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天齊鋰業(yè)通過聯(lián)交所上市聆訊

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天齊鋰業(yè)通過聯(lián)交所上市聆訊

擬募資超10億美元,將成聯(lián)交所今年以來的最大規(guī)模IPO。

圖片來源:視覺中國

記者 | 王勇

繼中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后,天齊鋰業(yè)(002466.SZ)港股上市計(jì)劃再獲香港聯(lián)合交易所(下稱聯(lián)交所)批準(zhǔn)。

據(jù)聯(lián)交所6月19日官網(wǎng)披露,天齊鋰業(yè)已通過聯(lián)交所上市聆訊。

上市聆訊是在香港上市的公司需要經(jīng)過的一個(gè)流程,有關(guān)專家對(duì)即將上市的公司進(jìn)行全面評(píng)估,是決定是否能成功上市的關(guān)鍵一環(huán)。

彭博社曾援引知情人士稱,天齊鋰業(yè)考慮通過此次IPO融資10億-12億美元。這將是聯(lián)交所今年以來的最大規(guī)模IPO。

據(jù)彭博社報(bào)道,天齊鋰業(yè)計(jì)劃最早下周開始評(píng)估投資者對(duì)此次發(fā)行的需求。目前融資金額和上市事件仍在審議中,細(xì)節(jié)存在變化的可能。

據(jù)初步招股說明書,摩根士丹利、中國國際金融公司和招銀國際金融公司是該交易的聯(lián)席保薦人。

根據(jù)天齊鋰業(yè)此前公告,本次發(fā)行上市的申請(qǐng)需取得香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)、聯(lián)交所等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

截至目前,天齊鋰業(yè)尚未就獲批事宜披露相關(guān)信息。

天齊鋰業(yè)是國內(nèi)鋰業(yè)巨頭。今年6月2日,中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)天齊鋰業(yè)赴港上市。這是該公司三年來第二次獲批赴港IPO。

2018年,天齊鋰業(yè)斥資42.26億美元,并購了智利鹽湖巨頭SQM公司23.77%股權(quán)。SQM旗下?lián)碛腥蜃畲蟮柠u水儲(chǔ)量和最高品位鹵水型鋰資源的阿塔卡瑪湖。

為完成這場交易,天齊鋰業(yè)通過銀團(tuán)貸款和境外籌集資金合計(jì)35億美元,因此背上巨額債務(wù)。

從目前的貸款狀況看,天齊鋰業(yè)的短期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)已明顯緩釋。

2021年7月5日,天齊鋰業(yè)海外全資子公司TLEA以增資擴(kuò)股的方式,引入了戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO。本次交易完成后,天齊鋰業(yè)持有TLEA注冊(cè)資本的51%,IGO持有TLEA注冊(cè)資本的49%。

安信證券指出,IGO增資款項(xiàng)已主要通過往來款及增資款的方式,注入并購貸款主體公司TLAI1和TLAI2,用于償還并購貸款本金12億美元及對(duì)應(yīng)的全部利息。

TLEA擁有全球儲(chǔ)量最大、品位最高的硬巖型鋰輝石礦泰利森格林布什鋰輝石礦51%的股權(quán);擁有天齊鋰業(yè)澳大利亞奎納納年產(chǎn)4.8萬噸電池級(jí)氫氧化鋰工廠100%的股權(quán)。

截至去年底,天齊鋰業(yè)尚有并購貸款余額18.68億元,其中A類和C類貸款余額約為6.68億美元,已成功展期至2022年11月25日;此前12億美元B類貸款已展期至2023年11月29日,并經(jīng)貸款人同意可附條件展期至2024年11月29日。

天齊鋰業(yè)若能在年內(nèi)成功赴港上市,將擁有償還A類和C類貸款的現(xiàn)金能力。

截至6月17日收盤,天齊鋰業(yè)股價(jià)上漲3.72%,報(bào)119.02元,市值1758.04億元。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

