文|車東西 Juice木米
編輯|曉寒
7月國(guó)內(nèi)新能源車市真相來了！
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月新能源乘用車零售銷量達(dá)到48.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)117.3%，環(huán)比下降8.5%，與去年同期相比仍然實(shí)現(xiàn)了一倍以上的增長(zhǎng)，而環(huán)比略有下降也可以理解，畢竟每季度的最后一個(gè)月都是廠商提升銷量的關(guān)鍵時(shí)期。
不過，乘聯(lián)會(huì)展示的數(shù)據(jù)僅僅是整體的銷量數(shù)據(jù)，每家車企具體的銷量數(shù)據(jù)公眾并不清楚。
日前，車東西拿到了7月份國(guó)內(nèi)新能源車上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)，這一數(shù)據(jù)詳細(xì)顯示了每家車企在各個(gè)省市的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)，也清晰的顯示了車企各個(gè)車型的真實(shí)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，甚至還精確區(qū)分到了各個(gè)車型版本。
可以說，這一份數(shù)據(jù)就是國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)最真實(shí)沒有水分的銷量數(shù)據(jù)?？炊诉@一份數(shù)據(jù)，也就看懂了整個(gè)國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)。
車東西也第一時(shí)間對(duì)這份數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)國(guó)內(nèi)的主流新能源車企的上險(xiǎn)信息都進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析，發(fā)現(xiàn)了多個(gè)有意思的話題點(diǎn)：
1、新造車五強(qiáng)的銷量全部超過特斯拉，而特斯拉的銷量不足萬(wàn)輛。
2、比亞迪銷量一騎絕塵，超過了十個(gè)國(guó)內(nèi)車企銷量之和。
3、在全國(guó)（港澳臺(tái)除外）31個(gè)省級(jí)行政單位中，比亞迪拿下了29個(gè)省份的新能源銷量冠軍，只有廣西和吉林除外，其中吉林地區(qū)位處東北銷量比較少。而廣西則是五菱神車的根據(jù)地，抵擋住了比亞迪在此的銷量擴(kuò)張。
4、吉利、長(zhǎng)城、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安在新能源轉(zhuǎn)型方面并不算順利。
5、大眾成為合資車企在新能源方面唯一的遮羞布。
工廠停產(chǎn)升級(jí)，特斯拉上險(xiǎn)量不足萬(wàn)輛
7月份上險(xiǎn)量成績(jī)最令人大跌眼鏡的應(yīng)該就是特斯拉了，整體上險(xiǎn)量?jī)H有8933臺(tái)，出現(xiàn)了斷崖式的下跌。其中銷量擔(dān)當(dāng)Model Y的上險(xiǎn)量只有8083臺(tái)，Model 3更是僅850臺(tái)，表現(xiàn)非常不堪。
▲特斯拉7月份上險(xiǎn)數(shù)據(jù)
而上個(gè)月Model Y的上險(xiǎn)量還為51748輛，穩(wěn)坐最暢銷新能源車上險(xiǎn)量榜單第一名，Model 3也有25514輛，排在第三名。
也就是說，6月份上險(xiǎn)量前三的新能源汽車中，特斯拉獨(dú)自占了兩席，而7月份的上險(xiǎn)量成績(jī)顯然不是特斯拉的真實(shí)水平，那么上險(xiǎn)量暴跌的原因究竟是什么？
事實(shí)上，特斯拉7月份上險(xiǎn)量暴跌主要跟特斯拉自己的節(jié)奏有關(guān)。此前曾有媒體報(bào)道稱，特斯拉7月份將會(huì)進(jìn)行產(chǎn)線升級(jí)，受此影響，7月份前兩周會(huì)暫停Model Y的生產(chǎn)，7月18日開始停止Model 3產(chǎn)線20天，預(yù)計(jì)此次升級(jí)改造將會(huì)在8月初完成。
