文｜芯世相
近期的消費電子市場“寒冬”將至，消費電子芯片也受到了影響，前有智能手機(jī)砍單讓手機(jī)TDDI引發(fā)廣泛討論，近期消費類MCU降價的消息又傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。日前，中國臺灣盛群半導(dǎo)體（以下簡稱“合泰”）發(fā)言人表示，大陸市場的消費類MCU定價混亂，公司會讓經(jīng)銷合作伙伴做出價格調(diào)整。
“之前有很多經(jīng)銷商高價囤貨，現(xiàn)在需求跟不上了，國產(chǎn)消費類MCU經(jīng)銷商都開始降價清庫存，一些國外的消費類MCU近期也處于降價狀態(tài)?！蹦硣a(chǎn)消費類MCU銷售韓立對此頗有感觸。據(jù)韓立透露，市場上消費類MCU的生意，從去年八月份開始就不太好做了。
早在去年，消費類MCU的市場就打過價格戰(zhàn)，當(dāng)時合泰也曾發(fā)表消息稱大陸MCU廠商低價搶客，而如今價格戰(zhàn)再臨，不禁讓人疑問，此前相當(dāng)一段時間MCU都是缺芯的重災(zāi)區(qū)，為何消費類MCU會落到這步田地？閱讀本文你將了解：
1.消費類MCU到底怎么了？
2.消費類MCU經(jīng)歷了怎樣的變化？
3.消費類MCU真的不行了嗎？
“合泰發(fā)表這樣的聲明，應(yīng)該是著急了?！表n立表示，市場上的消費類MCU一直處于降價狀態(tài)，合泰經(jīng)銷商的價格也持續(xù)下降，如HT66F002（缺芯之前常態(tài)價格為1元左右），到了去年6月份，市場上的報價漲到了4-5元，如今報價降到了1.5元。在小家電領(lǐng)域用量較大的HT66F004系列，也從正常訂單排期時的3元降到了1.8元-2元，越來越多的國產(chǎn)經(jīng)銷商表示消費類MCU不好賣了。
市場上的MCU廠商大概分為國外廠商、臺系廠商、大陸廠商，其中國外廠商主要以汽車電子、工控、醫(yī)療等應(yīng)用為主，高規(guī)格32位MCU占主導(dǎo)地位，且對渠道的依賴程度相對較低，因此消費類MCU的市場周期變化對其影響有限。而國內(nèi)的MCU廠商主要集中在消費類、小家電等領(lǐng)域，且MCU型號大多集中在8位MCU和32位低于100MHz的中低端消費應(yīng)用領(lǐng)域，如合泰、芯圣、中微等廠商。
據(jù)華強(qiáng)云報價顯示，以上廠商的消費類MCU價格均出現(xiàn)不同程度下跌，如芯圣的HC89F0421，常態(tài)價格為0.8-1元，在去年6月份最高點約2.5元，如今也降到了1.3-2元?！叭缧臼?、靈動、合泰等國產(chǎn)消費類MCU經(jīng)銷商都在降價搶占市場份額，有些消費類MCU的價格甚至成倍下降?！?/p>
據(jù)韓立表示，市場不好做的原因一個是消費電子需求上不來，另一個原因就是市場上的降價競爭。要知道作為缺芯的重災(zāi)區(qū)，MCU市場近年來一直處于持續(xù)增速階段，IC Insights預(yù)測，2022年全球MCU的銷售量將再增長10%，達(dá)到215億美元新高，但在MCU市場細(xì)分領(lǐng)域，卻出現(xiàn)了兩極分化的狀態(tài)。
車用MCU隨著下游需求的劇增和上游企業(yè)的產(chǎn)出不足，形成了嚴(yán)重的供需差，目前車用MCU仍處于大范圍短缺狀態(tài)，價格表現(xiàn)也非常強(qiáng)勁，反觀消費類MCU，受消費電子需求下行影響，價格開始不斷下跌?！靶枨笊偬嗔耍蛻舻膸齑嬗直容^好，不降價自然就不好賣了?！?/p>
