文|車(chē)百智庫(kù) 秦海清
編輯|阿峰
“動(dòng)力電池的隔膜我們一家都做不了?！?/p>
2010年初，在北大光華新年論壇上，時(shí)任工信部副部長(zhǎng)的苗圩稱(chēng)，限制我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展的最大問(wèn)題是電池，而電池最大的問(wèn)題是隔膜。
是年底，美日兩國(guó)隔膜廠(chǎng)商的全球市場(chǎng)市場(chǎng)率約占95%，而中國(guó)僅占4%，且產(chǎn)品集中于中低端，高端隔膜需求基本依賴(lài)進(jìn)口。雖然不至于“一家都做不了”，但形勢(shì)屬實(shí)堪憂(yōu)。
其實(shí)，苗圩發(fā)出感嘆之際，中國(guó)隔膜產(chǎn)業(yè)正在為隔膜國(guó)產(chǎn)化積蓄力量，既有廠(chǎng)商意氣風(fēng)發(fā)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，也有新晉者此起彼伏斗志昂揚(yáng)。這一年4月，一家叫做“上海恩捷新材料科技股份有限公司”（下稱(chēng)“上海恩捷”）的公司剛剛注冊(cè)成立，恐怕它的創(chuàng)始人李曉明也不敢想，恩捷日后將成為全球“大膜王”。
應(yīng)無(wú)人懷疑中國(guó)新能源汽車(chē)“換道超車(chē)”的戰(zhàn)略決心，于是產(chǎn)業(yè)鏈條上的企業(yè)放手大干快上。中國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)迅速崛起，不消數(shù)年便實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，而且中國(guó)占據(jù)了全球鋰電隔膜供應(yīng)的大頭。
篤定新能源的人，獲得了時(shí)代紅利，特別是在2021年。這一年，胡潤(rùn)中國(guó)富豪榜上榜人數(shù)和財(cái)富總和比前一年增長(zhǎng)超過(guò)20%，新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)是主要原因之一。
財(cái)富增長(zhǎng)最多的前10位企業(yè)家中，8位與新能源有關(guān)。寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群財(cái)富增長(zhǎng)了2000億元，以3200億元財(cái)富首次進(jìn)入中國(guó)富豪榜前三。寧德時(shí)代的上游隔膜行業(yè)也賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，恩捷的李曉明家族首次躋身中國(guó)富豪榜top100，坐穩(wěn)云南首富；星源材質(zhì)的陳秀峰財(cái)富總和增長(zhǎng)了3倍多。
2021年是中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)“大高潮”，2022年形勢(shì)不減，產(chǎn)業(yè)鏈條上的各個(gè)環(huán)節(jié)都很嗨，越嗨越當(dāng)居安思危。于中國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)而言，仍需要跨過(guò)幾道“天塹”，實(shí)現(xiàn)從隔膜大國(guó)到隔膜強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，完成逆襲的最后一環(huán)。
本文主要通過(guò)梳理中國(guó)隔膜產(chǎn)業(yè)崛起的歷程，試圖回答以下三個(gè)問(wèn)題：
1、鋰電隔膜為什么重要，會(huì)是一門(mén)好生意嗎？
2、中國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)是如何實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有、從小到大的崛起的？
3、中國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)會(huì)被卡脖子嗎？
01 鋰電隔膜是一門(mén)好生意嗎？
