文|深途 劉丹丹
編輯|黎明
新能源汽車火了，但換電卻很難火起來。
換電是新能源汽車的補(bǔ)能方式之一，與充電相比，換電不僅省錢，而且可以大大節(jié)約時(shí)間，做到即換即走，真正實(shí)現(xiàn)新能源車補(bǔ)能像加油一樣方便。
論便利性，平均耗時(shí)11分鐘的換電要比動(dòng)輒幾個(gè)小時(shí)的充電好用的多，沒有任何充電焦慮。但缺點(diǎn)也是明顯的，比如企業(yè)前期投資成本高、普及難度大、盈利難、缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等。
因?yàn)檫@些原因，國內(nèi)市場的乘用車換電一直做不起來。有不少觀點(diǎn)都認(rèn)為，針對乘用車的換電十分雞肋，沒有前途，發(fā)展超級(jí)快充才是硬道理。
不過，一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2020年8月，蔚來針對換電發(fā)布了一種全新的服務(wù)模式——BaaS，即電池租用服務(wù)（Battery-as-a-Service）。在這項(xiàng)服務(wù)中，蔚來摸索出一個(gè)電池產(chǎn)權(quán)分離的思路，這樣一來，消費(fèi)者買車不用付電池錢，購車門檻變低，第三方電池資產(chǎn)管理公司分擔(dān)成本，企業(yè)投資壓力變小。
這聽起來似乎可行性很高，入局換電賽道的企業(yè)變得多了起來。過去兩年，長安、吉利、東風(fēng)、廣汽埃安，甚至是不造車的寧德時(shí)代，都開始布局。
毫無疑問，換電市場是有前景的，2020年就被寫進(jìn)了《政府工作報(bào)告》中，多家咨詢公司預(yù)測2025年換電市場規(guī)模能達(dá)千億。但就目前來看，換電市場的成熟度并沒有這么樂觀。
投資成本過高是一方面，僅一個(gè)換電站就需要300萬元左右，數(shù)量過低的換電頻次根本無法分?jǐn)偝杀?，即便蔚來換電已經(jīng)達(dá)到1000萬次，但換電站壓根看不到盈利的影子。另一方面是沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，自己的換電站只能自己用，既浪費(fèi)資源也無法拉上友商一起做大蛋糕。
這是一個(gè)典型的“理想很美好、現(xiàn)實(shí)很骨感”的賽道，但對這些入了局，尤其是像蔚來、吉利這種已經(jīng)投了大筆研發(fā)資金、開始建設(shè)換電站的企業(yè)來說，開弓沒有回頭箭。
就像寧德時(shí)代董事長曾毓群此前掛在辦公室的字——“賭性更堅(jiān)強(qiáng)”一樣，面對換電這個(gè)新領(lǐng)域，這一批玩家似乎都在賭，賭一個(gè)統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)，或是自己的模式能吸引眾多企業(yè)加入，自己成為標(biāo)準(zhǔn)的制定者。
舊瓶裝新酒的換電
與新能源市場的火熱相比，換電一直并沒有太多關(guān)注度。不過，換電并非是一個(gè)新興產(chǎn)物，它甚至比目前國內(nèi)大多數(shù)造車新勢力出現(xiàn)的都要早。
2007年，以色列人沙伊·夏嘉曦就成立了一家換電公司Better Place。它構(gòu)思的換電創(chuàng)意是Better Place扮演“電池運(yùn)營商”的角色，建立一整套電動(dòng)車充電、換電更換站體系和技術(shù)。
但有一個(gè)問題，這種模式需要建立在車企愿意合作的基礎(chǔ)上，如果不能與車企達(dá)成牢固的合作聯(lián)盟，那Better Place的換電體系毫無發(fā)揮的地方。
事實(shí)也正是如此，只有雷諾一家車企愿意合作，Better Place向雷諾汽車訂購了10萬臺(tái)換電車，但這批車壓根賣不動(dòng)，最終由于成本過高等問題，Better Place和換電模式一起銷聲匿跡。
15年后，蔚來又把這項(xiàng)技術(shù)撿了回來，并做了一些商業(yè)模式上的創(chuàng)新。
蔚來的換電模式與Better Place類似，也是涉及到三方——用戶、整車制造商以及電池資產(chǎn)公司。
不過，三方中的電池資產(chǎn)公司蔚能是由蔚來拉上多個(gè)合作人一起創(chuàng)建的，本質(zhì)上可以看作是母公司和子公司的關(guān)系。這樣一來，蔚來換電模式中的整車制造商和電池資產(chǎn)管理公司的合作顯然比Better Place和雷諾，要來的親密。