韓立表示，之前行情好的時候，消費類MCU的價格比現(xiàn)在高了很多，但隨著國產(chǎn)替代越來越多，客戶也都開始有意識的備貨，漸漸地，消費類MCU也就不那么缺了，再加上消費電子市場目前正處于下行的狀態(tài)，疫情、終端砍單等因素導(dǎo)致本就不太旺盛的需求雪上加霜。
“需求本來就少，客戶的備貨也做得好，據(jù)我了解，很多庫存做的好的客戶，照目前的訂單情況來看，即使不提貨的情況下，都足夠使用很久了，現(xiàn)在市場情況又不樂觀，如果是你的話，就算降價了你還會買嗎？”談到這個問題，韓立顯然有點激動。他說現(xiàn)在越來越多的囤貨的經(jīng)銷商，包括市場上一些炒貨的都想要清庫存、搶占市場份額，別人都降價了，你能不降嗎？結(jié)果就是導(dǎo)致消費類MCU的價格越來越低，陷入了一種打價格戰(zhàn)的惡性競爭。
“我了解到的國產(chǎn)低端MCU幾乎都在降價搶占市場份額。合泰這樣的消費類MCU大廠的市場份額就被搶占了很多，也難怪他們著急，但市場需求淡，降價也沒什么意義，哪怕現(xiàn)在送給客戶，也只是待在客戶的倉庫里?！庇庙n立的話說，市場上的降價競爭是只是表面原因，市場需求淡才是根本原因，解決不了需求的問題，再怎么降價也沒意義。
從MCU用途來看，4位、8位的MCU多用在消費類電子產(chǎn)品上，雖然消費類MCU較汽車、工業(yè)用MCU來說比較低端，但整個消費市場的體量不容忽視。
在2021年全球MCU市場銷售中，汽車MCU消費占比為39%，而另外46%來自通用嵌入式應(yīng)用MCU（包括智能手機(jī)、計算機(jī)和外圍設(shè)備、工業(yè)用途、消費產(chǎn)品等），占比同樣不可忽視，其余15%占比則來自智能卡及其他用途。代表廠商有ST、NXP、Microchip等。
而在中國MCU產(chǎn)品領(lǐng)域里，消費類MCU同樣占有較大的體量，據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)顯示，2020年中國MCU產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要有5大類，其中消費電子占比最高，為26%，其余分類有計算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)（占比19%）、汽車電子（占比15%）、IC卡（占比15%）、工業(yè)控制（占比10%）。中國臺灣消費類MCU代表廠商主要有合泰、新唐等，中國大陸消費類MCU廠商主要有中穎電子、中微半導(dǎo)體、芯圣、靈動微電子、晟矽等。
與國際上的MCU廠商相比，中國MCU廠商在中高端領(lǐng)域的競爭力相對而言較弱，市場份額主要由ST、NXP、Microchip等國外廠商占據(jù)，在中低端MCU領(lǐng)域（主要是消費類MCU），國內(nèi)廠商近年來的pin-to-pin做的較好，但在消費電子市場疲軟的大環(huán)境下，國內(nèi)MCU廠商的漲價情況越來越少，我們梳理了過去消費類MCU的變化趨勢：
2020年10月份，缺芯潮爆發(fā)，國外MCU廠商開始頻繁發(fā)布漲價函，國內(nèi)消費類MCU廠商緊隨其后，也陸續(xù)發(fā)布漲價消息。
隨后，MCU進(jìn)入全面緊缺狀態(tài)，市場備貨恐慌情緒加重，各IC經(jīng)銷商開始囤貨，消費類MCU市場價格不斷放大。
2021年7/8月份，隨著上游的供應(yīng)緩解和下游的消費電子市場出現(xiàn)疲軟，消費類MCU需求明顯減弱，市場價格也開始呈下降趨勢。
2021年12月份，如ST等國外廠商再發(fā)布漲價信息，加劇市場恐慌情緒，部分進(jìn)口MCU（通用型號和高端型號）價格開始出現(xiàn)反彈，但反彈現(xiàn)象并沒有持續(xù)多久，又處于降價狀態(tài)。
