界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵
停牌兩天的孚能科技(688567.SH)披露控制權(quán)變更進(jìn)展，廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)(下稱廣州工控集團(tuán))將采取股權(quán)收購(gòu)方式成為上市公司控股股東。
1月3日晚間，孚能科技披露稱，控股股東香港孚能及其一致行動(dòng)人擬向廣州工控集團(tuán)旗下企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司5%股份。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股15.9元，交易總金額9.7億元。
孚能科技于1月1日披露控股股東籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，并于次日起停牌，目前的股價(jià)為11.6元。以此計(jì)算，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格溢價(jià)率為37%。
香港孚能是一家私人股份有限公司，由美國(guó)孚能全資持股。王瑀和Keith D. Kepler分別持有美國(guó)孚能48.95%和51.05%的股份，兩人因此成為孚能科技的實(shí)際控制人。王瑀目前擔(dān)任孚能科技董事長(zhǎng)，Kepler任副總經(jīng)理兼研究院院長(zhǎng)。
去年12月，廣州工控集團(tuán)與孚能科技另一股東深圳安晏達(dá)成協(xié)議，擬收購(gòu)其出讓的孚能科技2%股權(quán)。廣州工控集團(tuán)稱，此舉為進(jìn)一步謀求孚能科技的控制權(quán)。該交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格尚未明確。
截至目前，廣州工控集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有孚能科技9.15%的股份，香港孚能及其一致行動(dòng)人共計(jì)持有該公司21.48%的股份。
上述兩筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，廣州工控集團(tuán)及其一致行動(dòng)人將持有孚能科技16.15%的股份。香港孚能及其一致行動(dòng)人的持股比例則下降至16.48%。
此外，香港孚能同意放棄其持有的孚能科技5.34%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，使得其所持上市公司表決權(quán)低于廣州工控集團(tuán)及其一致行動(dòng)人。
廣州工控集團(tuán)稱，謀求控股孚能科技是基于對(duì)其價(jià)值的認(rèn)可，以及長(zhǎng)期戰(zhàn)略和市場(chǎng)定位的認(rèn)同。廣州工控集團(tuán)位列世界500強(qiáng)第394位，股東方為廣州市人民政府和廣東省財(cái)政廳，持股比例分別為90%和10%。
廣州工控集團(tuán)成立于2019年，定位為工業(yè)領(lǐng)域國(guó)有資本投資公司，聚焦新興材料、核心部件、高端裝備三大板塊，目前下屬企業(yè)556家，其中包括山河智能(002097.SZ)等六家上市公司。
孚能科技稱，廣州工控集團(tuán)成為控股股東后，將為上市公司提供戰(zhàn)略、市場(chǎng)品牌、研發(fā)等方面的支持。
真鋰研究創(chuàng)始人墨柯曾向界面新聞分析稱，由于孚能科技對(duì)于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)存在誤判，以及海外市場(chǎng)發(fā)展速度不及預(yù)期，導(dǎo)致其目前處于困境，但在廣州國(guó)資的支持下，仍有希望走出當(dāng)下所處的低谷。
孚能科技為中國(guó)動(dòng)力電池龍頭，于2020年7月登陸上交所科創(chuàng)板，有著科創(chuàng)板動(dòng)力電池第一股之稱。但上市以來(lái)，其已連續(xù)四年虧損。去年1-9月，孚能科技營(yíng)收92.1億元，凈虧損超3億元。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，去年1-11月，孚能科技國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝車量為3.08 GWh，市占率0.65%，位居第十二位。同期孚能科技動(dòng)力電池出口排名國(guó)內(nèi)第三，僅次于寧德時(shí)代(300750.SZ)和比亞迪(002594.SZ)。
早在2023年8月，廣州工控集團(tuán)就披露了謀求控股孚能科技的計(jì)劃。
根據(jù)當(dāng)時(shí)披露的方案，香港孚能及其一致行動(dòng)人將向廣州工控集團(tuán)旗下企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司5%股份。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股28.37元，交易價(jià)格合計(jì)17.28億元。孚能科技當(dāng)時(shí)的股價(jià)為22.03元，收購(gòu)溢價(jià)率為28%。
三個(gè)月后，雙方調(diào)整交易方案。孚能科技將改由定向增發(fā)方式，實(shí)現(xiàn)公司控制權(quán)變更。廣州工控集團(tuán)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)定向增發(fā)后上市公司不超過(guò)12%的股份。與此前的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式不同，認(rèn)購(gòu)定增股份的資金將完全流入孚能科技。
廣州工控集團(tuán)董事長(zhǎng)景廣軍去年6月曾告訴界面新聞，孚能科技的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)是廣州工控集團(tuán)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)版圖中的重要組成部分，將按照上市公司并購(gòu)程序和公告，加快投資并購(gòu)進(jìn)程，盡早成為上市公司第一大股東和實(shí)際控制人。
孚能科技未就此次控制權(quán)變更方案再度調(diào)整的原因向界面新聞作出回應(yīng)，該公司將于1月6日復(fù)牌。