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鋰原料漲價(jià),“小作坊”眼熱、“正規(guī)軍”心急,動(dòng)力電池回收戰(zhàn)爭(zhēng)何時(shí)休?

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鋰原料漲價(jià),“小作坊”眼熱、“正規(guī)軍”心急,動(dòng)力電池回收戰(zhàn)爭(zhēng)何時(shí)休?

對(duì)于“金礦”的爭(zhēng)奪賽還在進(jìn)行。

文|連線出行 周雄飛

編輯|子夜

碳酸鋰又漲價(jià)了。

據(jù)連線出行查詢大宗商品數(shù)據(jù)服務(wù)商生意社數(shù)據(jù),今日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已超過(guò)昨日的33.6萬(wàn)元/噸,而在本周三,這一價(jià)格為31.6萬(wàn)元/噸,此外在一周前還處于27萬(wàn)元/噸左右。

自今年開(kāi)年以來(lái)的短短十幾天內(nèi),碳酸鋰已經(jīng)漲價(jià)多次,呈現(xiàn)出“一天一價(jià)”的趨勢(shì)。

碳酸鋰,作為新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的主要原材料之一,它的價(jià)格波動(dòng),好比巴西熱帶雨林中的一只蝴蝶輕輕扇動(dòng)一下翅膀,其不僅會(huì)影響動(dòng)力電池行業(yè),同時(shí)也會(huì)波及到新能源汽車(chē)上下游領(lǐng)域。

這其中,動(dòng)力電池回收行業(yè)的感受會(huì)更明顯一些。

一般來(lái)說(shuō),新能源汽車(chē)搭載的動(dòng)力電池服役年限在5年左右,接近服役年限的電池就會(huì)被回收,而這其中主要回收的就是電池內(nèi)部的鋰、鎳和鈷等金屬,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些資源的再利用。

但隨著新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)兩旺、上游金屬原材料的頻繁漲價(jià),通過(guò)回收動(dòng)力電池獲取的金屬原材料,開(kāi)始變得稀缺起來(lái),而回收電池的生意也變得有利可圖。由此,在原本做動(dòng)力電池回收生意的廠商之外,出現(xiàn)了一些雖然同樣打著回收電池、卻從中賺取暴利的企業(yè)們。

為了有效管控整體行業(yè),2018年國(guó)家多部門(mén)出臺(tái)了“白名單”政策,被納入“白名單”的動(dòng)力電池回收企業(yè),由于擁有回收資質(zhì)、被國(guó)家認(rèn)可,就成為了業(yè)內(nèi)口中的“正規(guī)軍”。

而對(duì)于未被納入“白名單”的企業(yè),通過(guò)回收電池來(lái)賺取暴利不被國(guó)家和行業(yè)所認(rèn)可,這些企業(yè)就被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“小作坊”。

除了這兩撥勢(shì)力之外,看中動(dòng)力電池回收這一生意的,還有一些新能源車(chē)企。

眾所周知,動(dòng)力電池被視為新能源汽車(chē)的“心臟”,其成本目前也占據(jù)一輛新能源整車(chē)成本的大頭。隨著碳酸鋰等原料價(jià)格的持續(xù)上漲,每輛純電動(dòng)車(chē)的成本也會(huì)隨之上漲,以至于影響新能源車(chē)企的毛利率和營(yíng)收表現(xiàn)。

在這樣的情況下,一些新能源車(chē)企開(kāi)始下場(chǎng)親自來(lái)參與動(dòng)力電池的回收,這其中就比如特斯拉和蔚來(lái)等車(chē)企。前者在2020年9月就上線了電池回收服務(wù);而后者也在2020年推出車(chē)電分離的“BaaS”服務(wù),來(lái)助力電池回收。

雖然入局玩家眾多,但想要分到電池回收的“一杯羹”卻不容易。

據(jù)連線出行調(diào)查,由于動(dòng)力電池回收行業(yè)未做到真正的規(guī)范化,以至于在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),整個(gè)行業(yè)都在“價(jià)高為王”的規(guī)則下運(yùn)行,為了拿到更多的廢舊動(dòng)力電池來(lái)獲取利潤(rùn),一些“小作坊”通常會(huì)與合規(guī)回收企業(yè)、動(dòng)力電池廠商和車(chē)企們大打價(jià)格戰(zhàn)。

而很多時(shí)候都是這些“小作坊”取得最后的勝利,從而讓整個(gè)行業(yè)陷入更加混亂的困境之中。

為了打擊這些“小作坊”,格林美、邦普循環(huán)為代表的“正規(guī)軍”也與國(guó)家相關(guān)部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)了針對(duì)行業(yè)規(guī)范的諸多政策,同時(shí)也聯(lián)合更多車(chē)企形成聯(lián)盟,讓被淘汰的動(dòng)力電池更多地流入正規(guī)回收渠道。

而隨著動(dòng)力電池原料價(jià)格的進(jìn)一步上漲,“小作坊”和“正規(guī)軍”雙方的戰(zhàn)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。目前來(lái)看,有關(guān)動(dòng)力電池回收的爭(zhēng)奪戰(zhàn)短期內(nèi)不會(huì)結(jié)束。

1、人人爭(zhēng)搶的“金礦”

“上游原材料價(jià)格的上漲,已超出了行業(yè)對(duì)其的認(rèn)知?!?/p>

當(dāng)被問(wèn)到如何看待碳酸鋰等動(dòng)力電池原料價(jià)格上漲的問(wèn)題時(shí),國(guó)內(nèi)某動(dòng)力電池企業(yè)負(fù)責(zé)人劉強(qiáng)這樣對(duì)連線出行回答道。他會(huì)有這樣的體會(huì)并不意外,畢竟這一原料的價(jià)格近一年漲幅已突破500%。

據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)報(bào)道,去年1月份碳酸鋰原料的價(jià)格還處于5.4萬(wàn)元/噸,到了去年底這一原料的價(jià)格就已達(dá)到27.5萬(wàn)元/噸左右,上漲幅度近5倍。

今年,碳酸鋰的價(jià)格還在進(jìn)一步走高,元旦之后的第一個(gè)工作日,這一原料的價(jià)格就達(dá)到了27.8萬(wàn)元/噸,再到今日原料的價(jià)格就已突破30萬(wàn)元大關(guān),超過(guò)了33.6萬(wàn)元/噸。如果按照今日碳酸鋰的價(jià)格,與去年同月的價(jià)格大致相比,同比增長(zhǎng)了522%。

2022年電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格浮動(dòng)情況,數(shù)據(jù)來(lái)源于生意社,連線出行制圖

除了鋰金屬之外,鈷金屬的價(jià)格同樣也在增長(zhǎng)。據(jù)生意社統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,自去年10月至今,鈷原料的價(jià)格也從39.82萬(wàn)元/噸上漲至49.8萬(wàn)元/噸,進(jìn)一步逼近50萬(wàn)元大關(guān)。

“按照目前的全球趨勢(shì)和大環(huán)境來(lái)看,動(dòng)力電池原料價(jià)格未來(lái)還會(huì)繼續(xù)上漲,但上漲幅度不會(huì)太高,會(huì)保持一個(gè)平穩(wěn)的上漲趨勢(shì)?!眲?qiáng)這樣說(shuō)道。中泰證券同樣做出這樣的判斷,在一份研報(bào)中他們表示由于全球新能源產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)上升,中美歐電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)共振,上游原材料價(jià)格上行趨勢(shì)將會(huì)不斷強(qiáng)化。