根據(jù)此前特斯拉內(nèi)部備忘錄數(shù)據(jù)顯示，上海工廠在6月中旬的產(chǎn)能達(dá)到了周產(chǎn)1.7萬(wàn)輛，折換成一個(gè)月的話，月產(chǎn)能大概是6.8萬(wàn)輛。
而此次停產(chǎn)直接喪失了半個(gè)多月的產(chǎn)能，直接減少將近4萬(wàn)輛的產(chǎn)能。而乘聯(lián)會(huì)批發(fā)數(shù)據(jù)也顯示，特斯拉7月份的批發(fā)量為2.8萬(wàn)輛，這一數(shù)據(jù)也基本持平。
不過值得注意的一點(diǎn)是，目前特斯拉上海工廠的產(chǎn)能并非完全在國(guó)內(nèi)銷售，由于德國(guó)工廠的產(chǎn)能還未完全拉升，因此上海工廠很大一部分產(chǎn)能都出口到了國(guó)外，這或許也是本月上險(xiǎn)量低的主要原因之一。
另一方面，自特斯拉Model Y投產(chǎn)以后，上海工廠的產(chǎn)能就開始往Model Y車型上傾斜，Model 3的產(chǎn)能有所降低，而此次Model 3的產(chǎn)線又進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的停工，因此上險(xiǎn)量低也在情理之中。
不過，目前特斯拉上海工廠已經(jīng)完成了升級(jí)，產(chǎn)能又有了一定程度的提升，相信8月份特斯拉的上險(xiǎn)量會(huì)再次回到頂端。
新造車五強(qiáng)集體破萬(wàn)，格局逐步穩(wěn)定
看完了特斯拉，我們?cè)賮砜纯葱略燔嚬尽?/p>
今年以來，新造車公司的銷量數(shù)據(jù)表現(xiàn)一直很強(qiáng)勢(shì)，多次突破一萬(wàn)輛大關(guān)。
雖然從各家自己的公布的銷量數(shù)據(jù)來看，新造車五強(qiáng)7月份的座次分別為哪吒、零跑、小鵬、理想、蔚來。不過從具體的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)來看，新造車五強(qiáng)7月份的座次則為小鵬、哪吒、理想、零跑和蔚來。
▲新造車五強(qiáng)7月份上險(xiǎn)數(shù)據(jù)
不過作為后來者，哪吒和零跑汽車能夠從一眾二線新造車公司中殺出來，并且穩(wěn)居在第一陣營(yíng)已經(jīng)令人很敬佩了。
這兩家公司目前都是靠著兩款車在打市場(chǎng)，其中上險(xiǎn)量最好的車型均是10萬(wàn)元以下的微型車。另一方面，這兩家公司10～20萬(wàn)之間的車型上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)也逐步穩(wěn)定，憑借兩款車殺進(jìn)新造車第一梯隊(duì)，既反映了其主打性價(jià)比策略的成功，也反映了平價(jià)新能源汽車市場(chǎng)的潛力之大。
而其推出的首款車型幾乎已經(jīng)停產(chǎn)了，每月僅有個(gè)位數(shù)的上險(xiǎn)量。
理想ONE仍然是新造車公司里首款爆款車，即使已經(jīng)發(fā)布了新車型，但上個(gè)月也仍然實(shí)現(xiàn)了破萬(wàn)的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)，可見其精準(zhǔn)的定位仍然在吸引目標(biāo)客戶。
而理想L9這款號(hào)稱500萬(wàn)以內(nèi)最好的SUV正處在交付初期，目前635輛的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)也可圈可點(diǎn)。
小鵬這邊的表現(xiàn)非常穩(wěn)定，P7自今年以來就保持著穩(wěn)定的輸出，而小鵬P5也始終保持著穩(wěn)定的上險(xiǎn)量情況。
由于車型定價(jià)的原因，將另外幾家和蔚來汽車直接比上險(xiǎn)量并不公平，而在經(jīng)歷了數(shù)個(gè)月的零部件影響之后，蔚來也重新回到了月銷破萬(wàn)的陣營(yíng)。
蔚來的產(chǎn)品陣營(yíng)也從原來的“866”切換成為“8766”，第二款車ES6的表現(xiàn)依然強(qiáng)勢(shì)，還是其上險(xiǎn)量擔(dān)當(dāng)，而今年才開始交付的ET7的上險(xiǎn)量正在穩(wěn)步增長(zhǎng)。而這也反映了蔚來汽車缺乏爆款車型，僅靠車海戰(zhàn)術(shù)維持銷量。
此外，蔚來也是新造車五強(qiáng)中新車規(guī)劃最多的車企，ES7、ET5等車型已經(jīng)在路上，甚至還規(guī)劃了第二品牌，目前也正在緊鑼密鼓的推進(jìn)中。因此，蔚來汽車未來的競(jìng)爭(zhēng)力也不容小覷。
