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進擊的寧王

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進擊的寧王

未來會遭遇哪些阻礙與挑戰(zhàn)?

文|速途車酷研究院

背靠全球最大的新能源市場,誕生于2011年的寧德時代如今已經(jīng)連續(xù)五年登頂全球動力電池裝機量排行榜,力壓韓國的LG、日本的松下等國際競爭者。這堪稱一個奇跡,體現(xiàn)了中國新能源產業(yè)的全球競爭力。

如今,和眾多車企們一樣,寧德時代也投身了出海大潮,不僅屢屢拿下國外車廠的訂單,更是已經(jīng)邁出了海外建廠的步伐。那么“寧王”的出海之路是如何鑄就的?它未來又可能會遭遇哪些阻礙與挑戰(zhàn)?速途車酷研究院“出?!睂诘谌?,我們來關注中國電池龍頭寧德時代的海外征途。

“寧王”一出,誰與爭鋒

近期,寧德時代在北美可謂捷報頻傳。10月18日,寧德時代宣布與美國光伏及儲能開發(fā)運營商Primergy Solar LLC達成協(xié)議,為其旗下的Gemini項目獨家供應戶外液冷儲能電柜EnerOne。據(jù)了解,該項目總投資12億美元,完成后將成為美國最大的光伏儲能項目之一。而就在一個月前,寧王才剛剛宣布與美國儲能技術供應商FlexGen達成合作協(xié)議,將在三年時間內為其提供10GWh的集裝箱式液冷儲能產品EnerC。寧王一出,誰與爭鋒。在美國接連拿下大訂單,也不過是寧德時代海外征途的又一個注腳而已。

根據(jù)全球新興能源市場調研機構SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù),今年1-9月,全球動力電池總裝機總量達到341.3GWh,其中寧德時代一家獨占119.8GWh,全球市場份額為35.1%,較去年同期的30.7%增長4.4個百分點,“斷崖式”領先第二名的LG能源(14.1%)。如今,寧德時代的電池已經(jīng)賣到了全球56個國家和地區(qū),累計裝車超過500萬輛。在今年的世界動力電池大會上,董事長曾毓群曾表示:“全球每新增3輛新能源汽車,就有一輛裝載寧德時代電池?!?/p>

2022年1-9月全球動力電池廠商市占率排名 圖片來源:SNE Research

而寧德時代去年的年報顯示,去年公司的境外營收達到278.7億元,占總營收的21.38%。要知道:在2019年,這一數(shù)字還只是4.37%。短短2年,漲到了5倍。而在毛利率方面,海外市場則達到了30.48%,超越了國內(25.14%)??梢哉f,寧德時代的出海戰(zhàn)略絕非“雷聲大雨點小”,而是切實將海外市場做成了新的增長極。寧德時代的出海步伐,也正如它在國內的崛起一般迅速。

2012年,剛剛成立一年的寧德時代就成了寶馬集團大中華地區(qū)唯一的動力電池供應商;2020年,特斯拉的訂單直接讓寧德時代的股價一飛沖天;去年6月與特斯拉續(xù)簽,供貨期限延長到2025年12月;今年6月,和寶馬簽訂價值10億歐元的協(xié)議;7月,與福特簽訂備忘錄,將在明后兩年為福特供應電池包;9月,又與寶馬達成長期協(xié)議,2025年開始為寶馬“新世代”車型提供圓柱電芯……以及前文提到的,近兩個月先后與美國儲能廠商達成的供應電池的協(xié)議。

另外,寧德時代也已經(jīng)實現(xiàn)“技術輸出”:去年與現(xiàn)代摩比斯簽署CTO技術許可合作意向協(xié)議;今年5月又與泰國Arun Plus達成CTP技術許可協(xié)議。除了輸出產品和技術,寧德時代還開啟了直接在海外建廠的大幕。目前寧德時代在海外共有2座工廠,分別位于德國和匈牙利。早在2018年,寧德時代就與德國圖林根州州政府簽署了建廠協(xié)議,在埃爾福特市建立公司的首家海外工廠,預計今年年底前首批電池可以下線;今年9月,又宣布第二家海外工廠將落戶匈牙利德布勒森市的南部經(jīng)濟開發(fā)區(qū),投資70多億歐元建立100GWh動力電池系統(tǒng)產線,主要將為奔馳等歐洲客戶供貨;另外,第三家海外工廠也可能很快落戶歐洲或墨西哥。

此外,寧德時代已經(jīng)在歐洲、北美、亞洲、澳洲等地的42個國家,建立了81個合作站、6個區(qū)域倉庫、4個維保中心、3個培訓中心。以上這些數(shù)據(jù),都寫滿了寧德時代的“野心”。