電池起火是影響消費(fèi)者購(gòu)置新能源汽車(chē)的一大顧慮。
應(yīng)急管理部消防救援局的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，全國(guó)共接報(bào)火災(zāi)21.9萬(wàn)起，其中各類(lèi)交通工具火災(zāi)1.9萬(wàn)起，包括640起新能源汽車(chē)火災(zāi)，同比上升32%。一時(shí)間，“新能源汽車(chē)日均燒毀7臺(tái)”受到詬病。
新能源汽車(chē)火災(zāi)事故當(dāng)理性看待，如果考慮到新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的增速和保有量的提升，其實(shí)新能源汽車(chē)的火災(zāi)事故是呈現(xiàn)下降趨勢(shì)的。
談隔膜為什么要提新能源汽車(chē)起火呢？因?yàn)楦裟ぞ褪欠乐闺姵仄鸹鸬年P(guān)鍵材料。諸多電池起火事故的發(fā)生，正是由于隔膜遭到損壞。
隔膜是鋰電池四大主材之一，有鋰電池“第三極”之稱(chēng)。當(dāng)正極材料、負(fù)極材料和電解液陸續(xù)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化時(shí)，隔膜也就是這幾年才擺脫進(jìn)口依賴(lài)。
通俗地講，隔膜就是一層塑料薄膜。
肉眼看上去隔膜平平無(wú)奇，其實(shí)其表面密布納米級(jí)的微孔。這個(gè)微孔正是隔膜發(fā)揮作用的關(guān)鍵所在，微孔制備也是隔膜生產(chǎn)的核心技術(shù)。
根據(jù)成孔機(jī)理的不同，隔膜有干法和濕法之分，相對(duì)而言，濕法隔膜整體性能更優(yōu)，已經(jīng)逐漸成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。
具有微孔的隔膜主要有兩大作用：
一是，隔膜大量曲折貫通的微孔，能夠保證電解質(zhì)離子自由通過(guò)形成充放電回路。
二是，在電池過(guò)度充電或者溫度升高時(shí)，隔膜通過(guò)閉孔功能將電池的正極和負(fù)極分開(kāi)以防止其直接接觸而短路。
隔膜的質(zhì)量直接影響鋰電池的容量、循環(huán)以及安全性等性能。電池廠(chǎng)商對(duì)隔膜本身性能的“考核”極其嚴(yán)格，指標(biāo)非常多。因此，隔膜是鋰電池原材料中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、制作工藝的要求最高。
隔膜屬于典型的重資產(chǎn)行業(yè)，固定資產(chǎn)占比居四大主材之首，尤其是設(shè)備占比很高；單GWh的整體投入僅次于正極材料。
所以，從市場(chǎng)進(jìn)入的角度看，很難說(shuō)隔膜是一門(mén)好生意，對(duì)不具備資金實(shí)力和不掌握高技術(shù)水平者來(lái)說(shuō)：隔膜雖薄，風(fēng)險(xiǎn)很高。
高風(fēng)險(xiǎn)往往也意味著高回報(bào)。隔膜行業(yè)的毛利率一度高達(dá)70%，相當(dāng)誘人。隨著技術(shù)工藝的發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，近年來(lái)隔膜行業(yè)的毛利率逐漸下降，但至今也有50%左右的水平。從這個(gè)角度來(lái)講，隔膜又是一門(mén)好生意。
另外一點(diǎn)值得注意的是，當(dāng)前隔膜行業(yè)的集中度較高，市場(chǎng)份額主要由頭部幾家大廠(chǎng)占據(jù)。高市場(chǎng)集中度對(duì)想要進(jìn)入隔膜行業(yè)的人來(lái)說(shuō)不太友好。
（隔膜在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置。來(lái)源：星源材質(zhì)財(cái)報(bào)）
02 起步
中國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)的歷史進(jìn)程，大致可以分為三個(gè)階段：2009年以前，起步初創(chuàng)階段；2009-2015年，起勢(shì)大干快上階段，國(guó)產(chǎn)替代加速實(shí)現(xiàn)；2016年至今，頭部企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張、小企業(yè)出清淘汰，中國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)起飛、稱(chēng)霸全球。