比亞迪強(qiáng)勢(shì)霸榜，長(zhǎng)城新能源車疲態(tài)盡顯
要說今年上半年風(fēng)頭最盛的新能源汽車企業(yè)是哪個(gè)，那比亞迪一定是唯一的答案。
連續(xù)多月銷量破10萬(wàn)，前7個(gè)月銷量超過去年全年銷量之和，比亞迪用具體表現(xiàn)詮釋了為什么新能源車是未來大勢(shì)，甚至比亞迪一家車企的銷量就超過了新造車五強(qiáng)+吉利+長(zhǎng)城+一汽+東風(fēng)+長(zhǎng)安，表現(xiàn)非常強(qiáng)勢(shì)。
從產(chǎn)品上來看，比亞迪目前已經(jīng)拿出了幾個(gè)爆款產(chǎn)品，并且還涵蓋了各個(gè)價(jià)格區(qū)間。在20萬(wàn)以上的價(jià)格區(qū)間內(nèi)，比亞迪漢實(shí)現(xiàn)了月上險(xiǎn)量超過2萬(wàn)臺(tái)的創(chuàng)舉，此前只有特斯拉Model 3有過如此強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn)。
10～20區(qū)間內(nèi)，比亞迪拿出了宋系列、秦系列和元系列，這三大系列上險(xiǎn)量都在兩萬(wàn)輛以上，并成為主要的上險(xiǎn)量貢獻(xiàn)者。
而在10萬(wàn)級(jí)的市場(chǎng)上，比亞迪也有海豚車型，7月份上險(xiǎn)量已經(jīng)達(dá)到了14584輛。這些車型中既包含了插混車型也包含了純電車型，而上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)也證明了，只要實(shí)力過硬，所有的技術(shù)路線都不愁賣。
比亞迪的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)不僅體現(xiàn)在整體上險(xiǎn)量上，即使具體到每個(gè)省市，比亞迪的表現(xiàn)仍然很突出。
車東西統(tǒng)計(jì)了國(guó)內(nèi)（港澳臺(tái)除外）31個(gè)省市的新能源車上險(xiǎn)量情況，想要看看各個(gè)省市都是哪些新能源車企在稱王。
最終的結(jié)果非常震撼，除了廣西和吉林，余下的29個(gè)省市中，比亞迪都拿下了最暢銷新能源車企的桂冠。在廣西和吉林拿下第一的分別是上汽通用五菱和一汽集團(tuán)，而這兩家車企能夠取得第一主要是因?yàn)槠淇偛吭诖?，即便如此，比亞迪也排在了第二位?/p>
▲各省市7月份新能源車企上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)
這一數(shù)據(jù)足見比亞迪的超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
與比亞迪的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)相比，另外兩家民營(yíng)車企吉利和長(zhǎng)城的表現(xiàn)并不算好。吉利方面也在走車海戰(zhàn)術(shù)，純電車型和插混車型一共有20款車，但其中絕大多數(shù)都屬于打醬油的產(chǎn)品，其主力產(chǎn)品仍然為帝豪系列和幾何系列。
但略顯尷尬的是，很久之前吉利就在靠這兩個(gè)系列闖蕩新能源汽車市場(chǎng)了，此前銷量也證明了，這兩個(gè)系列車型并不能幫助吉利快速躋身到一線新能源車企的行列。
目前吉利正在發(fā)力混動(dòng)技術(shù)，想通過混動(dòng)產(chǎn)品來打開新能源車市場(chǎng)，但效果并不算好，部分混動(dòng)車型的競(jìng)爭(zhēng)力不如油車，銷量?jī)H有兩位數(shù)甚至是個(gè)位數(shù)。
如果吉利的新能源轉(zhuǎn)型表現(xiàn)屬于中規(guī)中矩的話，那么長(zhǎng)城汽車在新能源方面的表現(xiàn)就稱得上失敗了，整個(gè)7月份僅有8327輛新車上險(xiǎn)，表現(xiàn)非常不好。
▲比亞迪吉利長(zhǎng)城7月份新能源上險(xiǎn)數(shù)據(jù)
長(zhǎng)城汽車在新能源方面最突出的問題就是太依賴歐拉品牌，以長(zhǎng)城汽車的體量來看，完全有余力在新能源汽車市場(chǎng)布局更多的產(chǎn)品，但目前的結(jié)果并不盡如人意。