海外征途,必由之路

對古人來說,“海外”常常只是傳說中煙波浩渺的仙山福地;但對如今的企業(yè)來說,海外市場則意味著實打實的經(jīng)濟利益。一方面,在全球新能源市場方興未艾的當下,誰能搶先一步占領市場,就可能意味著面對后來者的巨大優(yōu)勢;另一方面,國內新能源市場已經(jīng)經(jīng)過了多年的高速增長,市場會有調整,增速暫時會放緩。這一點從資本市場的表現(xiàn)也可以看出:從去年開始就已經(jīng)有不少股東開始減持,今年以來股價更是不斷下跌,相較于最高點690.95元人民幣,已經(jīng)蒸發(fā)近四成。顯然,盈利問題是主要原因。寧德時代首席科學家吳凱在2022世界動力電池大會上表示:“寧德時代今年雖然還沒虧本,但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎?!笨梢?,盡管在市場占有率上力壓群雄,但盈利能力依然堪憂。所以,公司需要盡快找到新的增長點,而海外市場無疑就是一個必然選擇。

另外對跨境業(yè)務來說,運輸路線非常重要。特別是近兩年國際局勢風云變幻,疫情和政治因素導致物流擁塞,運費價格瘋漲。不但拉高了成本,還常常貽誤時機。如能通過海外建廠實現(xiàn)本地化生產,則可以有效地規(guī)避運輸問題。在以上種種因素的共同決定下,寧德時代一步一步走出了自己的出海路徑。

強敵環(huán)伺,波詭云譎

出海,又談何容易?盡管寧德時代目前的出海之路走得還算順利,但如想鞏固乃至擴大已有的戰(zhàn)果,就需要盡早熟悉“戰(zhàn)場環(huán)境”,認清前路的險惡。

首先,如果說中國企業(yè)在國內還有著“主場優(yōu)勢”的話,那出海就意味著要直面更多更強大的競爭對手了。放眼全球,強敵環(huán)伺:LG、SK On、松下等日韓老牌巨頭正厲兵秣馬;歐洲也出現(xiàn)了像Northvolt(瑞典)、Britishvolty(英國)這樣的新興勢力;東南亞,印尼的能源公司Indika與鴻海合作成立了聚焦固態(tài)電池及磷酸鐵鋰電池的合資公司FIM;車企方面,特斯拉、寶馬、奔馳、福特等更是紛紛投資設廠,或自研動力電池,或通過資本方式間接參與,以減輕對電池廠商的依賴。特別是全球排名第二的LG新能源,有人說它是目前“唯一有實力和寧王一較高下的”。

這并非危言聳聽。

LG不僅曾在全球裝機量上短暫超越過超越寧德時代,而且它從誕生之初走的就是全球化路線,深耕海外市場多年,目前已經(jīng)在美國擁有2家工廠,另有4家也已經(jīng)提上日程。有業(yè)內人士就曾評價說:“LG新能源一直是全球優(yōu)等生,美國汽車企業(yè)尤其支持LG。”相比之下,寧德時代雖然也在大踏步出海,但目前還是過于依賴中國市場——目前它95%以上的產能是銷往國內的自主品牌或合資品牌,包括國產特斯拉、南北大眾、華晨寶馬,以及“蔚小理”等,論國際化程度,確有欠缺。在今年1—7月中國以外地區(qū)動力電池裝機量排名中,LG新能源排名第一,寧德時代僅位列第三。

其次,海外的某些政策法規(guī)、審批流程,也會對電池企業(yè)出海造成困擾。在海外(特別是歐美地區(qū)),工廠的選址、環(huán)保審核等方面都比較嚴格,比如特斯拉在德國格倫海德的超級工廠就耗時2年才建成,連馬斯克都多次吐槽,工廠開工時間也因當?shù)夭糠志用窈铜h(huán)保組織的抗議而一再拖延。

海外政策方面,像歐洲的《新電池法》就提出在歐洲建立電池全生命周期碳排放(LCA)的管控,要求進入歐洲市場的電池企業(yè)必須建立碳足跡聲明,這就為計劃進入歐洲的企業(yè)提出了挑戰(zhàn)。此外,美國先進動力電池聯(lián)盟(NAATBatt)曾公開表示要求赴美建廠的寧德時代分享核心技術。

