文|豹變 悟能
編輯|劉楊
「核心提示」
一塊“巧克力”的誕生，讓寧德時(shí)代正式進(jìn)入換電賽道。如今，全球新能源車進(jìn)入爆發(fā)期，只靠充電已經(jīng)無(wú)法滿足車主的需求，作為重要的補(bǔ)能方式，寧德時(shí)代的“組合換電”新模式將如何改變行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局？
在1月18日的線上發(fā)布會(huì)上，寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群為換電業(yè)務(wù)站臺(tái)。在視頻中，他輕搖下車窗，拿出一塊巧克力，說(shuō)了一句“來(lái)一塊”。
“巧克力換電塊”正是寧德時(shí)代換電業(yè)務(wù)核心所在。主持該項(xiàng)業(yè)務(wù)的寧德時(shí)代子公司時(shí)代電服總經(jīng)理陳偉峰介紹說(shuō)，單個(gè)換電塊可以提供200公里續(xù)航，三塊可以續(xù)航600公里。
這與蔚來(lái)汽車單包換電模式并不一樣。
“我們將用兩三年建設(shè)全球最大的換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)?！彪m然發(fā)布會(huì)僅有10分鐘，但透露的信息重大。時(shí)代電服將以更自由的續(xù)航選擇，更標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，進(jìn)入電動(dòng)汽車補(bǔ)能這個(gè)行業(yè)，無(wú)疑將推動(dòng)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化，也會(huì)加速消費(fèi)者換購(gòu)新能源車的行動(dòng)行為。
那么，寧德時(shí)代此番入局換電，將帶給主機(jī)廠、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、合作伙伴以及其他換電平臺(tái)什么樣的競(jìng)爭(zhēng)格局？
換電市場(chǎng)：消費(fèi)者正在被價(jià)格和補(bǔ)能速度打動(dòng)
起初打算購(gòu)買充電車型的張?jiān)?，決定今年選擇換電車型。
張?jiān)嬖V《豹變》，年前看到補(bǔ)貼將于2022年年底結(jié)束，所以計(jì)劃購(gòu)買一輛電動(dòng)汽車。查閱資料請(qǐng)教車企朋友后，他覺(jué)得換電車型比較劃算。
換電，顧名思義，是指車企在設(shè)計(jì)車型時(shí)留出可更換電池空間，以便車主購(gòu)車上路后，可根據(jù)需求更換電池或升級(jí)電池。
這種車電分離的車型優(yōu)勢(shì)，是打動(dòng)張?jiān)?gòu)買換電車型的原因。
在城區(qū)短途通勤的張?jiān)?，如果選用寧德時(shí)代的巧克力換電電池，1塊續(xù)航能力200公里的電池，已經(jīng)綽綽有余。
“如果需要出城，在高速公路上的換電站換上3塊電池，600公里的續(xù)航，足夠了。” 張?jiān)私饬藢幍聲r(shí)代的巧克力電池后說(shuō)。
因整車被分為車體和電池，換電車型出售價(jià)格可以便宜30%到40%，電池租用。
“反正電池就像油一樣，本來(lái)就不是我的，我只要能上路就行了，還不用擔(dān)心電池保養(yǎng)?！睆?jiān)f(shuō)。
讓張?jiān)獩Q定購(gòu)買換電車型的，一個(gè)重要原因是換電速度已經(jīng)快到甚至超過(guò)加油。
目前市場(chǎng)上的換電時(shí)間可控制在5分鐘以內(nèi)，最多不超過(guò)10分鐘。寧德時(shí)代此次推出的換電站換電時(shí)間，全流程不到3分鐘，一塊電池更換僅需要1分鐘。車主的換電體驗(yàn)，比燃油車加油還要快捷。
保證車主能夠快速換電的，是換電站的電池存量。
從第一代換電站發(fā)展至今，電池存量從當(dāng)初的5塊電池包增加到現(xiàn)在的20塊甚至30塊，寧德時(shí)代推出的換電站存量達(dá)到48塊。
以乘用車為例，按照目前大多更換一塊電池包計(jì)算，換電站存儲(chǔ) 5 塊電池，設(shè)計(jì)服務(wù)能力每天 72 次，實(shí)際運(yùn)營(yíng)最高可達(dá) 120 次。