中科院化學(xué)所是我國(guó)最早從事鋰電隔膜研究的單位，20世紀(jì)90年代初開(kāi)發(fā)出擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“干法雙向拉伸”工藝，與一些地方企業(yè)有過(guò)合作，但整體產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢。
“十五”（2001-2005年）期間，國(guó)家863計(jì)劃曾布署過(guò)從基礎(chǔ)原材料抓起的鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項(xiàng)目，但一直未有實(shí)質(zhì)性的突破。在此期間，河南新鄉(xiāng)的中科科技和深圳的星源材質(zhì)先后成立，是中國(guó)最早的一批隔膜廠(chǎng)商。
2004年，中科科技旗下的隔膜品牌“格瑞恩”，率先實(shí)現(xiàn)隔膜材料的國(guó)產(chǎn)化，由此國(guó)產(chǎn)隔膜在中低端市場(chǎng)開(kāi)始替代進(jìn)口產(chǎn)品。
有趣的是，一位來(lái)自中科院化學(xué)所的人士撰文，不點(diǎn)名地稱(chēng)河南新鄉(xiāng)一家公司采用的干法雙向拉伸工藝，是通過(guò)非正常手段從中科院化學(xué)所獲取。
2000年時(shí)，貿(mào)易出身的陳秀峰還在跟哥哥一起開(kāi)餐廳，偶然聽(tīng)說(shuō)隔膜利潤(rùn)很高，但中國(guó)壓根沒(méi)有，得從日本拿貨。
陳秀峰找到的日本公司，聽(tīng)說(shuō)是中國(guó)公司要買(mǎi)隔膜，便首先聲明要先款后貨，并要提前45天將貨款打到其公司賬戶(hù)上，還要審查購(gòu)買(mǎi)公司的資質(zhì)，防止隔膜應(yīng)用于導(dǎo)彈、潛艇、魚(yú)雷的電池上，如果對(duì)方判定陳秀峰的客戶(hù)“有用于軍事目的可能”，可以隨時(shí)終止合作。
從2003年，陳秀峰開(kāi)始代理銷(xiāo)售日本公司的隔膜產(chǎn)品。幾次生意往來(lái)后，陳秀峰感受愈深：一邊是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)受制于人的現(xiàn)狀，一邊是豐厚的利潤(rùn)吸引。終于，陳秀峰決定自己干，一定要在隔膜行業(yè)擁有一席之地。
“十一五”（2006-2010年）期間，863計(jì)劃提出實(shí)現(xiàn)隔膜的國(guó)產(chǎn)化。2006年，佛塑科技與比亞迪共同出資設(shè)立金輝高科，并分擔(dān)了863計(jì)劃中新能源汽車(chē)的部分項(xiàng)目，主要任務(wù)是把手機(jī)電池隔膜升級(jí)為電動(dòng)汽車(chē)電池隔膜。
至此，中國(guó)隔膜產(chǎn)業(yè)起步階段的“三巨頭”（中科科技、星源材質(zhì)、佛塑科技）集結(jié)完畢。2010年，“三巨頭”在全球隔膜市場(chǎng)的份額，加在一起只有4%，且產(chǎn)品集中在中低端領(lǐng)域。后來(lái)，“三巨頭”命運(yùn)各異，唯有星源材質(zhì)堅(jiān)挺至今。
03 起勢(shì)
2009年初，“十城千輛”工程啟動(dòng)，示范運(yùn)行城市到年中增加到13個(gè)。中國(guó)新能源汽車(chē)的浪潮正式拉開(kāi)帷幕。
2012年，《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》提出加強(qiáng)新能源汽車(chē)關(guān)鍵核心技術(shù)研究，加快研制動(dòng)力電池正負(fù)極、隔膜、電解質(zhì)等關(guān)鍵材料及其生產(chǎn)、控制與檢測(cè)等裝備。
新能源汽車(chē)的大勢(shì)所趨，拉高了國(guó)產(chǎn)隔膜的景氣度，中國(guó)隔膜產(chǎn)業(yè)開(kāi)始起勢(shì)。星源材質(zhì)、金輝高科、滄州明珠等老牌隔膜廠(chǎng)商斥巨資新建產(chǎn)線(xiàn)、擴(kuò)張產(chǎn)能的同時(shí)，一個(gè)個(gè)新玩家如雨后春筍。