相比Better Place，蔚來的模式還有一個(gè)很大的不同點(diǎn)——車電產(chǎn)權(quán)分離。蔚來可以把不帶電池的“車殼子”賣給消費(fèi)者，把電池賣給電池資產(chǎn)公司。雖然換電用戶的一切電池問題仍與蔚來對接，但從產(chǎn)權(quán)所有上來說，電池完全歸蔚能，蔚來自己不再承擔(dān)與電池有關(guān)的資產(chǎn)管理。
這種模式帶來的好處顯而易見，消費(fèi)者購車門檻降低，不必為整塊電池付費(fèi)。蔚來把車輛價(jià)格打了下來，而且可以更科學(xué)地控制電池壽命，從全生命周期中獲益。蔚能則吸納了多方資本可以幫蔚來分擔(dān)成本，日后也可以給其他車企做換電，有自己獨(dú)立的商業(yè)價(jià)值。
當(dāng)前市場中換電動(dòng)靜較多的吉利和寧德時(shí)代這兩大巨頭，換電模式跟蔚來也基本類似。
吉利旗下負(fù)責(zé)換電的板塊叫做睿藍(lán)汽車，在三方換電體系中，睿藍(lán)的角色是整車制造商，電池資產(chǎn)公司/運(yùn)營商的角色由易易喚能、易能承擔(dān)。其中易易喚能、易能也均是吉利旗下的公司。這樣一來，睿藍(lán)換電的各個(gè)環(huán)節(jié)也是掌握在自己手中。
寧德時(shí)代的換電品牌名為EVOGO，其角色定位為電池資產(chǎn)公司/運(yùn)營商。雖然在三方換電體系中，整車制造商與EVOGO沒什么關(guān)系，但作為國內(nèi)最大的電池供應(yīng)商，國內(nèi)大部分新能源汽車都與寧德時(shí)代有合作關(guān)系。有這樣的合作基礎(chǔ)在，EVOGO做換電也有一定的先天優(yōu)勢。
整體而言，與Better Place不同，當(dāng)前國內(nèi)市場的換電玩家大都資金雄厚，基本不會(huì)面臨沒有車企愿意生產(chǎn)換電車型的困境，而且在整車制造、電池各方面都有自己的優(yōu)勢。
賺吆喝容易，賺錢難
在當(dāng)前市場，換電主要分為乘用車換電和商用車換電兩種，蔚來、睿藍(lán)、EVOGO做的都是乘用車換電。不過乘用車換電中，也有一些不同——針對營運(yùn)車輛的B端換電、針對普通消費(fèi)者的C端換電。
先來看針對營運(yùn)車輛的B端換電，換電服務(wù)提供商奧動(dòng)算是國內(nèi)做這一塊的頭部企業(yè)，目前已經(jīng)與一汽、東風(fēng)、長安、上汽、北汽、廣汽等16家車企建立了合作。其中，北汽是奧動(dòng)的大客戶之一。
在北京地區(qū)，常常有一種黃藍(lán)涂裝的北汽出租車跑在大街小巷，這種車輛有不少都是換電車型。有出租車司機(jī)曾算過一筆賬，將換電套餐的費(fèi)用結(jié)合行駛里程進(jìn)行折算，每公里的費(fèi)用在0.35元左右，一天跑200公里，成本是70元。而燃油出租車一天跑200公里大約需要消耗120元的油錢。這樣算下來，每月油錢能省出最少1000元。
對于營運(yùn)車輛來說，補(bǔ)能比充電快，開起來成本又比燃油車低，換電車型不失為一個(gè)好選擇。
針對普通消費(fèi)者的C端換電，大家也是用了都說好。盡管有車主覺得新提的車沒法接受換電，“想到換電就擔(dān)心把新電池?fù)Q成舊電池”，但大部分車主在用過換電后都給出了“真香”評價(jià)。蔚來車主billy在社交平臺(tái)上分享，一年換電一百多次，現(xiàn)在已經(jīng)不在意電池新舊了，也幾乎不會(huì)再去充電，沒有什么比換電更方便。
不過，雖然B端、C端都覺得換電很方便，但換電目前仍是一個(gè)賠本賺吆喝的生意。
一個(gè)直接的原因是，換電用戶不夠多。
主做B端的奧動(dòng)從未對外公布過營收數(shù)據(jù)，2019年北汽新能源在對奧動(dòng)增資時(shí)，曾有一份公告透露奧動(dòng)當(dāng)年1-4月凈虧損達(dá)1912.22萬元。三年后的現(xiàn)在，奧動(dòng)聯(lián)合創(chuàng)始人、高級(jí)副總裁楊燁在第八屆中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇接受媒體采訪時(shí)坦言，“各城市的換電站一般在3-4年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡”，今年年底北京地區(qū)的換電站才有可能不再賠錢。
至于C端，目前做的最成功的是蔚來，截至2021年9月30日，蔚來選用BaaS模式的換電用戶1.9萬左右。對于賺錢問題，蔚來閉口不談。