寧德時(shí)代的換電站存量電池48塊，而且可以自選組合換電，這種無(wú)需人工看護(hù)的換電站，換一塊電池時(shí)長(zhǎng)約為1到1.5分鐘。保守預(yù)估，換電站一個(gè)小時(shí)可以換40塊電池，一天理論上可以換960塊電池。如果一輛車只換一塊電池，可服務(wù)960輛車；如果一輛車換兩塊電池，可以服務(wù)480輛車。
寧德時(shí)代工程師介紹，72分鐘基本可以把換下來(lái)的電池充滿電。
除了補(bǔ)能效率外，換電站運(yùn)營(yíng)方在電池管理維護(hù)方面，比一般車主要專業(yè)得多。
以寧德時(shí)代為例，他們擁有專業(yè)的電池管理團(tuán)隊(duì)，“讓專業(yè)的人做專業(yè)的事”，免除了車主在電池維護(hù)方面耗費(fèi)的時(shí)間精力成本。
換電站占地小，一般換電站面積在3到5個(gè)車位，每日能夠服務(wù)私家車300輛，土地和配電資源利用率驚人。
電力專家指出，換電將充電時(shí)間分解，對(duì)所在電網(wǎng)沖擊較小，基本不會(huì)增加電網(wǎng)維穩(wěn)的額外成本。
換電從提出至今，已過(guò)去15個(gè)年頭，政策面的支持態(tài)度已經(jīng)明確。
2020年，換電站和充電設(shè)施并列進(jìn)入政府工作報(bào)告。同年7月，換電模式下的車電松綁，換電車型補(bǔ)貼的價(jià)格上限也被取消。工信部去年10月組織換電模式試點(diǎn)，鼓勵(lì)企業(yè)設(shè)立電池資管公司。
寧德時(shí)代換電：讓每一塊電池共享起來(lái)
換電的本質(zhì)是一種商業(yè)模式，讓每一塊動(dòng)力電池高效共享利用才是目的。
目前，一輛充電型私家電動(dòng)汽車，一塊電池包無(wú)法換電，只能在一天24小時(shí)內(nèi)服務(wù)一輛車。每天使用時(shí)間約為4小時(shí)，除去充電時(shí)間4小時(shí)，剩余16小時(shí)都處于閑置狀態(tài)。
如果進(jìn)入換電狀態(tài)，一塊電池包經(jīng)過(guò)電池銀行的運(yùn)作，理論上至少可以增加利用時(shí)間4到8個(gè)小時(shí)，利用率可以提高一倍。
公安部交管局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全國(guó)純電動(dòng)汽車保有量640萬(wàn)輛。
另?yè)?jù)《中國(guó)電動(dòng)汽車換電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)，截至2021年5月中旬，國(guó)家平臺(tái)中接入的電池快換車輛數(shù)為15.59萬(wàn)輛，其中私人乘用車約7.88萬(wàn)輛。
全部保有量640萬(wàn)輛，扣除可換電的15.59萬(wàn)輛和下半年增長(zhǎng)的可換電車輛5萬(wàn)輛計(jì)算，尚無(wú)法換電的車輛達(dá)619.41萬(wàn)輛。
進(jìn)入換電模式后，按照每輛不可換電的車輛所載電池包，每天可增加4個(gè)小時(shí)利用時(shí)間計(jì)算，這意味著，現(xiàn)在市場(chǎng)保有的電動(dòng)汽車電池，可以讓兩倍保有量的電動(dòng)汽車行駛在路上。等于所有電池廠家，一年的產(chǎn)能增加了一倍。
寧德時(shí)代的換電獨(dú)資子公司時(shí)代電服總經(jīng)理陳偉峰，也在反復(fù)算這筆帳。
“我們也在反思，電池只有大電量和定制化這一種技術(shù)方向嗎？”1月18日，時(shí)代電服總經(jīng)理陳偉峰在線上直播發(fā)布會(huì)上指出，把電池資產(chǎn)獨(dú)立出來(lái)，車電分離，意味著用戶可以不用購(gòu)買電池而是租用電池，意味著更多的用戶可以共享電池，意味著每一塊電池可以共享起來(lái)。
時(shí)代電服此次推出的一電多車和組合換電，也是基于電池共享利用這樣的底層邏輯上。
時(shí)代電服此次將顧客需求細(xì)化，“一變?nèi)焙?，原?lái)的1塊電池的利用率再次增加。
大多電動(dòng)汽車，目前只是解決城市通勤的手段。因此，此前的車電合一的電動(dòng)汽車，整塊電池服務(wù)一輛車。
