界面新聞?dòng)浾?| 高菁
磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額再創(chuàng)歷史新高。
10月12日,中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(下稱動(dòng)力電池聯(lián)盟)發(fā)布數(shù)據(jù)稱,9月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量54.5 GWh,同比增長(zhǎng)49.6%。
其中,磷酸鐵鋰電池裝車量41.3 GWh,同比增長(zhǎng)70.9%,占總裝車量75.8%,環(huán)比提高1.6個(gè)百分點(diǎn),同比提高9.4個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)歷史新高;三元電池裝車量為13.1 GWh,占總裝車量24.1%,同比增長(zhǎng)7.4%。
動(dòng)力電池專指為新能源汽車提供動(dòng)力來(lái)源的電池。按照正極材料的不同,動(dòng)力電池可分為磷酸鐵鋰電池和三元電池兩大技術(shù)路線。
2018年-2020年,憑借著高能量密度、長(zhǎng)續(xù)航等優(yōu)勢(shì),三元電池在國(guó)內(nèi)的市占率始終保持領(lǐng)先。后期借助創(chuàng)新技術(shù),磷酸鐵鋰安全性和成本等方面的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯。2021年7月,磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額超越三元電池,此后便一直保持領(lǐng)先。
這種趨勢(shì)正逐漸蔓延至全球。
長(zhǎng)久以來(lái),海外動(dòng)力電池市場(chǎng)都以三元技術(shù)路線為主。當(dāng)前,隨著全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)對(duì)性價(jià)比的重視程度提升,動(dòng)力電池開始向更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的磷酸鐵鋰電池傾斜。
截至目前,已有包括特斯拉、大眾、奔馳、寶馬在內(nèi)的眾多海外車企計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池的裝配份額。LG新能源、三星SDI、SK On及ACC等海外頭部電池生產(chǎn)商也紛紛開始布局磷酸鐵鋰電池。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)最新數(shù)據(jù)顯示,今年1-8月,全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為484.6 GWh,同比增長(zhǎng)14%。其中,全球磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)225.6 GWh,同比增長(zhǎng)了33%,市場(chǎng)份額達(dá)47%,較去年同期提升了7個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)動(dòng)力電池聯(lián)盟數(shù)據(jù),今年1-9月,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)出口量為92.5 GWh,同比增長(zhǎng)3.9%。其中,磷酸鐵鋰電池出口量為34.1 GWh,占比36.9%,累計(jì)同比增長(zhǎng)了26.6%。與之相對(duì)比的是,三元電池前9個(gè)月的累計(jì)出口量同比下降了6.6%。
憑借著在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),中國(guó)電池企業(yè)在全球市場(chǎng)范圍內(nèi)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示,今年1-8月,全球動(dòng)力電池裝車量前十榜單中,有六個(gè)席位被中國(guó)企業(yè)占據(jù)。其中,寧德時(shí)代(300750.SZ)和比亞迪(002594.SZ)分別以35.5%及15.9%的市占率位列榜單前二位。
六家中國(guó)企業(yè)前八月的總市場(chǎng)份額達(dá)65.1%,較去年全年提高了1.6個(gè)百分點(diǎn),六家企業(yè)前八月的增速均達(dá)到了兩位數(shù)。中韓企業(yè)之間的差距進(jìn)一步擴(kuò)大至44個(gè)百分點(diǎn)。
SNE分析稱,隨著全球搭載磷酸鐵鋰電池的電動(dòng)汽車數(shù)量逐漸增長(zhǎng),中國(guó)電池企業(yè)正在全球市場(chǎng)加速發(fā)展。
上月,在國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池領(lǐng)域,寧德時(shí)代以14.38 GWh的裝車量位居第一,其市占率為34.8%。緊隨其后的比亞迪實(shí)現(xiàn)了13.14 GWh的裝車量,市占率為31.8%。
比亞迪9月的動(dòng)力電池裝車量幾乎全部來(lái)自磷酸鐵鋰電池,該公司在2020年放棄了三元路線,開始主攻磷酸鐵鋰電池。
去年,比亞迪曾連續(xù)七個(gè)月霸占磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝車榜單首位,其磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝車量在去年全年排名國(guó)內(nèi)第一,較第二位寧德時(shí)代的市占率高出約7個(gè)百分點(diǎn)。
今年1-9月,比亞迪在國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池領(lǐng)域的市占率為34.22%,較上年同期下滑了8.35個(gè)百分點(diǎn),排在國(guó)內(nèi)第二位。寧德時(shí)代則以36.92%的市場(chǎng)份額位居榜首。
在國(guó)內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵仡I(lǐng)域,寧德時(shí)代同樣穩(wěn)居榜首。其9月實(shí)現(xiàn)了9.61 GWh的三元?jiǎng)恿﹄姵匮b車量,占據(jù)了國(guó)內(nèi)73.15%的市場(chǎng)份額,遠(yuǎn)超以9.27%市占率位列第二的中創(chuàng)新航。
整體來(lái)看,9月,寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量為23.99 GWh,市占率達(dá)44.02%,位居榜首。比亞迪則以13.18 GWh的動(dòng)力電池裝車量排在第二位,市占率為24.2%。
中創(chuàng)新航(03931.HK)、國(guó)軒高科(002074.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)分別以6.69%、5.8%、3.21%的市場(chǎng)份額位列第三到五名。前五名中,僅國(guó)軒高科的市占率較上月環(huán)比提升,其余均有所下滑。
出口方面,9月,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出口量為11.8 GWh,同比減少5%。動(dòng)力電池出口量前十的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技(688567.SH)、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能(300014.SZ)、蜂巢能源、欣旺達(dá)、微宏動(dòng)力、瑞浦蘭鈞(00666.HK)。
其中,寧德時(shí)代以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居榜首,但其出口量同比下滑了32.6%。前十榜單中,排名第七的蜂巢能源出口量增速最快,達(dá)到了1812%。
以儲(chǔ)能電池為主的其他電池,9月的出口量達(dá)到了8.4 GWh,同比增長(zhǎng)了270.9%,出口電池種類均為磷酸鐵鋰電池。