雖然該聯(lián)盟并非官方機構,但也預示了一種可能的風險。特別要注意的是,在當下這個波詭云譎的國際政治環(huán)境下,還有一些國家或地區(qū)的相關政策是相當不友好的。比如幾個月前美國頒布的《降低通脹法案(IRA)》就要求:2023年以后,“電池產自其他國家”的電動汽車將無法獲得補貼。想享受補貼,就必須滿足電動汽車“北美制造”、電池材料必須大部分來自美國或與美國有自由貿易協(xié)定的國家,且大部分生產和組裝在北美地區(qū)完成等一系列條件。這

意味著,如果不能實現(xiàn)生產的本地化,那國產電池的成本優(yōu)勢將會被大幅削弱。可以看出,這個政策有相當濃厚的“貿易保護主義”的味道,也在歐洲很多國家那里受到了爭議。而正是由于它的影響,寧德時代放緩了在美國建廠的計劃。

來源:央視新聞

凡是過往,皆為序章

如果問:哪家企業(yè)最能代表中國新能源這些年的發(fā)展成就,那寧德時代應該是最有力的競爭者之一。

2011年3月,我國發(fā)布《第十二個五年規(guī)劃綱要》,其中把新能源汽車列為七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一。作為關乎續(xù)航、安全等重要指標的核心硬件,電池是新能源汽車產業(yè)鏈中的重要一環(huán)。于是,為了刺激國內電池企業(yè)的發(fā)展,國家又出臺了《外商投資產業(yè)指導目錄》,限制外商獨資企業(yè)生產汽車電池。自此,序幕被拉開,中國鋰電池動力電池行業(yè)迎來了爆發(fā)。一批電池領域的巨頭企業(yè)應運而生,而寧德時代就是其中的佼佼者。它取得的成就,是這個全球規(guī)模最大、發(fā)展最快的新能源市場這些年爆發(fā)的結晶;它面臨的問題,也是將來所有走向世界的中國企業(yè)都將會面臨的問題。隨著國內市場增速的逐漸放緩以及海外市場的快速增長,寧王能否將已有的成功延續(xù)下去,將更多地取決于海外市場的收成。

對此,寧王一方面固然需要修煉內功,提升產品的競爭力;另一方面,面對不同于國內的種種市場環(huán)境,也要學習不同的招式來靈活應對?!胺彩沁^往,皆為序章”,我們相信:作為中國新能源領域的代表性企業(yè),寧王在海外也一定能創(chuàng)造更大的輝煌。

本文為轉載內容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

寧德時代

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進擊的寧王

未來會遭遇哪些阻礙與挑戰(zhàn)?

文|速途車酷研究院

背靠全球最大的新能源市場,誕生于2011年的寧德時代如今已經(jīng)連續(xù)五年登頂全球動力電池裝機量排行榜,力壓韓國的LG、日本的松下等國際競爭者。這堪稱一個奇跡,體現(xiàn)了中國新能源產業(yè)的全球競爭力。

如今,和眾多車企們一樣,寧德時代也投身了出海大潮,不僅屢屢拿下國外車廠的訂單,更是已經(jīng)邁出了海外建廠的步伐。那么“寧王”的出海之路是如何鑄就的?它未來又可能會遭遇哪些阻礙與挑戰(zhàn)?速途車酷研究院“出海”專欄第三篇,我們來關注中國電池龍頭寧德時代的海外征途。

“寧王”一出,誰與爭鋒

近期,寧德時代在北美可謂捷報頻傳。10月18日,寧德時代宣布與美國光伏及儲能開發(fā)運營商Primergy Solar LLC達成協(xié)議,為其旗下的Gemini項目獨家供應戶外液冷儲能電柜EnerOne。據(jù)了解,該項目總投資12億美元,完成后將成為美國最大的光伏儲能項目之一。而就在一個月前,寧王才剛剛宣布與美國儲能技術供應商FlexGen達成合作協(xié)議,將在三年時間內為其提供10GWh的集裝箱式液冷儲能產品EnerC。寧王一出,誰與爭鋒。在美國接連拿下大訂單,也不過是寧德時代海外征途的又一個注腳而已。

根據(jù)全球新興能源市場調研機構SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù),今年1-9月,全球動力電池總裝機總量達到341.3GWh,其中寧德時代一家獨占119.8GWh,全球市場份額為35.1%,較去年同期的30.7%增長4.4個百分點,“斷崖式”領先第二名的LG能源(14.1%)。如今,寧德時代的電池已經(jīng)賣到了全球56個國家和地區(qū),累計裝車超過500萬輛。在今年的世界動力電池大會上,董事長曾毓群曾表示:“全球每新增3輛新能源汽車,就有一輛裝載寧德時代電池。”