據(jù)估算，一電多車和組合換電，至少將一塊電池的利用率提升了三分之一甚至更高。這意味著，相同產(chǎn)能的情況下，電池服務(wù)的車輛數(shù)據(jù)可以提升至少三分之一。
按照非換電車型現(xiàn)在保有量610萬(wàn)輛計(jì)算的話，現(xiàn)有電池的服務(wù)車輛數(shù)就可以增加至少203萬(wàn)輛。按照寧德時(shí)代占有全國(guó)一半的裝機(jī)量計(jì)算，進(jìn)入換電模式后，僅寧德時(shí)代已經(jīng)出貨的電池，粗略估算，服務(wù)車輛可在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加至少100萬(wàn)輛。
寧德時(shí)代巧克力電池包，提高了資源利用率，降低了電池的總需求量，對(duì)資源的需求總量也在減少，對(duì)上游瘋漲的鋰礦依賴也會(huì)同步下降。
據(jù)中華工商時(shí)報(bào)此前報(bào)道顯示，預(yù)計(jì)到2025年換電車型銷量總銷量超300萬(wàn)。
按照換電車型電池使用率翻倍計(jì)算，這些300萬(wàn)輛換電車型，只需要現(xiàn)有150萬(wàn)輛非換電車型的電池包，就能提供補(bǔ)能服務(wù)。
“我們希望站在整體社會(huì)資源層面，去規(guī)劃未來(lái)的可能性，去優(yōu)化資金、釋放時(shí)間、共享資源，不斷探索電池資產(chǎn)使用效率的更優(yōu)解?！标悅シ逭f(shuō)。
寧德時(shí)代入局換電：“具有風(fēng)向標(biāo)意義”
換電市場(chǎng)進(jìn)入風(fēng)口，備受市場(chǎng)關(guān)注。
中金公司研究報(bào)告預(yù)計(jì)，2021年新能源汽車保有量826萬(wàn)輛，車樁比高達(dá)3.17，這一數(shù)據(jù)仍在加速攀升。2022年將有1000萬(wàn)新能源車主，不得不依靠公共充電系統(tǒng)補(bǔ)能，矛盾突出，預(yù)計(jì)2022年將出現(xiàn)“換電大爆發(fā)”景象。
這種矛盾在去年國(guó)慶假期便已顯現(xiàn)。當(dāng)時(shí)，旅游景區(qū)的車主“充電一小時(shí)、排隊(duì)4鐘頭”，車主出現(xiàn)里程和充電換電焦慮。
另一方面，動(dòng)力電池上游材料去年遭遇猛漲。
上海有色金屬網(wǎng)（SMM）數(shù)據(jù)顯示，2021年，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從年初6.2萬(wàn)元/噸漲至30萬(wàn)元/噸，氫氧化鋰價(jià)格從6萬(wàn)元/噸上漲至23萬(wàn)元/噸，硫酸鈷價(jià)格從6.4萬(wàn)元/噸上漲至10萬(wàn)元/噸，硫酸錳價(jià)格從6400元/噸上漲至1萬(wàn)元/噸，六氟磷酸鋰價(jià)格從8.5萬(wàn)元/噸上漲至55萬(wàn)元/噸。
在下游需求旺盛、上游材料價(jià)格猛漲之時(shí)，換電是一個(gè)不錯(cuò)的選項(xiàng)。
目前，入局換電的市場(chǎng)主體，有6類，分別是設(shè)備生產(chǎn)商、電池廠商、獨(dú)立換電運(yùn)營(yíng)商、主機(jī)廠商、中石化中石油和國(guó)家電網(wǎng)等。
去年發(fā)布的全國(guó)性標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)乘用車共享?yè)Q電站建設(shè)規(guī)范》的說(shuō)明文稿中指出，換電的推廣和普及，離不開(kāi)參與的企業(yè)群壯大。
“寧德時(shí)代入局換電，至少企業(yè)群體壯大了，具有風(fēng)向標(biāo)意義。”一名不愿具名的車企工程師如此定性：這是一個(gè)方向性的選擇。
非零和游戲：沒(méi)有哪家企業(yè)能在換電中單打獨(dú)斗
中金公司研究報(bào)告預(yù)計(jì)，2025年，配套換電站規(guī)模超28000座，對(duì)應(yīng)765億市場(chǎng)規(guī)模；電池配套約55GWh，對(duì)應(yīng)388億市場(chǎng)規(guī)模；并對(duì)應(yīng)電力收入2168億。
