文 | DoNews 張宇
編輯 | 楊博丞
中國(guó)動(dòng)力電池廠商在全球市場(chǎng)上的話語權(quán)越來越重。
5月2日，韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，全球動(dòng)力電池裝車量為95.1 GWh，較2020年同期增長(zhǎng)近一倍。其中，寧德時(shí)代的裝車量達(dá)33.3 GWh，同比增長(zhǎng)137.7%，市場(chǎng)占有率高達(dá)35.0%。截至2021年，寧德時(shí)代已連續(xù)五年穩(wěn)坐全球第一大動(dòng)力電池廠商的寶座。
出彩的不只有寧德時(shí)代，來自中國(guó)的動(dòng)力電池廠商以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)霸榜。在全球動(dòng)力電池裝車量排行榜前十名中，中國(guó)動(dòng)力電池廠商占據(jù)了六席，且裝車量同比增長(zhǎng)均超過了100%，分別是寧德時(shí)代（35.0%）、比亞迪（11.1%）、中創(chuàng)新航（4.4%）、國(guó)軒高科（2.7%）、蜂巢能源（1.3%）和億緯鋰能（1.2%）。
值得一提的是，排名前十的動(dòng)力電池廠商的市場(chǎng)占有率為91.8%，而中國(guó)動(dòng)力電池廠商占據(jù)了55.7%。相比之下，韓國(guó)動(dòng)力電池廠商LG新能源、SK On和三星SDI的市場(chǎng)占有率為26.3%，較2021年同期有所下滑，日本動(dòng)力電池廠商松下的市場(chǎng)占有率僅為9.9%，不足10%。
隨著中國(guó)新能源汽車的出海進(jìn)程日益白熱化，中國(guó)動(dòng)力電池廠商的出海浪潮也正席卷而來。
掘金海外市場(chǎng)
根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布的數(shù)據(jù)，自2016年來，中國(guó)鋰電池出口量及出口金額持續(xù)擴(kuò)大。2021年，中國(guó)共計(jì)出口鋰電池34.28億只，同比增長(zhǎng)54.34%，出口金額擴(kuò)大至284.28億美元，同比增長(zhǎng)78.34%。
中國(guó)出口的鋰電池大致可以分為消費(fèi)電池和動(dòng)力電池，在動(dòng)力電池出口上，中國(guó)動(dòng)力電池廠商不斷開疆拓土，歐美新能源汽車廠商也越來越傾向于采購中國(guó)的動(dòng)力電池。
以寧德時(shí)代為例，根據(jù)2021年財(cái)報(bào)，寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，其海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入為278.7億元，同比增長(zhǎng)2.5倍，占總營(yíng)收的比例由2021年同期的15.71%增長(zhǎng)至221.38%，海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的毛利率為30.48%，高于中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的毛利率。
其中，特斯拉作為寧德時(shí)代最大的客戶，所貢獻(xiàn)的收入高達(dá)130.4億元，約占動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入的14%。
特斯拉為寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)的布局開辟了一條捷徑。截至目前，特斯拉和寧德時(shí)代共簽訂了兩次合作協(xié)議，一次是2020年2月，供貨期為2020年7月1日至2022年6月30日；另一次是2021年6月，雙方簽訂協(xié)議的供貨期為2022年1月至2025年12月。
能否順利打開海外市場(chǎng)，直接關(guān)系到一家動(dòng)力電池廠商發(fā)展的天花板。2月14日，在針對(duì)特定對(duì)象的調(diào)研會(huì)議上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群明確表示“美國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代一定要進(jìn)去”，而且還會(huì)考慮在墨西哥、加拿大等地建設(shè)動(dòng)力電池工廠。
