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天齊鋰業(yè)赴港上市獲批

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天齊鋰業(yè)赴港上市獲批

時隔三年多,天齊鋰業(yè)再次獲批港股上市。

圖片來源:視覺中國

記者 | 王勇

鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)(002466.SZ)重啟港股IPO獲證監(jiān)會批準。

6月2晚間,天齊鋰業(yè)公告稱,證監(jiān)會已核準其發(fā)行不超過約4.25億股境外上市外資股,每股面值1元,全部為普通股。

完成本次發(fā)行后,天齊鋰業(yè)可到香港聯(lián)合交易所主板上市,該公司也將成為深交所和港交所兩地上市的公司。

這是天齊鋰業(yè)第二次獲證監(jiān)會批準赴港上市。

2018年11月,天齊鋰業(yè)赴港上市申請獲批,擬發(fā)行3.28億股,募資額大部分擬用于SQM公司股份收購的再融資,里昂證券和摩根士丹利為聯(lián)合保薦人。

當年,天齊鋰業(yè)斥資42.26億美元,并購了智利鹽湖巨頭SQM公司23.77%股權(quán)。SQM旗下?lián)碛腥蜃畲蟮柠u水儲量和最高品位鹵水型鋰資源的阿塔卡瑪湖。

天齊鋰業(yè)并購時,SQM市值處于高峰期。為完成這場交易,天齊鋰業(yè)通過銀團貸款和境外籌集資金合計35億美元,其中包括以中信銀行為主的境內(nèi)銀團貸款25億美元。之后,天齊鋰業(yè)資產(chǎn)負債率和財務費用大幅上升。

并購完成后,天齊鋰業(yè)遭遇了行業(yè)周期調(diào)整,新能源汽車補貼退坡,營收出現(xiàn)大幅下降,因此陷入債務危機。

在2018年獲批文件經(jīng)過12個月有效期后,天齊鋰業(yè)港股發(fā)行最終未順利實施,高額債務也難以償還。

此后,天齊鋰業(yè)通過獲得銀行展期協(xié)議、引進戰(zhàn)投等緊急操作,暫時度過危機。

2021年9月,天齊鋰業(yè)宣布再次重啟港股上市。今年1月28日,正式向港交所遞交了上市申請。

天齊鋰業(yè)董事兼總裁夏浚誠此前表示,港股上市將有利于該公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低杠桿率和財務風險,增強盈利能力,通過融資進一步發(fā)展核心業(yè)務等。

去年,天齊鋰業(yè)業(yè)績實現(xiàn)扭虧為盈。實現(xiàn)營業(yè)收入76.63億元,同比增長136.56%;凈利潤20.79億元,同比增長213.37%,扭虧為盈。

2020年,該公司凈虧損18.34億元;2019年凈虧損59.83億元。

今年一季度,該公司實現(xiàn)營業(yè)收入52.57億元,同比增長481.41%;凈利潤33.28億元,同比增長1442.65%。

在天齊鋰業(yè)兩次赴港上市獲批準期間,碳酸鋰等鋰鹽價格大幅提升。中原證券數(shù)據(jù)顯示,2018年年初,電池級碳酸鋰為17萬元/噸,年底回落至7.9萬元/噸。

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,今年6月2日電池級碳酸鋰價格已穩(wěn)定在47萬元/噸,較2018年底上漲約五倍。

財務扭虧為盈、產(chǎn)品價格大漲,或成為天齊鋰業(yè)赴港上市的底氣。WIND資料顯示,近半年內(nèi),已有12家投資機構(gòu)對該公司給出評級,均為“買入”或“增持”,目標價為119.8元。

截至6月2日收盤,天齊鋰業(yè)下跌1.23%,報收94.39元,市值為1394億元。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

天齊鋰業(yè)

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天齊鋰業(yè)赴港上市獲批

時隔三年多,天齊鋰業(yè)再次獲批港股上市。

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鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)(002466.SZ)重啟港股IPO獲證監(jiān)會批準。

6月2晚間,天齊鋰業(yè)公告稱,證監(jiān)會已核準其發(fā)行不超過約4.25億股境外上市外資股,每股面值1元,全部為普通股。

完成本次發(fā)行后,天齊鋰業(yè)可到香港聯(lián)合交易所主板上市,該公司也將成為深交所和港交所兩地上市的公司。

這是天齊鋰業(yè)第二次獲證監(jiān)會批準赴港上市。

2018年11月,天齊鋰業(yè)赴港上市申請獲批,擬發(fā)行3.28億股,募資額大部分擬用于SQM公司股份收購的再融資,里昂證券和摩根士丹利為聯(lián)合保薦人。

當年,天齊鋰業(yè)斥資42.26億美元,并購了智利鹽湖巨頭SQM公司23.77%股權(quán)。SQM旗下?lián)碛腥蜃畲蟮柠u水儲量和最高品位鹵水型鋰資源的阿塔卡瑪湖。

天齊鋰業(yè)并購時,SQM市值處于高峰期。為完成這場交易,天齊鋰業(yè)通過銀團貸款和境外籌集資金合計35億美元,其中包括以中信銀行為主的境內(nèi)銀團貸款25億美元。之后,天齊鋰業(yè)資產(chǎn)負債率和財務費用大幅上升。

并購完成后,天齊鋰業(yè)遭遇了行業(yè)周期調(diào)整,新能源汽車補貼退坡,營收出現(xiàn)大幅下降,因此陷入債務危機。

在2018年獲批文件經(jīng)過12個月有效期后,天齊鋰業(yè)港股發(fā)行最終未順利實施,高額債務也難以償還。

此后,天齊鋰業(yè)通過獲得銀行展期協(xié)議、引進戰(zhàn)投等緊急操作,暫時度過危機。

2021年9月,天齊鋰業(yè)宣布再次重啟港股上市。今年1月28日,正式向港交所遞交了上市申請。

天齊鋰業(yè)董事兼總裁夏浚誠此前表示,港股上市將有利于該公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低杠桿率和財務風險,增強盈利能力,通過融資進一步發(fā)展核心業(yè)務等。

去年,天齊鋰業(yè)業(yè)績實現(xiàn)扭虧為盈。實現(xiàn)營業(yè)收入76.63億元,同比增長136.56%;凈利潤20.79億元,同比增長213.37%,扭虧為盈。

2020年,該公司凈虧損18.34億元;2019年凈虧損59.83億元。

今年一季度,該公司實現(xiàn)營業(yè)收入52.57億元,同比增長481.41%;凈利潤33.28億元,同比增長1442.65%。

在天齊鋰業(yè)兩次赴港上市獲批準期間,碳酸鋰等鋰鹽價格大幅提升。中原證券數(shù)據(jù)顯示,2018年年初,電池級碳酸鋰為17萬元/噸,年底回落至7.9萬元/噸。

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,今年6月2日電池級碳酸鋰價格已穩(wěn)定在47萬元/噸,較2018年底上漲約五倍。

財務扭虧為盈、產(chǎn)品價格大漲,或成為天齊鋰業(yè)赴港上市的底氣。WIND資料顯示,近半年內(nèi),已有12家投資機構(gòu)對該公司給出評級,均為“買入”或“增持”,目標價為119.8元。

截至6月2日收盤,天齊鋰業(yè)下跌1.23%,報收94.39元,市值為1394億元。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。