文｜貓頭鷹科技 Jeff
6月21日，吉利汽車旗下睿藍(lán)汽車宣布入局新能源換電賽道。4天后的重慶車展上，睿藍(lán)汽車帶來了GBRC水晶架構(gòu)下的3款換電車型——睿藍(lán)7（概念車）、睿藍(lán)9、80V PRO。
除了睿藍(lán)汽車之外，2022年初動力電池巨頭寧德時(shí)代也宣布入局換電行業(yè)，并發(fā)布了換電服務(wù)品牌EVOGO。
兩大玩家入局，點(diǎn)燃了國內(nèi)換電企業(yè)的熱情，業(yè)已形成了能源央企（國家電網(wǎng)）、整車企業(yè)（吉利、蔚來、北汽）、電池制造商（寧德時(shí)代）、第三方運(yùn)營商“四足鼎立”的市場格局。
但是，面對突然火起來的換電賽道，也有人質(zhì)疑潑冷水：換電真的是門好生意嗎？過去的教訓(xùn)還不夠刻骨銘心嗎？
2022年，寶馬在接受德國媒體歐洲汽車周報(bào)采訪時(shí)，罕見地對換電技術(shù)“潑冷水”，認(rèn)為換電技術(shù)路線是在浪費(fèi)時(shí)間，寶馬更追求固態(tài)電池技術(shù)。
這些質(zhì)疑并非沒有道理，換電行業(yè)其實(shí)已經(jīng)跌跌撞撞走了十幾年，也沒有成氣候，更沒有跑出一個(gè)行業(yè)巨頭。但是，當(dāng)概念、資本、技術(shù)、政策匯集在一起的時(shí)候，誰也不敢說沒有風(fēng)口上的“豬”。
時(shí)勢造就的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，2021年的寧德時(shí)代、2022年的比亞迪強(qiáng)勢騰飛，焉知換電行業(yè)不能崛起新巨頭？
換電賽道熱得發(fā)燙
不知道有沒有人注意到，在寧德時(shí)代推出換電服務(wù)品牌EVOGO和吉利汽車推出睿藍(lán)汽車的背后，有兩個(gè)值得深思的細(xì)節(jié)：
一是2022年1月國家發(fā)改委等七部門聯(lián)合發(fā)布《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》，明確加強(qiáng)充換電等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動開展新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。
二是2022年3月兩會議案中，吉利控股董事長李書福曾建議推進(jìn)換電電池包的標(biāo)準(zhǔn)化制定，使換電電池包真正能夠在不同車企、不同換電站、不同用戶之間互通互換。
大佬們的每一次決定都有著濃厚的時(shí)代背景，時(shí)勢造英雄，當(dāng)換電在政策助力下迎來爆發(fā)窗口期的時(shí)候，大佬們要做的就是趕緊上車。
隨著新能源汽車銷量的快速上漲，其短板之一補(bǔ)能焦慮日益明顯，很多車主吐槽充電排隊(duì)數(shù)小時(shí)，嚴(yán)重浪費(fèi)時(shí)間。
于是，換電成為新能源汽車補(bǔ)能的重要補(bǔ)充手段，受到國家、政府和企業(yè)的重視。
目前，工信部已發(fā)布全國范圍內(nèi) 11 座換電試點(diǎn)城市，計(jì)劃推廣換電車輛超 10 萬輛，新建換電站超 1000 座，一系列政策也在鼓勵(lì)各地布局換電站。
為了支持換電模式發(fā)展，上海、江蘇、四川、北京、廣州、廣西、重慶、東莞等地都在2022年相繼出臺新能源車換電領(lǐng)域的相關(guān)政策，推動換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
隨著換電模式的政策導(dǎo)向逐漸明確，嗅覺靈敏的企業(yè)快速展開布局
寧德時(shí)代在1月推出EVOGO換電服務(wù)品牌，4月便在廈門啟動換電站建設(shè)，6月進(jìn)駐合肥。到2022年底，寧德時(shí)代計(jì)劃在福建和合肥分別完成30座、20座快換站的投入運(yùn)營。