歐拉品牌現(xiàn)在也面臨著競(jìng)爭(zhēng)力不足的問題，7月份只有好貓一款車上險(xiǎn)量尚且可以，其他產(chǎn)品的表現(xiàn)并不算好。換芯門、高價(jià)低配的標(biāo)簽也一直伴隨著歐拉品牌，其未來發(fā)展也并不明朗。
而其他的插混車型的上險(xiǎn)量表現(xiàn)也非常慘淡，這可能與其入局時(shí)間比較晚、售價(jià)高等原因分不開，而魏派VV7則是一款老車，已經(jīng)基本停售了。要想繼續(xù)在這一市場(chǎng)深耕，長(zhǎng)城汽車還有很多的工作要做。
整體上來看，民營(yíng)三強(qiáng)中，比亞迪乘著新能源的東風(fēng)已經(jīng)順利起飛了，而吉利和長(zhǎng)城雖然憑著燃油車的基礎(chǔ)還不至于被市場(chǎng)淘汰，但隨著汽車四化轉(zhuǎn)型的深入進(jìn)行，其肩上的壓力也會(huì)顯著增加。
長(zhǎng)安瞄準(zhǔn)微型車市場(chǎng)，東風(fēng)借力B端市場(chǎng)
三大央企方面，從上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)上來看，長(zhǎng)安的表現(xiàn)最好，東風(fēng)次之，一汽則排在最后一位。
上險(xiǎn)量的差異主要源自其打法的不同。
▲長(zhǎng)安一汽東風(fēng)7月份新能源車上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)
長(zhǎng)安7月份的上險(xiǎn)量為19028輛，在眾多傳統(tǒng)車企中還處在不錯(cuò)的位置。仔細(xì)看其上險(xiǎn)量結(jié)構(gòu)不難發(fā)現(xiàn)，奔奔一款車就貢獻(xiàn)了12019輛的上險(xiǎn)量，單車占了整體上險(xiǎn)量的三分之二。
上險(xiǎn)量排在第二的車型則是LUMIN，該車為長(zhǎng)安汽車新推出的一款車型，定位也是微型車。
也就是說，長(zhǎng)安的打法主要靠微型車來打開市場(chǎng)，似乎想要復(fù)制上汽通用五菱的打法。
短期來看，憑借著微型車市場(chǎng)的巨大增長(zhǎng)潛力，能夠很快在銷量上打開突破，但長(zhǎng)期來看，一個(gè)車企不可能要一直靠微型車來支撐，后者微薄的利潤(rùn)并不足以幫助車企走的更遠(yuǎn)。
目前長(zhǎng)安也在盡力進(jìn)行純電動(dòng)車型的布局，深藍(lán)SL03就是其最新嘗試之一，仍處在交付初期，7月份僅有62輛上險(xiǎn)，而長(zhǎng)安汽車能否在新能源市場(chǎng)打開新的突破口，這款車的后續(xù)表現(xiàn)非常關(guān)鍵。
從數(shù)據(jù)上來看，東風(fēng)汽車也有16214輛新能源車進(jìn)行了上險(xiǎn)，表現(xiàn)也還可以。其中，上險(xiǎn)量最好的車型是風(fēng)神E70，而這款車主要用戶則是B端市場(chǎng)。
公開信息顯示，目前很多網(wǎng)約車司機(jī)都很喜歡這款車，甚至有“網(wǎng)約車賺錢第一車”的稱號(hào)。
但除了這款車之外，東風(fēng)汽車旗下就很少有上險(xiǎn)量非常亮眼的新能源車了，其重點(diǎn)投入的嵐圖品牌目前的上險(xiǎn)情況也并不如意，其首款車嵐圖FREE和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手理想ONE的差距仍然很明顯。
但目前東風(fēng)這種打法也并非長(zhǎng)久之道，B端市場(chǎng)很容易飽和，C端市場(chǎng)才是銷量的主力。北汽新能源此前就曾憑借B端市場(chǎng)的紅利成為國(guó)內(nèi)純電銷量第一的車企，但目前已經(jīng)陷入了明顯的增長(zhǎng)困境。
如果東風(fēng)汽車不能改變這種玩法，或許也將會(huì)陷入同等的困境。
一汽集團(tuán)目前在新能源方面的表現(xiàn)并不算亮眼，只有紅旗E-QM5和奔騰NAT的表現(xiàn)尚且說的過去。
這兩款車中，紅旗E-QM5的主力市場(chǎng)也是網(wǎng)約車，多個(gè)地區(qū)都有網(wǎng)約車司機(jī)選擇這款車，而其最新推出的版本紅旗E-QM5 PLUS也仍然瞄準(zhǔn)的是網(wǎng)約車市場(chǎng)。
奔騰NAT是首款支持寧德時(shí)代換電服務(wù)的車型，其英文名稱為Next Automatic Taxi（下一代智能化的士，一汽稱其之“國(guó)民的士”），從這個(gè)名字中我們也能夠看出該車的定位，其主要市場(chǎng)也是在B端。