天齊鋰業(yè)

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天齊鋰業(yè)通過聯(lián)交所上市聆訊

擬募資超10億美元,將成聯(lián)交所今年以來的最大規(guī)模IPO。

圖片來源:視覺中國

記者 | 王勇

繼中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后,天齊鋰業(yè)(002466.SZ)港股上市計(jì)劃再獲香港聯(lián)合交易所(下稱聯(lián)交所)批準(zhǔn)。

據(jù)聯(lián)交所6月19日官網(wǎng)披露,天齊鋰業(yè)已通過聯(lián)交所上市聆訊。

上市聆訊是在香港上市的公司需要經(jīng)過的一個(gè)流程,有關(guān)專家對(duì)即將上市的公司進(jìn)行全面評(píng)估,是決定是否能成功上市的關(guān)鍵一環(huán)。

彭博社曾援引知情人士稱,天齊鋰業(yè)考慮通過此次IPO融資10億-12億美元。這將是聯(lián)交所今年以來的最大規(guī)模IPO。

據(jù)彭博社報(bào)道,天齊鋰業(yè)計(jì)劃最早下周開始評(píng)估投資者對(duì)此次發(fā)行的需求。目前融資金額和上市事件仍在審議中,細(xì)節(jié)存在變化的可能。

據(jù)初步招股說明書,摩根士丹利、中國國際金融公司和招銀國際金融公司是該交易的聯(lián)席保薦人。

根據(jù)天齊鋰業(yè)此前公告,本次發(fā)行上市的申請(qǐng)需取得香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)、聯(lián)交所等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

截至目前,天齊鋰業(yè)尚未就獲批事宜披露相關(guān)信息。

天齊鋰業(yè)是國內(nèi)鋰業(yè)巨頭。今年6月2日,中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)天齊鋰業(yè)赴港上市。這是該公司三年來第二次獲批赴港IPO。

2018年,天齊鋰業(yè)斥資42.26億美元,并購了智利鹽湖巨頭SQM公司23.77%股權(quán)。SQM旗下?lián)碛腥蜃畲蟮柠u水儲(chǔ)量和最高品位鹵水型鋰資源的阿塔卡瑪湖。

為完成這場交易,天齊鋰業(yè)通過銀團(tuán)貸款和境外籌集資金合計(jì)35億美元,因此背上巨額債務(wù)。

從目前的貸款狀況看,天齊鋰業(yè)的短期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)已明顯緩釋。

2021年7月5日,天齊鋰業(yè)海外全資子公司TLEA以增資擴(kuò)股的方式,引入了戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO。本次交易完成后,天齊鋰業(yè)持有TLEA注冊(cè)資本的51%,IGO持有TLEA注冊(cè)資本的49%。

安信證券指出,IGO增資款項(xiàng)已主要通過往來款及增資款的方式,注入并購貸款主體公司TLAI1和TLAI2,用于償還并購貸款本金12億美元及對(duì)應(yīng)的全部利息。

TLEA擁有全球儲(chǔ)量最大、品位最高的硬巖型鋰輝石礦泰利森格林布什鋰輝石礦51%的股權(quán);擁有天齊鋰業(yè)澳大利亞奎納納年產(chǎn)4.8萬噸電池級(jí)氫氧化鋰工廠100%的股權(quán)。

截至去年底,天齊鋰業(yè)尚有并購貸款余額18.68億元,其中A類和C類貸款余額約為6.68億美元,已成功展期至2022年11月25日;此前12億美元B類貸款已展期至2023年11月29日,并經(jīng)貸款人同意可附條件展期至2024年11月29日。

天齊鋰業(yè)若能在年內(nèi)成功赴港上市,將擁有償還A類和C類貸款的現(xiàn)金能力。

截至6月17日收盤,天齊鋰業(yè)股價(jià)上漲3.72%,報(bào)119.02元,市值1758.04億元。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。