文 | 另鏡 晨曦
編輯 | 陳秋
智能駕駛正在成為消費(fèi)者未來(lái)購(gòu)車(chē)的核心賣(mài)點(diǎn)。尤其是，領(lǐng)航輔助駕駛和離車(chē)自動(dòng)泊車(chē)功能。
今年剛過(guò)完年，比亞迪就讓10萬(wàn)以下的入門(mén)新能源車(chē)搭載了L2級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，包括遙控泊車(chē)和高速路段自動(dòng)駕駛。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福甚至在發(fā)布會(huì)上預(yù)言，未來(lái)三年內(nèi)，自動(dòng)駕駛會(huì)像安全帶一樣普遍。
過(guò)去兩年圍繞電動(dòng)化的價(jià)格戰(zhàn)中，車(chē)企一輪輪降本增效中，淘汰了部分玩家。今年，新一輪圍繞智能化的價(jià)格戰(zhàn)中，車(chē)企開(kāi)始了技術(shù)競(jìng)賽，尤其是自動(dòng)駕駛。
2月初起，除了誘人的定價(jià)，AI、高階智駕、城市領(lǐng)航等等，正在成為各家新車(chē)發(fā)布會(huì)的關(guān)鍵詞。但在中國(guó)市場(chǎng)，傳統(tǒng)車(chē)企和造車(chē)新勢(shì)力的自動(dòng)駕駛方案能夠快速落地量產(chǎn)，追上特斯拉FSD入華的進(jìn)展么? 入門(mén)電車(chē)標(biāo)配自動(dòng)駕駛
價(jià)格屠夫比亞迪再次暴擊合資車(chē)企。今年，它又率先降價(jià)了，7萬(wàn)左右的電動(dòng)車(chē)就能在高速路上自動(dòng)駕駛。
2024年1月，秦 PLUS DM-i 榮耀版起售價(jià) 7.98 萬(wàn)元，比亞迪直接大幅拉低新能源車(chē)入門(mén)的價(jià)格。降到10萬(wàn)塊以下——這讓燃油車(chē)徹底失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)，吸引消費(fèi)者轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車(chē)，擠進(jìn)了原本由合資車(chē)企占據(jù)的大眾市場(chǎng)。
今年2月10日，比亞迪又宣布要在王朝、海洋全系車(chē)型搭載高階智駕功能 “天神之眼”。之后，包括高快領(lǐng)航、城市記憶領(lǐng)航等在內(nèi)的高階智駕功能還將陸續(xù)搭載至21款比亞迪車(chē)型。上到24.98萬(wàn)元的宋LEV，下至售價(jià)7.88萬(wàn)元的海鷗。
圖：汽車(chē)自動(dòng)駕駛級(jí)別分為五級(jí)：L0-L4
不到10萬(wàn)塊的2025款海鷗智駕版配置了L2級(jí)別的自動(dòng)輔助駕駛功能。它能夠在封閉的高速路段實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。在該價(jià)格區(qū)間里，從1月銷(xiāo)量前十來(lái)看，比亞迪目前主要還是面臨來(lái)自合資車(chē)企的燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)，包括吉利小型SUV繽越、榮威i5和名爵緊湊車(chē)型M5。
圖：搭載L2自駕10萬(wàn)以下車(chē)款銷(xiāo)量Top10
基本盤(pán)受新能源車(chē)沖擊最厲害的合資車(chē)企也是眼下轉(zhuǎn)型智能化最急迫的。