但當(dāng)下來看，一汽這兩款車在網(wǎng)約車市場(chǎng)也沒有拿下足夠多的訂單，另一方面一汽的車型也不夠豐富，奔騰B30和奔騰X40已經(jīng)逐步停售了，僅可選的紅旗E-HS9又因?yàn)槎ㄎ槐容^高端，注定了其在上險(xiǎn)量上不會(huì)有太大的貢獻(xiàn)。
綜合來看，三大央企在新能源轉(zhuǎn)型方面進(jìn)展的都不算順利，未來想要在激烈的新能源競(jìng)爭(zhēng)中殺出來，還需要三家車企做出更多改變。
大眾成合資車企門面，BBA仍然水土不服
在新能源汽車市場(chǎng)上，曾經(jīng)的銷量密碼合資車的表現(xiàn)并不算好。
在主流的合資車企業(yè)中，只有大眾在電動(dòng)化方面轉(zhuǎn)型的比較堅(jiān)決，目前已經(jīng)有多款純電車型在售。從上險(xiǎn)量結(jié)構(gòu)中也可以看出，無論是一汽大眾還是上汽大眾，其上險(xiǎn)量最好的車型都是純電車型，混動(dòng)車型只占上險(xiǎn)量很少一部分。
上汽大眾和一汽大眾的總上險(xiǎn)量達(dá)到了22401輛，已經(jīng)成為合資車企中唯一的銷量擔(dān)當(dāng)了。
▲合資車企7月份新能源車上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)
BBA在開始電動(dòng)化轉(zhuǎn)型之后，也遲遲沒有找到合適的路徑，寶馬雖然推出了多款純電車型，但整體上來看上險(xiǎn)量都不突出。
奔馳是三家中在售純電車型最多的，純電就有EQA、EQB、EQC、EQE，但這四款車的上險(xiǎn)量都不足一千臺(tái)，真正給奔馳帶來銷量幫助的則是插混車型。
而奧迪的表現(xiàn)則是最糟糕的一個(gè)，四款車的總上險(xiǎn)量還沒有達(dá)到1000輛，而這其中也包括了純電車型和插混車型。
目前來看，BBA三家中奧迪面臨的壓力最大，急需要在國(guó)內(nèi)新能源車市推出一款代表作。
其他的海外車企中，日系三強(qiáng)在電動(dòng)化方面起步非常晚，現(xiàn)階段也沒有足夠吸引人的產(chǎn)品推出，豐田的首款正向研發(fā)的純電車型出師不利，還未大量交付就開始了召回。
美系車企中，通用上險(xiǎn)量最好的車型是別克Velite 6，單月上險(xiǎn)量達(dá)到了3466輛。但這款車并不是一輛純電車型，而是插混車型，在終端還有一定的優(yōu)惠，因而上險(xiǎn)量表現(xiàn)尚可。
而其他的車型表現(xiàn)就一般了，最新推出的凱迪拉克LYRIQ還在交付初期，7月份僅有71輛新車上險(xiǎn)，后續(xù)表現(xiàn)如何還很難說。
比起通用，福特的表現(xiàn)更加糟糕，無論是純電車型還是插混車型的上險(xiǎn)量都非常低，其中上險(xiǎn)量最好的是野馬Mach-E，作為福特的首款純電車型，單月上險(xiǎn)量?jī)H有662臺(tái)，表現(xiàn)屬實(shí)有些慘淡。
但這已經(jīng)是福特在新能源方面的門面了，兩款插混車型分別為4和21輛的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，略顯尷尬。
整體上來看，合資車企在新能源方面似乎都還沒有做好準(zhǔn)備，遲遲沒有爆品推出，目前大眾憑借著車海策略已經(jīng)先走一步了，其余車企如果想不掉隊(duì)，就需要放下過去的榮譽(yù)，重新出發(fā)。
結(jié)語(yǔ)：新能源車市格局日趨穩(wěn)定
從上面的數(shù)據(jù)不難看出，目前國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)正在出現(xiàn)馬太效應(yīng)，比亞迪、特斯拉甚至新造車五強(qiáng)正在大步奔跑。而另外一些車企還在原地打轉(zhuǎn)，甚至還有一些車企還在不斷退后。
新能源汽車已經(jīng)成為全球的共識(shí)了，也就是說，未來汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際上就是新能源汽車的競(jìng)爭(zhēng)，那么先發(fā)者就將會(huì)占據(jù)更多的優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)下，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)格局也隨著先發(fā)者的持續(xù)推動(dòng)而逐步穩(wěn)定，后來者想要在新能源汽車市場(chǎng)中分得一杯羹就需要做出更多努力。