭激烈的行業(yè)現(xiàn)狀。在群雄逐鹿的時代，擁有前沿技術(shù)和先進產(chǎn)能的企業(yè)，才能適應(yīng)時代的潮流，在光伏行業(yè)新一輪周期變動中乘風(fēng)破浪。
合盛SNEC首亮相，新品彰顯科技硬實力
此次SNEC展會，各家企業(yè)展臺之大、花樣之多讓人目不暇接，還有各個主題館亮相。進入1.2號館，最讓人眼前一亮的是今年首次參展的合盛硅業(yè)。
合盛硅業(yè)是硅基新材料行業(yè)一體化龍頭，主要產(chǎn)品包括工業(yè)硅及有機硅產(chǎn)品兩大類。
工業(yè)硅是下游光伏材料、有機硅材料、合金材料的主要原料；有機硅產(chǎn)品種類眾多、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛在建筑、電子電氣、紡織、汽車、機械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療、軍工等行業(yè)廣泛應(yīng)用，有工業(yè)味精之稱。
2023年，合盛硅業(yè)進軍光伏領(lǐng)域。這次行業(yè)盛會，合盛以光伏領(lǐng)域新秀身份冠名合盛美好生活館，攜210R矩形電池片及防積灰自清潔組件新品重磅亮相，贏得諸多關(guān)注。
隨著光伏技術(shù)的迭代更新，電池片愈發(fā)趨向于矩形、大尺寸、更高效等降本增效的方向發(fā)展。合盛硅業(yè)推出的210R矩形電池片新品，在有限的面積中將電池尺寸做到最優(yōu)狀態(tài)。以歐洲國家屋頂光伏項目為例，若使用單個組件面積超過2平方米，必須額外向建筑管理局申請建筑許可。
合盛硅業(yè)由210R矩形電池片打造的組件，面積可超過1.99平方米，功率可達465W，不僅滿足歐洲建筑安全法規(guī)所規(guī)定的組件尺寸要求，且發(fā)電性能更優(yōu)，BOS成本及LCOE更低，具有顯著的降本增效潛力。
除了電池片領(lǐng)域的創(chuàng)新外，合盛硅業(yè)新品組件也愈發(fā)注重細分市場，強調(diào)客戶價值。合盛關(guān)注到下游客戶痛點，公司發(fā)現(xiàn)，在光伏電站運營過程中，組件積灰情況較為常見，由此會引發(fā)一系列問題，如電池性能降低、誘發(fā)熱斑、運維成本增加等，進而導(dǎo)致客戶綜合發(fā)電收益降低。
合盛硅業(yè)推出的防積灰自清潔組件上下無邊框，不積水、不積灰、不積雪。組件表面鍍膜涂層具有防靜電和疏水功能，能減小雜質(zhì)吸附力，組件可通過雨水實現(xiàn)自清潔，有效降低發(fā)電損耗、電站清洗頻次與運維成本，進一步提升客戶的綜合發(fā)電收益。
除了上述兩款新品，合盛硅業(yè)還展出了多個系列組件產(chǎn)品，均具備高發(fā)電量、高可靠性、低度電成本以及超低衰減等優(yōu)勢，可廣泛應(yīng)用于工商業(yè)、戶用以及海面灘涂等多個不同應(yīng)用場景，全方位滿足客戶差異化需求，為客戶創(chuàng)造出更大化場景價值。
合盛硅業(yè)組件采用行業(yè)一流的TOPCon電池技術(shù)，產(chǎn)品在轉(zhuǎn)換效率、雙面率、溫度系數(shù)、弱光效應(yīng)、可靠性能等方面都具備明顯優(yōu)勢，公司同樣手握多項前沿太陽能專利技術(shù)，以技術(shù)創(chuàng)新為核心驅(qū)動力。目前，合盛硅業(yè)N型組件產(chǎn)品功率涵蓋445W-635W，滿足各式下游客戶需求。
在光伏行業(yè)，合盛硅業(yè)持續(xù)深耕，在SNEC展會期間，公司接連擴容“朋友圈”。在合盛美好生活館內(nèi)，新疆中部合盛硅業(yè)有限公司分別與國能新疆甘泉堡綜合能源有限公司、國電電力新疆新能源開發(fā)有限公司和新疆同慶新能源科技有限公司簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，建立長期的戰(zhàn)略伙伴合作關(guān)系。
