中央金融工作會(huì)議提出，要做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”。科技金融是推動(dòng)科技發(fā)展的關(guān)鍵要素，是推進(jìn)金融高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。作為全國(guó)性大型綜合類券商，國(guó)信證券始終堅(jiān)持高站位規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化金融賦能科技創(chuàng)新體系，不斷提升金融服務(wù)科技創(chuàng)新能力，積極做好科技金融大文章。
發(fā)揮綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)，賦能科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展
國(guó)信證券聚焦主責(zé)主業(yè)，發(fā)揮全生命周期綜合金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)，支持科創(chuàng)企業(yè)用好多層次資本市場(chǎng)。截至2024年9月，國(guó)信證券累計(jì)完成保薦承銷項(xiàng)目668家，募集資金5976億元；IPO項(xiàng)目318家，募集資金2151億元，其中，創(chuàng)業(yè)板85家，排名行業(yè)前列；科創(chuàng)板18家，募集資金136.2億元。
近年來(lái)，國(guó)信證券通過IPO、直接股權(quán)投資、基金投資、可轉(zhuǎn)債等方式，在光伏、鋰電、汽車、醫(yī)療健康、高端制造等產(chǎn)業(yè)形成了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期的深度服務(wù)模式，基本覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)和產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。2012年以來(lái)，國(guó)信證券先后為隆基綠能提供IPO、定增、可轉(zhuǎn)債等融資服務(wù)，募集資金合計(jì)261.90億元，協(xié)助實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)，陪伴企業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大。
自2014年開始，國(guó)信證券為貝特瑞提供了新三板掛牌、定增、股權(quán)激勵(lì)等金融服務(wù)，助力公司不斷做大做強(qiáng)。2021年，貝特瑞由國(guó)信證券保薦在北交所成功上市。從初創(chuàng)到發(fā)展成為全球新能源材料龍頭企業(yè)，貝特瑞的成長(zhǎng)軌跡是國(guó)信證券服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的生動(dòng)注腳。國(guó)信證券打造了具有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)全生命周期綜合金融服務(wù)體系，從企業(yè)設(shè)立、引入股權(quán)投資、改制輔導(dǎo)、IPO保薦承銷到并購(gòu)重組等，均可提供完善的專業(yè)金融服務(wù)。
做好產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同服務(wù)，助力打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系
國(guó)信證券持續(xù)通過產(chǎn)業(yè)研究和產(chǎn)融資源對(duì)接、專精特新企業(yè)孵化及培育、全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)模式推進(jìn)，積極暢通“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)，推動(dòng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系打造。
近年來(lái)，國(guó)信證券布局光伏、新能源、智能終端、高端制造、醫(yī)療健康等多個(gè)產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)客戶為基礎(chǔ)，深入拓展和推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同服務(wù)和發(fā)展，發(fā)揮好科技創(chuàng)新金融服務(wù)平臺(tái)作用。截至2024年9月，國(guó)信證券累計(jì)發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、科技創(chuàng)新債券60只，實(shí)際承銷規(guī)模約231億元。近年來(lái)，國(guó)信證券參與了全國(guó)首單國(guó)內(nèi)國(guó)際雙認(rèn)證的科技創(chuàng)新氣候債券（“GK贛投01”）、全國(guó)首批和深交所首單科技創(chuàng)新債券（“21創(chuàng)投K1”）、全國(guó)首單可續(xù)期+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)雙標(biāo)債券（“金控KY01”）、以及全國(guó)首單縣級(jí)科創(chuàng)孵化類科創(chuàng)公司債券（“23臨港K1”），累計(jì)發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)或科技創(chuàng)新債券共計(jì)49只，實(shí)際承銷規(guī)模約152億元（總發(fā)行規(guī)模約505億元）。
在分析研究方面，國(guó)信證券敏銳把握經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等機(jī)遇，全面優(yōu)化研究資源配置，扎根產(chǎn)業(yè)深度研究。每年發(fā)布研究報(bào)告4000篇以上，覆蓋上市公司600家以上，形成了新能源汽車、半導(dǎo)體裝備、工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)鏈專題報(bào)告，并舉辦各類研究活動(dòng)推動(dòng)產(chǎn)融資源對(duì)接。圍繞企業(yè)服務(wù)陪伴計(jì)劃，國(guó)信證券打造了專精特新中小企業(yè)賦能平臺(tái)，開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政策導(dǎo)向解讀等各類培訓(xùn)及講座，組織與創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的專題交流及路演活動(dòng)，強(qiáng)化培育支持。