在2010年前，中國(guó)能生產(chǎn)隔膜的企業(yè)不超過(guò)5家?！蹲C券時(shí)報(bào)》2012年10月報(bào)道，中國(guó)已有近50家企業(yè)在建和計(jì)劃上馬鋰電池隔膜項(xiàng)目。
群雄并起，大干快上，中國(guó)第一波“隔膜熱”興起，形勢(shì)一片大好。不過(guò)，“隔膜熱”也引起行業(yè)人士的反思：鋰電隔膜領(lǐng)域短時(shí)間內(nèi)涌現(xiàn)出大批量的企業(yè)，這給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的不是欣喜，而是擔(dān)憂(yōu)。
當(dāng)時(shí)，國(guó)產(chǎn)隔膜實(shí)際產(chǎn)出與規(guī)劃產(chǎn)能出入過(guò)大，收益率很低。國(guó)產(chǎn)隔膜單品性能還可以，但量產(chǎn)的穩(wěn)定性、一致性有問(wèn)題。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)隔膜主要集中在中低端領(lǐng)域，高端隔膜仍然欠缺。
國(guó)產(chǎn)隔膜主攻低端，一方面是技術(shù)掣肘，另一方面是因?yàn)楫?dāng)時(shí)鋰電隔膜的主要應(yīng)用領(lǐng)域并非動(dòng)力類(lèi)電池，而是數(shù)碼產(chǎn)品的鋰電池。相對(duì)而言，數(shù)碼產(chǎn)品鋰電池不需要非常高端的隔膜。
不過(guò)，行業(yè)人士都看得到，數(shù)碼產(chǎn)品鋰電池的需求量已經(jīng)平穩(wěn)，且占比出現(xiàn)下降趨勢(shì)，而動(dòng)力電池有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
所以，隔膜廠(chǎng)商要謀生存的同時(shí)，一定程度上也是在為即將到來(lái)的新能源汽車(chē)?yán)顺弊鰷?zhǔn)備。
“盡管還存在差距，但通過(guò)走‘先求有、再求精’的路線(xiàn)，國(guó)產(chǎn)隔膜擠進(jìn)了發(fā)達(dá)國(guó)家掌握的領(lǐng)域，國(guó)外隔膜企業(yè)普遍感到中國(guó)企業(yè)的壓力。”滄州明珠副總經(jīng)理谷傳明曾說(shuō)。
中國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)的大干快上，真干出了成績(jī)，2014年，中國(guó)產(chǎn)量在全球產(chǎn)量中占比將近一半，2015年實(shí)現(xiàn)了中低端隔膜的國(guó)產(chǎn)替代。
在此階段，上海恩捷的成立并未引人注意，“恩捷”是英文“energy”的音譯，當(dāng)時(shí)恩捷創(chuàng)始人李曉明的核心生意是“煙膜”，但在下一階段，恩捷爆發(fā)出巨大energy，成為全球“大膜王”。
04 起飛
大學(xué)所學(xué)專(zhuān)業(yè)與從業(yè)不對(duì)口，在中國(guó)十分普遍，星源材質(zhì)的陳秀峰在華中科技大學(xué)讀書(shū)時(shí)就是學(xué)空調(diào)的，但恩捷的李曉明有很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)背景。
李曉明碩士畢業(yè)后，1982年加入中國(guó)昆明塑料研究所，1984年即升任副所長(zhǎng)，五年后，李曉明赴美深造，就讀于麻省大學(xué)高分子材料專(zhuān)業(yè)，1992年底畢業(yè)，此時(shí)陳秀峰在深圳一家銀行的信貸外匯部上班。
畢業(yè)后，李曉明在美國(guó)找了一份工作，擔(dān)任Inteplast Corporation技術(shù)部經(jīng)理，這是一家剛成立一年的新公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)是標(biāo)簽用的薄膜，算是專(zhuān)業(yè)對(duì)口。