一個(gè)月前，吉利剛在哈爾濱發(fā)布了新款銀河L6 EM-i。但同等配置下，這款車(chē)售價(jià)9.98萬(wàn)起，和比亞迪海鷗相比，要貴上2萬(wàn)多塊。3月3日，吉利整合手頭資源建立合資公司，集成技術(shù)、產(chǎn)品、軟硬件，推出智駕解決方案千里浩瀚。銀河系列還升級(jí)為吉利的子品牌，公司戰(zhàn)略地位提升。實(shí)際上，L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛方案本身也在降價(jià)。過(guò)去，L2級(jí)別自動(dòng)駕駛依賴(lài)激光雷達(dá)，導(dǎo)致成本高昂。但自從特斯拉探索出端到端架構(gòu)后，自研新算法加上毫米波雷達(dá)就足以支持L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，從而降低整車(chē)成本。兩年前，面對(duì)造車(chē)緋聞，大疆車(chē)載負(fù)責(zé)人沈劭劼曾分析，一套L2+智能輔助駕駛系統(tǒng)的成本下限是整車(chē)的3%、上限是5%。下限是讓智駕功能正常投入使用，而上限則是消費(fèi)者愿意為這套系統(tǒng)支付多么高昂的成本。
照這一標(biāo)準(zhǔn)，想要高階輔助駕駛在15萬(wàn)至30萬(wàn)元的主流汽車(chē)市場(chǎng)普及，智駕系統(tǒng)的成本需控制在5000至1.5萬(wàn)元。
到了今年，接近比亞迪的人士表示，天神之眼C平臺(tái)的軟硬件方案成本為4000元左右。這一價(jià)格低于業(yè)內(nèi)平均水平。隨著規(guī)模效應(yīng)和供應(yīng)商競(jìng)價(jià)，能夠自研自動(dòng)駕駛算法和零部件的車(chē)企還可以進(jìn)一步攤薄生產(chǎn)成本。
但傳統(tǒng)車(chē)企降價(jià)不止為了搶占大眾市場(chǎng)，還想追趕被落下的智能化技術(shù)投入。隨著更便宜的價(jià)格吸引更多人買(mǎi)車(chē)，這些搭配高配領(lǐng)航功能的入門(mén)級(jí)車(chē)會(huì)產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，用于訓(xùn)練端到端等級(jí)別更高的自動(dòng)駕駛算法。
為此，它們今年還紛紛擁抱人工智能技術(shù)。2月初，比亞迪、吉利、奇瑞、東風(fēng)集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)、寶駿汽車(chē)、極氪、嵐圖、智己等傳統(tǒng)車(chē)企，紛紛宣布接入訓(xùn)練和推理成本更低的開(kāi)源大模型DeepSeek R1。
新的技術(shù)路線出現(xiàn)之后，背靠大規(guī)模汽車(chē)銷(xiāo)量，比亞迪和吉利等傳統(tǒng)車(chē)企是否能在智能化戰(zhàn)略中卷過(guò)更敢于燒錢(qián)的造車(chē)新勢(shì)力？這需要看其自動(dòng)駕駛系統(tǒng)上路的實(shí)際表現(xiàn)。
高接智駕只要15萬(wàn)元
10萬(wàn)到20萬(wàn)價(jià)格帶目前還是比亞迪與合資燃油車(chē)企的天下。而帶著投入更早的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，造車(chē)新勢(shì)力正在挑戰(zhàn)它們。
今年5月，具備城市導(dǎo)航高階智駕能力的小鵬 MONA M03 580超長(zhǎng)續(xù)航Max版將正式交付，定價(jià)15.58萬(wàn)元。它類(lèi)似馬斯克過(guò)去跳票的Model 2。何小鵬想要出一臺(tái)15萬(wàn)元左右的高級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)并且賺錢(qián)。
在城市道路里實(shí)現(xiàn)自動(dòng)輔助駕駛的高級(jí)功能，過(guò)去更多出現(xiàn)在20萬(wàn)以上的新能源車(chē)型里。比如，小鵬P7+、智界R7、理想L6等。其中部分車(chē)企還只是選配，消費(fèi)者需要為此功能額外付費(fèi)。
和比亞迪在10萬(wàn)以下的產(chǎn)品策略類(lèi)似，如果三電系統(tǒng)性能差不多，同等價(jià)位下，更高階的自動(dòng)輔助駕駛功能會(huì)成為造車(chē)新勢(shì)力的有力賣(mài)點(diǎn)。
