文|每日財(cái)報(bào) 楚風(fēng)
目前A股上市乘用車(chē)企業(yè)4月份銷(xiāo)售數(shù)據(jù)已披露完畢。在疫情沖擊和供應(yīng)鏈緊張的背景下，國(guó)內(nèi)車(chē)市進(jìn)入“寒冬”，各大品牌汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)不同程度下滑，部分車(chē)企銷(xiāo)量甚至同比“腰斬”。在A股主要乘用車(chē)企中，多家車(chē)企4月份銷(xiāo)售低迷帶動(dòng)年內(nèi)銷(xiāo)量下滑。
新能源汽車(chē)銷(xiāo)售情況相對(duì)較好，但情勢(shì)也并不樂(lè)觀。今年4月份，A股上市車(chē)企中，比亞迪、北汽藍(lán)谷和廣汽集團(tuán)旗下新能源車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但其余車(chē)企銷(xiāo)量均出現(xiàn)明顯下滑。從今年累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看，除小康股份外，多數(shù)車(chē)企銷(xiāo)量都有所增長(zhǎng)。
《每日財(cái)報(bào)》注意到，4月份造車(chē)新勢(shì)力銷(xiāo)售情況要好于傳統(tǒng)車(chē)企，僅理想汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)一定程度下降，其余車(chē)企銷(xiāo)量均增長(zhǎng)強(qiáng)勁。其中，零跑汽車(chē)可謂一匹“黑馬”，單月銷(xiāo)量已超過(guò)小鵬汽車(chē)，在造車(chē)新勢(shì)力中排名第一。
4月份車(chē)市遇冷，車(chē)企銷(xiāo)量普遍下滑
今年國(guó)內(nèi)遭遇疫情反復(fù)，疊加供應(yīng)鏈緊張等因素，車(chē)企出現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)兩難。據(jù)中汽協(xié)根據(jù)重點(diǎn)企業(yè)上報(bào)的周報(bào)數(shù)據(jù)推算，今年4月份國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)完成117.1萬(wàn)輛，環(huán)比下降47.6%，同比下降48.1%；1-4月份銷(xiāo)量預(yù)計(jì)完成768萬(wàn)輛，同比下降12.3%。
從零售市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，4月份國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)零售105.2萬(wàn)輛，同比下降35%，環(huán)比下降33%。另外，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月份國(guó)內(nèi)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為66.4%，同比增長(zhǎng)10%。
《每日財(cái)報(bào)》梳理A股主要上市車(chē)企銷(xiāo)售數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，今年4月份多數(shù)上市車(chē)企銷(xiāo)量出現(xiàn)不同程度下滑，部分車(chē)企銷(xiāo)量甚至同比“腰斬”，進(jìn)而導(dǎo)致全年銷(xiāo)量下挫。
具體來(lái)看，在A股主要乘用車(chē)企中，比亞迪銷(xiāo)量同比增幅相對(duì)前3個(gè)月有所回落，但仍然實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。4月份，比亞迪銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)134.43%，今年累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)166.05%。
值得注意的是，近期比亞迪正陷入輿論漩渦中，其位于長(zhǎng)沙比亞迪雨花區(qū)工廠被指污染空氣，遭到周邊居民維權(quán)。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，該工廠周邊小區(qū)的居民受到刺鼻氣味困擾，已有上百個(gè)小孩出現(xiàn)不明原因流鼻血。目前，該工廠部分產(chǎn)線(xiàn)已停產(chǎn)整頓。
除比亞迪外，北汽藍(lán)谷銷(xiāo)量也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，4月份和今年累計(jì)銷(xiāo)量增幅分別為96.21%、166.63%。北汽藍(lán)谷銷(xiāo)量增長(zhǎng)顯著，但虧損幅度反而加大。今年一季度，其實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為虧損9.57億元，同比下降12.08%。
剩余乘用車(chē)企在4月份銷(xiāo)量均出現(xiàn)不同程度下降。其中，一汽解放和上汽集團(tuán)銷(xiāo)量“腰斬”，分別同比下降85.75%、60.30%；江淮汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)和長(zhǎng)城汽車(chē)銷(xiāo)量下滑幅度均超過(guò)40%；廣汽集團(tuán)銷(xiāo)量降幅也達(dá)到33.56%。
新能源車(chē)保持增長(zhǎng)，比亞迪銷(xiāo)量領(lǐng)冠市場(chǎng)
今年4月份車(chē)市遭遇“寒冬”，但新能源汽車(chē)整體銷(xiāo)售數(shù)據(jù)仍保持增長(zhǎng)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，4月份國(guó)內(nèi)新能源車(chē)銷(xiāo)量為29.9萬(wàn)輛，同比上漲44.6%；1-4月新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量155.6萬(wàn)輛，同比上漲112.2%。
從零售端來(lái)看，據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，4月份國(guó)內(nèi)新能源車(chē)零售為28.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.4%，環(huán)比下降36.5%。4月份國(guó)內(nèi)新能源車(chē)零售滲透率為27.1%，較去年同期9.8%的滲透率提升17.3個(gè)百分點(diǎn)。
