文｜IT時(shí)報(bào)記者 賈天榮

編輯｜ 郝俊慧 孫妍

2024年剛剛過(guò)去，各大新能源車(chē)企便紛紛交出了自己的年度成績(jī)單。

這一年中，新能源車(chē)不僅在銷(xiāo)量上屢創(chuàng)新高，行業(yè)格局也在悄然巨變。價(jià)格戰(zhàn)的硝煙從年初彌漫至歲末，又延續(xù)到了2025年。

更大的變數(shù)在于，當(dāng)智能化浪潮洶涌來(lái)襲，人工智能技術(shù)的火爆，使得競(jìng)爭(zhēng)更加復(fù)雜與多維。

1月7日～10日，全球最大的消費(fèi)電子盛會(huì)——國(guó)際消費(fèi)電子展（CES）在美國(guó)拉斯維加斯拉開(kāi)帷幕，250多家汽車(chē)技術(shù)相關(guān)公司參展，為歷年之最。智能座艙、智能駕駛、大算力芯片、操作系統(tǒng)、AI大模型等成為熱詞，新能源車(chē)企的洗牌將再次加速。

格局悄然重塑 幾家歡喜幾家愁

2024年，諸多車(chē)企迎來(lái)了年度交付量的“高光時(shí)刻”，車(chē)市呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

比亞迪毫無(wú)疑問(wèn)穩(wěn)居行業(yè)冠軍。2024年，比亞迪銷(xiāo)量達(dá)427.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.26%，獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。其中，12月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為51.48萬(wàn)輛，再創(chuàng)新高。

在造車(chē)新勢(shì)力方面，理想汽車(chē)以超過(guò)50萬(wàn)輛的全年銷(xiāo)量繼續(xù)領(lǐng)跑。理想汽車(chē)董事長(zhǎng)兼CEO李想表示，自開(kāi)啟交付以來(lái)，歷時(shí)五年，理想汽車(chē)創(chuàng)造豪華汽車(chē)品牌在中國(guó)市場(chǎng)最快實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量紀(jì)錄。

緊跟其后的鴻蒙智行銷(xiāo)量也達(dá)到了44.5萬(wàn)輛。其中問(wèn)界M9上市12個(gè)月累計(jì)大定突破20萬(wàn)輛，問(wèn)界新M7年度累計(jì)交付突破19萬(wàn)輛，智界R7累計(jì)交付28969輛。

圖源：?jiǎn)柦鏜9

“蔚小理”的其他兩家同樣表現(xiàn)亮眼，蔚來(lái)公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年共交付新車(chē)22.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.7%。12月單月交付突破3萬(wàn)臺(tái)創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)72.9%。

小鵬汽車(chē)稱，2024年交付超19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超30%。12月共交付新車(chē)36695臺(tái)，同比增長(zhǎng)82%，環(huán)比增長(zhǎng)19%，已連續(xù)4個(gè)月創(chuàng)單月交付歷史新高。

作為2024年最被關(guān)注的“黑馬”，小米汽車(chē)更是表現(xiàn)亮眼，據(jù)小米汽車(chē)官微，2024年全年交付已超過(guò)13.5萬(wàn)輛。其中12月交付突破2.5萬(wàn)輛，已連續(xù)3個(gè)月交付量突破2萬(wàn)輛。

數(shù)據(jù)顯示，2024年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)突破1000萬(wàn)輛，新能源滲透率連續(xù)多月邁過(guò)50%大關(guān)。然而火爆背后，車(chē)企間的競(jìng)爭(zhēng)格局卻在悄然巨變。

特斯拉公布的2024年銷(xiāo)售“成績(jī)單”顯示，其全球銷(xiāo)量自2011年來(lái)“首次同比下滑”，但在中國(guó)大陸銷(xiāo)量卻“逆勢(shì)同比增長(zhǎng)”8.8%，以超65.7萬(wàn)臺(tái)的數(shù)量創(chuàng)下“歷史新高”，并占到其全球總銷(xiāo)量的36.7%。顯然，中國(guó)市場(chǎng)的亮眼表現(xiàn)已成為特斯拉全年業(yè)績(jī)中的最大亮點(diǎn)。

然而，特斯拉的市場(chǎng)份額卻呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)整理的數(shù)據(jù)，特斯拉在2024年第四季度的全球新能源車(chē)企市場(chǎng)份額已經(jīng)跌至第三位，被中國(guó)的吉利集團(tuán)超越。2021年，特斯拉曾以16.5%的市場(chǎng)份額位居全球新能源車(chē)企榜首。然而，短短三年時(shí)間過(guò)去，特斯拉的市場(chǎng)份額已經(jīng)大幅下滑。

