界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵
鋰電池龍頭中創(chuàng)新航(03931.HK)計(jì)劃花費(fèi)總計(jì)約11.8億元，控股汽車(chē)零部件上市公司蘇奧傳感(300507.SZ)。
中創(chuàng)新航5月6日晚間披露，將斥資5.1億元收購(gòu)蘇奧傳感實(shí)控人李宏慶所持有的上市公司11%股權(quán)，李宏慶目前共計(jì)持有蘇奧傳感36.55%的股權(quán)。
雙方的交易價(jià)格為每股5.83元，較蘇奧傳感上一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)折價(jià)20%。由于籌劃公司控制權(quán)變更，蘇奧傳感已于4月25日起停牌，4月24日的收盤(pán)價(jià)為每股7.28元。
上述交易完成后，李宏慶還將放棄所持19.55%蘇奧傳感股權(quán)的表決權(quán)，棄權(quán)期限為五年。中創(chuàng)新航將因此取得蘇奧傳感的控制權(quán)，成為上市公司控股股東、實(shí)際控制人。
中創(chuàng)新航還將通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行的方式，認(rèn)購(gòu)蘇奧傳感發(fā)行前總股本的15%，由此將所持上市公司的股比提升至22.61%。中創(chuàng)新航計(jì)劃為此斥資不超過(guò)6.7億元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每股5.63元。
受此次控制權(quán)變更影響，截至5月7日上午收盤(pán)，蘇奧傳感復(fù)牌首日股價(jià)上漲20.05%，報(bào)8.74元，中創(chuàng)新航股價(jià)上漲3.82%，報(bào)17.38港元。
蘇奧傳感成立于1993年，2016年在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。該公司以油位傳感器業(yè)務(wù)起家，這是一種用于采集并輸出汽車(chē)油量信息的傳感器。
除油位傳感器外，蘇奧傳感的產(chǎn)品還涉及汽車(chē)燃油系統(tǒng)附件、汽車(chē)熱管理系統(tǒng)零部件。
去年，蘇奧傳感營(yíng)收16.7億元，凈利潤(rùn)1.37億元，分別同比增長(zhǎng)48%和11%。汽車(chē)燃油系統(tǒng)附件為蘇奧傳感第一大業(yè)務(wù)板塊，去年?duì)I收占比接近三分之一，主要產(chǎn)品包括加油管總成、閥門(mén)等。
中創(chuàng)新航與蘇奧傳感均為整車(chē)企業(yè)的零部件供應(yīng)商。李宏慶在披露此次股權(quán)交易的公開(kāi)文件中稱，中創(chuàng)新航與蘇奧傳感主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)存在協(xié)同價(jià)值，為了蘇奧傳感長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，其選擇通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、放棄表決權(quán)的方式轉(zhuǎn)讓上市公司控制權(quán)。
李宏慶現(xiàn)年57歲，他也是另一家上市公司揚(yáng)州金泉(603307.SH)的第二大股東，持股比例為32.97%。揚(yáng)州金泉的主營(yíng)也為帳篷、睡袋等戶外用品。
中創(chuàng)新航稱，控股蘇奧傳感是基于對(duì)其內(nèi)在價(jià)值及未來(lái)發(fā)展前景的信心，收購(gòu)也有利于中創(chuàng)新航落實(shí)其發(fā)展戰(zhàn)略。
在向中創(chuàng)新航轉(zhuǎn)讓股權(quán)的同時(shí)，李宏慶也承諾，如果今明兩年蘇奧傳感凈利潤(rùn)低于1.78億元和1.98億元，其將向中創(chuàng)新航作出上限為8000萬(wàn)元的補(bǔ)償。
中創(chuàng)新航為全球第四大新能源汽車(chē)動(dòng)力電池制造商，2024年的市場(chǎng)份額為4.4%，去年?duì)I收277億元，凈利潤(rùn)8.4億元。中創(chuàng)新航稱，將發(fā)揮其在新能源及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈等方面的資源和優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升蘇奧傳感的價(jià)值。
截至發(fā)稿，中創(chuàng)新航未就此次收購(gòu)向界面新聞作出進(jìn)一步回應(yīng)。
蘇奧傳感則將利用上述中創(chuàng)新航認(rèn)購(gòu)股權(quán)所付資金，擴(kuò)大AMB覆銅基板的生產(chǎn)規(guī)模。AMB覆銅基板是一種具備高熱導(dǎo)率、低熱膨脹系數(shù)以及絕緣性能的電子封裝材料，在半導(dǎo)體、新能源汽車(chē)等行業(yè)均有應(yīng)用。
蘇奧傳感計(jì)劃在揚(yáng)州投資8.6億元建設(shè)AMB覆銅基板研發(fā)生產(chǎn)基地，其此次非公開(kāi)發(fā)行所募集資金將全部用于該項(xiàng)目。
蘇奧傳感稱，僅通過(guò)銀行借款和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的資金已經(jīng)難以滿足公司產(chǎn)能提升的實(shí)際需要，因此實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行。
去年9月，蘇奧傳感還完成了另一項(xiàng)重大資產(chǎn)收購(gòu)。其斥資1.1億元收購(gòu)汽車(chē)熱管理系統(tǒng)零部件公司博耐爾的24%股權(quán)，將持股比例提升至61.5%。
博耐爾的主要產(chǎn)品為汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)、電池包冷卻器，在對(duì)其控股后，博耐爾去年四季度的營(yíng)收已并入蘇奧傳感的合并報(bào)表，蘇奧傳感去年?duì)I收大幅增長(zhǎng)也主要得益于此。去年四季度，博耐爾營(yíng)收3.7億元，凈利潤(rùn)87萬(wàn)元。