文|雷達(dá)財(cái)經(jīng) 李亦輝
編輯|深海
作為中國的動(dòng)力電池“一哥”,寧德時(shí)代對于敢從自己口中搶食的廠家,從不手軟。
5月23日,寧德時(shí)代確認(rèn),由于涉訴產(chǎn)品價(jià)值金額巨大,公司向法院申請?zhí)嵘r償金額,要求中創(chuàng)新航(原名中航鋰電)賠償超過5.1億元。中創(chuàng)新航方面則表示,目前公司處于緘默期,不會(huì)回應(yīng)此事。
去年7月,寧德時(shí)代起訴中創(chuàng)新航侵權(quán),并獲得福州市中級(jí)人民法院受理。寧德時(shí)代方面稱,涉案專利涉及發(fā)明與實(shí)用新型專利,涉嫌專利侵權(quán)的電池已搭載在數(shù)萬輛車上,當(dāng)時(shí)索賠金額為1.85億元。
中創(chuàng)新航則回應(yīng)稱,該公司堅(jiān)持自主研發(fā),提供給客戶的產(chǎn)品都經(jīng)過專業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查,確信其產(chǎn)品不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
有業(yè)內(nèi)人士分析,在其他行業(yè),龍頭公司通過司法起訴打擊同行的案例并不少見。江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔告訴雷達(dá)財(cái)經(jīng),寧德時(shí)代在乘用車領(lǐng)域市場份額被比亞迪超越,所以它會(huì)利用專利這種武器來阻止其他經(jīng)營者前進(jìn)的步伐。
“這個(gè)里面,它肯定是有商業(yè)目的,不會(huì)真的是這種純粹從知識(shí)產(chǎn)權(quán)這個(gè)角度來去起訴的?!睆埾枵J(rèn)為,訴訟背后兩家企業(yè)的份額博弈正在加劇。
專利權(quán)爭奪戰(zhàn)升級(jí)
2021年7月份,寧德時(shí)代一紙?jiān)V狀將準(zhǔn)備IPO的中創(chuàng)新航告到福州中院,指控后者涉嫌專利侵權(quán)。
寧德時(shí)代認(rèn)為,涉案專利包含正極極片及電池、防爆裝置、集流構(gòu)件和電池、鋰離子電池、動(dòng)力電池頂蓋結(jié)構(gòu)及動(dòng)力電池等5項(xiàng)專利,涉嫌專利侵權(quán)的電池已搭載在數(shù)萬輛車上。
訴訟要求中創(chuàng)新航停止制造和銷售上述侵權(quán)產(chǎn)品,并向其賠償1.85億元。同時(shí),中創(chuàng)新航還被要求支付300萬元,用于承擔(dān)寧德時(shí)代為制止侵權(quán)所支出的費(fèi)用。
對此,中創(chuàng)新航否認(rèn)提供給客戶的產(chǎn)品存在侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情形。在今年3月向港交所遞交的招股說明書中,中創(chuàng)新航表示寧德時(shí)代的上述專利侵權(quán)指控缺乏依據(jù),不會(huì)對其產(chǎn)生重大不利影響。
5月5日,在寧德時(shí)代網(wǎng)上業(yè)績發(fā)布會(huì)上,董事長曾毓群回應(yīng)公司起訴中創(chuàng)新航等競爭對手時(shí)稱,創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力,保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)就是保護(hù)創(chuàng)新。
他提及,寧德時(shí)代與塔菲爾新能源也有過類似訴訟,并取得勝訴。塔菲爾新能源向公司提出技術(shù)授權(quán)需求,這樣既能保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保護(hù)創(chuàng)新,也能共同推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
對于投資者擔(dān)憂行業(yè)陷入技術(shù)同質(zhì)化競爭,曾毓群表示,目前鋰電行業(yè)技術(shù)還遠(yuǎn)未到同質(zhì)化競爭的時(shí)代,材料創(chuàng)新還有高鎳、高硅、M3P、鈉電池、無金屬電池、固態(tài)電池等新技術(shù);結(jié)構(gòu)創(chuàng)新還有CTP、AB電池、CTC等新技術(shù);制造方面還需追求極限制造。
實(shí)際上,寧德時(shí)代似乎有意通過大手筆研發(fā)投入,構(gòu)建一條專利權(quán)護(hù)城河。
根據(jù)財(cái)報(bào),今年一季度,寧德時(shí)代研發(fā)費(fèi)用達(dá)25.68億元,同比增長117.49%;截至2021年底,研發(fā)人員數(shù)量已破萬,達(dá)10079人,同比增長80.24%。
而在專利方面,寧德時(shí)代及其子公司已擁有和正在申請專利總數(shù)達(dá)到10222項(xiàng),包括3772項(xiàng)境內(nèi)專利、673項(xiàng)境外專利,以及正在申請的境內(nèi)和境外專利合計(jì)達(dá)5777項(xiàng)。
在年報(bào)中,寧德時(shí)代還提到“公司作為原告/申請人涉案總金額為3.49億元”,其中尚未結(jié)案的涉案總金額為3.43億元。
