文|云酒網(wǎng)
4月18日，海關(guān)總署發(fā)布2022年1-3月進(jìn)出口主要商品量值表，其中一季度葡萄酒進(jìn)口8.41萬(wàn)千升，同比下滑22%；進(jìn)口額22.29億元，同比下滑21.10%。
與之相比，進(jìn)口啤酒盡管在今年3月進(jìn)口量額雙降，但一季度降幅維持在1.3%，達(dá)9.83萬(wàn)千升。進(jìn)口額不降反增，達(dá)9.25億元，同比增長(zhǎng)3.20%。
葡萄酒與啤酒的進(jìn)口量額差異明顯并非偶然。實(shí)際上，在過(guò)去的2021年，進(jìn)口酒市場(chǎng)各酒種表現(xiàn)均有明顯差異，除上述兩類(lèi)外，包括威士忌、白蘭地等都有不同程度漲跌。
中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)酒類(lèi)進(jìn)口商分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口量19.39億升，同比增長(zhǎng)59.2%；酒類(lèi)累計(jì)進(jìn)口額54.94億美元，同比增長(zhǎng)32.0%。2021年進(jìn)口酒類(lèi)整體量額齊升，迎來(lái)了疫情影響后的第一個(gè)春天。
云酒頭條復(fù)盤(pán)2017-2021近五年的進(jìn)口酒數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，葡萄酒持續(xù)低迷、啤酒呈回暖趨勢(shì)、烈酒風(fēng)頭正勁。而烈酒之下，白蘭地再次刷新量額記錄，且始終占據(jù)進(jìn)口烈酒的龍頭；威士忌量額在烈酒中占比持續(xù)上升，2021年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
進(jìn)口葡萄酒謀求突圍的同時(shí)，中國(guó)葡萄酒發(fā)展的一系列利好政策或?qū)⑹蛊渎氏扔瓉?lái)新機(jī)遇。而隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，烈酒成為進(jìn)口酒恢復(fù)性增長(zhǎng)的關(guān)鍵引擎，國(guó)內(nèi)各大酒企紛紛布局威士忌產(chǎn)業(yè)，中國(guó)威士忌熱的信號(hào)更加明晰。
（注：由于疫情影響，中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)酒類(lèi)進(jìn)口商分會(huì)僅披露了2020年1-6月數(shù)據(jù)）
01 進(jìn)口葡萄酒低迷，中國(guó)葡萄酒恰逢新機(jī)遇
縱觀進(jìn)口酒五年數(shù)據(jù)，進(jìn)口葡萄酒增長(zhǎng)乏力的情況并未得到明顯改變。此消彼長(zhǎng)之間，中國(guó)葡萄酒或?qū)⒂瓉?lái)新機(jī)遇。
據(jù)中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)酒類(lèi)進(jìn)口商分會(huì)發(fā)布的酒類(lèi)進(jìn)口數(shù)據(jù)，2021全年，我國(guó)葡萄酒進(jìn)口量42.4萬(wàn)千升，同比下降1.36%；進(jìn)口額16.91億美元，同比下降7.39%。
橫向而言，進(jìn)口葡萄酒的市場(chǎng)份額并不樂(lè)觀。云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）統(tǒng)計(jì)，2021年，葡萄酒進(jìn)口量、進(jìn)口額在進(jìn)口酒中占比分別為21.87%、30.76%，與2017年相比（2017年進(jìn)口葡萄酒數(shù)量、金額在進(jìn)口酒占比分別為47.38%、58.89%），進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)份額縮水近一半。
縱向來(lái)看，2021年是葡萄酒進(jìn)口量連續(xù)下跌的第四年，也是進(jìn)口額連續(xù)下跌的第三年。2017-2020年，進(jìn)口葡萄酒數(shù)量增幅分別為17.44%、-8.26%、-10.91%、-31.89%；進(jìn)口額增幅分別為18.32%、2.12%、-14.80%，-32.32%。2017年，葡萄酒進(jìn)口量額取得接近20%的正增長(zhǎng)；而在2021年，葡萄酒進(jìn)口量額跌幅高達(dá)三成。
與進(jìn)口葡萄酒頹勢(shì)形成反差的是，中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)顯現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭。
據(jù)14家葡萄酒上市企業(yè)公告，2021年上半年，除了芳香酒莊、法塞特酒、通天酒業(yè)營(yíng)收有所下滑，其余11家葡萄酒上市企業(yè)的營(yíng)收都實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)。