吉利旗下睿藍(lán)汽車將目標(biāo)鎖定在拓展以重慶市為半徑的換電市場以及純電車型的市場需求。但是根據(jù)其發(fā)布的規(guī)劃，2022年要實(shí)現(xiàn)“300+”換電站的布局。
廣汽集團(tuán)旗下廣汽埃安4月21日在廣州建成了首個(gè)超級充換電中心，按照計(jì)劃，廣汽埃安將于2025年在廣州建設(shè)超1000座超級充換電中心。
另有相關(guān)報(bào)道稱，到2025年，國家電投、蔚來、中石化、吉利汽車、奧動新能源將分別計(jì)劃建設(shè)換電站4000、4000、5000、5000、10000座，協(xié)鑫能科計(jì)劃建設(shè)換電站5000-6000座，合計(jì)超過33000座。
換電模式或正迎來發(fā)展的春天，一個(gè)龐大的換電網(wǎng)絡(luò)將在未來幾年快速建成。換電賽道熱得發(fā)燙，而同樣熱得發(fā)燙的比亞迪也已經(jīng)開始進(jìn)行布局。
3月，由比亞迪汽車工業(yè)有限公司間接全資控股的重慶新景騰飛汽車銷售服務(wù)有限公司成立，經(jīng)營范圍包含新能源汽車整車銷售；新能源汽車換電設(shè)施銷售；充電樁銷售等。
比亞迪此舉被外界猜測是有意在渝開展新能源汽車換電項(xiàng)目的布局，借機(jī)入局目前正火的換電賽道。
曾經(jīng)擺在換電面前的成本壓力、資金壓力，在政策驅(qū)動下，企業(yè)開始逐個(gè)擊破。但是，標(biāo)準(zhǔn)化卻是一個(gè)很難解決的問題。
電池包標(biāo)準(zhǔn)化難題待解
汽油可以注入不同車輛的油箱內(nèi)，但是電池不行。蔚來汽車總裁秦力洪2021年曾表示，換電站對所有車開放，但絕不是所有車在蔚來換電站想換就能換。秦力洪指出，不能換是車輛設(shè)計(jì)問題。
放到現(xiàn)在看，這并不是車輛的設(shè)計(jì)問題，應(yīng)該是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化問題。因?yàn)殡姵匕鼧?biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，所以不同品牌、車型間的電池包無法互換，從而影響換電規(guī)模的擴(kuò)大，甚至難以進(jìn)行規(guī)?；虡I(yè)運(yùn)營。
6月13日，上汽名爵全新純電全球車MG MULAN（木蘭）首發(fā)亮相，該車率先搭載了上汽全新“魔方”電池（英文名為“ONE PACK”）及其配套的技術(shù)體系。作為一種標(biāo)準(zhǔn)化的動力電池系統(tǒng)，“魔方”電池與寧德時(shí)代此前推出的“巧克力”換電模塊較為類似，電池的投映面積固定不變，跟外部相關(guān)的連接件也是一樣的，只是電池包的高度有所不同，這樣就可以輕松實(shí)現(xiàn)換電。
但是，“魔方”電池的標(biāo)準(zhǔn)化恐怕也只是上汽集團(tuán)自己的標(biāo)準(zhǔn)化，上汽集團(tuán)副總工程師朱軍曾透露現(xiàn)在使用上汽“魔方”電池技術(shù)的車輛涵蓋上汽旗下所有的主流品牌、高端品牌。言外之意，非上汽的車輛恐怕就不能來換電了。
作為較早的換電行業(yè)先鋒，Better Place最終死在了單環(huán)節(jié)（車企還不夠多）的商業(yè)模式上，同時(shí)也給后來者留下了深刻的教訓(xùn)：換電模式必須追求規(guī)模效益，才能消化掉換電站建設(shè)和運(yùn)營的高昂成本，只有換電服務(wù)能夠兼容的車型越多，才更有利于實(shí)現(xiàn)盈利。
最終，問題都指向了標(biāo)準(zhǔn)化。
2022年3月18日，工信部發(fā)布了《2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，提出了“加快構(gòu)建完善電動汽車充換電標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)純電動汽車車載換電系統(tǒng)、換電通用平臺、換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)制定”。