1996年回國(guó)后，李曉明攜其弟弟李曉華等家族成員圍繞材料行業(yè)先后創(chuàng)辦了紅塔塑膠、創(chuàng)新工貿(mào)、德新紙業(yè)、成都紅塔等公司，創(chuàng)新工貿(mào)后來(lái)更名并改制為股份公司“創(chuàng)新股份”，李曉明通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股等一系列運(yùn)作，將其他公司都裝入了創(chuàng)新股份。
2016年9月，創(chuàng)新股份上市時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)并不包括鋰電隔膜，恩捷還遠(yuǎn)在上海等風(fēng)來(lái)。
2010年4月，上海恩捷成立。如前所述，時(shí)值中國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)大干快上、熱火朝天。李曉明說(shuō)自己在此之前就注意到鋰電隔膜這塊新興市場(chǎng)，所以才下定決心迅速進(jìn)入，但并沒(méi)有迅速斬獲市場(chǎng)份額，因?yàn)轱L(fēng)還沒(méi)來(lái)。
風(fēng)來(lái)了，有兩股。
一股風(fēng)是隔膜主要應(yīng)用領(lǐng)域由數(shù)碼產(chǎn)品轉(zhuǎn)換到動(dòng)力電池。
隨著新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展，動(dòng)力電池出貨量由2015年16.9GWh快速增長(zhǎng)至2021年226GWh，復(fù)合增長(zhǎng)率54.06%，由此帶動(dòng)隔膜出貨量爆發(fā)式增長(zhǎng)。2015-2021年國(guó)內(nèi)隔膜出貨量從6.3億平方米快速提升至78億平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)52.2%。新能源汽車(chē)動(dòng)力電池已經(jīng)成為鋰電池最大的應(yīng)用領(lǐng)域。
另一股風(fēng)是主流隔膜產(chǎn)品從干法轉(zhuǎn)換到了濕法。
2016年，國(guó)家調(diào)整了新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策，能量密度更高的三元鋰電池出貨量迅速提升，帶動(dòng)了濕法隔膜的出貨，從一開(kāi)始就押注濕法隔膜的恩捷由此扶搖直上。2018年，恩捷隔膜的全球市占率達(dá)到14%，超越日本旭化成，成為全球隔膜行業(yè)的新霸主，產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。
特別是李曉明把上海恩捷注入上市公司創(chuàng)新股份（后更名為“恩捷股份”）后，通過(guò)不斷建新廠(chǎng)、擴(kuò)產(chǎn)能和一系列兼收并購(gòu)，規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)等進(jìn)一步提升其競(jìng)爭(zhēng)力，恩捷全球“大膜王”的地位愈加穩(wěn)固。
恩捷起飛的同時(shí)，全球鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)隔膜廠(chǎng)商出貨量份額持續(xù)增加，如今中國(guó)隔膜已占全球市場(chǎng)份額的70%以上，“隔膜大國(guó)”毋庸置疑。
來(lái)源：恩捷股份公司官網(wǎng)
2020年12月，恩捷股份市值首破千億，李曉明兄弟倆特意給全體恩捷員工買(mǎi)了“冬日里的第1杯奶茶”。
市值破千億，恩捷股份用了4年3個(gè)月，從1000億到2000億僅用了半年多，又在兩個(gè)多月內(nèi)，市值增加了720多億元。恩捷股份“隔膜茅”當(dāng)之無(wú)愧。
然而，時(shí)代的紅利并非雨露均沾，有人起飛，有人隕落。如前所述，隔膜行業(yè)是一個(gè)資金、技術(shù)等壁壘很高的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，盡管行業(yè)發(fā)展形勢(shì)如火如荼，但國(guó)內(nèi)也有不少隔膜廠(chǎng)商入不敷出，或經(jīng)營(yíng)不善宣告停產(chǎn)，或不堪競(jìng)爭(zhēng)被兼并收購(gòu)。