相比于動(dòng)力電池原料價(jià)格近些年才開(kāi)始上漲,與其關(guān)聯(lián)最大的動(dòng)力電池回收行業(yè)其實(shí)早已熱鬧起來(lái)。

2010年,自國(guó)家開(kāi)始在新能源汽車(chē)領(lǐng)域布局后,新能源汽車(chē)開(kāi)始慢慢出現(xiàn)在人們的視線中,而隨著特斯拉在2014年登陸中國(guó)市場(chǎng)后,進(jìn)一步加速了國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。

如果按照動(dòng)力電池5年左右的使用年限來(lái)推算,2011年逐步發(fā)展起來(lái)的新能源汽車(chē)到了2016年會(huì)面臨電池被淘汰的現(xiàn)實(shí)。由于新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展初期還使用的是鉛酸電池,電池中的鉛金屬不僅具有回收價(jià)值,而且如果隨意處置的話,還會(huì)污染土地和環(huán)境。

由此,自2009年開(kāi)始國(guó)務(wù)院及工信部等部門(mén)就針對(duì)動(dòng)力電池回收出臺(tái)了一系列政策,其中就包括在2009年6月工信部出臺(tái)的《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》,首次對(duì)新能源汽車(chē)企業(yè)提出了電池回收的要求,將其作為行業(yè)的準(zhǔn)入條件,開(kāi)啟了動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展序幕。

《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》發(fā)布,截圖自國(guó)家工信部官網(wǎng)

2012年4月出臺(tái)的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》,把加強(qiáng)動(dòng)力電池梯級(jí)利用和回收管理列為規(guī)劃的五大重點(diǎn)任務(wù)之一。三年后的2015年,工信部發(fā)布《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》,鼓勵(lì)回收企業(yè)應(yīng)會(huì)同整車(chē)企業(yè)研究制定回收再利用方案。

在一系列政策紅利的刺激下,動(dòng)力電池回收企業(yè)和動(dòng)力電池制造廠商開(kāi)始布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。

2000年之后,以邦普循環(huán)、格林美為代表的電池回收企業(yè)率先成立起來(lái),起初這些企業(yè)還是以消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品電池回收為主要業(yè)務(wù),隨著2010年國(guó)家開(kāi)始發(fā)展新能源汽車(chē)之后,這些企業(yè)的業(yè)務(wù)重心也開(kāi)始向新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的回收轉(zhuǎn)移。

雖然政策火熱,但邦普循環(huán)等企業(yè)入局動(dòng)力電池領(lǐng)域后的起步并不順利?!爱?dāng)時(shí)回收電池、通過(guò)研發(fā)進(jìn)一步提純后的原材料(鈷鹽和鎳鹽等產(chǎn)品),很多電池廠不敢用。”廣東邦普循環(huán)科技有限公司副總裁李和敏曾對(duì)21經(jīng)濟(jì)網(wǎng)表示。

之后通過(guò)與有關(guān)部門(mén)協(xié)商后,到了2009年底,邦普循環(huán)終于獲得了參與相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研制起草的機(jī)會(huì),并成為國(guó)家電池回收標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)起草單位。就此,邦普循環(huán)的產(chǎn)品也開(kāi)始被市場(chǎng)所接受。

格林美也在那幾年成功與北汽、比亞迪、東風(fēng)等車(chē)企建立合作,并在2010年1月順利在國(guó)內(nèi)深交所上市,成為了國(guó)內(nèi)“動(dòng)力電池回收”第一股,一度備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。

就在邦普循環(huán)、格林美等動(dòng)力電池回收企業(yè)快速發(fā)展的同時(shí),寧德時(shí)代、比亞迪等動(dòng)力電池廠商也紛紛下場(chǎng)布局電池回收業(yè)務(wù)。

2013年,寧德時(shí)代就通過(guò)收購(gòu)邦普循環(huán)實(shí)現(xiàn)了對(duì)動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)的快速布局;一年后,比亞迪和格林美達(dá)成合作,共同推動(dòng)構(gòu)建“材料再造-電池再造-新能源汽車(chē)制造-動(dòng)力電池回收”的循環(huán)體系。

與寧德時(shí)代和比亞迪不同的是,同為動(dòng)力電池廠商的中航鋰電,則在2014年通過(guò)自建動(dòng)力電池回收示范線踏入動(dòng)力電池回收賽道。

隨著近些年動(dòng)力電池原料價(jià)格的節(jié)節(jié)攀升和電池回收賽道的火熱,一些傳統(tǒng)車(chē)企和新能源車(chē)企也坐不住了。

早在2015年,梅賽德斯-奔馳就成立了專(zhuān)門(mén)的合資公司,在二次利用電池和電池回收上進(jìn)行了相關(guān)的準(zhǔn)備。

三年后,吉利汽車(chē)與杉杉股份、紫金礦業(yè)出資組建了福建常青新能源科技有限公司(下稱(chēng)“福建常青”),據(jù)其官網(wǎng)介紹,將回收吉利汽車(chē)等使用或報(bào)廢用的動(dòng)力電池,拆解后分離出貴重的金屬鹽,比如鈷鹽,再生產(chǎn)為三元前驅(qū)體,供給吉利汽車(chē)旗下的電池工廠。

到了2020年9月,特斯拉中國(guó)官網(wǎng)悄然上線了“電池回收服務(wù)”,官方信息顯示:特斯拉可以回收“不再滿足客戶需求的任何電池”,并將這些鋰離子電池進(jìn)行100%回收再利用。

特斯拉電池回收業(yè)務(wù)介紹,截圖自特斯拉中國(guó)官網(wǎng)

同為新能源車(chē)企的蔚來(lái),就在特斯拉推出電池回收業(yè)務(wù)的前一個(gè)月也推出了車(chē)電分離的“BaaS”服務(wù),由于這一服務(wù)涉及電池回收方面,彼時(shí)這一服務(wù)也被視為是蔚來(lái)入局電池回收的開(kāi)端。

這樣看,在國(guó)家對(duì)于動(dòng)力電池回收日益重視和原材料價(jià)格逐年攀升的大背景下,在動(dòng)力電池回收賽道上已有了格林美為代表的電池回收企業(yè)、寧德時(shí)代為主的動(dòng)力電池制造商和特斯拉、奔馳為代表的車(chē)企們,而它們的目標(biāo)都是為了來(lái)挖這座巨大的“金礦”。

但想要實(shí)現(xiàn)這一步,卻不容易。

2、“小作坊”和“正規(guī)軍”的戰(zhàn)爭(zhēng)

在動(dòng)力電池回收賽道上,其實(shí)有一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)一直在進(jìn)行著。

“現(xiàn)在從車(chē)主手里根本收不到電池?!眹?guó)內(nèi)某傳統(tǒng)品牌4S店經(jīng)理孫濤這樣對(duì)連線出行說(shuō)道。據(jù)他介紹,自2020年開(kāi)始,公司總部就要求他們開(kāi)始做回收電池的業(yè)務(wù),但進(jìn)展一直不順利。