2022年4月，根據(jù)彭博社報(bào)道，寧德時(shí)代正考慮耗資50億美金，在北美地區(qū)建造一座年產(chǎn)能為800GWh的動(dòng)力電池工廠，為包括特斯拉在內(nèi)的客戶供貨。此舉被認(rèn)為寧德時(shí)代有意就近配套特斯拉美國(guó)工廠，并且在美國(guó)建廠還能避免高昂的貿(mào)易關(guān)稅。
奔赴美國(guó)投資建廠的不只有寧德時(shí)代。作為寧德時(shí)代最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，LG新能源在3月24日發(fā)布聲明稱，計(jì)劃投資約14億美元在美國(guó)亞利桑那州建設(shè)第二座全資動(dòng)力電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能為11GWh，將于2024年下半年開始投產(chǎn)。
與此同時(shí)，LG新能源還公布了另一項(xiàng)位于北美市場(chǎng)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)計(jì)劃，LG新能源將與跨國(guó)汽車制造商Stellantis共同投資41億美元，在加拿大安大略省溫莎市建設(shè)一座動(dòng)力電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能超過45GWh，于2024年第一季開始度投產(chǎn)。
事實(shí)上，自寧德時(shí)代在德國(guó)圖林根州建設(shè)動(dòng)力電池工廠以來，中國(guó)動(dòng)力電池裝車量排名前十的動(dòng)力電池廠商幾乎都開始加速布局海外市場(chǎng)。
其中，全球第三大動(dòng)力電池廠商比亞迪的表現(xiàn)最為十分亮眼。在2022年一季度，比亞迪的裝車量為10.5GWh，同比增長(zhǎng)220.4%。在前十大動(dòng)力電池廠商中，其同比增速位列第一名，且市場(chǎng)占有率也由2021年同期的6.7%躍升至11.1%。
值得注意的是，當(dāng)前比亞迪生產(chǎn)的刀片電池幾乎為自家車型使用，其動(dòng)力電池裝車量幾乎約等于新能源汽車交付量。換言之，僅憑比亞迪一家新能源汽車廠商，比亞迪的裝車量就占到了全球市場(chǎng)10%以上的水平。
2021年8月，有傳聞稱比亞迪即將于2022年第二季度向特斯拉供應(yīng)刀片電池，配有刀片電池的特斯拉車型已進(jìn)入C樣測(cè)試階段。兩個(gè)月后，又傳出了比亞迪已獲得了特斯拉10GWh的訂單的消息。如果傳聞屬實(shí)，意味著比亞迪的市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提升，甚至有望超越全球第二大動(dòng)力電池廠商LG新能源。
與此同時(shí)，比亞迪的新能源汽車業(yè)務(wù)在海外市場(chǎng)的布局也正緊鑼密鼓地進(jìn)行著。2022年4月，有報(bào)道稱比亞迪首家海外工廠將在泰國(guó)落地，并攜手泰國(guó)暹羅汽車集團(tuán)共同打造符合泰國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)互利共贏合作新平臺(tái)。該工廠預(yù)計(jì)6月份啟動(dòng)，首批計(jì)劃生產(chǎn)車型為比亞迪海豚。
一位動(dòng)力電池行業(yè)人士向DoNews（ID：ilovedonews）表示，比亞迪在泰國(guó)建廠會(huì)對(duì)其布局海外市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響，一方面，將泰國(guó)作為支點(diǎn)有利于輻射整個(gè)東南亞市場(chǎng)以及澳大利亞市場(chǎng)；另一方面，新能源汽車產(chǎn)能的提升也會(huì)帶動(dòng)動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率的提升。
此外，蜂巢能源宣布正深度開發(fā)歐洲大客戶，已與一家排名前五的新能源汽車廠商達(dá)成戰(zhàn)略合作并拿到其多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的定點(diǎn)，與另一家國(guó)際主流汽車廠商的合作也正在穩(wěn)步推進(jìn)；國(guó)軒高科則表示將在瑞士證券交易所上市，所募集資金用于國(guó)際化產(chǎn)業(yè)布局，加快國(guó)際化戰(zhàn)略步伐與全球競(jìng)爭(zhēng)力。
