文|驚蟄研究所 小滿
近幾年，隨著新能源汽車逐漸打開市場，因?yàn)殡姵乩m(xù)航產(chǎn)生的里程焦慮慢慢得到緩解。但如今，當(dāng)國內(nèi)第一批新能源汽車的動力電池面臨退役，新的用電成本問題又施加到消費(fèi)者的身上。
官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年6月底，全國新能源汽車的保有量已達(dá)到1001萬輛。面對巨大的換電需求，消費(fèi)者重新開始對比新能源車與燃油車之間的使用成本，也有人看到動力電池回收這一新能源汽車領(lǐng)域產(chǎn)生的新興業(yè)態(tài)，再加上一眾造車新勢力捧出來的明星電池企業(yè)，恍惚中給人一種感覺：新能源造車的本質(zhì)，原來是一場電池游戲。
動力電池退役，換電“刺客”現(xiàn)身
自2015年新能源電動車正式面向普通消費(fèi)者市場推廣，至今已經(jīng)有7年時間，而動力鋰電池的使用年限一般為5到8年，有效壽命為4到6年。這意味著，從2019年開始已有動力電池陸續(xù)進(jìn)入退役期，而2022年是首批進(jìn)入普通消費(fèi)市場的新能源車，大面積迎來動力鋰電池退役潮的“最后期限”。
驚蟄研究所在訪問理想、小鵬、比亞迪等新能源汽車廠商官網(wǎng)時發(fā)現(xiàn)，目前大多數(shù)新能源電動車廠商在進(jìn)行宣傳的時候，并沒有對更換電池可能帶來的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行詳細(xì)說明，僅小鵬在官網(wǎng)售后服務(wù)頁面展示了標(biāo)價2999元的“電池終身質(zhì)保服務(wù)”。隨后，驚蟄研究所分別致電比亞迪、理想和小鵬汽車客服詢問“電池終身質(zhì)保服務(wù)”的相關(guān)具體政策，以及更換動力電池的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
比亞迪和小鵬汽車的官方客服均表示，針對首任（即非二手車渠道購買所有）、非營運(yùn)車輛會提供終身免費(fèi)換電服務(wù)，但需要先將車輛送回線下門店交由廠商進(jìn)行檢測。另外據(jù)小鵬汽車客服透露，G3、P5、P7三種車型享受動力電池終身質(zhì)保的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，分別為2999元、3399元以及3999元。
與小鵬略有不同，驚蟄研究所撥打理想官方客服電話進(jìn)行咨詢時被告知，由于理想汽車在2019年才正式起售，因此其所售車輛還未有達(dá)到動力電池退役標(biāo)準(zhǔn)的情況。理想客服進(jìn)一步透露，目前理想車主行駛里程最長的僅有26萬公里，而理想官方對車輛的檢測結(jié)果顯示，其動力電池的衰減僅為9%。
面對驚蟄研究所提出的“可能因?yàn)槠渌驅(qū)е滦枰鼡Q動力電池的需求”，理想客服以理想L9的44.5kWh容量電池為例表示，整體更換電池的費(fèi)用在6到7萬元不等。驚蟄研究所根據(jù)理想L9官網(wǎng)標(biāo)注售價45.98萬元計算，更換一塊動力電池的成本，大概占到原購車費(fèi)用的12%-15%。
需要指出的是，目前國家規(guī)定新能源電動車質(zhì)保期內(nèi)（8年或15萬公里），如果動力電池衰減超過20%，可以要求廠家免費(fèi)更換。但到目前為止，尚未有動力電池衰減的國家標(biāo)準(zhǔn)出臺，且多數(shù)動力電池的衰減檢測都由廠家自行完成。
因此除承諾終身質(zhì)保的品牌和車型外，在動力電池更換這件事情上，可能存在成本分?jǐn)偤拓?zé)任劃分不明確的情況，導(dǎo)致車主在超過質(zhì)保期后，需要自行承擔(dān)數(shù)萬元的電池更換費(fèi)用。
新能源造車：一半成本是電池
事實(shí)上，新能源車更換動力電池的成本不止在電池退役時才會顯露，非正常衰減導(dǎo)致的電池故障，也會讓新能源車主們提前感受到來自電池刺客的威脅。
不久前，有極星車主投訴稱，自己駕駛的極星2發(fā)生車輛事故導(dǎo)致電池受損，在交給4S店進(jìn)行維修時，對方為更換電池組這項(xiàng)服務(wù)開出54萬元的“天價”，而車輛實(shí)際開票價為24.9萬元，不足維修費(fèi)用的一半。面對高昂的維修費(fèi)用，車主最終選擇走保險流程進(jìn)行全額賠付。
從爆料的內(nèi)容來看，極星汽車開出54萬元的換電天價也并非“獅子大開口”。由于事故導(dǎo)致底盤受損，而極星由鋁制外殼包裹的電池板就緊貼在底盤上面，因此電池板整體出現(xiàn)凹陷，需要換掉整個電池組。另外，極星的電池包在設(shè)計上沒有采用常見的平鋪排布，而是分兩層呈“H”型分布，這也為事故后更換電池增加了更多的工時成本。
雖然能開出54萬元換電天價的新能源汽車品牌是少數(shù)，但其他品牌車型中的電池成本，在整車售價里的占比也著實(shí)不低。