主要的原因還在于競(jìng)爭(zhēng)太強(qiáng)了?!耙话銇?lái)店里的消費(fèi)者,都是自己電動(dòng)車(chē)電池衰減已大于20%左右的,這一程度已無(wú)法滿足車(chē)載要求,但一聽(tīng)給到的價(jià)格嫌低就不賣(mài)了,然后或許轉(zhuǎn)身就賣(mài)給了出價(jià)高的廠子?!睂O濤這樣說(shuō)道。

他口中“出價(jià)高的廠子”,正是被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“小作坊”的企業(yè)。而像孫濤所在4S店,在回收到電池后,會(huì)統(tǒng)一給到合作的專(zhuān)業(yè)電池回收廠商手里,而這些廠商正是前文所述的邦普和格林美,它們也被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“正規(guī)軍”。

需要注意的是,“小作坊”和“正規(guī)軍”兩者正式有區(qū)分,還是在2018年才開(kāi)始。

當(dāng)年9月,國(guó)家工信部發(fā)布了第一批次《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單,共有五家企業(yè)入選,其中包括是格林美、邦普循環(huán)、華友鈷業(yè)、豪鵬科技和光華科技。

第一批“白名單”企業(yè)詳情,截圖自國(guó)家工信部官網(wǎng)

這一份名單,也被業(yè)內(nèi)俗稱(chēng)為“白名單”。進(jìn)入這份白名單的企業(yè),在回收動(dòng)力電池的過(guò)程中,需要符合一定的安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)也證明了這些企業(yè)擁有做到這些要求的能力。

此外,在對(duì)電池的回收上的限制也會(huì)有很多,比如對(duì)收來(lái)的電池首先要檢測(cè)還有多少能量、有多少衰減,之后在按照情況來(lái)區(qū)分在再利用方案。

回收電池的再利用方案主要兩種:梯次利用和回收提取原材料。簡(jiǎn)單說(shuō),前者是對(duì)于還有一定能量利用價(jià)值的電池,進(jìn)行拆解重組后,應(yīng)用到儲(chǔ)能等對(duì)電池能量密度要求不高的領(lǐng)域,比如電網(wǎng)儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車(chē)等。

后者所針對(duì)的是已無(wú)法降級(jí)繼續(xù)使用的動(dòng)力電池。將電池模組進(jìn)行精細(xì)拆分,隨后投入極片破碎裝置,再?gòu)闹刑崛℃嚒⑩?、鋰等金屬材料,制成碳酸鋰等產(chǎn)品,可再次用于新電池生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用。

“既要做到安全和環(huán)保,又要做到對(duì)電池的全面檢測(cè),還要實(shí)現(xiàn)電池的再利用,要完成這些自然會(huì)花費(fèi)很多的成本,能負(fù)擔(dān)起這些成本的無(wú)疑只有格林美、邦普這樣的大廠了?!眲?qiáng)這樣對(duì)連線出行解釋道。

相比之下,那些被隔在“白名單”之外的電池回收廠,也就是“小作坊”們。由于處在監(jiān)管之外,它們并不需要承擔(dān)這些成本,反而更加追求利潤(rùn)和效率。

據(jù)中國(guó)科技網(wǎng)報(bào)道,這些“小作坊”面對(duì)收到的電池并不會(huì)做全面檢測(cè),而是直接暴力拆解,然后將拆解的電池單體進(jìn)一步粉碎,以便從中提取出鎳、鈷、鋰等金屬材料,之后在以一定的價(jià)格賣(mài)到原材料市場(chǎng)中賺取利潤(rùn)。

在環(huán)保和安全方面,它們更是根本不在意。比如在整個(gè)車(chē)間中四處彌漫著灰塵,地面上也是各種廢料和廢液,再加上各種工具也撒得滿地都是。

由于省去了這些成本,這些“小作坊”就可以在收電池的環(huán)節(jié)上有更大的空間抬高回收價(jià)。據(jù)劉強(qiáng)介紹,由于回收價(jià)的定價(jià)與全球石油價(jià)格、動(dòng)力電池原料價(jià)格、運(yùn)輸和提純成本等因素都有聯(lián)系,所以并沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確的價(jià)格,而是會(huì)動(dòng)態(tài)浮動(dòng)的。但可以確定的是,“小作坊”給出的回收價(jià)一般都會(huì)比“正規(guī)軍”給得更高一些。

由于出價(jià)更高,很多個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)都會(huì)把自己手中的電池賣(mài)給“小作坊”,而不是選擇“正規(guī)軍”。

據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)顯示,2018年退役的動(dòng)力電池總量達(dá)7.4萬(wàn)噸,但當(dāng)年全國(guó)首批上榜的5家“白名單”企業(yè)僅共計(jì)回收處理約0.5萬(wàn)噸動(dòng)力電池,其余6萬(wàn)多噸動(dòng)力電池“下落不明”,在彼時(shí)業(yè)內(nèi)看來(lái)很大程度均流向了“小作坊”手中。

“這樣‘天平’一邊倒的現(xiàn)象,其實(shí)自2016年左右就已開(kāi)始出現(xiàn),這之后對(duì)于弱勢(shì)一方的“正規(guī)軍”而言,也有做過(guò)回?fù)?,比如?lián)合推動(dòng)了‘白名單’的出臺(tái),間接地提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻?!眲?qiáng)說(shuō)道。

除此之外,這些“正規(guī)軍”企業(yè)還在進(jìn)一步推動(dòng)針對(duì)電池廢物的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、同時(shí)和更多的車(chē)企建立聯(lián)盟與合作關(guān)系,進(jìn)一步增加自身的動(dòng)力電池回收比重。

但就目前來(lái)看,“小作坊”和“正規(guī)軍”的戰(zhàn)爭(zhēng)還在繼續(xù)。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)顯示,2020年全年動(dòng)力電池累計(jì)退役總量約20萬(wàn)噸,但退役動(dòng)力電池回收量?jī)H4.2萬(wàn)噸,相比于同期“白名單”企業(yè)回收產(chǎn)能有100萬(wàn)噸左右,可見(jiàn)回收產(chǎn)能空置率還是很高的,側(cè)面也反映了“小作坊”回收量在2020年依然占比很大。

而這樣的“小作坊”,或許已在閑魚(yú)等二手交易平臺(tái)上存在。

連線出行通過(guò)登陸閑魚(yú)等二手交易平臺(tái),以“動(dòng)力電池”為關(guān)鍵詞搜索,可以看到很多販賣(mài)動(dòng)力電池單體的商家,任意與一兩個(gè)商家溝通詢問(wèn)“是否收電池?”,均被反問(wèn)到“電池容量有多少?”“電池有多少?”等問(wèn)題,可見(jiàn)其回收電池的意圖。

與收動(dòng)力電池商家的溝通記錄,截圖自閑魚(yú)APP

看到這一切后,很多人開(kāi)始思考一個(gè)問(wèn)題——這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)還會(huì)持續(xù)多久?

3、動(dòng)力電池回收戰(zhàn)爭(zhēng),會(huì)終結(jié)嗎?

