文|青眼
今年，進(jìn)口化妝品遇冷，進(jìn)口總額已經(jīng)4個(gè)月出現(xiàn)下滑。在日、法、韓三個(gè)主要進(jìn)口國(guó)中，韓妝始終難掩頹勢(shì)，而法國(guó)則時(shí)隔5年又重新奪得第一進(jìn)口國(guó)。
化妝品進(jìn)口額8年來首降
海關(guān)總署官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值16.04萬億元，比去年同期增長(zhǎng)8.3%。其中，出口8.94萬億元，同比增長(zhǎng)11.4%；進(jìn)口7.1萬億元，同比增長(zhǎng)4.7%。
就進(jìn)口化妝品而言，數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)5月進(jìn)口化妝品38091.7噸，同比下滑7.9%；進(jìn)口金額128.2億元，同比下滑4.3%。
另外，今年1-5月，我國(guó)化妝品累計(jì)進(jìn)口總額606億元，同比下降6.6%。值得一提，青眼注意到，這是自2015年來1-5月累計(jì)金額同比首次出現(xiàn)負(fù)值。
如下表所示，2015年1-5月至2021年1-5月，我國(guó)化妝品進(jìn)口總額均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一路增長(zhǎng)到2021年1-5月的650億，其中2018年增幅最大，為81.5%。但今年1-5月，化妝品進(jìn)口額首次下滑。
具體來看今年前五個(gè)月數(shù)據(jù)，除2月份外，其余月份化妝品進(jìn)口總額同比均有下滑。其中3月降幅最大，為14.3%。再看環(huán)比數(shù)據(jù)，更能反映單個(gè)月份的波動(dòng)。除3月和4月外，其余月份環(huán)比均呈下跌趨勢(shì)，1月-17.9%，2月-10.4%，5月-3%。
另外，單就5月份來看，據(jù)青眼梳理發(fā)現(xiàn)，2015年-2022年8年中的5月份，只有今年5月份下降4.5%。2021年5月達(dá)到134億元，是2015年的10倍。
時(shí)隔5年，法國(guó)重回第一
從法國(guó)、日本、韓國(guó)這三個(gè)主要進(jìn)口國(guó)來看，隨著我國(guó)對(duì)進(jìn)口化妝品需求增加，從這3個(gè)國(guó)家進(jìn)口的化妝品也不斷遞增。但，增幅有大有小，中國(guó)第一進(jìn)口國(guó)老大位置也幾番易主。
據(jù)青眼梳理近12年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2011-2016年6年期間，法國(guó)始終穩(wěn)坐中國(guó)化妝品第一進(jìn)口國(guó)的位置。不過，2017-2018年，在“韓流”助攻下，韓國(guó)化妝品逆襲，取代法國(guó)摘得桂冠，但好景不長(zhǎng)，2019-2021年，這3年日本登上了第一。
不過也能看到，法國(guó)與日本始終咬得很緊，今年雙方的座次也再次發(fā)生逆轉(zhuǎn)，時(shí)隔5年，法國(guó)重奪第一。今年前5個(gè)月，中國(guó)自法國(guó)進(jìn)口化妝品總額為143億元，超過了日本，是韓國(guó)的1倍。而今年1-5月和去年同期相比，日本、法國(guó)、韓國(guó)三國(guó)同比增幅分別為-8.45%、4.38%、-34.48，僅法國(guó)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。
另外來自法國(guó)美容企業(yè)聯(lián)合會(huì)（FEBEA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國(guó)僅是法國(guó)第七大美妝出口國(guó)，到2020年，中國(guó)首次超越德國(guó)和美國(guó)，成為法國(guó)化妝品的第一大出口市場(chǎng)。
這與中法兩國(guó)始終保持友好往來密不可分。據(jù)悉，法國(guó)一直比較關(guān)注和中國(guó)發(fā)展經(jīng)貿(mào)關(guān)系，法國(guó)目前是中國(guó)在歐盟內(nèi)的第三大貿(mào)易伙伴，同時(shí)，法國(guó)還是中國(guó)在歐盟的第三大實(shí)際投資來源國(guó)和第三大技術(shù)引進(jìn)國(guó)。另外，2020年12月，中歐投資協(xié)定談判完成，為歐洲企業(yè)在華投資提供市場(chǎng)準(zhǔn)入、行業(yè)政策、監(jiān)管機(jī)制等層面的制度保障，無疑，這助推了法國(guó)化妝品企業(yè)在中國(guó)的發(fā)展。
另外，早在2020年初，法國(guó)國(guó)家藥品安全局上線了一個(gè)資質(zhì)認(rèn)證平臺(tái)，法國(guó)化妝品制造商向中國(guó)出口普通化妝品時(shí)可免于動(dòng)物測(cè)試。由此，法國(guó)化妝品公司得以更順暢進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
相較而言，日、法、韓三國(guó)當(dāng)中，韓妝失勢(shì)最為嚴(yán)重。2017年，我國(guó)從這三個(gè)國(guó)家的化妝品進(jìn)口額首次破100億，到2021年，對(duì)日本進(jìn)口額366億，比當(dāng)年增長(zhǎng)258.82%；法國(guó)350億，增長(zhǎng)203.03%；韓國(guó)僅271億，增長(zhǎng)134.22%。