去年,曾毓群兩會(huì)時(shí)提交過《關(guān)于加強(qiáng)對鋰電池知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的提案》,披露了鋰電池知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的維權(quán)難度,呼吁加大對侵權(quán)行為的執(zhí)法力度,構(gòu)建新能源汽車知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營服務(wù)體系。
時(shí)隔10個(gè)月,寧德時(shí)代對中創(chuàng)新航的索賠金額提升至5.18億元,據(jù)悉是由于涉訴產(chǎn)品金額巨大,故向法院申請?zhí)嵘r償金額。
此外,在張翔看來,寧德時(shí)代索賠升級(jí),還有另外一個(gè)目的,就是希望打擊中創(chuàng)新航讓它虧損甚至破產(chǎn),或者讓其IPO進(jìn)度放緩或終止,以實(shí)現(xiàn)市場競爭的目的。
據(jù)中創(chuàng)新航招股書,公司2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入68.17億元,經(jīng)營利潤為1.13億元。顯然,寧德時(shí)代的索賠額超過了公司全年的經(jīng)營利潤。
中創(chuàng)新航申請無效宣告
“寧王”來勢洶洶,中創(chuàng)新航也有所反擊。據(jù)招股書,公司已向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請上述五項(xiàng)專利權(quán)無效,目前正在審閱。
招股書披露,中創(chuàng)新航在去年8月份收到福州中院送達(dá)的寧德時(shí)代對其專利侵權(quán)起訴狀后,隨即向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交了兩件涉及專利的無效宣告請求。
資料顯示,專利無效宣告是指專利權(quán)經(jīng)國務(wù)院專利行政部門授予并公告后,任何單位和個(gè)人認(rèn)為該專利權(quán)不符合《中華人民共和國專利法》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,自公告之日起可以請求國務(wù)院專利復(fù)審委員會(huì)宣告該公告的專利無效。
盡管無效宣告對之前已執(zhí)行的專利侵權(quán)判決不具追溯力,但宣告無效的法律后果,意味著被宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在。
5月7日,國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公告顯示,寧德時(shí)代的一件名為"匯流排與線束板固定結(jié)構(gòu)”的中國實(shí)用新型專利,被“宣告專利權(quán)全部無效”,無效請求人是中航鋰電科技有限公司(中創(chuàng)新航)。
根據(jù)該專利說明書記載,這件專利申請于2016年9月19日,是用來在多個(gè)單體電池串聯(lián)成組時(shí),用匯流排將不同單體電池正負(fù)極進(jìn)行連接。
資料顯示,這是寧德時(shí)代與中創(chuàng)新航的專利糾紛中,已公開的專利無效結(jié)果中的第三件專利。此前雙方涉訴的"防爆裝置"專利,在經(jīng)過專利無效請求程序復(fù)審之后,被認(rèn)定繼續(xù)有效;另有一件寧德時(shí)代的專利在中創(chuàng)新航發(fā)起的專利無效請求中,取得了部分權(quán)利無效的結(jié)果。
據(jù)“企業(yè)專利觀察”,中創(chuàng)新航對寧德時(shí)代提出無效的專利,實(shí)際上并不止涉訴的五件,后續(xù)雙方還有數(shù)件無效專利的結(jié)果會(huì)陸續(xù)公布。
包括5月16日,中創(chuàng)新航針對寧德時(shí)代的"電連接片及電池模組"專利發(fā)起的無效請求在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)進(jìn)行了口審(利權(quán)無效宣告程序中比較常見的一種審查方式),結(jié)果尚未公布。
據(jù)智慧芽專家繆恩生介紹,無效結(jié)果會(huì)有兩種情況,第一種,專利全部無效,那么侵權(quán)訴訟也會(huì)終止;第二種,維持有效或者部分維持有效,那就回到法院繼續(xù)審理侵權(quán)訴訟。
寧德時(shí)代起訴多個(gè)同行
除了向中創(chuàng)新航索賠,寧德時(shí)代還狀告江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司(下稱“塔菲爾”)專利侵權(quán),并且成功獲賠。
2020年,寧德時(shí)代在福州高院起訴菲爾新能源,稱對方侵犯了其動(dòng)力電池防爆技術(shù)專利,要求賠償經(jīng)濟(jì)損失1.2億元。
一審裁判文書顯示,寧德時(shí)代的起訴對象共有三家,除了塔菲爾,還有其子公司東莞塔菲爾新能源科技有限公司(下稱“東莞塔菲爾”),以及銷售搭載涉案動(dòng)力電池車輛的汽車經(jīng)銷商萬國(福州)汽車貿(mào)易有限公司(下稱“福州萬國”)。
二審福建省高級(jí)人民法院認(rèn)為,塔菲爾構(gòu)成對寧德時(shí)代實(shí)用新型專利權(quán)的侵害,應(yīng)依法停止侵權(quán)、賠償損失,并判其向?qū)幍聲r(shí)代賠償2330萬元,涉及經(jīng)濟(jì)損失和制止侵權(quán)的相關(guān)費(fèi)用。