在NIO Power Day 2022的專訪中，蔚來表示換電不是業(yè)務(wù)，只是一項(xiàng)服務(wù)，就像餐廳提供紙巾一樣，沒人問“紙巾什么時(shí)候盈利?！蔽祦砺?lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪還回復(fù)稱：“蔚來現(xiàn)在不盈利不是因?yàn)閾Q電帶來的。特斯拉不搞換電，公司從成立到盈利也花了十幾年?！?/p>
雖然都處于虧損狀態(tài)，不過看起來，針對營運(yùn)車輛的B端換電要比C端賺錢的可能性更大一點(diǎn)。
在這樣的現(xiàn)實(shí)情況下，除了蔚來只做C端換電，睿藍(lán)和EVOGO都選擇的是B端C端一起抓。其中，睿藍(lán)已經(jīng)分別與物產(chǎn)中大元通公司、重慶出租車運(yùn)營公司簽訂5000臺(tái)、832臺(tái)采購協(xié)議，并與曹操出行簽署中長期戰(zhàn)略合作協(xié)議。EVOGO換電家族的首個(gè)成員一汽奔騰NAT組合換電版，是一汽奔騰專為出租、網(wǎng)約車市場打造的純電中型MPV。
在乘用車換電這塊市場，蔚來和睿藍(lán)、EVOGO選擇了不同的方向。
頭部玩家的無限游戲
換電難做，投資成本過高也是主要原因之一。
換電站看起來不大，一般占地在七八十平左右，只是幾個(gè)車位的面積，但想造好這樣一個(gè)小房子，花費(fèi)的成本都是百萬級(jí)別。
北京汽車藍(lán)谷營銷服務(wù)有限公司副總經(jīng)理王春風(fēng)在接受采訪時(shí)曾公開表示，北汽新能源單個(gè)換電站的投入大概為300萬元左右。艾瑞咨詢也曾發(fā)布過一份研報(bào)，佐證了這一說法。
表面上看，換電站由集裝箱、充電柜、電池、液壓舉升機(jī)、機(jī)械臂等設(shè)備組成，但在成本上包括固定成本和運(yùn)營成本兩部分，其中固定成本涵蓋土建、設(shè)備、電力增容、電池等成本，運(yùn)營成本包括場地租賃費(fèi)用、電費(fèi)、員工以及售后成本。
艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，在固定成本中，小型換電站（約15塊電池）的土建、設(shè)備、電力增容、電池成本分別在10萬、150萬、35萬、75萬左右；運(yùn)營成本中場地租金在0.6-0.8萬一個(gè)月，用電成本為0.6-0.8元一度，人員成本各地略有不同。
整體加起來，一個(gè)小型換電站前期至少要投入300萬元左右，中型換電站（約28塊電池）、大型換電站（約60塊電池）成本分別在500萬元、1000萬元左右。
在換電站的成本問題上，蔚來深有感觸。截至目前，蔚來的換電站數(shù)量已超過1000座。秦力洪透露稱，在充換電補(bǔ)能體系方面，“蔚來已投入了幾十億元?！?/p>
有這樣的高額成本在前，那換電站什么時(shí)候才能收回本，賺錢呢？
這個(gè)問題，不論是對睿藍(lán)、蔚來還是EVOGO來說，現(xiàn)在考慮都有點(diǎn)早了。
換電這種補(bǔ)能方式，喊出的最響的口號(hào)就是換電像加油一樣方便，要想把這句口號(hào)變得名副其實(shí)，那換電站理論上也要像加油站一樣多。如果只是北京、上海等幾個(gè)大城市有足夠多的換電站，那換電只能算是大城市消費(fèi)者的福利。因此，現(xiàn)階段，蔚來、睿藍(lán)、EVOGO要考慮的根本不是賺錢問題，而是如何把換電站鋪開。
蔚來將距離換電站3公里以內(nèi)的住宅定義為“電區(qū)房”，截至7月6日，蔚來全國“電區(qū)房”覆蓋率為62.1%。這也就是說，還有接近一半小區(qū)附近沒有充電站。
按照蔚來的計(jì)劃，到2025年，蔚來計(jì)劃在全球范圍內(nèi)建設(shè)4000座換電站，其中至少3000座都要在國內(nèi)，電區(qū)房覆蓋率升到90%。睿藍(lán)和EVOGO也在如火如荼地加緊建設(shè)換電站，其中，睿藍(lán)預(yù)計(jì)年底前將在23個(gè)城市建設(shè)超過200家換電站。
換電注定是一個(gè)需要長期投入、重資產(chǎn)運(yùn)營、門檻高的頭部玩家游戲，對于蔚來們而言，短期內(nèi)，換電最大的作用就是把產(chǎn)品價(jià)格打下來，降低消費(fèi)者購車門檻。選擇換電車型的消費(fèi)者越多，這個(gè)市場的蛋糕才能越做越大。
以蔚來ES6為例，2022款運(yùn)動(dòng)版長續(xù)航電池包車型，選用換電服務(wù)，售價(jià)立減12.8萬。30萬出頭的蔚來，對于想買新能源車的消費(fèi)者來說，不要太有吸引力。
