文|上海汽車報
日前，韓國市場研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布的報告顯示，今年6月，寧德時代的裝機量為16.3GWh，同比大漲110.5%；LG新能源的裝機量以2.1 GWh的優(yōu)勢重新超越比亞迪，奪回第2名的位置。但是，LG新能源的裝機量同比增幅僅為12.8%，遠遠落后于除松下以外的其他電池制造商。
1GWh=1000000000wh，1GWh電池大約能夠配套2萬輛電動車。 “到2025年，中國動力電池出貨量將進入TWh時代，產(chǎn)值也會進入萬億元級別?！敝袊茖W(xué)院院士歐陽明高在7月中旬舉辦的世界動力電池大會上表示。
寧德時代與比亞迪優(yōu)勢明顯
擁有“蔚小理”、特斯拉、上汽、吉利、長安等主流車企客戶的寧德時代一騎絕塵，裝機量呈高增長趨勢，雖然由于新冠肺炎疫情擾動，市場占比略有下滑，但依然穩(wěn)坐冠軍寶座。今年上半年，寧德時代以70.9GWh的裝機量和34.9%的市占率獨占鰲頭。
自2017年開始，寧德時代已連續(xù)4年蟬聯(lián)全球動力電池銷量冠軍。7月21日，寧德時代董事長曾毓群在2022世界動力電池大會上說：“目前，寧德時代的動力電池出貨量超過了400GWh，全球每三輛電動車中就有一輛配套寧德時代的電池?！?/p>
從動圖中不難發(fā)現(xiàn)，比亞迪也是風(fēng)頭正勁，裝機量和市占率增長迅猛，今年上半年的裝機量達到 23.78GWh，市場占比為21.59%。這得益于比亞迪新能源汽車的熱銷：2022年上半年，比亞迪以64.7萬輛的成績超越特斯拉，成為全球銷量最高的新能源汽車品牌。
由于手中積累了大量訂單，今年下半年，比亞迪新能源汽車熱銷將是常態(tài)，并且會越賣越多。目前，限制比亞迪的只是產(chǎn)能問題。
相比之下，裝機量曾在四五月份被比亞迪超越的LG新能源多少有點不容樂觀。7月27日，LG新能源發(fā)布財報，今年第二季度凈利潤為899億韓元，同比下降85.7%；營業(yè)利潤為1956億韓元，同比下降73%。LG新能源表示，利潤下滑的原因是全球供應(yīng)鏈持續(xù)中斷。
LG新能源雖然試圖通過在美國建設(shè)新工廠來擴大產(chǎn)能，并設(shè)定了未來五年內(nèi)實現(xiàn)營收增長三倍、營業(yè)利潤率達到百分比兩位數(shù)增長的中長期發(fā)展目標(biāo)。但以生產(chǎn)三元鋰電池為主的LG新能源布局磷酸鐵鋰電池技術(shù)的速度過慢，最早布局的一條磷酸鐵鋰電池也要等到明年才能在LG中國工廠正式投產(chǎn)。
還得是中國企業(yè)
SNE Research發(fā)布的報告顯示，2022年1-6月，全球動力電池裝機量高達202GWh，較去年同期的115GWh大幅提升75.65%。
不僅TOP10中有6家企業(yè)來自中國，裝機量在前11-20位的企業(yè)（蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、遠景動力、多氟多、PEVE、瑞浦能源、捷威動力、塔菲爾、鵬輝能源、力神）中，也有9家來自中國。中國企業(yè)獨攬逾六成全球動力電池市場。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2022年上半年，我國動力電池累計裝車量為110.1GWh，累計同比增長109.8%。其中，三元電池累計裝車量為45.6GWh，占總裝車量的41.4%，同比增長51.2%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量為64.4GWh，占總裝車量的58.5%，同比增長189.7%。
國際能源署IEA指出，到2030年，全球動力電池市場規(guī)模將達到3500GWh，是今年的10.3倍。
為了滿足日益增長的市場需求，今年上半年，以比亞迪、欣旺達、中創(chuàng)新航等為代表的鋰電池企業(yè)相繼公布了多個新投建項目。國內(nèi)五大電池廠商若能夠順利籌資，到2025年將達成超過2450GWh的產(chǎn)能，是目前裝機量（125GWh）的近20倍，也是2021年中國鋰電市場規(guī)模（324GWh）的8倍。
按1GWh電池配套2萬輛電動車粗略估算，2450GWh的電池產(chǎn)能對應(yīng)4900萬輛電動車的裝機量。而據(jù)彭博新能源預(yù)測，到2025年，全球電動車（包括純電和插混）銷量將會攀升至2060萬輛；而在2021年，這一數(shù)字為660萬輛。中國動力電池廠商規(guī)劃產(chǎn)能對應(yīng)的裝機量，將能滿足2025年全球電動車銷量預(yù)期的2.5倍。
行業(yè)加速頭部化
8月3日，沃爾沃集團首席執(zhí)行官Martin Lundstedt在一份聲明中表示，“我們的目標(biāo)是到2030年銷售的產(chǎn)品中，至少有35%是電動車。對我們來說，將電池生產(chǎn)納入未來的工業(yè)足跡是合乎邏輯的下一步?！睋?jù)了解，沃爾沃新電池工廠將專門生產(chǎn)商用車電池，以滿足市場對電動卡車和電動巴士的預(yù)期需求。目前，沃爾沃從三星 SDI 公司采購電池。
不僅是沃爾沃，不少車企、TIER 1也試圖入局動力電池行業(yè)。但動力電池是一個重資本行業(yè)，要達到100GWh的生產(chǎn)規(guī)模需要200億歐元以上的投入。博世也曾計劃進入動力電池領(lǐng)域，在權(quán)衡風(fēng)險收益之后，最終選擇退出。
尾部的動力電池供應(yīng)商也在加速洗牌。今年上半年，受新冠肺炎疫情、原材料價格上漲、芯片供應(yīng)短缺等多重因素影響，中國新能源汽車市場只有45家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，比去年同期減少8家。除去裝機量排名前十的企業(yè)之外，尾部電池廠商將要爭奪 5.3% 的市場份額（5.8GWh左右）。這個份額還在縮小，正在被TOP10電池廠商瓜分，整體市場正在加速頭部化。