未來，雙方將充分發(fā)揮自身資源優(yōu)勢，強化戰(zhàn)略協(xié)同，拓寬合作領(lǐng)域，做到優(yōu)勢互補、互惠互利、合作共贏，共同促進雙方業(yè)務(wù)的發(fā)展與增長，共同助力綠色清潔能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
向下延伸，合盛打造最全光伏產(chǎn)業(yè)鏈
雖進入光伏行業(yè)時間不長，但合盛硅業(yè)在上游硅基原料的積累使其對于光伏行業(yè)并不陌生，助力公司在新能源板塊進一步發(fā)展。自2005年成立至今，短短19年間，合盛硅業(yè)已成長為全球最完整的硅基全產(chǎn)業(yè)鏈公司。
截至2023年末，合盛硅業(yè)工業(yè)硅產(chǎn)能達到122萬噸/年，有機硅單體產(chǎn)能173萬噸/年，已經(jīng)與多晶硅、有機硅、硅鋁合金行業(yè)中眾多龍頭企業(yè)建立了合作關(guān)系，龍頭地位突出。
光伏行業(yè)前景具有長期確定性，2022年合盛硅業(yè)順勢入局，宣布將投資新疆中部合盛硅業(yè)有限公司年產(chǎn)20GW光伏組件項目、年產(chǎn)150萬噸新能源裝備用光伏玻璃制作項目以及年產(chǎn)20萬噸高純晶硅項目。加之公司此前在石英礦、煤炭、石墨電極等上游領(lǐng)域的布局，目前合盛硅業(yè)已實現(xiàn)了垂直資源整合的優(yōu)勢，完成了石英礦至光伏組件一站式服務(wù)。
時下，光伏行業(yè)正面臨史上最強內(nèi)卷，多晶硅價格已經(jīng)跌至成本線附近，在此背景下，產(chǎn)品擁有上下游協(xié)同效應(yīng)、擁有更優(yōu)成本管控的企業(yè)才能不被市場淘汰。
合盛硅業(yè)研發(fā)的N型單晶高效雙玻組件，其硅料、硅片、電池片、玻璃、邊框等重要零部件均實現(xiàn)自產(chǎn)自足，而相較之下，光伏業(yè)內(nèi)其他一體化企業(yè)多僅聚焦在四大主產(chǎn)業(yè)鏈上。合盛的全產(chǎn)業(yè)鏈能力大幅提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品一致性，整體適配性更好。公司已構(gòu)建出一個在規(guī)模成本、交易成本、組織成本等多維度全面領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，筑牢企業(yè)競爭力護城河，撐起了行業(yè)內(nèi)新質(zhì)生產(chǎn)力的標桿。
去年，合盛硅業(yè)在烏魯木齊打造的全球首個“多晶硅-單晶切片-電池組件&光伏玻璃-光伏發(fā)電”一體化全產(chǎn)業(yè)鏈園區(qū)，未來有望形成“石英砂-工業(yè)硅-多晶硅-單晶硅-電池片-光伏玻璃-有機硅密封膠-光伏組件”這條全球最長、最具特色的全產(chǎn)業(yè)鏈貫通，在園區(qū)內(nèi)實現(xiàn)從源頭開始自產(chǎn)自用發(fā)電。
合盛硅業(yè)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)線規(guī)模大，裝置設(shè)備先進，最大程度地實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈集成、運輸自動化等，大大減少了生產(chǎn)成本、包裝成本、運輸成本、人力成本，在降本增效的同時，實現(xiàn)了上述園區(qū)內(nèi)零碳排放。
硅基龍頭，未來可期
合盛硅業(yè)堅定看好光伏前景。光伏行業(yè)總體屬于泛半導(dǎo)體領(lǐng)域，具有周期性發(fā)展特征，階段性震蕩是行業(yè)正常屬性。