究其原因,導(dǎo)致這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)出現(xiàn)的根本原因在于動(dòng)力電池回收行業(yè)的不規(guī)范化。

就拿動(dòng)力電池回收這個(gè)環(huán)節(jié)為例。一般而言,動(dòng)力電池回收渠道主要分為集中拍賣(mài)和個(gè)人流通兩種形式。在集中拍賣(mài)時(shí),會(huì)對(duì)參與拍賣(mài)的企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審核,但通常來(lái)說(shuō)只會(huì)對(duì)較大的企業(yè)進(jìn)行審核,而對(duì)于“小作坊”類(lèi)企業(yè)不會(huì)嚴(yán)格要求。

在這樣不規(guī)范的審核機(jī)制下,很多“正規(guī)軍”的企業(yè)就和“小作坊”企業(yè)擁有了同等的拍賣(mài)資格,按照前文所述,由于“小作坊”們可以拿出更多的錢(qián)來(lái)收電池,以至于很多時(shí)候拍賣(mài)的電池都被后者拍下。

據(jù)中國(guó)科技報(bào)援引一位寧德時(shí)代電池回收負(fù)責(zé)人透露,對(duì)于要退役的動(dòng)力電池,此前一般主要來(lái)自于早期進(jìn)入市場(chǎng)的電動(dòng)公交、出租車(chē)等已達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢期的運(yùn)營(yíng)車(chē)輛,而一貫的處理模式是由各運(yùn)營(yíng)公司將電池轉(zhuǎn)售給出價(jià)更高的企業(yè)或個(gè)人。

而之所以會(huì)出現(xiàn)個(gè)人流通端,主要是因?yàn)橹靶袠I(yè)并沒(méi)有對(duì)電池回收進(jìn)行強(qiáng)制性要求。簡(jiǎn)單說(shuō),沒(méi)有強(qiáng)制要求電池到達(dá)報(bào)廢時(shí)間后,消費(fèi)者如何處理電池是沒(méi)有明確規(guī)定的,因此在交易過(guò)程中沒(méi)有太多的規(guī)范、自由性更高,“價(jià)高者得電池”的現(xiàn)象更是普遍存在。

再來(lái)看動(dòng)力電池再利用端。雖然像“正規(guī)軍”企業(yè)在進(jìn)行再利用處理之前,會(huì)對(duì)電池全面檢測(cè),來(lái)判斷電池使用壽命和衰減等信息,但據(jù)劉強(qiáng)介紹,由于電池生產(chǎn)廠商和車(chē)企會(huì)存在對(duì)于BMS(電池管理系統(tǒng))修改的情況,而且這部分信息是對(duì)電池回收企業(yè)保密的,導(dǎo)致很多回收企業(yè)無(wú)法有效界定電池壽命,造成電池資源不能很好地被利用。

在劉強(qiáng)看來(lái),雖然“正規(guī)軍”做出了很多反制措施,比如推動(dòng)“白名單”出臺(tái),近些年也有很多企業(yè)被納入“白名單”中,但這些措施并不能完全地把“小作坊”企業(yè)擋在行業(yè)之外,它們依然有機(jī)會(huì)做這個(gè)生意。

正因如此,目前抵制“小作坊”企業(yè)的行動(dòng)還在進(jìn)行著。

去年7月中旬,包括吉利集團(tuán)、浙江天能、浙江超威等在內(nèi)的9家新能源汽車(chē)及電池生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)布聯(lián)合聲明,表示廢舊動(dòng)力電池拍賣(mài)環(huán)節(jié)限制競(jìng)買(mǎi)企業(yè)必須為“白名單”上榜企業(yè),杜絕中間商、小作坊企業(yè)參與競(jìng)買(mǎi)。同時(shí)還呼吁全國(guó)新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池廠商共同遵守,規(guī)范廢舊動(dòng)力電池的流向渠道。

與此同時(shí),國(guó)家相關(guān)部門(mén)也在積極出臺(tái)政策來(lái)進(jìn)一步規(guī)范動(dòng)力電池回收行業(yè)。

針對(duì)動(dòng)力電池回收流通難管理、難追溯問(wèn)題,去年7月初,國(guó)家發(fā)改委等部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》,提出廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用行動(dòng),加強(qiáng)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池溯源管理平臺(tái)建設(shè),完善新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收利用溯源管理體系。

在此《通知》下發(fā)后,上海等城市很快做出響應(yīng),并開(kāi)始建立動(dòng)力電池溯源管理系統(tǒng);威馬汽車(chē)也曾透露,試圖建立動(dòng)力電池追溯編碼規(guī)則,使用統(tǒng)一電池編碼,確保每一塊動(dòng)力電池都有跡可循。

一個(gè)月后,工信部等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》,鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)上下游企業(yè)加強(qiáng)信息共享,并要求企業(yè)按照給定標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行檢測(cè),評(píng)估剩余價(jià)值,提升產(chǎn)品使用性能、可靠性及經(jīng)濟(jì)性。

該《辦法》還對(duì)回收利用環(huán)節(jié)進(jìn)行了要求,比如要求廢舊電池所有人和企業(yè)應(yīng)將廢舊電池移交給梯次利用企業(yè)建立的回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)或再生利用企業(yè)進(jìn)行規(guī)范處理;同時(shí),也表示因擅自拆卸、拆解報(bào)廢梯次產(chǎn)品而造成事故,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

截圖自《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》

對(duì)于特斯拉、蔚來(lái)等已經(jīng)加入動(dòng)力電池回收戰(zhàn)局的新能源車(chē)企,劉強(qiáng)表示這些車(chē)企會(huì)對(duì)“小作坊”的生存空間進(jìn)一步壓縮。雖然這些車(chē)企已經(jīng)各自建立了電池回收公司,但到回收的最終環(huán)節(jié)依然會(huì)與專(zhuān)業(yè)的回收企業(yè)合作,在一定層面上說(shuō),這些新能源車(chē)企的加入,也算是補(bǔ)充了“正規(guī)軍”的隊(duì)伍。

而對(duì)于動(dòng)力電池回收“白名單”企業(yè)規(guī)模,也在進(jìn)一步擴(kuò)大。

去年11月23日,國(guó)家工信部就符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第三批)進(jìn)行了公布,其中蜂巢能源、合肥國(guó)軒高科等20家企業(yè)入選。

這也意味著,自2018年格林美、邦普循環(huán)等5家企業(yè)入選“白名單”企業(yè)之后,截至目前入選“白名單”的“正規(guī)軍”企業(yè)已擴(kuò)充至47家。

“隨著‘正規(guī)軍’企業(yè)的越來(lái)越多,可以預(yù)見(jiàn)的是,動(dòng)力電池回收行業(yè)將愈來(lái)愈規(guī)范化和透明化,在這樣的行業(yè)變化下,之前主要依靠打信息差的小作坊們就不再擁有優(yōu)勢(shì),生意自然會(huì)變得難做,最后留給它們的只有兩條路,一個(gè)是成為‘正規(guī)軍’,另一個(gè)就是被行業(yè)淘汰。”劉強(qiáng)這樣對(duì)連線出行說(shuō)道。

奧緯咨詢董事合伙人張君毅有著同樣的觀點(diǎn),在他看來(lái)隨著動(dòng)力電池回收行業(yè)的進(jìn)一步規(guī)范化,“小作坊”們的生存空間毋庸置疑地會(huì)被壓縮,以至于這場(chǎng)有關(guān)“小作坊”和“正規(guī)軍”的戰(zhàn)爭(zhēng)最終也會(huì)消失。

不過(guò),可以確定的是,在這一天到來(lái)之前,“小作坊”和“正規(guī)軍”之間的戰(zhàn)爭(zhēng)依舊會(huì)繼續(xù)打下去,畢竟面對(duì)這座還在逐年增長(zhǎng)的電池回收“金礦”,哪一方都不會(huì)輕易放棄。

(應(yīng)受訪者要求,文中孫濤和劉強(qiáng)為化名。)

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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鋰原料漲價(jià),“小作坊”眼熱、“正規(guī)軍”心急,動(dòng)力電池回收戰(zhàn)爭(zhēng)何時(shí)休?