過(guò)去兩年，經(jīng)歷過(guò)內(nèi)部精簡(jiǎn)和整治后，小鵬落地新的自動(dòng)駕駛方案時(shí)效率也變高了。在智能駕駛還是靠規(guī)則解決的當(dāng)下，小鵬是最快落地城市導(dǎo)航輔助駕駛、開(kāi)城數(shù)量最多的造車(chē)新勢(shì)力。
去年迅速轉(zhuǎn)向模擬視覺(jué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的端到端架構(gòu)后，小鵬的無(wú)圖自動(dòng)駕駛算法 XNGP也已經(jīng)迅速實(shí)現(xiàn)了“全國(guó)都能開(kāi)”。目前，XNGP 是行業(yè)唯一實(shí)車(chē)測(cè)試驗(yàn)證超 2595 個(gè)城市（含中國(guó)地級(jí)市及縣級(jí)市區(qū)域），累計(jì)測(cè)試?yán)锍坛?756 萬(wàn)公里。
幫助小鵬突破的不是新技術(shù)。但它是借鑒和推動(dòng)得最快的。
從2021年7月起，特斯拉轉(zhuǎn)變自動(dòng)駕駛技術(shù)路線，開(kāi)始用人類(lèi)駕車(chē)的圖像數(shù)據(jù)訓(xùn)練FSD（完全自動(dòng)駕駛功能）底層算法，并且采用“端到端”架構(gòu)：一端輸入攝像頭等傳感器獲得的數(shù)據(jù)，另一端直接輸出車(chē)該怎么開(kāi)。一年后，2022年10月，小鵬引入新架構(gòu)開(kāi)始重寫(xiě)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的底層算法。
圖：小鵬是國(guó)內(nèi)推進(jìn)城市NOA最快造車(chē)新勢(shì)力
小鵬跟隨特斯拉，零跑跟隨理想。
零跑高級(jí)副總裁曹力去年曾直言，零跑C10就是要成為20萬(wàn)以下的理想L7平替?？傇谧霰钇教娴牧闩埽@一回還要搶在小鵬之前，將在3月10日開(kāi)啟B10車(chē)型預(yù)售。B10也號(hào)稱(chēng)是15萬(wàn)級(jí)別首款搭載激光雷達(dá)并支持城區(qū)智能駕駛的車(chē)型。
與此同時(shí)，造車(chē)新勢(shì)力也在累積自己的規(guī)模效應(yīng)，攤薄研發(fā)和生產(chǎn)成本。
今年2月，小鵬、零跑和理想賣(mài)出了更多的新能源汽車(chē)。小鵬以3.05萬(wàn)輛位居當(dāng)月交付量榜首。其次是理想、零跑、鴻蒙智行和小米汽車(chē)。在10萬(wàn)-20萬(wàn)價(jià)格帶，押注智能駕駛的小鵬兩款車(chē)型MONA M03和P7+已經(jīng)吸引來(lái)了消費(fèi)者。作為理想平替的零跑則靠抄作業(yè)成為銷(xiāo)量黑馬。
然而，隨著比亞迪和吉利等傳統(tǒng)車(chē)企持續(xù)加注智能化，價(jià)格屠刀下，小鵬和零跑的這兩個(gè)重要車(chē)款未來(lái)是否能延續(xù)這一銷(xiāo)售勢(shì)頭呢？
特斯拉FSD入華遇阻
從10萬(wàn)以下，10萬(wàn)-20萬(wàn)再到20萬(wàn)以上，價(jià)格區(qū)間來(lái)到特斯拉的統(tǒng)治區(qū)。今年2月底，特斯拉FSD入華終于開(kāi)始落地了。但還不是完整版。
自打今年2月25日消息宣布以來(lái)，部分更新系統(tǒng)的特斯拉車(chē)主感到有些失落，因?yàn)镕SD在中國(guó)道路上的實(shí)際表現(xiàn)有點(diǎn)水土不服。例如，有車(chē)主表示，由于無(wú)法準(zhǔn)確估算綠燈變黃再變紅的時(shí)長(zhǎng)，系統(tǒng)會(huì)選擇黃燈不減速，導(dǎo)致最終闖紅燈。
特斯拉人工客服也回應(yīng)媒體稱(chēng)，本次軟件更新的功能不同于美國(guó)版 FSD 功能。特斯拉中國(guó)官網(wǎng)上則將這套智駕配置的定義從 “FSD完全自動(dòng)駕駛” 改為 “FSD自動(dòng)輔助駕駛套件”。