此外，適度的供大于求實際上有利于行業(yè)發(fā)展。在過去的20年里，我國的光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了多次的起伏和洗牌，一些經(jīng)營不善的企業(yè)被淘汰出局，而一些具有競爭力的企業(yè)則脫穎而出，成為領(lǐng)軍企業(yè)。今年五月起，光伏產(chǎn)業(yè)停產(chǎn)降負現(xiàn)象日益顯著，這種趨勢有助于行業(yè)庫存加速消化，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的落后產(chǎn)能競爭力下降會面臨出清。充分競爭能夠推動整個行業(yè)的進步，使得我國的光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場上擁有領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。
合盛硅業(yè)將充分利用自身業(yè)務(wù)布局合理優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，提升在光伏產(chǎn)業(yè)中的競爭力。
在高質(zhì)量發(fā)展進程中，合盛硅業(yè)也將持續(xù)加碼數(shù)智化轉(zhuǎn)型賦能，繼續(xù)推進覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)智戰(zhàn)略落實，提高生產(chǎn)基地自動化生產(chǎn)效率，不斷加強“光伏+工業(yè)硅”、“光伏+有機硅”、碳化硅等新興領(lǐng)域的研發(fā)投入。
2021-2023年，合盛硅業(yè)營業(yè)收入為213億元、237億元、266億元，歸母凈利潤為82億元、51億元、26億元，短期內(nèi)，受產(chǎn)品價格影響，公司凈利潤承壓。
但這與同行業(yè)上市公司變化趨勢基本一致，相較之下，合盛硅業(yè)的成本管控能力更勝一籌。工業(yè)硅方面，2023年東部合盛煤電硅一體化項目二期年產(chǎn)40萬噸工業(yè)硅項目產(chǎn)能釋放，為公司工業(yè)硅擴大生產(chǎn)、降低成本、進一步獲得規(guī)模優(yōu)勢奠定基礎(chǔ)。上述因素的疊加影響下，合盛2023年度工業(yè)硅產(chǎn)品單位成本下降15.92%。
從絕對值情況對比，合盛硅業(yè)有機硅產(chǎn)品毛利率也高于行業(yè)平均水平，合盛硅業(yè)實現(xiàn)了上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈布局，有機硅所需的工業(yè)硅原材料完全自供，降低了生產(chǎn)成本。
展望未來，在綠色低碳與產(chǎn)業(yè)鏈安全的大背景下，工業(yè)硅將維持供需兩旺的趨勢。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會預(yù)測，2024年中國和全球工業(yè)硅消費量將分別達到393萬噸及550萬噸。有機硅行業(yè)因去年新增產(chǎn)能尚處于消化階段導(dǎo)致整體處于周期底端，承壓運行，終端需求不振，單體廠在虧損壓力下維持生產(chǎn)。
但根據(jù)SAGSI《中國硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，預(yù)計未來五年，隨著光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、智能穿戴材料、3D打印及5G等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國聚硅氧烷產(chǎn)量將保持較高速增長。根據(jù)SAGSI統(tǒng)計，預(yù)計2024-2028年中國聚硅氧烷年均消費增速為8.2%。
作為國內(nèi)硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，合盛硅業(yè)面對市場的變化，將時刻保持市場危機感、生產(chǎn)緊迫感，“砥礪前行，降本增效”，穩(wěn)產(chǎn)能、提質(zhì)量、拓市場，節(jié)約挖潛，強鏈補鏈，力爭將生產(chǎn)成本降到最低，產(chǎn)品更加多元化和精細化，進一步提升利潤空間。憑借其強大的創(chuàng)新實力，將進一步賦能在硅基行業(yè)的發(fā)展，與各路伙伴共筑綠色未來。