政策易出，執(zhí)行難搞，每一家車企在設(shè)計(jì)電動汽車時(shí)候都有自己的考量，因此電池系統(tǒng)千差萬別，很多車企推出的換電服務(wù)往往只適用于自己生產(chǎn)的汽車。
因此，要實(shí)現(xiàn)換電行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化需要車企、電池制造商的協(xié)同效應(yīng)。但是很多企業(yè)各懷心事，統(tǒng)一起來恐怕沒有那么容易。
換電成了一門好生意嗎？
很多企業(yè)早已趟過換電這條河，知道深淺。
2009年，在硅谷指數(shù)年會上，以色列男人夏嘉曦（Shai Agassi）雄心勃勃地介紹了他的換電設(shè)想，他所帶領(lǐng)的初代“換電概念”公司Better Place是和特斯拉一樣的網(wǎng)紅公司，成為當(dāng)時(shí)火爆全球的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，融了8.5億美元，以色列前總統(tǒng)西蒙·佩雷斯為其站臺，雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟甘心為其生產(chǎn)換電車型。
當(dāng)野心勃勃的夏嘉曦在全球推行換電模式的電動汽車運(yùn)營之路時(shí)，中國的電動汽車產(chǎn)業(yè)正好處在早期摸索階段，換電也在其中。于是Better Place順理成章地來到了中國，并在2011年與南方電網(wǎng)簽約，在廣州建了一個(gè)換電體驗(yàn)中心。
2013年5月初，夏嘉曦隨同當(dāng)時(shí)的以色列總統(tǒng)一同到訪中國，享受到了無限風(fēng)光。但是僅僅20天后，Better Place就因投資回報(bào)難以平衡，在當(dāng)年5月底宣布破產(chǎn)。中國市場的第二座換電站也跟著石沉大海。
和Better Place同時(shí)期，國內(nèi)有企業(yè)在對換電產(chǎn)業(yè)進(jìn)行探索，但是2012年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》中卻不再提及換電模式，將充電確立為主要補(bǔ)能路徑，從此，換電進(jìn)入了蟄伏階段。
2013年國內(nèi)大批探索換電模式的企業(yè)倒閉破產(chǎn)，國家電網(wǎng)也調(diào)整戰(zhàn)略不再推行換電。資本市場開始將投資更多轉(zhuǎn)向充電模式，于是充電模式開始高歌猛進(jìn)，2014年誕生了現(xiàn)在的充電巨頭特來電、星星充電。
在換電蟄伏期內(nèi)，迎來了逆流而上的蔚來汽車。在此之前換電都是針對公交、出租、網(wǎng)約、物流等運(yùn)營車輛，屬于一種2B模式，因?yàn)檫@樣更容易形成規(guī)模效應(yīng)，但是蔚來卻將換電模式推到了私人消費(fèi)領(lǐng)域。
自建換電體系，生產(chǎn)制造自己的汽車，讓蔚來背負(fù)了巨大的成本壓力。但是，這樣的舉措也讓蔚來車主獨(dú)享換電服務(wù)，從而為蔚來筑起了獨(dú)家的護(hù)城河。
值得一提的是，蔚來并不是第一家嘗試換電的汽車制造商，在其之前，特斯拉曾在Better Place破產(chǎn)后接過換電衣缽，為Model S發(fā)布了換電方案。但是，精明的馬斯克只是秀了一把便果斷放棄了，義無反顧地走上了充電之路。
過去，換電并不算是一門好生意。現(xiàn)在，汽車電動化大潮洶涌，電動汽車銷量與日俱增，換電市場規(guī)模初具，成本也在大幅下降，政策導(dǎo)向清晰明朗。
換電無疑正站在風(fēng)口上，別忘了目前正在帶領(lǐng)小米造車的雷軍留下的名言：只要站在風(fēng)口，豬也能飛起來。