來自韓國(guó)經(jīng)濟(jì)人聯(lián)合會(huì)近日發(fā)布的一項(xiàng)分析結(jié)果也顯示，在化妝品、藥品、幼兒食品等中國(guó)十大消費(fèi)品進(jìn)口市場(chǎng)，韓國(guó)所占份額從2012年至2016年的5.4%下滑到2017年至2021年的4.2%。2022年，韓妝頹勢(shì)依舊，據(jù)韓國(guó)化妝品行業(yè)兩大巨頭LG生活健康、愛茉莉太平洋2022一季度最新財(cái)報(bào)，兩家公司在中國(guó)銷售額均雙雙下滑。
進(jìn)口美妝遇冷，國(guó)貨上揚(yáng)
大宗商品價(jià)格持續(xù)上升和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、消費(fèi)需求下降，以及疫情和新規(guī)等因素的影響，是今年化妝品進(jìn)口額下滑的原因。
多位進(jìn)口化妝品代理商指出，“化妝品進(jìn)口額下滑與國(guó)內(nèi)整個(gè)化妝品行業(yè)在疫情期間市場(chǎng)放緩有關(guān)?！盠G生活健康、愛茉莉太平洋、資生堂等日韓美妝集團(tuán)在今年一季度財(cái)報(bào)中也指出，新冠疫情再次擴(kuò)散，多個(gè)城市門店暫時(shí)關(guān)閉，導(dǎo)致亞洲地區(qū)銷售額和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)有所下跌。
一位化妝品資深行業(yè)人士表示，“疫情導(dǎo)致很多原材料漲價(jià)，或直接斷供。原料供應(yīng)鏈也是全球化的，一旦原料端出現(xiàn)問題，就會(huì)影響到成品端。另外，疫情導(dǎo)致消費(fèi)力下降，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不容樂觀，所以消費(fèi)力也會(huì)有些許下降，導(dǎo)致銷量不佳，最終國(guó)外品牌方會(huì)顧慮上新的速度?！?/p>
“因疫情影響，海外化妝品進(jìn)口時(shí)間與成本都增加不少。”“通過一般貿(mào)易進(jìn)口方式，進(jìn)口化妝品需要通關(guān)，而2022年國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了不同規(guī)模的疫情，比如上海，基本是港口封停了一個(gè)月，這大大降低了國(guó)外品牌進(jìn)口的進(jìn)度”。廣州一家企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人也直言。
新規(guī)也是影響進(jìn)口美妝銷售額下滑的原因之一。上述資深人士表示，自2022年5月1日起，申請(qǐng)注冊(cè)或者進(jìn)行備案的化妝品，必須符合《化妝品標(biāo)簽管理辦法》的規(guī)定和要求。所以國(guó)外品牌方有可能在這之前進(jìn)行了包裝替換，需要重新設(shè)計(jì)、排版、印刷，再進(jìn)行備案，會(huì)損耗一些時(shí)間。
“另外，根據(jù)《化妝品注冊(cè)備案管理辦法》，注冊(cè)人、備案人在境外的，應(yīng)當(dāng)指定我國(guó)境內(nèi)的企業(yè)法人作為境內(nèi)責(zé)任人。所以國(guó)外品牌方會(huì)進(jìn)行衡量，該如何設(shè)立境內(nèi)責(zé)任人的問題，這會(huì)延緩備案進(jìn)度?！蓖瑫r(shí)，《化妝品注冊(cè)備案資料管理規(guī)定》《化妝品功效宣稱評(píng)價(jià)規(guī)范》等規(guī)定中的要求，這些法規(guī)都放緩了新品進(jìn)口的進(jìn)度。
除此之外，從業(yè)10年的日化代理商謝卓熹還提及，“當(dāng)下年輕一輩反而對(duì)國(guó)貨比較認(rèn)同，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)本土品牌的認(rèn)知與信賴在逐漸提升?！?/p>
進(jìn)口美妝運(yùn)營(yíng)商傳禧聯(lián)合創(chuàng)始人常凱也表示，“近年來，新銳國(guó)貨品牌崛起，消費(fèi)者對(duì)國(guó)貨品牌的信心、認(rèn)可度不斷提升，與此同時(shí)，進(jìn)口美妝紅利正在消失，傳禧公司也正在轉(zhuǎn)型?！睋?jù)了解，從去年開始，傳禧已陸續(xù)代運(yùn)營(yíng)璦爾博士、綻妍、爾木萄三個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌，后續(xù)還將代運(yùn)營(yíng)其他國(guó)貨品牌。
而除傳禧外，青眼注意到，還有不少原本專注進(jìn)口化妝品供應(yīng)鏈服務(wù)公司，近年來也開始將目光轉(zhuǎn)向國(guó)貨美妝。比如小美誠品自2020年4月起，以彩妝、香水品類為切入點(diǎn)，加碼國(guó)產(chǎn)品牌等。
國(guó)人對(duì)各具特色的進(jìn)口品的需求會(huì)始終存在，但消費(fèi)者對(duì)國(guó)貨認(rèn)同感提升，國(guó)貨化妝品品牌也應(yīng)當(dāng)抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)超車。