2022年1-9月全球動力電池廠商市占率排名 圖片來源:SNE Research

而寧德時代去年的年報顯示,去年公司的境外營收達到278.7億元,占總營收的21.38%。要知道:在2019年,這一數(shù)字還只是4.37%。短短2年,漲到了5倍。而在毛利率方面,海外市場則達到了30.48%,超越了國內(25.14%)。可以說,寧德時代的出海戰(zhàn)略絕非“雷聲大雨點小”,而是切實將海外市場做成了新的增長極。寧德時代的出海步伐,也正如它在國內的崛起一般迅速。

2012年,剛剛成立一年的寧德時代就成了寶馬集團大中華地區(qū)唯一的動力電池供應商;2020年,特斯拉的訂單直接讓寧德時代的股價一飛沖天;去年6月與特斯拉續(xù)簽,供貨期限延長到2025年12月;今年6月,和寶馬簽訂價值10億歐元的協(xié)議;7月,與福特簽訂備忘錄,將在明后兩年為福特供應電池包;9月,又與寶馬達成長期協(xié)議,2025年開始為寶馬“新世代”車型提供圓柱電芯……以及前文提到的,近兩個月先后與美國儲能廠商達成的供應電池的協(xié)議。

另外,寧德時代也已經(jīng)實現(xiàn)“技術輸出”:去年與現(xiàn)代摩比斯簽署CTO技術許可合作意向協(xié)議;今年5月又與泰國Arun Plus達成CTP技術許可協(xié)議。除了輸出產品和技術,寧德時代還開啟了直接在海外建廠的大幕。目前寧德時代在海外共有2座工廠,分別位于德國和匈牙利。早在2018年,寧德時代就與德國圖林根州州政府簽署了建廠協(xié)議,在埃爾福特市建立公司的首家海外工廠,預計今年年底前首批電池可以下線;今年9月,又宣布第二家海外工廠將落戶匈牙利德布勒森市的南部經(jīng)濟開發(fā)區(qū),投資70多億歐元建立100GWh動力電池系統(tǒng)產線,主要將為奔馳等歐洲客戶供貨;另外,第三家海外工廠也可能很快落戶歐洲或墨西哥。

此外,寧德時代已經(jīng)在歐洲、北美、亞洲、澳洲等地的42個國家,建立了81個合作站、6個區(qū)域倉庫、4個維保中心、3個培訓中心。以上這些數(shù)據(jù),都寫滿了寧德時代的“野心”。

海外征途,必由之路

對古人來說,“海外”常常只是傳說中煙波浩渺的仙山福地;但對如今的企業(yè)來說,海外市場則意味著實打實的經(jīng)濟利益。一方面,在全球新能源市場方興未艾的當下,誰能搶先一步占領市場,就可能意味著面對后來者的巨大優(yōu)勢;另一方面,國內新能源市場已經(jīng)經(jīng)過了多年的高速增長,市場會有調整,增速暫時會放緩。這一點從資本市場的表現(xiàn)也可以看出:從去年開始就已經(jīng)有不少股東開始減持,今年以來股價更是不斷下跌,相較于最高點690.95元人民幣,已經(jīng)蒸發(fā)近四成。顯然,盈利問題是主要原因。寧德時代首席科學家吳凱在2022世界動力電池大會上表示:“寧德時代今年雖然還沒虧本,但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎?!笨梢姡M管在市場占有率上力壓群雄,但盈利能力依然堪憂。所以,公司需要盡快找到新的增長點,而海外市場無疑就是一個必然選擇。

另外對跨境業(yè)務來說,運輸路線非常重要。特別是近兩年國際局勢風云變幻,疫情和政治因素導致物流擁塞,運費價格瘋漲。不但拉高了成本,還常常貽誤時機。如能通過海外建廠實現(xiàn)本地化生產,則可以有效地規(guī)避運輸問題。在以上種種因素的共同決定下,寧德時代一步一步走出了自己的出海路徑。

強敵環(huán)伺,波詭云譎

出海,又談何容易?盡管寧德時代目前的出海之路走得還算順利,但如想鞏固乃至擴大已有的戰(zhàn)果,就需要盡早熟悉“戰(zhàn)場環(huán)境”,認清前路的險惡。

首先,如果說中國企業(yè)在國內還有著“主場優(yōu)勢”的話,那出海就意味著要直面更多更強大的競爭對手了。放眼全球,強敵環(huán)伺:LG、SK On、松下等日韓老牌巨頭正厲兵秣馬;歐洲也出現(xiàn)了像Northvolt(瑞典)、Britishvolty(英國)這樣的新興勢力;東南亞,印尼的能源公司Indika與鴻海合作成立了聚焦固態(tài)電池及磷酸鐵鋰電池的合資公司FIM;車企方面,特斯拉、寶馬、奔馳、福特等更是紛紛投資設廠,或自研動力電池,或通過資本方式間接參與,以減輕對電池廠商的依賴。特別是全球排名第二的LG新能源,有人說它是目前“唯一有實力和寧王一較高下的”。