在部分中國(guó)葡萄酒上市企業(yè)扭虧為盈的同時(shí)，中國(guó)葡萄酒本土產(chǎn)量與葡萄酒進(jìn)口量此消彼長(zhǎng)。
據(jù)海關(guān)總署、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，近十年來(lái)，中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量的最高值出現(xiàn)在2012年（138.2萬(wàn)千升），同期葡萄酒進(jìn)口量39.45萬(wàn)千升；而當(dāng)葡萄酒進(jìn)口量于2017年達(dá)到最高點(diǎn)（74.6萬(wàn)千升）時(shí)，中國(guó)葡萄酒占比減小，同期產(chǎn)量為100.1萬(wàn)千升。
有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，一方面，受疫情長(zhǎng)期影響，葡萄酒進(jìn)口量額雙降仍將持續(xù)；另一方面，據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布的《2022年關(guān)稅調(diào)整方案》，葡萄酒企業(yè)所需的釀酒用橡木桶進(jìn)口稅率由12%降至5%，稅率降幅超過(guò)50%，釀造成本有望進(jìn)一步下調(diào)。寧夏、山東等主要產(chǎn)區(qū)也出臺(tái)了多項(xiàng)利好政策，在此背景下，中國(guó)葡萄酒或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展的新機(jī)會(huì)。
02 進(jìn)口烈酒上升，中國(guó)威士忌熱信號(hào)明晰
2021年，我國(guó)進(jìn)口酒打破前兩年量額下跌的困局，烈酒成為進(jìn)口酒恢復(fù)性增長(zhǎng)的最大引擎。
數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，烈酒進(jìn)口量增長(zhǎng)率分別為23.55%、13.74%、32.01%、-7.97%、30.94%、18.45%；進(jìn)口額增長(zhǎng)率分別為30.47%、24.07%、13.44%、-31.36%、66.91%。烈酒進(jìn)口量、進(jìn)口額的平均增長(zhǎng)率分別為18.45%、20.71%。
就進(jìn)口份額而言，進(jìn)口烈酒在與葡萄酒、啤酒、黃酒的比較中也獨(dú)占優(yōu)勢(shì)。2021年，中國(guó)進(jìn)口烈酒達(dá)到億升，進(jìn)口額為25.04億美元，超過(guò)葡萄酒進(jìn)口額16.90億美元，成為第一大進(jìn)口酒種。2017年，進(jìn)口烈酒量額在進(jìn)口酒占比分別為4.62%、23.98%，直到2021年，烈酒進(jìn)口量額占比已達(dá)6.99%、45.57%。
烈酒憑借不到十分之一的進(jìn)口量占比，占得進(jìn)口酒整體市場(chǎng)接近一半的進(jìn)口額。烈酒高歌猛進(jìn)的背后，消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化的趨勢(shì)更加明晰。
2021酒業(yè)創(chuàng)新與投資大會(huì)期間，云酒傳媒聯(lián)合益普索（Ipsos）聯(lián)合推出了《2021酒飲消費(fèi)洞察報(bào)告》。報(bào)告顯示，不同消費(fèi)人群中，對(duì)于酒種的偏好呈現(xiàn)明顯的差異，而洋酒等品類(lèi)正在擠占白酒的消費(fèi)場(chǎng)景。
《天貓酒水雙11全周期戰(zhàn)報(bào)》顯示，在2021年各大酒種中，洋酒對(duì)應(yīng)高端消費(fèi)人群，客單價(jià)翻倍，其中干邑白蘭地、單一麥芽威士忌等高端洋酒漲幅超150%；《京東超市11.11洋酒消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》提出，購(gòu)買(mǎi)洋酒的人群中，18-35歲購(gòu)買(mǎi)洋酒的消費(fèi)者占比高達(dá)62%。
而當(dāng)消費(fèi)者注重飲酒品質(zhì)而非價(jià)格，隨著90后、00后在進(jìn)口烈酒消費(fèi)群體中逐漸壯大，進(jìn)口烈酒還將獲得更大的增長(zhǎng)空間。
除了烈酒總體增勢(shì)外，其細(xì)分品類(lèi)量額更值得關(guān)注。2021年，白蘭地進(jìn)口量為0.49萬(wàn)千升，進(jìn)口額為16.97億美元，在進(jìn)口烈酒量額占比分別為35.93%、67.79%。作為進(jìn)口額規(guī)模最大的細(xì)分酒類(lèi)產(chǎn)品，白蘭地甚至超過(guò)葡萄酒這一大類(lèi)的進(jìn)口額。