對(duì)于“金礦”的爭(zhēng)奪賽還在進(jìn)行。

文|連線出行 周雄飛

編輯|子夜

碳酸鋰又漲價(jià)了。

據(jù)連線出行查詢大宗商品數(shù)據(jù)服務(wù)商生意社數(shù)據(jù),今日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已超過(guò)昨日的33.6萬(wàn)元/噸,而在本周三,這一價(jià)格為31.6萬(wàn)元/噸,此外在一周前還處于27萬(wàn)元/噸左右。

自今年開(kāi)年以來(lái)的短短十幾天內(nèi),碳酸鋰已經(jīng)漲價(jià)多次,呈現(xiàn)出“一天一價(jià)”的趨勢(shì)。

碳酸鋰,作為新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的主要原材料之一,它的價(jià)格波動(dòng),好比巴西熱帶雨林中的一只蝴蝶輕輕扇動(dòng)一下翅膀,其不僅會(huì)影響動(dòng)力電池行業(yè),同時(shí)也會(huì)波及到新能源汽車(chē)上下游領(lǐng)域。

這其中,動(dòng)力電池回收行業(yè)的感受會(huì)更明顯一些。

一般來(lái)說(shuō),新能源汽車(chē)搭載的動(dòng)力電池服役年限在5年左右,接近服役年限的電池就會(huì)被回收,而這其中主要回收的就是電池內(nèi)部的鋰、鎳和鈷等金屬,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些資源的再利用。

但隨著新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)兩旺、上游金屬原材料的頻繁漲價(jià),通過(guò)回收動(dòng)力電池獲取的金屬原材料,開(kāi)始變得稀缺起來(lái),而回收電池的生意也變得有利可圖。由此,在原本做動(dòng)力電池回收生意的廠商之外,出現(xiàn)了一些雖然同樣打著回收電池、卻從中賺取暴利的企業(yè)們。

為了有效管控整體行業(yè),2018年國(guó)家多部門(mén)出臺(tái)了“白名單”政策,被納入“白名單”的動(dòng)力電池回收企業(yè),由于擁有回收資質(zhì)、被國(guó)家認(rèn)可,就成為了業(yè)內(nèi)口中的“正規(guī)軍”。

而對(duì)于未被納入“白名單”的企業(yè),通過(guò)回收電池來(lái)賺取暴利不被國(guó)家和行業(yè)所認(rèn)可,這些企業(yè)就被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“小作坊”。

除了這兩撥勢(shì)力之外,看中動(dòng)力電池回收這一生意的,還有一些新能源車(chē)企。

眾所周知,動(dòng)力電池被視為新能源汽車(chē)的“心臟”,其成本目前也占據(jù)一輛新能源整車(chē)成本的大頭。隨著碳酸鋰等原料價(jià)格的持續(xù)上漲,每輛純電動(dòng)車(chē)的成本也會(huì)隨之上漲,以至于影響新能源車(chē)企的毛利率和營(yíng)收表現(xiàn)。

在這樣的情況下,一些新能源車(chē)企開(kāi)始下場(chǎng)親自來(lái)參與動(dòng)力電池的回收,這其中就比如特斯拉和蔚來(lái)等車(chē)企。前者在2020年9月就上線了電池回收服務(wù);而后者也在2020年推出車(chē)電分離的“BaaS”服務(wù),來(lái)助力電池回收。

雖然入局玩家眾多,但想要分到電池回收的“一杯羹”卻不容易。

據(jù)連線出行調(diào)查,由于動(dòng)力電池回收行業(yè)未做到真正的規(guī)范化,以至于在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),整個(gè)行業(yè)都在“價(jià)高為王”的規(guī)則下運(yùn)行,為了拿到更多的廢舊動(dòng)力電池來(lái)獲取利潤(rùn),一些“小作坊”通常會(huì)與合規(guī)回收企業(yè)、動(dòng)力電池廠商和車(chē)企們大打價(jià)格戰(zhàn)。

而很多時(shí)候都是這些“小作坊”取得最后的勝利,從而讓整個(gè)行業(yè)陷入更加混亂的困境之中。

為了打擊這些“小作坊”,格林美、邦普循環(huán)為代表的“正規(guī)軍”也與國(guó)家相關(guān)部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)了針對(duì)行業(yè)規(guī)范的諸多政策,同時(shí)也聯(lián)合更多車(chē)企形成聯(lián)盟,讓被淘汰的動(dòng)力電池更多地流入正規(guī)回收渠道。

而隨著動(dòng)力電池原料價(jià)格的進(jìn)一步上漲,“小作坊”和“正規(guī)軍”雙方的戰(zhàn)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。目前來(lái)看,有關(guān)動(dòng)力電池回收的爭(zhēng)奪戰(zhàn)短期內(nèi)不會(huì)結(jié)束。

1、人人爭(zhēng)搶的“金礦”

“上游原材料價(jià)格的上漲,已超出了行業(yè)對(duì)其的認(rèn)知?!?/p>

當(dāng)被問(wèn)到如何看待碳酸鋰等動(dòng)力電池原料價(jià)格上漲的問(wèn)題時(shí),國(guó)內(nèi)某動(dòng)力電池企業(yè)負(fù)責(zé)人劉強(qiáng)這樣對(duì)連線出行回答道。他會(huì)有這樣的體會(huì)并不意外,畢竟這一原料的價(jià)格近一年漲幅已突破500%。

據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)報(bào)道,去年1月份碳酸鋰原料的價(jià)格還處于5.4萬(wàn)元/噸,到了去年底這一原料的價(jià)格就已達(dá)到27.5萬(wàn)元/噸左右,上漲幅度近5倍。

今年,碳酸鋰的價(jià)格還在進(jìn)一步走高,元旦之后的第一個(gè)工作日,這一原料的價(jià)格就達(dá)到了27.8萬(wàn)元/噸,再到今日原料的價(jià)格就已突破30萬(wàn)元大關(guān),超過(guò)了33.6萬(wàn)元/噸。如果按照今日碳酸鋰的價(jià)格,與去年同月的價(jià)格大致相比,同比增長(zhǎng)了522%。

2022年電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格浮動(dòng)情況,數(shù)據(jù)來(lái)源于生意社,連線出行制圖

除了鋰金屬之外,鈷金屬的價(jià)格同樣也在增長(zhǎng)。據(jù)生意社統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,自去年10月至今,鈷原料的價(jià)格也從39.82萬(wàn)元/噸上漲至49.8萬(wàn)元/噸,進(jìn)一步逼近50萬(wàn)元大關(guān)。

“按照目前的全球趨勢(shì)和大環(huán)境來(lái)看,動(dòng)力電池原料價(jià)格未來(lái)還會(huì)繼續(xù)上漲,但上漲幅度不會(huì)太高,會(huì)保持一個(gè)平穩(wěn)的上漲趨勢(shì)?!眲?qiáng)這樣說(shuō)道。中泰證券同樣做出這樣的判斷,在一份研報(bào)中他們表示由于全球新能源產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)上升,中美歐電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)共振,上游原材料價(jià)格上行趨勢(shì)將會(huì)不斷強(qiáng)化。