這并非危言聳聽。

LG不僅曾在全球裝機量上短暫超越過超越寧德時代,而且它從誕生之初走的就是全球化路線,深耕海外市場多年,目前已經(jīng)在美國擁有2家工廠,另有4家也已經(jīng)提上日程。有業(yè)內人士就曾評價說:“LG新能源一直是全球優(yōu)等生,美國汽車企業(yè)尤其支持LG。”相比之下,寧德時代雖然也在大踏步出海,但目前還是過于依賴中國市場——目前它95%以上的產能是銷往國內的自主品牌或合資品牌,包括國產特斯拉、南北大眾、華晨寶馬,以及“蔚小理”等,論國際化程度,確有欠缺。在今年1—7月中國以外地區(qū)動力電池裝機量排名中,LG新能源排名第一,寧德時代僅位列第三。

其次,海外的某些政策法規(guī)、審批流程,也會對電池企業(yè)出海造成困擾。在海外(特別是歐美地區(qū)),工廠的選址、環(huán)保審核等方面都比較嚴格,比如特斯拉在德國格倫海德的超級工廠就耗時2年才建成,連馬斯克都多次吐槽,工廠開工時間也因當?shù)夭糠志用窈铜h(huán)保組織的抗議而一再拖延。

海外政策方面,像歐洲的《新電池法》就提出在歐洲建立電池全生命周期碳排放(LCA)的管控,要求進入歐洲市場的電池企業(yè)必須建立碳足跡聲明,這就為計劃進入歐洲的企業(yè)提出了挑戰(zhàn)。此外,美國先進動力電池聯(lián)盟(NAATBatt)曾公開表示要求赴美建廠的寧德時代分享核心技術。

雖然該聯(lián)盟并非官方機構,但也預示了一種可能的風險。特別要注意的是,在當下這個波詭云譎的國際政治環(huán)境下,還有一些國家或地區(qū)的相關政策是相當不友好的。比如幾個月前美國頒布的《降低通脹法案(IRA)》就要求:2023年以后,“電池產自其他國家”的電動汽車將無法獲得補貼。想享受補貼,就必須滿足電動汽車“北美制造”、電池材料必須大部分來自美國或與美國有自由貿易協(xié)定的國家,且大部分生產和組裝在北美地區(qū)完成等一系列條件。這

意味著,如果不能實現(xiàn)生產的本地化,那國產電池的成本優(yōu)勢將會被大幅削弱。可以看出,這個政策有相當濃厚的“貿易保護主義”的味道,也在歐洲很多國家那里受到了爭議。而正是由于它的影響,寧德時代放緩了在美國建廠的計劃。

來源:央視新聞

凡是過往,皆為序章

如果問:哪家企業(yè)最能代表中國新能源這些年的發(fā)展成就,那寧德時代應該是最有力的競爭者之一。

2011年3月,我國發(fā)布《第十二個五年規(guī)劃綱要》,其中把新能源汽車列為七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一。作為關乎續(xù)航、安全等重要指標的核心硬件,電池是新能源汽車產業(yè)鏈中的重要一環(huán)。于是,為了刺激國內電池企業(yè)的發(fā)展,國家又出臺了《外商投資產業(yè)指導目錄》,限制外商獨資企業(yè)生產汽車電池。自此,序幕被拉開,中國鋰電池動力電池行業(yè)迎來了爆發(fā)。一批電池領域的巨頭企業(yè)應運而生,而寧德時代就是其中的佼佼者。它取得的成就,是這個全球規(guī)模最大、發(fā)展最快的新能源市場這些年爆發(fā)的結晶;它面臨的問題,也是將來所有走向世界的中國企業(yè)都將會面臨的問題。隨著國內市場增速的逐漸放緩以及海外市場的快速增長,寧王能否將已有的成功延續(xù)下去,將更多地取決于海外市場的收成。

對此,寧王一方面固然需要修煉內功,提升產品的競爭力;另一方面,面對不同于國內的種種市場環(huán)境,也要學習不同的招式來靈活應對?!胺彩沁^往,皆為序章”,我們相信:作為中國新能源領域的代表性企業(yè),寧王在海外也一定能創(chuàng)造更大的輝煌。

本文為轉載內容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。