技術(shù)是崛起的底氣
中國(guó)動(dòng)力電池廠商在全球動(dòng)力電池裝車量前十名中據(jù)了六席，其底氣來自于對(duì)電池技術(shù)的研發(fā)與積累。
在3月26日召開的2022中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱透露，寧德時(shí)代通過不斷技術(shù)迭代，推出了第三代CTP技術(shù)（Cell To Pack，無電池模組組裝），內(nèi)部代號(hào)為“麒麟”。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量相比4680系統(tǒng)可以提升13%。
此外，寧德時(shí)代還提出了 CTC技術(shù)（Cell To Chassis，電池底盤一體化），將電芯與車身、底盤、電驅(qū)動(dòng)、熱管理及各類高低壓控制模塊等集成，能使車輛續(xù)駛里程突破1000公里，并通過智能化動(dòng)力域控制器，優(yōu)化動(dòng)力分配和降低能耗，將百公里電耗降至12kWh以下。據(jù)悉，寧德時(shí)代將于2025年前后正式推出高度集成化的CTC電池。
與寧德時(shí)代麒麟電池旗鼓相當(dāng)?shù)倪€有比亞迪刀片電池。2020年3月，比亞迪正式發(fā)布了刀片電池，通過一系列的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，刀片電池在提高續(xù)航里程的同時(shí)，安全性能也大幅提升，體積利用率增加了50%以上，并且成本減少30%。
還有一些新電池技術(shù)值得期待，比如在2022中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，衛(wèi)藍(lán)新能源首席科學(xué)家、創(chuàng)始人李泓透露，公司正與蔚來合作，計(jì)劃基于ET7車型推出單次充電續(xù)駛1000公里的混合固液電解質(zhì)電池，電池包容量150kWh，單體能量密度為360Wh/kg，該混合固液電池預(yù)計(jì)年底或明年上半年啟動(dòng)量產(chǎn)。
事實(shí)上，在一些列電池技術(shù)中，混合固液電解質(zhì)電池的最終形態(tài)固態(tài)電池被普遍看好。相較于現(xiàn)有動(dòng)力電池，固態(tài)電池雖然同樣離不開鋰，但其在充放電的過程中幾乎沒有鋰離子的消耗，能讓固態(tài)電池的容量在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定，大大提升了循環(huán)壽命。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，固態(tài)電池將成為新能源汽車動(dòng)力電池的終極形態(tài)，同時(shí)也是動(dòng)力電池行業(yè)中一個(gè)重要的分水嶺和技術(shù)制高點(diǎn)。固態(tài)電池的量產(chǎn)雖然看似遙遠(yuǎn)，但戰(zhàn)爭(zhēng)的號(hào)角實(shí)則早已吹響。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Orbis Research發(fā)布的《全球固態(tài)電池市場(chǎng)2017-2021》，2017-2021年，全球固態(tài)電池市場(chǎng)將以72.33%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
另外，在上游鋰資源價(jià)格高企的情況下，寧德時(shí)代還同時(shí)啟動(dòng)了尋找鋰離子電池替代品的方案。
2021年7月，寧德時(shí)代正式發(fā)布了第一代鈉離子電池，鈉離子電池電芯單體能量密度達(dá)到了160Wh/kg，為目前全球最高水平。常溫下充電15分鐘，電量就可達(dá)到80%，即便是在-20℃的低溫環(huán)境中，依舊擁有90%以上的放電保持率。按照寧德時(shí)代的規(guī)劃，下一代鈉離子電池能量密度研發(fā)目標(biāo)是200Wh/kg以上，并且開發(fā)出更適合鈉離子電池的各類材料，推動(dòng)其進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化通道。
可以預(yù)見的是，進(jìn)入2022年后，中國(guó)動(dòng)力電池廠商布局海外市場(chǎng)的步伐將再度加速，盡管這條道路上布滿荊棘且困難重重，但一場(chǎng)全球范圍內(nèi)的動(dòng)力電池洗牌之戰(zhàn)已然不可避免。