文｜DoNews 張宇
編輯｜楊博丞
中國動力電池廠商在全球市場上再次以絕對優(yōu)勢霸榜。
8月2日，韓國市場研究機構SNE Research的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全球動力電池裝車量排名前20的動力電池廠商中，有15家來自中國；在增速超過100%的12家動力電池廠商中，有11家來自中國。
而在前十名中，中國動力電池廠商占據(jù)了六席，合計市場份額超過了56%，其中，寧德時代的市場份額從2021年同期的28.6%提升至34.8%，繼續(xù)穩(wěn)坐全球動力電池“一哥”的寶座，位列第二名的LG新能源的市場份額由2021年同期的23.8%下降至14.4%，而比亞迪則位列第三名，其市場份額由2021年同期的6.8%上升至11.8%。此外，中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達和蜂巢能源分別位列第七至十名。
值得一提的是，日韓動力電池廠商僅在前十名中占據(jù)了四席，合計市場份額為35.4%，其中，除了SK On的市場份額微增以外，其余三者的市場份額均面臨著不同程度的下滑，對此，SNE Research甚至十分擔憂地表示，“為應對日益強勁的中國國內(nèi)市場，國內(nèi)三大公司很可能需要建立靈活的戰(zhàn)略?！?/p>
顯而易見的是，隨著中國新能源汽車銷量屢創(chuàng)新高，中國動力電池廠商正在改寫全球動力電池市場的競爭格局。
中國動力電池廠商掘金全球市場
“寧德時代的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了全球55個國家和地區(qū)，動力電池出貨量超過了400GWh，全球每三輛電動車中就有一輛配套了寧德時代的電池?！睂幍聲r代董事長曾毓群在2022世界動力電池大會上如是表示。
寧德時代表現(xiàn)強勢的背后，離不開中國新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展。乘聯(lián)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年7月，全國新能源乘用車零售銷量為48.6萬輛，同比增長117.3%；2022年1-7月，全國新能源乘用車零售銷量為273.3萬輛，同比增長121.5%。乘聯(lián)會還預測，2022年全年，中國新能源車銷量將超過此前預期，達到600萬輛以上。
8月10日，西班牙《公眾》日報網(wǎng)站的一篇報道稱，中國新能源汽車行業(yè)已經(jīng)發(fā)生翻天覆地的變化。在這個擁有超過10億人口的國家，電動汽車的發(fā)展異常耀眼。在短短數(shù)年內(nèi)，該行業(yè)就從幾乎不存在發(fā)展到了銷售數(shù)據(jù)創(chuàng)紀錄的程度。
一位動力電池行業(yè)人士向DoNews（ID：ilovedonews）表示，“全球新能源汽車行業(yè)正處于集中爆發(fā)階段，行業(yè)預計動力電池行業(yè)仍會保持穩(wěn)定增長，尤其是處于頭部的動力電池廠商將最先受益?！?/p>
以寧德時代為例，根據(jù)2021年財報，寧德時代在海外市場的業(yè)務實現(xiàn)了高速增長，其海外市場業(yè)務收入為278.7億元，同比增長2.5倍，占總營收的比例由2021年同期的15.71%增長至221.38%，海外市場業(yè)務的毛利率為30.48%，高于中國市場業(yè)務的毛利率。其中，特斯拉作為寧德時代最大的客戶，所貢獻的收入高達130.4億元，約占動力電池業(yè)務收入的14%。
在2022世界動力電池大會上，寧德時代方面表示M3P電池已經(jīng)實現(xiàn)了量產(chǎn)，預計在明年推向市場應用。另有消息稱，寧德時代將會在今年第四季度向特斯拉供應最新的產(chǎn)品M3P電池，將會搭載到Model Y車型上，該款車會將在明年年初上市。
現(xiàn)階段，寧德時代在全球范圍內(nèi)共投建了13座生產(chǎn)基地，除了已有的德國圖林根州生產(chǎn)基地和印度尼西亞生產(chǎn)基地外，寧德時代正試圖繼續(xù)擴大海外生產(chǎn)基地的布局，有消息稱寧德時代將在北美地區(qū)建造一座年產(chǎn)能為800GWh的生產(chǎn)基地，就近配套特斯拉美國工廠，并且還計劃投資50億美元，在墨西哥建立一座生產(chǎn)基地，為特斯拉和福特汽車供應動力電池。
而比亞迪也享受到了頭部優(yōu)勢帶來的紅利。當前，比亞迪生產(chǎn)的動力電池幾乎為自家車型使用，換言之，僅憑比亞迪一家新能源汽車廠商，其動力電池裝車量就占到了全球市場近15%的水平。
與此同時，比亞迪的動力電池正在逐步打開外供。2021年4月，比亞迪董事長兼總裁王傳福表示：“刀片電池已經(jīng)開始向全行業(yè)外供，未來，刀片電池將陸續(xù)搭載在國內(nèi)外各主流品牌的新能源車型上?！?/p>
2022年8月，據(jù)外媒Teslamag.de消息，比亞迪的磷酸鐵鋰電芯已經(jīng)上線特斯拉柏林工廠的Model Y生產(chǎn)線。