凡此種種，并未影響后繼者入局。眼看著中國(guó)新能源汽車(chē)勃興之勢(shì)非但不減，銷(xiāo)量或?qū)⑦M(jìn)一步走高，新一波“隔膜熱”正在興起，而且出現(xiàn)不少跨界進(jìn)入隔膜行業(yè)的企業(yè)。無(wú)論新晉者能否打破“一超多強(qiáng)”的隔膜市場(chǎng)格局，都將為中國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)注入新力量。
05 隱憂(yōu)
“隔膜市場(chǎng)一片欣欣向榮，看似很強(qiáng)，但是中國(guó)的隔膜根基到底怎么樣？產(chǎn)業(yè)鏈有沒(méi)有問(wèn)題？”
今年9月，在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)主辦的第四屆全球新能源和智能汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上，上海恩捷研究院院長(zhǎng)莊志發(fā)出此問(wèn)。
早在2010年，苗圩苦惱“我們做不了隔膜”時(shí)，就指出生產(chǎn)隔膜的裝備和技術(shù)都在其他國(guó)家的限制出口清單中。
諸多問(wèn)題從中國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)起步之時(shí)，業(yè)內(nèi)就深諳此“卡”，考慮到當(dāng)時(shí)的主要矛盾是做大市場(chǎng)、保證隔膜供應(yīng)、占據(jù)市場(chǎng)份額，“卡脖子”的環(huán)節(jié)就沒(méi)太上心，這么多年來(lái)，隱憂(yōu)從未解除?！岸鹘菀矅L試過(guò)使用國(guó)產(chǎn)化的設(shè)備，但是很遺憾，最后以失敗告終。”莊志說(shuō)。
當(dāng)前，干法隔膜的制造設(shè)備已經(jīng)國(guó)產(chǎn)化，關(guān)鍵是濕法隔膜的核心制造設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口，主流設(shè)備廠(chǎng)商集中在日本、德國(guó)和法國(guó)。比如恩捷的設(shè)備來(lái)自日本制鋼所。
正值中國(guó)隔膜產(chǎn)業(yè)新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮，盡管頭部企業(yè)已經(jīng)與設(shè)備廠(chǎng)商深度綁定，但設(shè)備不是說(shuō)造就能造出來(lái)的，設(shè)備廠(chǎng)商的產(chǎn)能也有限，新訂購(gòu)設(shè)備往往需要2-3年才能批量交付，設(shè)備到位后還需要時(shí)間進(jìn)行調(diào)試，這意味著設(shè)備割膜廠(chǎng)出貨速度受到制約。
隔膜廠(chǎng)商已經(jīng)在想辦法了。星源材質(zhì)的設(shè)備主要來(lái)自德國(guó)，不是單純的采購(gòu)，而是與對(duì)方一起合作開(kāi)發(fā)生產(chǎn)線(xiàn)，掌握了一部分核心技術(shù)。恩捷進(jìn)口日本設(shè)備的同時(shí)，通過(guò)收購(gòu)蘇州捷力、富強(qiáng)科技、JOT推進(jìn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。還有其他隔膜廠(chǎng)商也在加緊自研。
比生產(chǎn)設(shè)備處境更尷尬的，是核心原材料。莊志直言，“基本所有人都是從韓國(guó)、日本、美國(guó)企業(yè)采購(gòu)?！?/p>
隔膜基體材料主要包括聚丙烯樹(shù)脂、聚乙烯樹(shù)脂和添加劑，原材料的質(zhì)量直接影響隔膜的性能。強(qiáng)如日本旭化成，就有獨(dú)立的高分子實(shí)驗(yàn)室，擁有自己的專(zhuān)用料。恩捷則正在聯(lián)合揚(yáng)子石化、燕山石化等大型國(guó)企，一起做原材料的開(kāi)發(fā)。
綜上，中國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)鏈的上游（制造設(shè)備、核心原材料）基本不可控，一旦發(fā)生華為似的封禁，中國(guó)隔膜產(chǎn)業(yè)很容易被卡脖子，勢(shì)必危及隔膜的下游——?jiǎng)恿﹄姵貜S(chǎng)商、整車(chē)企業(yè)。