國內(nèi)MCU廠商，如兆易創(chuàng)新、國民技術(shù)、中微、盛群、芯圣等廠商自2022年以來未出現(xiàn)漲價情況，市場上的經(jīng)銷商也對低端消費類MCU產(chǎn)品的價格進(jìn)行了下調(diào)。
市場上消費電子下行的聲音越來越多，部分消費類MCU經(jīng)銷商降價搶占市場份額的情況也頻繁出現(xiàn)。
4月26日，DIGITIMES報道，業(yè)內(nèi)人士透露，中國大陸的IC經(jīng)銷商正在降低消費類MCU的價格，以減少過剩的庫存。
結(jié)合過去的情緒的變化來看，消費類MCU主要經(jīng)歷了兩個拐點，第一個拐點是2020年10月份，缺芯潮爆發(fā)以來，許多芯片處于緊缺狀態(tài)，MCU更是一度成為2021年市場上最緊缺的芯片品類，原廠漲價函滿天飛，現(xiàn)貨市場價格夸張，包括消費類MCU在內(nèi)的MCU價格也順理成章漲到了天上。
第二個拐點是去年七八月份左右，包括消費類MCU在內(nèi)的部分MCU供給開始出現(xiàn)緩解，消費電子市場也開始疲軟，韓立所說的降價就是從這個時候開始的?！笆袌錾辖?jīng)銷商都在降價清庫存，合泰此前發(fā)言中的價格調(diào)整，或許也是針對這塊，因為他們的市場被搶占了很多?！表n立表示自己所在的公司一直做在合泰的替代，“之前合泰的部分MCU交期很長，所以也給了我們這樣的消費類MCU廠商很多機(jī)會，隨著在消費MCU的領(lǐng)域不斷深耕，一些以前導(dǎo)入不了的客戶，現(xiàn)在有很多都開始用我們的MCU了?！?/p>
而許多大型國產(chǎn)MCU廠商也開始改變打法，紛紛布局新的領(lǐng)域，如大陸中穎電子、臺系廠商合泰等宣稱將把未來生產(chǎn)重點放在汽車MCU領(lǐng)域。總的來說，無論是在消費電子領(lǐng)域繼續(xù)深耕，還是向汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)移公司戰(zhàn)略重點，國產(chǎn)MCU廠商開始另辟蹊徑，根據(jù)經(jīng)營策略找到了新的挑戰(zhàn)，這對他們而言，或許是一波新的機(jī)會。
消費電子需求減弱，許多終端都進(jìn)行了砍單，如智能手機(jī)領(lǐng)域，CINNO Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，中國大陸市場智能手機(jī)銷量約為7439萬部，較去年同期下滑14.4%。在全球市場，一季度智能手機(jī)出貨量也下跌了11%。除了手機(jī)，Gartner統(tǒng)計，全球個人電腦(PC)在2022年第一季度的出貨量總計7790萬臺，較2021年第一季度下降6.8%。近期幾乎所有一線PC品牌都開始下修年度出貨目標(biāo)。包括臺積電CEO魏哲家、臺積電董事長劉德音、力積電董事長黃崇仁、SK海力士社長盧鐘元等業(yè)界大佬都表達(dá)過消費電子需求疲軟的觀點。
而消費類MCU的表現(xiàn)只是消費電子需求疲軟的一個方面，消費電子領(lǐng)域的其他IC也有部分在降價，如此前討論度較高的手機(jī)TDDI芯片，隨著消費電子及智能手機(jī)的砍單，有業(yè)內(nèi)人士透露，2022年手機(jī)TDDI可能還會繼續(xù)大幅下跌。
但也有另一種聲音認(rèn)為，根據(jù)慣例來看，一季度為消費電子傳統(tǒng)淡季，再加上疫情帶來的物流和封城、俄烏戰(zhàn)爭等因素，消費電子產(chǎn)品的需求雪上加霜，但隨著這些因素陸續(xù)緩解，市場或許會再次回到旺季，屆時消費類MCU或許也會迎來新的生機(jī)。