沃達(dá)福數(shù)字汽車(chē)國(guó)際合作研究中心主任張翔在接受《IT時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，特斯拉近年來(lái)在研發(fā)方面的投入相對(duì)較少，且研發(fā)進(jìn)度緩慢，這導(dǎo)致其在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸下降。相比之下，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在技術(shù)和產(chǎn)品上快速進(jìn)步，逐漸超越特斯拉。

值得一提的是，吉利從2021年的4.4%份額翻倍至2024年的8.8%。

這說(shuō)明以吉利為代表的傳統(tǒng)車(chē)企變革步伐正在加速。

上汽集團(tuán)、吉利汽車(chē)和長(zhǎng)安汽車(chē)的新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量均創(chuàng)新高，分別為123.4萬(wàn)輛、88.82萬(wàn)輛和73.46萬(wàn)輛。

大洗牌后“黑天鵝”突顯 全球10多家車(chē)企倒下

隨著市場(chǎng)逐漸成熟，新造車(chē)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也越發(fā)嚴(yán)峻，很多曾經(jīng)嶄露頭角的新能源車(chē)企在2024年風(fēng)雨飄搖，新一輪的“大洗牌”已經(jīng)拉開(kāi)帷幕，“黑天鵝”事件頻頻爆發(fā)。

2024年8月，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院決定受理高合汽車(chē)母公司華人運(yùn)通（江蘇）技術(shù)有限公司的預(yù)重整申請(qǐng)；威馬汽車(chē)在2023年10月也申請(qǐng)了破產(chǎn)重整；2024年底，百度和吉利的合資車(chē)企極越“閃崩”更是引發(fā)軒然大波。

這一年，哪吒汽車(chē)麻煩纏身，降薪、裁員、拖欠供應(yīng)商款項(xiàng)等消息纏身，聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO張勇離職。當(dāng)眾多車(chē)企在12月大放異彩時(shí)，哪吒卻異常低調(diào)，數(shù)據(jù)顯示，其11月銷(xiāo)量?jī)H1500輛，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，2024年前11個(gè)月，哪吒汽車(chē)的累計(jì)銷(xiāo)量為6.14萬(wàn)輛，遠(yuǎn)低于年初設(shè)定的30萬(wàn)輛銷(xiāo)量目標(biāo)。

據(jù)《中國(guó)新能源汽車(chē)用車(chē)研究報(bào)告（2024）》顯示，2017年中國(guó)新能源車(chē)企超過(guò)487家，到2024年只剩40多家，6年時(shí)間有400多家車(chē)企消失。僅2024年，全球范圍內(nèi)就有10多家車(chē)企倒下。

“我們現(xiàn)在車(chē)企的數(shù)量太多了，淘汰賽對(duì)行業(yè)其實(shí)是件好事?！痹趶埾杩磥?lái)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)正從“汽車(chē)大國(guó)”向“汽車(chē)強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)型，在這一過(guò)程中，汽車(chē)行業(yè)集中度較低的情況勢(shì)必要改變。在汽車(chē)發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、歐洲、日本和韓國(guó)，經(jīng)過(guò)多輪洗牌后，車(chē)企的數(shù)量已減少至不到10家。

張翔預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)車(chē)企數(shù)量將進(jìn)一步精簡(jiǎn)，到2030年或2035年，車(chē)企數(shù)量有可能減少至20至30家，屆時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，車(chē)企的規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)格局將趨于穩(wěn)定。

價(jià)格戰(zhàn)火燎原 召回規(guī)模前所未有

過(guò)去，車(chē)企的傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季是“金九銀十”，但2024年12月成為眾多車(chē)企的銷(xiāo)售高峰期。作為汽車(chē)報(bào)廢補(bǔ)貼與地方以舊換新置換補(bǔ)貼的最后一月，造車(chē)新勢(shì)力紛紛祭出促銷(xiāo)大招，車(chē)市呈現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺盛景。

新年伊始，各大車(chē)企為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，再度推出降價(jià)策略，迎接“開(kāi)門(mén)紅”，包括比亞迪、吉利、蔚來(lái)、特斯拉、小鵬、深藍(lán)在內(nèi)的20余家車(chē)企均加入促銷(xiāo)陣營(yíng)中。

這些促銷(xiāo)活動(dòng)形式多樣，包括國(guó)家補(bǔ)貼、地方補(bǔ)貼、限時(shí)優(yōu)惠、購(gòu)車(chē)紅包、換新紅包等，且優(yōu)惠幅度多數(shù)在萬(wàn)元以上。同時(shí)，車(chē)企們促銷(xiāo)活動(dòng)截止時(shí)間大多在農(nóng)歷新年前后，不難看出是為春節(jié)而來(lái)。