相比于動(dòng)力電池原料價(jià)格近些年才開(kāi)始上漲,與其關(guān)聯(lián)最大的動(dòng)力電池回收行業(yè)其實(shí)早已熱鬧起來(lái)。

2010年,自國(guó)家開(kāi)始在新能源汽車(chē)領(lǐng)域布局后,新能源汽車(chē)開(kāi)始慢慢出現(xiàn)在人們的視線中,而隨著特斯拉在2014年登陸中國(guó)市場(chǎng)后,進(jìn)一步加速了國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。

如果按照動(dòng)力電池5年左右的使用年限來(lái)推算,2011年逐步發(fā)展起來(lái)的新能源汽車(chē)到了2016年會(huì)面臨電池被淘汰的現(xiàn)實(shí)。由于新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展初期還使用的是鉛酸電池,電池中的鉛金屬不僅具有回收價(jià)值,而且如果隨意處置的話,還會(huì)污染土地和環(huán)境。

由此,自2009年開(kāi)始國(guó)務(wù)院及工信部等部門(mén)就針對(duì)動(dòng)力電池回收出臺(tái)了一系列政策,其中就包括在2009年6月工信部出臺(tái)的《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》,首次對(duì)新能源汽車(chē)企業(yè)提出了電池回收的要求,將其作為行業(yè)的準(zhǔn)入條件,開(kāi)啟了動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展序幕。

《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》發(fā)布,截圖自國(guó)家工信部官網(wǎng)

2012年4月出臺(tái)的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》,把加強(qiáng)動(dòng)力電池梯級(jí)利用和回收管理列為規(guī)劃的五大重點(diǎn)任務(wù)之一。三年后的2015年,工信部發(fā)布《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》,鼓勵(lì)回收企業(yè)應(yīng)會(huì)同整車(chē)企業(yè)研究制定回收再利用方案。

在一系列政策紅利的刺激下,動(dòng)力電池回收企業(yè)和動(dòng)力電池制造廠商開(kāi)始布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。

2000年之后,以邦普循環(huán)、格林美為代表的電池回收企業(yè)率先成立起來(lái),起初這些企業(yè)還是以消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品電池回收為主要業(yè)務(wù),隨著2010年國(guó)家開(kāi)始發(fā)展新能源汽車(chē)之后,這些企業(yè)的業(yè)務(wù)重心也開(kāi)始向新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的回收轉(zhuǎn)移。

雖然政策火熱,但邦普循環(huán)等企業(yè)入局動(dòng)力電池領(lǐng)域后的起步并不順利?!爱?dāng)時(shí)回收電池、通過(guò)研發(fā)進(jìn)一步提純后的原材料(鈷鹽和鎳鹽等產(chǎn)品),很多電池廠不敢用?!睆V東邦普循環(huán)科技有限公司副總裁李和敏曾對(duì)21經(jīng)濟(jì)網(wǎng)表示。

之后通過(guò)與有關(guān)部門(mén)協(xié)商后,到了2009年底,邦普循環(huán)終于獲得了參與相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研制起草的機(jī)會(huì),并成為國(guó)家電池回收標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)起草單位。就此,邦普循環(huán)的產(chǎn)品也開(kāi)始被市場(chǎng)所接受。

格林美也在那幾年成功與北汽、比亞迪、東風(fēng)等車(chē)企建立合作,并在2010年1月順利在國(guó)內(nèi)深交所上市,成為了國(guó)內(nèi)“動(dòng)力電池回收”第一股,一度備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。

就在邦普循環(huán)、格林美等動(dòng)力電池回收企業(yè)快速發(fā)展的同時(shí),寧德時(shí)代、比亞迪等動(dòng)力電池廠商也紛紛下場(chǎng)布局電池回收業(yè)務(wù)。

2013年,寧德時(shí)代就通過(guò)收購(gòu)邦普循環(huán)實(shí)現(xiàn)了對(duì)動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)的快速布局;一年后,比亞迪和格林美達(dá)成合作,共同推動(dòng)構(gòu)建“材料再造-電池再造-新能源汽車(chē)制造-動(dòng)力電池回收”的循環(huán)體系。

與寧德時(shí)代和比亞迪不同的是,同為動(dòng)力電池廠商的中航鋰電,則在2014年通過(guò)自建動(dòng)力電池回收示范線踏入動(dòng)力電池回收賽道。

隨著近些年動(dòng)力電池原料價(jià)格的節(jié)節(jié)攀升和電池回收賽道的火熱,一些傳統(tǒng)車(chē)企和新能源車(chē)企也坐不住了。

早在2015年,梅賽德斯-奔馳就成立了專(zhuān)門(mén)的合資公司,在二次利用電池和電池回收上進(jìn)行了相關(guān)的準(zhǔn)備。

三年后,吉利汽車(chē)與杉杉股份、紫金礦業(yè)出資組建了福建常青新能源科技有限公司(下稱(chēng)“福建常青”),據(jù)其官網(wǎng)介紹,將回收吉利汽車(chē)等使用或報(bào)廢用的動(dòng)力電池,拆解后分離出貴重的金屬鹽,比如鈷鹽,再生產(chǎn)為三元前驅(qū)體,供給吉利汽車(chē)旗下的電池工廠。

到了2020年9月,特斯拉中國(guó)官網(wǎng)悄然上線了“電池回收服務(wù)”,官方信息顯示:特斯拉可以回收“不再滿足客戶需求的任何電池”,并將這些鋰離子電池進(jìn)行100%回收再利用。

特斯拉電池回收業(yè)務(wù)介紹,截圖自特斯拉中國(guó)官網(wǎng)

同為新能源車(chē)企的蔚來(lái),就在特斯拉推出電池回收業(yè)務(wù)的前一個(gè)月也推出了車(chē)電分離的“BaaS”服務(wù),由于這一服務(wù)涉及電池回收方面,彼時(shí)這一服務(wù)也被視為是蔚來(lái)入局電池回收的開(kāi)端。

這樣看,在國(guó)家對(duì)于動(dòng)力電池回收日益重視和原材料價(jià)格逐年攀升的大背景下,在動(dòng)力電池回收賽道上已有了格林美為代表的電池回收企業(yè)、寧德時(shí)代為主的動(dòng)力電池制造商和特斯拉、奔馳為代表的車(chē)企們,而它們的目標(biāo)都是為了來(lái)挖這座巨大的“金礦”。

但想要實(shí)現(xiàn)這一步,卻不容易。

2、“小作坊”和“正規(guī)軍”的戰(zhàn)爭(zhēng)

在動(dòng)力電池回收賽道上,其實(shí)有一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)一直在進(jìn)行著。

“現(xiàn)在從車(chē)主手里根本收不到電池。”國(guó)內(nèi)某傳統(tǒng)品牌4S店經(jīng)理孫濤這樣對(duì)連線出行說(shuō)道。據(jù)他介紹,自2020年開(kāi)始,公司總部就要求他們開(kāi)始做回收電池的業(yè)務(wù),但進(jìn)展一直不順利。

主要的原因還在于競(jìng)爭(zhēng)太強(qiáng)了?!耙话銇?lái)店里的消費(fèi)者,都是自己電動(dòng)車(chē)電池衰減已大于20%左右的,這一程度已無(wú)法滿足車(chē)載要求,但一聽(tīng)給到的價(jià)格嫌低就不賣(mài)了,然后或許轉(zhuǎn)身就賣(mài)給了出價(jià)高的廠子?!睂O濤這樣說(shuō)道。