提升資源服務(wù)效能，合力構(gòu)建科技金融生態(tài)圈
作為立足于粵港澳大灣區(qū)的大型綜合券商，國(guó)信證券積極發(fā)揮產(chǎn)業(yè)研究、金融科技等方面的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和資源儲(chǔ)備，加強(qiáng)與大灣區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域政府合作，在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、專精特新企業(yè)孵化培育、產(chǎn)業(yè)基金、項(xiàng)目盡調(diào)等方面助力區(qū)域現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，構(gòu)建科技金融生態(tài)圈，聚合資源服務(wù)科技創(chuàng)新。
國(guó)信證券對(duì)內(nèi)加強(qiáng)投融保研聯(lián)動(dòng)，對(duì)外深化政府合作，積極打造科創(chuàng)企業(yè)服務(wù)生態(tài)圈，不斷提升服務(wù)科創(chuàng)企業(yè)效能。聚焦專精特新企業(yè)，國(guó)信證券推出了“e企同行”綜合金融服務(wù)，以產(chǎn)業(yè)鏈惠企服務(wù)為主線，依托兩百多家分支機(jī)構(gòu)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供包括投融資服務(wù)、產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)生態(tài)、金融科技賦能等在內(nèi)的全方位服務(wù)，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為企業(yè)客戶量身打造的“國(guó)信企明星+”企業(yè)客戶綜合服務(wù)生態(tài)，提供股權(quán)激勵(lì)、特定股東交易合規(guī)管控、特殊方式委托交易、算法交易、行權(quán)融資、資產(chǎn)配置等全方位服務(wù)，覆蓋企業(yè)全生命周期需求，全方位、多層次賦能企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展。
2024年9月，國(guó)信證券承辦了第二屆香蜜湖財(cái)富管理論壇之科技金融專業(yè)論壇，分享金融服務(wù)科技創(chuàng)新的最新案例，探討金融服務(wù)如何推動(dòng)科技創(chuàng)新，助力科技成果轉(zhuǎn)化提質(zhì)增效。
強(qiáng)化專業(yè)投資服務(wù)，扎實(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展
一直以來(lái)，國(guó)信證券聚焦國(guó)家科技創(chuàng)新方向，積極探索服務(wù)科技創(chuàng)新企業(yè)新模式，通過子公司國(guó)信弘盛私募基金管理平臺(tái)和子公司國(guó)信資本另類投資平臺(tái)，加大“投早、投小、投硬科技”的投資布局力度。
2021年，國(guó)信弘盛與長(zhǎng)信科技、深圳市羅湖引導(dǎo)基金、前海母基金等企業(yè)及專業(yè)投資人聯(lián)合設(shè)立了國(guó)信億合新興產(chǎn)業(yè)投資基金，累計(jì)規(guī)模3.42億元。自成立以來(lái)，國(guó)信億合基金已投資多家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)，包括在儲(chǔ)能技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新和突破的“正浩創(chuàng)新”，在顯示芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)“集創(chuàng)北方”，以及打破國(guó)外技術(shù)壟斷、解決聚砜材料“卡脖子”技術(shù)難題的“優(yōu)巨新材”。
2023年8月，國(guó)信弘盛旗下閩西南科創(chuàng)基金參與靈犀微光C+輪融資。靈犀微光專注于AR底層光學(xué)顯示技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)，主攻核心器件光學(xué)引擎，經(jīng)多年發(fā)展在光波導(dǎo)領(lǐng)域取得了多項(xiàng)重大突破，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于教育、醫(yī)療、消防、工業(yè)維檢等專業(yè)領(lǐng)域。
近年來(lái)，國(guó)信資本持續(xù)加大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及新質(zhì)生產(chǎn)力支持力度，深入挖掘新型工業(yè)化、國(guó)家安全、制造業(yè)升級(jí)、自主創(chuàng)新及前沿技術(shù)等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)。截至2024年9月，國(guó)信資本累計(jì)投資項(xiàng)目104個(gè)，總投資金額超50億元，項(xiàng)目涵蓋新能源、半導(dǎo)體與集成電路、新材料等產(chǎn)業(yè)集群。
未來(lái)，國(guó)信證券將始終堅(jiān)守金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源，聚焦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)社會(huì)資源持續(xù)加大對(duì)國(guó)家關(guān)鍵領(lǐng)域、重要區(qū)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，積極助力新質(zhì)生產(chǎn)力的形成與發(fā)展，扎實(shí)做好金融“五篇大文章”，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)國(guó)信力量。