認(rèn)定福州萬國銷售裝配有侵權(quán)產(chǎn)品的電動(dòng)汽車,構(gòu)成銷售侵權(quán)行為,應(yīng)停止繼續(xù)銷售。
相比寧德時(shí)代提出1.2億元賠償金額,法院只判了不到3000萬,金額大幅縮小。
據(jù)“德高行知情郎”的文章,最終的賠償金額計(jì)算方式為:(侵權(quán)產(chǎn)品的總儲(chǔ)電量)736515.6388kWh×(產(chǎn)品單價(jià))1300元/kWh×(合理利潤率,即寧德時(shí)代公司的平均營業(yè)利潤率)24%×涉案專利貢獻(xiàn)率10%,據(jù)此計(jì)算出侵權(quán)損失為2297萬元。
有業(yè)內(nèi)分析師表示,二線鋰電池廠商的崛起,會(huì)影響寧德時(shí)代的市場份額,而專利訴訟可以起到制衡競爭對手的作用。
張翔以中創(chuàng)新航為例分析稱,就算寧德時(shí)代在官司中沒有取得勝利,但它也延緩了中創(chuàng)新航的發(fā)展步伐,也起到了提前打擊競爭對手的目的。因?yàn)橹袆?chuàng)新航現(xiàn)在增長率非常快,如果按照這個(gè)勢頭繼續(xù)發(fā)展下去的話,很可能趕上寧德時(shí)代。
繼和塔菲爾的專利侵權(quán)官司后,今年2月份寧德時(shí)代又起訴了蜂巢能源。
寧德時(shí)代認(rèn)為,2018年至2019年間,9名寧德時(shí)代員工在離職后分別加入保定億新和無錫天宏,為蜂巢能源提供服務(wù),違反了與其簽訂的《保密和競業(yè)限制協(xié)議》,寧德時(shí)代要求這9名員工各賠償違約金100萬元。
值得關(guān)注的是,今年年初,蜂巢能源完成科創(chuàng)板IPO輔導(dǎo)備案,只等上市敲鐘。
市場份額博弈加劇
頻繁訴訟的背后,動(dòng)力電池行業(yè)競爭加劇,產(chǎn)業(yè)格局正加速重構(gòu)。
比如被起訴的中創(chuàng)新航,其前身是成立于2007年的中航鋰電,成立時(shí)間比寧德時(shí)代還要早4年。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2021年中創(chuàng)新航裝機(jī)量9.05GWh,僅次于寧德時(shí)代和比亞迪,位列國內(nèi)第三。
其招股書也顯示,2019年至2021年,公司動(dòng)力電池銷量復(fù)合年增長率高達(dá)139.7%,增長率遠(yuǎn)高于國內(nèi)前十大動(dòng)力電池企業(yè)。
雖然寧德時(shí)代方面沒有明說,但有消息稱,中創(chuàng)新航存在依靠價(jià)格優(yōu)勢從寧德時(shí)代手中搶客戶的情形。
比如,廣汽新能源一直都是寧德時(shí)代和中創(chuàng)新航的客戶,但寧德時(shí)代產(chǎn)能受限讓后者抓住了機(jī)會(huì),到2020年,中創(chuàng)新航取代寧德時(shí)代成為廣汽新能源的第一供應(yīng)商。
同樣的劇情在長安汽車身上上演。另外,2021年以前,小鵬汽車是寧德時(shí)代的客戶,但隨著小鵬汽車引入更多電池供應(yīng)商,中創(chuàng)新航進(jìn)入供應(yīng)名單。
實(shí)際上,在二三梯隊(duì)電池企業(yè)拼命追趕之下,寧德時(shí)代的市場份額有下滑之勢。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年4月,國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前5名分別是寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科和欣旺達(dá)。
其中寧德時(shí)代以38.28%的份額位居第一,但與3月份50.49%市占率大幅降低,而比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量份額則大幅提升,進(jìn)一步縮小了與寧德時(shí)代之間的差距,兩者市場占比只相差6%。
另根據(jù)新能源汽車產(chǎn)銷合格證數(shù)據(jù)信息顯示,4月國內(nèi)新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量前5名分別為,比亞迪、寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國軒高科和欣旺達(dá)。比亞迪以35.9%的份額成功超越寧德時(shí)代33.5%的份額占據(jù)榜首,首次在細(xì)分領(lǐng)域獲得第一名。
按照寧德時(shí)代內(nèi)部人士的說法,電池裝車量下滑受全國多點(diǎn)爆發(fā)的疫情影響,公司產(chǎn)量和客戶生產(chǎn)均受到了不利影響。
面對競爭對手的合圍之勢,寧德時(shí)代加速產(chǎn)能擴(kuò)張,研發(fā)下一代鈉離子電池,切入儲(chǔ)能、換電賽道,以尋求新的增長引擎。
一些分析人士指出,寧德時(shí)代的基本盤依然穩(wěn)固,后來者想要超越絕非短時(shí)間可以完成。但對手們的“低價(jià)”策略打壓了動(dòng)力電池價(jià)格,老大寧德時(shí)代不得不接受增收不增利的尷尬現(xiàn)實(shí)。
*雷達(dá)財(cái)經(jīng)(ID:leidacj)