他口中“出價(jià)高的廠子”,正是被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“小作坊”的企業(yè)。而像孫濤所在4S店,在回收到電池后,會(huì)統(tǒng)一給到合作的專(zhuān)業(yè)電池回收廠商手里,而這些廠商正是前文所述的邦普和格林美,它們也被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“正規(guī)軍”。

需要注意的是,“小作坊”和“正規(guī)軍”兩者正式有區(qū)分,還是在2018年才開(kāi)始。

當(dāng)年9月,國(guó)家工信部發(fā)布了第一批次《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單,共有五家企業(yè)入選,其中包括是格林美、邦普循環(huán)、華友鈷業(yè)、豪鵬科技和光華科技。

第一批“白名單”企業(yè)詳情,截圖自國(guó)家工信部官網(wǎng)

這一份名單,也被業(yè)內(nèi)俗稱(chēng)為“白名單”。進(jìn)入這份白名單的企業(yè),在回收動(dòng)力電池的過(guò)程中,需要符合一定的安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)也證明了這些企業(yè)擁有做到這些要求的能力。

此外,在對(duì)電池的回收上的限制也會(huì)有很多,比如對(duì)收來(lái)的電池首先要檢測(cè)還有多少能量、有多少衰減,之后在按照情況來(lái)區(qū)分在再利用方案。

回收電池的再利用方案主要兩種:梯次利用和回收提取原材料。簡(jiǎn)單說(shuō),前者是對(duì)于還有一定能量利用價(jià)值的電池,進(jìn)行拆解重組后,應(yīng)用到儲(chǔ)能等對(duì)電池能量密度要求不高的領(lǐng)域,比如電網(wǎng)儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車(chē)等。

后者所針對(duì)的是已無(wú)法降級(jí)繼續(xù)使用的動(dòng)力電池。將電池模組進(jìn)行精細(xì)拆分,隨后投入極片破碎裝置,再?gòu)闹刑崛℃嚒⑩?、鋰等金屬材料,制成碳酸鋰等產(chǎn)品,可再次用于新電池生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用。

“既要做到安全和環(huán)保,又要做到對(duì)電池的全面檢測(cè),還要實(shí)現(xiàn)電池的再利用,要完成這些自然會(huì)花費(fèi)很多的成本,能負(fù)擔(dān)起這些成本的無(wú)疑只有格林美、邦普這樣的大廠了?!眲?qiáng)這樣對(duì)連線出行解釋道。

相比之下,那些被隔在“白名單”之外的電池回收廠,也就是“小作坊”們。由于處在監(jiān)管之外,它們并不需要承擔(dān)這些成本,反而更加追求利潤(rùn)和效率。

據(jù)中國(guó)科技網(wǎng)報(bào)道,這些“小作坊”面對(duì)收到的電池并不會(huì)做全面檢測(cè),而是直接暴力拆解,然后將拆解的電池單體進(jìn)一步粉碎,以便從中提取出鎳、鈷、鋰等金屬材料,之后在以一定的價(jià)格賣(mài)到原材料市場(chǎng)中賺取利潤(rùn)。

在環(huán)保和安全方面,它們更是根本不在意。比如在整個(gè)車(chē)間中四處彌漫著灰塵,地面上也是各種廢料和廢液,再加上各種工具也撒得滿地都是。

由于省去了這些成本,這些“小作坊”就可以在收電池的環(huán)節(jié)上有更大的空間抬高回收價(jià)。據(jù)劉強(qiáng)介紹,由于回收價(jià)的定價(jià)與全球石油價(jià)格、動(dòng)力電池原料價(jià)格、運(yùn)輸和提純成本等因素都有聯(lián)系,所以并沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確的價(jià)格,而是會(huì)動(dòng)態(tài)浮動(dòng)的。但可以確定的是,“小作坊”給出的回收價(jià)一般都會(huì)比“正規(guī)軍”給得更高一些。

由于出價(jià)更高,很多個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)都會(huì)把自己手中的電池賣(mài)給“小作坊”,而不是選擇“正規(guī)軍”。

據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)顯示,2018年退役的動(dòng)力電池總量達(dá)7.4萬(wàn)噸,但當(dāng)年全國(guó)首批上榜的5家“白名單”企業(yè)僅共計(jì)回收處理約0.5萬(wàn)噸動(dòng)力電池,其余6萬(wàn)多噸動(dòng)力電池“下落不明”,在彼時(shí)業(yè)內(nèi)看來(lái)很大程度均流向了“小作坊”手中。

“這樣‘天平’一邊倒的現(xiàn)象,其實(shí)自2016年左右就已開(kāi)始出現(xiàn),這之后對(duì)于弱勢(shì)一方的“正規(guī)軍”而言,也有做過(guò)回?fù)?,比如?lián)合推動(dòng)了‘白名單’的出臺(tái),間接地提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻?!眲?qiáng)說(shuō)道。

除此之外,這些“正規(guī)軍”企業(yè)還在進(jìn)一步推動(dòng)針對(duì)電池廢物的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、同時(shí)和更多的車(chē)企建立聯(lián)盟與合作關(guān)系,進(jìn)一步增加自身的動(dòng)力電池回收比重。

但就目前來(lái)看,“小作坊”和“正規(guī)軍”的戰(zhàn)爭(zhēng)還在繼續(xù)。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)顯示,2020年全年動(dòng)力電池累計(jì)退役總量約20萬(wàn)噸,但退役動(dòng)力電池回收量?jī)H4.2萬(wàn)噸,相比于同期“白名單”企業(yè)回收產(chǎn)能有100萬(wàn)噸左右,可見(jiàn)回收產(chǎn)能空置率還是很高的,側(cè)面也反映了“小作坊”回收量在2020年依然占比很大。

而這樣的“小作坊”,或許已在閑魚(yú)等二手交易平臺(tái)上存在。

連線出行通過(guò)登陸閑魚(yú)等二手交易平臺(tái),以“動(dòng)力電池”為關(guān)鍵詞搜索,可以看到很多販賣(mài)動(dòng)力電池單體的商家,任意與一兩個(gè)商家溝通詢問(wèn)“是否收電池?”,均被反問(wèn)到“電池容量有多少?”“電池有多少?”等問(wèn)題,可見(jiàn)其回收電池的意圖。

與收動(dòng)力電池商家的溝通記錄,截圖自閑魚(yú)APP

看到這一切后,很多人開(kāi)始思考一個(gè)問(wèn)題——這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)還會(huì)持續(xù)多久?

3、動(dòng)力電池回收戰(zhàn)爭(zhēng),會(huì)終結(jié)嗎?