“這是一個(gè)龐大的市場(chǎng)，不同類型的企業(yè)都會(huì)在其中找到自己的盈利區(qū)域和贏利點(diǎn)?！币患覔Q電公司高管告訴《豹變》，換電投入巨大，蔚來(lái)汽車的一個(gè)換電站成本約200萬(wàn)元。按照28000個(gè)換電站需求計(jì)算，這動(dòng)輒都是千億級(jí)別的投入。因此，沒(méi)有哪一家企業(yè)，能夠在換電市場(chǎng)中單打獨(dú)斗。
“如果每家企業(yè)都建一個(gè)自己標(biāo)準(zhǔn)的換電站網(wǎng)絡(luò)，里面存放30種車型的電池包。這是一種巨大的浪費(fèi)，事實(shí)上也不可能出現(xiàn)?！鄙鲜鰮Q電企業(yè)高管說(shuō)。
陳偉峰也認(rèn)為，巧克力電池統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)后，避免了換電站非標(biāo)產(chǎn)品的重復(fù)庫(kù)存。電池標(biāo)準(zhǔn)化有利于節(jié)約資源，推動(dòng)電動(dòng)汽車普及，這是行業(yè)趨勢(shì)。但是，換電市場(chǎng)的推進(jìn)，需要各方一起努力。
“首先有技術(shù)和市場(chǎng)，然后才會(huì)有標(biāo)準(zhǔn)。” 陳偉峰認(rèn)為，標(biāo)準(zhǔn)一定會(huì)滯后于市場(chǎng)和技術(shù)，但由創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。
時(shí)代電服此次推出巧克力電池，與一汽奔騰共同推出的換電車型，“很多車企都有意向。”陳偉峰說(shuō)，后面陸續(xù)有戰(zhàn)略合作發(fā)布。
“我們要成立電池銀行，所有的電池維護(hù)管理全部由電池銀行負(fù)責(zé)，電池與車主無(wú)關(guān)，也與車企無(wú)關(guān)?！标悅シ褰忉?，換電權(quán)責(zé)明晰后，就不會(huì)因權(quán)責(zé)劃分不清出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象。
按照前述測(cè)算，如果換電市場(chǎng)具有規(guī)模效應(yīng)后，理論上，市場(chǎng)對(duì)電池的需求反而經(jīng)過(guò)換電能消化掉一部分。
相比非換電車型，換電車型能夠減少電池搭載量和電耗，提高整車能效；而車電分離后，對(duì)外售價(jià)相對(duì)于非換電和燃油車型具有較大優(yōu)勢(shì)，有利于電動(dòng)化轉(zhuǎn)型普及。此外，車企的銷售成本和電池維護(hù)保養(yǎng)的成本也會(huì)隨之下降，資金利用率提高。
“如果巧克力電池符合市場(chǎng)需求，又能解決消費(fèi)者里程和補(bǔ)能焦慮，選擇的人會(huì)越來(lái)越多?！?業(yè)內(nèi)人士指出，“選擇換電車型的人增多后，車企發(fā)現(xiàn)合作對(duì)他們有利后，就會(huì)主動(dòng)加入到換電行列，因?yàn)檐嚻笞畲蟮脑V求就是多賣車?！?/p>
該業(yè)內(nèi)人士指出，換電模式的推廣和普及，要經(jīng)歷市場(chǎng)的檢驗(yàn)，未來(lái)消費(fèi)者的選擇，才是最重要的。在節(jié)省下自建換電站的昂貴成本，同時(shí)又能增加車輛銷售，車企選擇與寧德時(shí)代的合作意愿會(huì)增加。
他指出，競(jìng)爭(zhēng)格局和合作模式由市場(chǎng)決定，也受供需關(guān)系的影響，對(duì)于電動(dòng)汽車的消費(fèi)，誰(shuí)能提供便捷、便利和便宜的服務(wù)，誰(shuí)就能贏得客戶，贏得市場(chǎng)，寧德時(shí)代的入局，讓市場(chǎng)多了一種選擇。
“德不孤，必有鄰……寧德時(shí)代本身是我們2020年成立電池資產(chǎn)公司的合作伙伴，現(xiàn)在親自下場(chǎng)換電，會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)換電發(fā)展。”
1月18日，蔚來(lái)汽車高級(jí)副總裁沈斐在微信朋友圈中寫道。
你看好組合換電嗎？