06 尾聲
2021年初，蔚來(lái)汽車(chē)發(fā)布所謂的固態(tài)電池包產(chǎn)品，電解液和隔膜廠(chǎng)商的股價(jià)紛紛應(yīng)聲大跌。因?yàn)楣虘B(tài)電池的制備將拋棄電解液和隔膜，其技術(shù)革新可能會(huì)革掉隔膜的命。不過(guò)隨后蔚來(lái)方面解釋稱(chēng)，并非全固態(tài)，仍需要液體。
其實(shí)固態(tài)電池的研發(fā)已近半個(gè)世紀(jì)，大規(guī)模商業(yè)化落地難以預(yù)期，技術(shù)工藝、制造成本、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面都存在瓶頸。中短期來(lái)看，固態(tài)電池對(duì)隔膜產(chǎn)業(yè)威脅非常有限。
于膜廠(chǎng)而言，當(dāng)務(wù)之急還是產(chǎn)能和交付，以滿(mǎn)足新能源汽車(chē)持續(xù)增量的需求。同時(shí)，膜廠(chǎng)要從產(chǎn)業(yè)安全角度出發(fā)，保持危機(jī)感，一方面繼續(xù)“拿來(lái)主義”為我所用，另一方面要著手突破卡脖子環(huán)節(jié)，真正掌握核心技術(shù)，至少也得打造一個(gè)可控的“備胎”，
中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量還在爆發(fā)，鋰電隔膜需求量巨大，中國(guó)隔膜產(chǎn)業(yè)要抓住機(jī)會(huì)，由隔膜大國(guó)轉(zhuǎn)向隔膜強(qiáng)國(guó)，為整個(gè)新材料行業(yè)輸出經(jīng)驗(yàn)，使中國(guó)躋身材料強(qiáng)國(guó)之列，這也是實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的應(yīng)有之義。
全文參考
[1]《直面掌門(mén)人│星源材質(zhì)陳秀峰：打造全球高品質(zhì)“名膜”》，上海證券報(bào)
[2]《鋰離子電池隔膜國(guó)產(chǎn)化現(xiàn)曙光》，木易
[3]《鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析》，墨柯
[4]《加強(qiáng)鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈建設(shè)與技術(shù)自主創(chuàng)新，保障行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展》，莊志
[5]《約見(jiàn)資本人：58家上市公司創(chuàng)始人親述創(chuàng)業(yè)之路》，全景商學(xué)院編著
[6]《鋰離子電池隔膜的國(guó)產(chǎn)化現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)》，中科院化學(xué)所
[7]《新鄉(xiāng)電源浴火重生》，新鄉(xiāng)日?qǐng)?bào)。
[8]《云南創(chuàng)新新材料股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》，恩捷股份。
[9]中材科技年報(bào)
[10]《鋰電產(chǎn)業(yè)行業(yè)專(zhuān)題報(bào)告：隔膜產(chǎn)品日益緊俏，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏加快》，英大證券
[11]《隔膜行業(yè)專(zhuān)題報(bào)告：垂直整合趨勢(shì)起，頭部?jī)?yōu)勢(shì)更明顯》，信達(dá)證券
[12]《新能源鋰電池系列報(bào)告之十一：隔膜壁壘高，涂覆一體化加速，龍頭強(qiáng)二梯隊(duì)降本增利彈性大》，華安證券
[13]《鋰電池隔膜進(jìn)口替代困境》，程欣
[14]《鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)大躍進(jìn)高端領(lǐng)域仍是藍(lán)?！罚C券時(shí)報(bào)