從A股主要新能源車(chē)企銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，各大品牌銷(xiāo)量增長(zhǎng)不一，比亞迪、廣汽集團(tuán)、北汽藍(lán)谷等車(chē)企銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其余車(chē)企銷(xiāo)量均出現(xiàn)一定程度下滑，但相對(duì)總銷(xiāo)售數(shù)據(jù)而言，下滑幅度更為緩和。
相對(duì)其他車(chē)企，比亞迪受到疫情和供應(yīng)鏈緊張影響較小，旗下新能源車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，今年4月份銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)313.23%，今年累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)387.94%。如果將時(shí)間回溯，比亞迪3月份和1-3月份銷(xiāo)量增幅均超過(guò)4倍。
《每日財(cái)報(bào)》注意到，在1-2月份，比亞迪銷(xiāo)售數(shù)據(jù)中仍包含燃油車(chē)；至3-4月份，其燃油車(chē)銷(xiāo)量為零，生產(chǎn)和銷(xiāo)售全面轉(zhuǎn)向新能源車(chē)。事實(shí)上，在1-2月份，比亞迪燃油車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)非常少，兩個(gè)月僅為5049輛。
廣汽集團(tuán)旗下新能源車(chē)銷(xiāo)量增幅也相對(duì)較好，4月份和今年累計(jì)銷(xiāo)量分別同比增長(zhǎng)14.94%、103.99%。此間，廣汽集團(tuán)旗下新能源車(chē)銷(xiāo)量加速，廣汽埃安起到至關(guān)重要的作用。今年4月份，廣汽埃安銷(xiāo)量為10,212輛，同比增長(zhǎng)22.96%，占新能源車(chē)銷(xiāo)量比例89.85%；今年累計(jì)銷(xiāo)量為55,086量，同比增長(zhǎng)112.58%，占新能源車(chē)銷(xiāo)量比例為85.83%。
今年4月份，長(zhǎng)城汽車(chē)旗下新能源車(chē)銷(xiāo)量下滑幅度達(dá)到48.26%，成為上述車(chē)企中降幅最大的企業(yè)。長(zhǎng)城汽車(chē)旗下新能源車(chē)主要靠歐拉品牌，4月份歐拉品牌銷(xiāo)量下滑58.69%，今年累計(jì)銷(xiāo)量下滑3.45%。歐拉品牌由于巨額虧損，長(zhǎng)城汽車(chē)在3月份就宣布暫停黑貓、白貓車(chē)型的接單。目前，該兩款車(chē)型仍未恢復(fù)接單。
上汽集團(tuán)、小康股份和江淮汽車(chē)旗下新能源車(chē)在4月份銷(xiāo)量也出現(xiàn)下滑，但今年1-4月累計(jì)銷(xiāo)量仍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。上述車(chē)企中，今年累計(jì)銷(xiāo)量?jī)H有小康股份出現(xiàn)下降。
造車(chē)新勢(shì)力銷(xiāo)量向好，零跑汽車(chē)或成“黑馬”
在A股上市乘用車(chē)企之外，國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力也陸續(xù)發(fā)布今年以來(lái)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。相對(duì)于傳統(tǒng)車(chē)企，造車(chē)新勢(shì)力銷(xiāo)售情況良好，多家車(chē)企銷(xiāo)量保持增長(zhǎng)，新興車(chē)企銷(xiāo)售強(qiáng)勁。4月份，零跑汽車(chē)和哪吒汽車(chē)銷(xiāo)量同比增幅分別達(dá)到228%、120%；極狐汽車(chē)生產(chǎn)放量，銷(xiāo)量增幅達(dá)到1113%。
今年4月份，在上述造車(chē)新勢(shì)力中，理想汽車(chē)和蔚來(lái)汽車(chē)銷(xiāo)售增速墊底，銷(xiāo)量分別下降24.80%、28.60%。從1-4月份銷(xiāo)量來(lái)看，理想汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)98%，而蔚來(lái)汽車(chē)增速僅為14%，在上述造車(chē)新勢(shì)力中排名倒數(shù)第一。
零跑汽車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)迅猛，或成為造車(chē)新勢(shì)力最大的“黑馬”。零跑汽車(chē)在4月份銷(xiāo)量達(dá)到9087輛，同比增長(zhǎng)228%，單月銷(xiāo)量已超過(guò)小鵬汽車(chē)，成為上述銷(xiāo)售表現(xiàn)最好的車(chē)企。今年1-4月份，零跑汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為30666輛，同比增長(zhǎng)419%。
《每日財(cái)報(bào)》注意到，零跑汽車(chē)已向港交所遞交上市申請(qǐng)書(shū)，有望成為繼“蔚小理”之后，第四家在港上市的造車(chē)新勢(shì)力。招股書(shū)顯示，2019年至2021年，其權(quán)益持有人應(yīng)占年內(nèi)虧損分別為9.01億元、11億元、28.46億元，3年累計(jì)虧損約為48.47億元。
哪吒汽車(chē)銷(xiāo)量也非常強(qiáng)勁，4月份和今年累計(jì)銷(xiāo)量增幅分別達(dá)到120%、240%。哪吒汽車(chē)將目標(biāo)群體定位為年輕人，宣稱(chēng)“為人民造車(chē)”，目前在售車(chē)型價(jià)格均在20萬(wàn)元以下，15萬(wàn)元以下車(chē)型居多。
極狐汽車(chē)銷(xiāo)量相對(duì)較低，但增幅非常大，4月份和1-4月同比增速分別達(dá)到1113%、750%。另一方面，2021年是極狐汽車(chē)第一個(gè)銷(xiāo)售完整年，因而去年初銷(xiāo)售基數(shù)較低，今年生產(chǎn)放量后，銷(xiāo)售增速實(shí)現(xiàn)大增。