不過，相比在全球市場上高歌猛進、開疆拓土，中國市場依舊是動力電池廠商的主戰(zhàn)場和基本盤。
“如果不盡快提高在中國市場的市占率，動力電池廠商在全球市場上超越寧德時代和比亞迪將遙遙無期?！鄙鲜鲂袠I(yè)人士判斷。
動力電池第二梯隊緊追猛趕
處于第二梯隊的動力電池廠商雖然體量遠不如寧德時代和比亞迪，但也在加速擴充產(chǎn)能、搶奪全球市場的訂單。
不過，動力電池第二梯隊想要挑戰(zhàn)寧德時代和比亞迪的地位其實并不容易。8月11日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布了7月動力電池裝車量數(shù)據(jù)：全國動力電池產(chǎn)量為47.2GWh，同比增長172.2%；裝車量為24.2GWh，同比增長114.2%。
具體來看，寧德時代以11.41GWh的裝車量、47.19%的市占率持續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一，比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科和欣旺達緊隨其后，裝車量分別為6.10GWh、1.47GWh、1.14GWh和0.75GWh，市占率分別為25.23%、6.07%、4.70%和3.11%。
值得肯定的是，動力電池第二梯隊正迎來新的突破。在新能源汽車高速發(fā)展的利好環(huán)境下，新能源汽車廠商迫切希望在供應鏈環(huán)節(jié)降低成本以及保持穩(wěn)定性，因此積極引入“二供”、“三供”，為動力電池第二梯隊帶來了突圍的可能性。
事實上，動力電池第二梯隊也奮起反擊，比如得益于控股股東大眾汽車集團的影響力，國軒高科未來將主要布局歐洲、北美和東南亞市場。目前，國軒高科已和博世、塔塔集團、大眾汽車集團、VinFast等汽車廠商達成戰(zhàn)略合作。與此同時，國軒高科還完成了在瑞士證券交易所的上市工作，募集資金約6.85億美元。
億緯鋰能獲得了包括戴姆勒、寶馬、現(xiàn)代起亞、捷豹路虎等多家國際一線汽車廠商的青睞，6月8日，億緯鋰能發(fā)布定增公告稱，擬向特定對象發(fā)行A股股票募集資金90億元，用于投資其動力電池項目。
欣旺達則成功進入雷諾的供應鏈體系，并計劃與日產(chǎn)聯(lián)合研發(fā)下一代電動汽車電池，并且正在積極推進在瑞士證券交易所的上市進程。
此外，蜂巢能源在江蘇證監(jiān)局進行了科創(chuàng)板上市輔導備案；中創(chuàng)新航正式向港交所提交招股書，計劃籌集資金約15億美元。
目前，各大電池廠商都開始了瘋狂擴產(chǎn)。
寧德時代2025年的產(chǎn)能規(guī)劃目標約在600GWh；中創(chuàng)新航將2025年實現(xiàn)300GWh的產(chǎn)能目標提高為500GWh；國軒高科預計在2025年達到100GWh產(chǎn)能；欣旺達的2025年落地產(chǎn)能為138GWh，全球規(guī)劃總產(chǎn)能為500GWh，而蜂巢能源的規(guī)劃加較為激進，按照占據(jù)全球25%市場份額的計劃，2025年其將挑戰(zhàn)600GWh的全球產(chǎn)能目標。
日韓動力電池廠商也在蠢蠢欲動，LG新能源在其二季度財報電話會議上透露，計劃于2023年在LG中國工廠生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。此前，LG新能源一直在三元鋰電池上布局，此次轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰的舉動意味著LG新能源或許想通過在中國市場加大布局，來搶奪寧德時代的優(yōu)勢。
根據(jù)外媒近日的報道，松下控股計劃在2024年前，將向特斯拉供應的電動汽車電池的產(chǎn)量提高約10%。據(jù)悉，松下正在增加為特斯拉旗艦車型Model 3提供動力的2170圓柱形電池的產(chǎn)量。
動力電池第二梯隊的一些列動作，均指向了全球市場的爭奪戰(zhàn)。有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著中國新能源汽車滲透率接近30%，市場增速放緩，屆時競爭激烈的中國市場或?qū)⒊霈F(xiàn)大規(guī)模的價格戰(zhàn)，而出海有望獲取更大的發(fā)展空間。
根據(jù)SNE Research的測算數(shù)據(jù)，如果以2021年年初的規(guī)劃產(chǎn)能進行計算，動力電池的產(chǎn)銷缺口將在2022年出現(xiàn)，而動力電池的裝車缺口將在2023年出現(xiàn)，到2025年，動力電池產(chǎn)銷缺口將達到37%，裝車缺口將達到25%且持續(xù)維持供需緊張的狀態(tài)。廣汽集團董事長曾慶洪也在2022世界動力電池大會上直言“動力電池市場正面臨供需不平衡”。動力電池供需失衡，意味著動力電池第二梯隊突圍的窗口期已經(jīng)打開。
可以預見的是，進入2022年下半年后，中國動力電池廠商布局全球市場的步伐將再度加速，盡管這條道路上布滿荊棘且困難重重，但一場全球范圍內(nèi)的市場爭奪戰(zhàn)已然不可避免。