較早前有公開數(shù)據(jù)顯示，動力電池的制造成本約為1300元/kWh，加上運(yùn)輸、人員裝配以及廠家利潤后，實(shí)際裝車價格則在1700元/kWh左右。由此計算，常見的40kWh到60kWh的動力電池成本在6.8萬元到10.2萬元不等，驚蟄研究所對比部分廠商的在售車型售價發(fā)現(xiàn)，電池成本的占比達(dá)到一半以上。
例如比亞迪漢EV創(chuàng)世版官網(wǎng)的補(bǔ)貼后指導(dǎo)價為26.98萬元到28.86萬元，其采用的85.4kWh動力電池成本達(dá)到14.5萬元，電池占比超過50%。小鵬P5 550公里續(xù)航低配版本的官網(wǎng)補(bǔ)貼后售價為19.39萬元，其使用的66.2kWh動力電池的成本則為11.25萬元，占比達(dá)到58%。
不過，也并非所有新能源汽車品牌都承擔(dān)著如此高的電池成本。早在2019年就有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，一位特斯拉車主展示的官方維修郵件顯示，其名下一臺model 3更換電池的工時費(fèi)為1105.1美元，電池本身需要13590美元，按當(dāng)時匯率換算不到10萬人民幣，還不到model 3 整車價格的三分之一。
值得一提的是，正是從2019年開始，特斯拉憑借自產(chǎn)電池率先帶領(lǐng)旗下車型整體降價，推動了新能源電動車的普及，也借此快速建立了新能源汽車市場的領(lǐng)先地位。但時至今日，國內(nèi)新能源廠商們的競爭焦點(diǎn)，仍有相當(dāng)大一部分放在了電池上。
千億回收市場，再造一個“寧王”？
回到產(chǎn)業(yè)端，隨著越來越多的動力電池面臨退役，近些年動力電池回收業(yè)務(wù)，已經(jīng)受到了不少行業(yè)人士和投資者的關(guān)注。
據(jù)了解，通常退役動力電池的回收路徑分為梯次利用和再生利用。其中，梯次利用指的是將已退役的電池進(jìn)行拆解、重組，再應(yīng)用到對電池能量密度要求不高的儲能等領(lǐng)域。而再生利用，則是指將退役動力電池拆解后，提取其中的鈷、鎳、鋰等具有較高經(jīng)濟(jì)價值的金屬材料。
據(jù)天風(fēng)證券此前預(yù)計，我國動力電池回收市場規(guī)模有望在2030年達(dá)到758.4億元，其中梯次利用市場規(guī)模313.5億元，再生利用市場規(guī)模444.9億元。樂觀預(yù)期下2030年退役動力電池梯次和再生利用市場總規(guī)模，有望達(dá)到1048.9億元。
對動力電池回收業(yè)務(wù)的看好并非盲目樂觀。在政策方面，自2016年起，有關(guān)部門就通過下發(fā)通知以及規(guī)范和完善現(xiàn)有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的方式，推動建立電動汽車動力電池回收利用體系，明確廠商承擔(dān)回收動力電池的主體責(zé)任，也因此吸引了一些整車企業(yè)陸續(xù)布局電池回收業(yè)務(wù)、設(shè)置回收網(wǎng)點(diǎn)。
此外，新能源汽車市場近幾年來的飛速發(fā)展，也為動力電池回收業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了史無前例的行業(yè)前景。公開資料顯示，我國新能源汽車銷量從2015年開始一直保持快速增長。此后6年內(nèi)，銷量從33.1萬輛暴漲至352.1萬輛，年復(fù)合增長率達(dá)48.3%，截至2021年底，新能源汽車保有量達(dá)到784萬輛。
新能源汽車的銷售放量，首先帶來的是更多潛在退役動力電池。據(jù)媒體報道，2021年我國動力電池裝車量已達(dá)154.5GWh，是2015年的近10倍。另一方面，新能源汽車市場的需求激增，也引發(fā)了上游動力電池生產(chǎn)的原材料供應(yīng)緊張，由此傳導(dǎo)到鋰、鈷、鎳等鋰電池關(guān)鍵原材料市場行情的大幅漲價，引發(fā)行業(yè)內(nèi)外的高度關(guān)注。公開數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年碳酸鋰的價格一度飆升至51.5萬元/噸，較一年多以前暴漲了10倍。
坦白說，只是看到一年多行情大漲10倍這點(diǎn)信息，就足以吸引不少企業(yè)涌入這片藍(lán)海，而去年作為全球最大動力電池廠的寧德時代，凈利潤達(dá)到159億元、同比增長185%，市值突破萬億規(guī)模的驚人成績，自然也點(diǎn)燃了許多人的財富夢想。許多企業(yè)都在加速入局，試圖在動力電池回收行業(yè)再造一個“寧王”。
長江證券研報顯示，去年我國動力電池回收行業(yè)新增1.07萬家注冊企業(yè)，占到行業(yè)總量的80% 。從2021年下半年至今，寧德時代的主要供應(yīng)商天賜材料、鋰礦巨頭贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)也陸續(xù)進(jìn)場。
當(dāng)造車新勢力們開辟了新能源汽車的新時代，寧德時代等供應(yīng)商們也迎來了歷史的高光時刻。如今，聚光燈投向動力電池回收市場，在這場圍繞原材料展開一場暗戰(zhàn)之后，下一個登場的又會是誰？