馬斯克也在社交媒體上回應(yīng)，F(xiàn)SD特斯拉只能通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)上的中國(guó)道路視頻，在模擬環(huán)境中對(duì)FSD進(jìn)行訓(xùn)練。而技術(shù)路徑轉(zhuǎn)型后，F(xiàn)SD算法以來(lái)海量的真實(shí)人類(lèi)駕駛數(shù)據(jù)。
在中國(guó)市場(chǎng)普及自動(dòng)駕駛，攔住特斯拉的是合規(guī)問(wèn)題。照中國(guó)的相關(guān)法規(guī)，特斯拉無(wú)法將收集的中國(guó)行車(chē)數(shù)據(jù)傳至海外以訓(xùn)練相應(yīng)的 FSD 算法。它因此可能需要再在中國(guó)租賃甚至新建算力中心。而去年，特斯拉已經(jīng)花一百多億美元在美國(guó)德州建過(guò)一個(gè)。
當(dāng)下，國(guó)際地緣政治風(fēng)險(xiǎn)直接影響人工智能和芯片行業(yè)。特斯拉是否愿意重復(fù)投入，不再只是一個(gè)成本問(wèn)題。而只有解決搜集訓(xùn)練數(shù)據(jù)的難題后，特斯拉中國(guó)才算真正坐上這張牌桌。
海外車(chē)企則已經(jīng)透過(guò)直接投資中國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)提供商，規(guī)避了類(lèi)似的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。例如，早在2022年，大眾旗下軟件公司CARIAD就和國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛公司地平線成立合資公司酷睿程（CARIZON），計(jì)劃于今明年量產(chǎn)L2級(jí)輔助駕駛。一年后，豐田中國(guó)也與小馬智行、廣汽豐田三方成立了合資公司。
20萬(wàn)以上價(jià)格區(qū)間，這張利潤(rùn)更豐厚的牌桌邊不止坐著一眾老牌車(chē)企，還有中國(guó)本土造車(chē)新勢(shì)力（理想、小鵬、小米、華為、蔚來(lái)等）。而如前所述，從今年起，不管高速自動(dòng)駕駛，還是兼顧城市導(dǎo)航，L2級(jí)別自動(dòng)駕駛正在成為中國(guó)新能源汽車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)配置。
這些“高階智駕”功能過(guò)去是燃油車(chē)需要付費(fèi)的選配功能。另外，在花6萬(wàn)多選配了特斯拉FSD之后，你還得繼續(xù)花錢(qián)訂閱升級(jí)新功能。
老牌燃油車(chē)品牌動(dòng)作慢，特斯拉FSD入華卡在訓(xùn)練數(shù)據(jù)合規(guī)上，還貴。憑借智能化戰(zhàn)略，造車(chē)新勢(shì)力可能在20萬(wàn)以上的車(chē)型同樣迎來(lái)新的機(jī)會(huì)。
造車(chē)新勢(shì)力多數(shù)選擇繼續(xù)自主研發(fā)自動(dòng)駕駛方案。其中，華為選擇兩條腿走路。一方面，它借助鴻蒙智行模式賣(mài)出更多自研ADS 3.0智駕方案；另一方面，它近期又借助HI PLUS等業(yè)務(wù)模式開(kāi)拓新的合作伙伴，比如奧迪、嵐圖、廣汽等。
這場(chǎng)比拼成本控制和產(chǎn)品策略的價(jià)格戰(zhàn)之余，搶人才，想策略，拉投資，拿牌照，比亞迪、小鵬、大眾、特斯拉等玩家還在拼搶另一個(gè)賽點(diǎn)——誰(shuí)將率先推出L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)？
然而，盡管最近技術(shù)沒(méi)什么創(chuàng)新，特斯拉Model Y仍然是過(guò)去兩年全球賣(mài)得最好的汽車(chē)。