2024年全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)異常激烈。乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文指出，2024年全年汽車(chē)市場(chǎng)降價(jià)規(guī)模顯著擴(kuò)大，涉及227款車(chē)型，遠(yuǎn)超2023年的148款及2022年的95款。其中，新能源車(chē)新車(chē)的降價(jià)力度平均達(dá)1.8萬(wàn)元，降價(jià)幅度為9.2%；而常規(guī)燃油車(chē)新車(chē)降價(jià)車(chē)型的降價(jià)力度平均達(dá)1.3萬(wàn)元，降價(jià)幅度為6.8%。

如今，價(jià)格戰(zhàn)的戰(zhàn)火從2024年燒到了2025年。

崔東樹(shù)分析，新能源汽車(chē)市場(chǎng)因產(chǎn)品多樣化，持續(xù)推出新車(chē)并重新定位價(jià)格，所以促銷(xiāo)手段相對(duì)溫和。2024年12月，新能源車(chē)促銷(xiāo)率達(dá)8.9%，同比微增0.3個(gè)百分點(diǎn)，整體保持穩(wěn)定。相比之下，傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)則面臨老齡化問(wèn)題，新車(chē)推出較少，難以通過(guò)定價(jià)調(diào)整和產(chǎn)品力提升來(lái)應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，只能依賴降價(jià)促銷(xiāo)。

崔東樹(shù)認(rèn)為，隨著國(guó)家報(bào)廢更新政策的強(qiáng)化和市場(chǎng)回暖，車(chē)市價(jià)格戰(zhàn)的壓力有所減緩，年末車(chē)市呈現(xiàn)出持續(xù)走強(qiáng)的良好態(tài)勢(shì)。

不光是價(jià)格戰(zhàn)，《IT時(shí)報(bào)》記者也注意到，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題正在日益凸顯。

根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布的全年汽車(chē)召回?cái)?shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)在2024年的召回規(guī)模再度增長(zhǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全年國(guó)內(nèi)共發(fā)布142次召回公告，累計(jì)召回乘用車(chē)數(shù)量達(dá)到了驚人的1112萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)65.3%。

2024年，新能源汽車(chē)召回量同比激增137.5%，達(dá)到380萬(wàn)輛，占全年召回總量的34.2%。

其中，特斯拉的召回?cái)?shù)量遙遙領(lǐng)先，成為此次召回風(fēng)潮中的焦點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，特斯拉在2024年共召回331.6萬(wàn)輛汽車(chē)，占據(jù)了新能源汽車(chē)召回總量的大部分。值得一提的是，特斯拉的召回方式主要通過(guò)汽車(chē)遠(yuǎn)程升級(jí)（OTA）技術(shù)實(shí)現(xiàn)，而非傳統(tǒng)意義上的實(shí)體車(chē)輛召回。

加碼AI 開(kāi)啟智能賽道

2025年，新能源汽車(chē)發(fā)展進(jìn)入下半場(chǎng)，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將發(fā)生深刻變化。可以預(yù)見(jiàn)，價(jià)格戰(zhàn)以外，汽車(chē)行業(yè)正逐漸進(jìn)入到技術(shù)創(chuàng)新、智能化變革以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)的時(shí)代。

CES 2025上，寶馬宣布，與中國(guó)頭部科技公司合作，首創(chuàng)全景iDrive的底層軟件架構(gòu)，將搭載在首款新世代量產(chǎn)車(chē)型上，在2026年與中國(guó)消費(fèi)者見(jiàn)面。本田汽車(chē)攜兩款基于未來(lái)概念打造的0系列電動(dòng)汽車(chē)原型車(chē)亮相CES，并展示其駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)等全新專(zhuān)有操作系統(tǒng)?，F(xiàn)代汽車(chē)則帶來(lái)了全球首款全擋風(fēng)玻璃全息投影顯示屏。

圖源：寶馬

中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力也毫不遜色。吉利旗下品牌——極氪宣布與高通攜手布局智能座艙，首款量產(chǎn)原生自動(dòng)駕駛汽車(chē)極氪RT計(jì)劃于2025年開(kāi)啟大規(guī)模交付。

當(dāng)AI汽車(chē)崛起，傳統(tǒng)燃油車(chē)與新能源車(chē)的界限或正逐漸模糊。在比拼價(jià)格的基礎(chǔ)戰(zhàn)場(chǎng)外，車(chē)企如果想在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中突圍，不僅要在硬件上不斷突破，更要在軟件、服務(wù)以及生態(tài)整合上占得先機(jī)，才能在智能汽車(chē)的新時(shí)代中立足。

排版／ 季嘉穎