究其原因,導(dǎo)致這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)出現(xiàn)的根本原因在于動(dòng)力電池回收行業(yè)的不規(guī)范化。

就拿動(dòng)力電池回收這個(gè)環(huán)節(jié)為例。一般而言,動(dòng)力電池回收渠道主要分為集中拍賣(mài)和個(gè)人流通兩種形式。在集中拍賣(mài)時(shí),會(huì)對(duì)參與拍賣(mài)的企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審核,但通常來(lái)說(shuō)只會(huì)對(duì)較大的企業(yè)進(jìn)行審核,而對(duì)于“小作坊”類(lèi)企業(yè)不會(huì)嚴(yán)格要求。

在這樣不規(guī)范的審核機(jī)制下,很多“正規(guī)軍”的企業(yè)就和“小作坊”企業(yè)擁有了同等的拍賣(mài)資格,按照前文所述,由于“小作坊”們可以拿出更多的錢(qián)來(lái)收電池,以至于很多時(shí)候拍賣(mài)的電池都被后者拍下。

據(jù)中國(guó)科技報(bào)援引一位寧德時(shí)代電池回收負(fù)責(zé)人透露,對(duì)于要退役的動(dòng)力電池,此前一般主要來(lái)自于早期進(jìn)入市場(chǎng)的電動(dòng)公交、出租車(chē)等已達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢期的運(yùn)營(yíng)車(chē)輛,而一貫的處理模式是由各運(yùn)營(yíng)公司將電池轉(zhuǎn)售給出價(jià)更高的企業(yè)或個(gè)人。

而之所以會(huì)出現(xiàn)個(gè)人流通端,主要是因?yàn)橹靶袠I(yè)并沒(méi)有對(duì)電池回收進(jìn)行強(qiáng)制性要求。簡(jiǎn)單說(shuō),沒(méi)有強(qiáng)制要求電池到達(dá)報(bào)廢時(shí)間后,消費(fèi)者如何處理電池是沒(méi)有明確規(guī)定的,因此在交易過(guò)程中沒(méi)有太多的規(guī)范、自由性更高,“價(jià)高者得電池”的現(xiàn)象更是普遍存在。

再來(lái)看動(dòng)力電池再利用端。雖然像“正規(guī)軍”企業(yè)在進(jìn)行再利用處理之前,會(huì)對(duì)電池全面檢測(cè),來(lái)判斷電池使用壽命和衰減等信息,但據(jù)劉強(qiáng)介紹,由于電池生產(chǎn)廠商和車(chē)企會(huì)存在對(duì)于BMS(電池管理系統(tǒng))修改的情況,而且這部分信息是對(duì)電池回收企業(yè)保密的,導(dǎo)致很多回收企業(yè)無(wú)法有效界定電池壽命,造成電池資源不能很好地被利用。

在劉強(qiáng)看來(lái),雖然“正規(guī)軍”做出了很多反制措施,比如推動(dòng)“白名單”出臺(tái),近些年也有很多企業(yè)被納入“白名單”中,但這些措施并不能完全地把“小作坊”企業(yè)擋在行業(yè)之外,它們依然有機(jī)會(huì)做這個(gè)生意。

正因如此,目前抵制“小作坊”企業(yè)的行動(dòng)還在進(jìn)行著。

去年7月中旬,包括吉利集團(tuán)、浙江天能、浙江超威等在內(nèi)的9家新能源汽車(chē)及電池生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)布聯(lián)合聲明,表示廢舊動(dòng)力電池拍賣(mài)環(huán)節(jié)限制競(jìng)買(mǎi)企業(yè)必須為“白名單”上榜企業(yè),杜絕中間商、小作坊企業(yè)參與競(jìng)買(mǎi)。同時(shí)還呼吁全國(guó)新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池廠商共同遵守,規(guī)范廢舊動(dòng)力電池的流向渠道。

與此同時(shí),國(guó)家相關(guān)部門(mén)也在積極出臺(tái)政策來(lái)進(jìn)一步規(guī)范動(dòng)力電池回收行業(yè)。

針對(duì)動(dòng)力電池回收流通難管理、難追溯問(wèn)題,去年7月初,國(guó)家發(fā)改委等部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》,提出廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用行動(dòng),加強(qiáng)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池溯源管理平臺(tái)建設(shè),完善新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收利用溯源管理體系。

在此《通知》下發(fā)后,上海等城市很快做出響應(yīng),并開(kāi)始建立動(dòng)力電池溯源管理系統(tǒng);威馬汽車(chē)也曾透露,試圖建立動(dòng)力電池追溯編碼規(guī)則,使用統(tǒng)一電池編碼,確保每一塊動(dòng)力電池都有跡可循。

一個(gè)月后,工信部等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》,鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)上下游企業(yè)加強(qiáng)信息共享,并要求企業(yè)按照給定標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行檢測(cè),評(píng)估剩余價(jià)值,提升產(chǎn)品使用性能、可靠性及經(jīng)濟(jì)性。

該《辦法》還對(duì)回收利用環(huán)節(jié)進(jìn)行了要求,比如要求廢舊電池所有人和企業(yè)應(yīng)將廢舊電池移交給梯次利用企業(yè)建立的回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)或再生利用企業(yè)進(jìn)行規(guī)范處理;同時(shí),也表示因擅自拆卸、拆解報(bào)廢梯次產(chǎn)品而造成事故,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

截圖自《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》

對(duì)于特斯拉、蔚來(lái)等已經(jīng)加入動(dòng)力電池回收戰(zhàn)局的新能源車(chē)企,劉強(qiáng)表示這些車(chē)企會(huì)對(duì)“小作坊”的生存空間進(jìn)一步壓縮。雖然這些車(chē)企已經(jīng)各自建立了電池回收公司,但到回收的最終環(huán)節(jié)依然會(huì)與專(zhuān)業(yè)的回收企業(yè)合作,在一定層面上說(shuō),這些新能源車(chē)企的加入,也算是補(bǔ)充了“正規(guī)軍”的隊(duì)伍。

而對(duì)于動(dòng)力電池回收“白名單”企業(yè)規(guī)模,也在進(jìn)一步擴(kuò)大。

去年11月23日,國(guó)家工信部就符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第三批)進(jìn)行了公布,其中蜂巢能源、合肥國(guó)軒高科等20家企業(yè)入選。

這也意味著,自2018年格林美、邦普循環(huán)等5家企業(yè)入選“白名單”企業(yè)之后,截至目前入選“白名單”的“正規(guī)軍”企業(yè)已擴(kuò)充至47家。

“隨著‘正規(guī)軍’企業(yè)的越來(lái)越多,可以預(yù)見(jiàn)的是,動(dòng)力電池回收行業(yè)將愈來(lái)愈規(guī)范化和透明化,在這樣的行業(yè)變化下,之前主要依靠打信息差的小作坊們就不再擁有優(yōu)勢(shì),生意自然會(huì)變得難做,最后留給它們的只有兩條路,一個(gè)是成為‘正規(guī)軍’,另一個(gè)就是被行業(yè)淘汰?!眲?qiáng)這樣對(duì)連線出行說(shuō)道。

奧緯咨詢董事合伙人張君毅有著同樣的觀點(diǎn),在他看來(lái)隨著動(dòng)力電池回收行業(yè)的進(jìn)一步規(guī)范化,“小作坊”們的生存空間毋庸置疑地會(huì)被壓縮,以至于這場(chǎng)有關(guān)“小作坊”和“正規(guī)軍”的戰(zhàn)爭(zhēng)最終也會(huì)消失。

不過(guò),可以確定的是,在這一天到來(lái)之前,“小作坊”和“正規(guī)軍”之間的戰(zhàn)爭(zhēng)依舊會(huì)繼續(xù)打下去,畢竟面對(duì)這座還在逐年增長(zhǎng)的電池回收“金礦”,哪一方都不會(huì)輕易放棄。

(應(yīng)受訪者要求,文中孫濤和劉強(qiáng)為化名。)

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