與其他進(jìn)口酒類(lèi)增幅相比，威士忌漲勢(shì)更為迅猛。2021年，威士忌進(jìn)口量為3.03萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)43.86%，進(jìn)口額為4.64億美元，同比增長(zhǎng)91.74%。2017-2021五年期間，威士忌酒進(jìn)口量額平均增長(zhǎng)率分別為12.88%、31.86%。
進(jìn)口烈酒，尤其是威士忌量額攀升的背景下，國(guó)外烈酒巨頭注重開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)各大酒企也紛紛布局威士忌產(chǎn)業(yè)。
2021年11月2日，帝亞吉?dú)W在中國(guó)投資興建的第一家單一麥芽威士忌酒廠破土動(dòng)工，共計(jì)投資5億元，預(yù)計(jì)將于2023年建成。（
2021年11月16日，保樂(lè)力加宣布其位于四川省峨眉山的疊川麥芽威士忌酒廠揭幕，首個(gè)在華投資興建的麥芽威士忌酒廠正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，其計(jì)劃在十年間為疊川麥芽威士忌酒廠投資10億元人民幣。
2021年10月19日，怡園酒業(yè)發(fā)布公告，公司間接全資附屬公司福建德熙酒業(yè)有限公司作為買(mǎi)方，與獨(dú)立第三方威海遠(yuǎn)航訂立設(shè)備采購(gòu)合約，后者將就威士忌釀制供應(yīng)及安裝設(shè)備，合約總額為人民幣957.5萬(wàn)元。
2021年10月19日，預(yù)調(diào)雞尾酒品牌“銳澳”母公司百潤(rùn)股份宣布，其通過(guò)子公司投資5億元的崍州蒸餾廠正式投產(chǎn)。今年2月9日，崍州蒸餾廠首次限量發(fā)售500桶單一原桶麥芽威士忌，僅18分鐘就全部售罄。
03 進(jìn)口啤酒回暖與國(guó)產(chǎn)啤酒市場(chǎng)遙相呼應(yīng)
2021年，我國(guó)啤酒進(jìn)口量為52.74萬(wàn)千升，同比下降10.10%，在進(jìn)口酒中占比27.20%；進(jìn)口額為7.14億美元，同比增長(zhǎng)2.30%，在進(jìn)口酒中占比12.99%。縱觀2019-2021三年數(shù)據(jù)，2021年進(jìn)口啤酒突破下降頹勢(shì)，進(jìn)口量跌幅收窄，進(jìn)口額小幅增長(zhǎng)。
值得回味的是，進(jìn)口啤酒量額正負(fù)異化的趨勢(shì)，與國(guó)產(chǎn)啤酒市場(chǎng)現(xiàn)狀遙相呼應(yīng)。
近日，中國(guó)啤酒兩大巨頭華潤(rùn)、青島發(fā)布公告。公告顯示，華潤(rùn)啤酒實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量1105.6萬(wàn)千升，同比下降0.4%，營(yíng)收333.87億元，同比增長(zhǎng)6.2%；青島啤酒實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量793萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.4%，營(yíng)收301.67億元，同比增長(zhǎng)8.67%。
不管是進(jìn)口啤酒量額正負(fù)異化，還是國(guó)產(chǎn)啤酒銷(xiāo)量乏力，卻取得不錯(cuò)的營(yíng)收成績(jī)，種種跡象都已表明，啤酒在中國(guó)市場(chǎng)的生產(chǎn)與消費(fèi)都已步入了高端化的新階段。
在生產(chǎn)端，去年5月，華潤(rùn)啤酒推出每瓶999毫升的高端系列啤酒“醴”，一盒兩瓶，定價(jià)999元/盒；今年1月，青島啤酒發(fā)布高端新品“一世傳奇”，一瓶1.5升裝的超高端啤酒，定價(jià)1349元；百威啤酒同期推出的“百威大師傳奇虎年限量版”，在淘寶、京東等電商平臺(tái)標(biāo)價(jià)則為1588元/瓶。
在消費(fèi)端，比起啤酒容量與價(jià)格，消費(fèi)者更加注重啤酒的口感與包裝。啤酒消費(fèi)的場(chǎng)景也不再僅局限于燒烤大排檔，消費(fèi)者越來(lái)越注重多元化，小酒館、啤酒吧成為新熱門(mén)。“酒館第一股”海倫司最新發(fā)布的年報(bào)顯示，2021年其門(mén)店網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步增長(zhǎng)至854家，自營(yíng)產(chǎn)品（包括海倫司啤酒、飲料化酒飲、小吃）由5.94億元上漲至14.31億元。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)啤酒銷(xiāo)量由增量市場(chǎng)進(jìn)入存量時(shí)代，國(guó)內(nèi)外啤酒企業(yè)還需通過(guò)產(chǎn)品生產(chǎn)與消費(fèi)場(chǎng)景的創(chuàng)新，以獲取消費(fèi)增量。