誰來統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)？
在換電所面臨的一系列難題中，標(biāo)準(zhǔn)是最難解決的一項(xiàng)。
行業(yè)所構(gòu)思的換電，想要成熟需要兩步走——從共享換電站到電池互換，但這也是一個(gè)看起來簡單做起來難的事。
想要實(shí)現(xiàn)共享，首先需要解決的是標(biāo)準(zhǔn)問題，其中包括電池更換所涉及的相關(guān)接口標(biāo)準(zhǔn)、換電站建設(shè)與運(yùn)營的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、換電服務(wù)及換電設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)。這4大標(biāo)準(zhǔn)又涉及到諸多細(xì)分領(lǐng)域，整體盤根錯(cuò)節(jié)，十分復(fù)雜。
由于標(biāo)準(zhǔn)無法統(tǒng)一，蔚來雖然屢次對外表示蔚來的換電是開放的，但至今沒有企業(yè)加入，蔚來的換電站做的還是自有品牌換電。
蔚來也做好了一直只做自有品牌換電的準(zhǔn)備，秦力洪表示，即便大家不加入我們，“單槍匹馬，孤單一點(diǎn)，但是也盡我們的力量去做?！?/p>
考慮到蔚來一貫的不怕燒錢只求服務(wù)的作風(fēng)，在換電站這件事上，蔚來表現(xiàn)的也相當(dāng)“蔚來”。
睿藍(lán)和EVOGO的野心要更大一點(diǎn)，從目前的表現(xiàn)來看，它們想成為標(biāo)準(zhǔn)的制定者。
以睿藍(lán)為例，為了盡可能滿足更多車型，分?jǐn)偝杀?，睿藍(lán)推出了GBRC換電平臺(tái)，可兼容轎車、SUV、MPV等多種車型，并且可以適應(yīng)2700-3100mm的軸距。同時(shí)，睿藍(lán)還與上游電池供應(yīng)商合作，打造了尺寸一致容量不同的膠囊電池包。
有這樣的換電平臺(tái)和電池包在，吉利內(nèi)部多個(gè)品牌想做換電車型就要簡單的多，直接換平臺(tái)往上套就行。目前，睿藍(lán)已經(jīng)推出了“嘉際換電版”睿藍(lán)楓葉80V、“帝豪GL換電版” 睿藍(lán)楓葉60S。
未來，其他車企想要考慮換電，也可以直接使用GBRC換電平臺(tái)和膠囊電池包，這就是某種意義上的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
EVOGO的套路看起來跟吉利類似，只不過優(yōu)勢不同。
EVOGO所提供的電池是寧德時(shí)代推出的“巧克力換電塊”，號(hào)稱能適配80%已經(jīng)上市及未來3年即將上市的純電平臺(tái)開發(fā)的新車型，車型跨度從A00至B、C級(jí)乘用車及物流車。
寧德時(shí)代本身也是國內(nèi)最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，去年上半年，工信部公布的新能源車型有效目錄共2400余款車型，其中1200余款由寧德時(shí)代配套動(dòng)力電池，占比達(dá)到50%。
如果車企打算做換電，直接用寧德時(shí)代的巧克力電池、EVOGO的換電服務(wù)，看起來再合理不過。
不過，以上都是基于理想狀態(tài)，現(xiàn)實(shí)問題是，有哪家車企愿意這樣做？
一個(gè)無法回避的問題是，如果用了吉利的平臺(tái)、電池或是寧德時(shí)代的電池，接受對方的標(biāo)準(zhǔn)，那么話語權(quán)就交到了它們手上，這對任何一家有野心的企業(yè)來說都是無法接受的情況，沒人希望寧德時(shí)代或者吉利一統(tǒng)換電江湖。
最新資料顯示，目前EVOGO達(dá)成合作的只有一汽奔騰、愛馳等品牌，均是影響力較小的存在。
“一些高端車型也不會(huì)同意開放換電接口，如果開放，他們就失去了對電池的控制能力?！逼嚪治鰩?、江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔告訴深途，這就好比汽車的原廠件和副廠件，高端車型的電池相關(guān)接口參數(shù)公開也有可能出現(xiàn)一系列無法預(yù)測的情況。
總而言之，換電市場雖然目前看起來玩家眾多，但距離全鏈條跑通還有一大段距離。在國家統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)或能夠整合多家車企的頭部玩家出現(xiàn)前，這個(gè)行業(yè)都存在很大變數(shù)。