文｜正解局
印度尼西亞的汽車市場，日本車一家獨大。
95%的品牌都是日本車，就連美系、德系汽車品牌都沒有生存空間。
在這個被絕對壟斷的市場，中國汽車品牌靠什么撕開了一個口子？
01
說起印度尼西亞，中國人不算太熟悉。
其實，印尼也是一個“大國”。
國土面積191萬多平方公里，人口近2.8億，僅次于印度、中國、美國，位列世界第4。
無論面積還是人口，印尼都是東南亞第一。
論經濟，印尼去年的GDP達到11860億美元，是東盟第一大經濟體，也是東盟十國里唯一總量超萬億美元的國家。
在疫情之前，印尼GDP的增長率連續(xù)十年平均超過5%，勢頭喜人。
在如此巨大的人口基數(shù)和經濟總量及增量下，印尼汽車保有量為東南亞第一。
2021年，在印尼這個東南亞最大的汽車市場，汽車的銷量較2020年激增66.8%，達到887000多輛。
其中，日本車是當之無愧的霸主。
全印尼銷量排名前七的汽車品牌，全都來自于日企，牢牢占據(jù)了高達91.7%的市場份額。
僅豐田一家的2021年全年銷量就達到29.54萬，約占三分之一。
今年5月，印尼新車批發(fā)銷量的大頭，依然被日本車企把持。
印尼2022年5月的新車批發(fā)銷量
為了鞏固霸主地位，在燃油車市場已經處于絕對壟斷的日本車企，還在不遺余力地大筆投資印尼市場，為進入電動汽車市場鋪平道路。
豐田計劃于2027年之前，在印尼投資18億美元，加強電動汽車和兩輪車的生產，為了拉近“群眾關系”，還打算給當?shù)毓こ處熯M行電氣化和數(shù)字化培訓。
三菱汽車也不甘落后，計劃到2025年，持續(xù)投資約6.7億美元用于擴大生產，加速發(fā)展混合動力和電動汽車。
目前，三菱已經與印尼多家公司合作，計劃推進一個純電動車項目。
除了乘用車市場，印尼的卡車市場也主要是日本車企壟斷。
印尼的基礎建設比較落后，國內大部分道路相對崎嶇狹窄，很多地方都是非鋪裝路面，路況對乘用車不甚友好，積水塌方都是日常。
鑒于這些客觀現(xiàn)實，印尼的卡車車主，除了對價格比較敏感外，更重視車輛的可靠性。
日系卡車的結實耐用，贏得了當?shù)叵M者的青睞。三菱扶桑、日野、五十鈴、UD四大日系品牌，也瓜分了卡車市場90%以上的份額。
其中三菱扶桑獨占鰲頭，2019年印尼卡車總銷量為93594輛，其中三菱扶桑一家就銷售了41736輛，占比44.2%。
巔峰時期，三菱一家就能占據(jù)50%以上的市場份額。
不難看出，經過數(shù)十年的經營，以豐田、三菱等品牌為代表的日本車企，在印尼已經處于絕對統(tǒng)治地位。
02
日本車為何能霸占印尼市場？
除了入局早、性價比高外，最核心的競爭力，還是日本車企供應鏈打包出海的生產方式。
這種方式是日本企業(yè)的一種共識。
每一次市場拓展，都不是簡單的生產工廠的落地，而是從供應鏈到物流，從情報到金融的整體工業(yè)綜合體的遷移。
此前，正解局曾介紹過的日本伊藤忠商事株式會社就是其中的典型代表。
作為以商業(yè)情報為主，兼?zhèn)浣鹑?、物流、貿易等多樣化功能的公司，伊藤忠商事株式會社所掌握的情報，讓任何一個新到印尼的日本企業(yè)，無論在產業(yè)鏈的哪個位置，都能獲得精準的潛在客戶名單和有效的經營建議。
憑借這種業(yè)務關系，印尼當?shù)氐娜掌笠矆F結成緊密的圈子，合力抱團，一致對外。
比如，日本在印尼的汽車零部件廠商，憑借先發(fā)和壟斷優(yōu)勢，外加技術積累，在給其他國家的公司供貨時，價格就比給本國車企的報價高。
如果想要使用日本的物流運輸體系，費用高不說，還經常被其他日企的訂單加塞兒，排期很靠后。
除此之外，日本車企在東南亞地區(qū)的公關也是隱蔽的殺手锏。
日本在經濟騰飛的時代，跟印尼政府建立了很廣泛的合作關系。
日本車企通過與印尼政府的合作，將更有利于日本車發(fā)展的規(guī)則，寫入印尼的汽車產業(yè)標準和政策中，甚至在政府規(guī)劃上也朝日本車傾斜。
日本車企影響和主導了印尼汽車市場的法規(guī)、標準、政策等，形成行業(yè)壁壘，從根本上限制了其他國家車企在當?shù)氐陌l(fā)展。
靠著“市場”和“計劃”這兩個抓手，日本車企在印尼市場呼風喚雨。
歐美汽車產品難以在印尼形成足夠的競爭力。
一方面產品本身不夠耐打，另一方面，又因為油耗、售價等因素不符合條件，而無法享受印尼政府的零稅率等補貼。
在燃油車時代，通用汽車曾一度看好印尼的車市。
算起來，印尼汽車產業(yè)的正式起步，也是從通用汽車開始——1927年，美國通用汽車公司在印尼建立了全國第一家汽車組裝工廠。
2011年，通用汽車雄心勃勃地在印尼首都雅加達附近建廠，年產能5萬輛，準備把印尼打造成通往東南亞其他國家汽車出口的樞紐。
然而，無論是當?shù)厣a還是車型引進，通用汽車始終無法撼動日本車在印尼市場的統(tǒng)治地位。
最終，工廠建了關關了建，就是無法扎根于當?shù)?，只得拆卸設備打包走人。
日本車在印尼打造的生態(tài)體系，讓其他國家根本沒有機會。
03
三十年河東三十年河西。
現(xiàn)在的印尼汽車市場，被中國汽車品牌撕開了一個口子。
殺手锏便是，電動車。
上汽通用五菱8月剛剛下線的小型純電動汽車“Air ev”右舵版，上市當月預售就達到821輛，還一鼓作氣地成功進駐11月在印尼巴厘島舉行的G20峰會，成為官方指定用車。
印尼交通部司長Hendro Sugiatno更是親自試駕，現(xiàn)場帶貨。
中國電動車在東南亞一炮走紅。
印尼1-8月的純電動車銷售市場，上汽通用五菱占據(jù)近5成，位列當?shù)氐谝弧?/p>
五菱能在印尼市場打開天地，靠的是強大的技術積累和對制造成本的嚴格把控，以及配套成熟的產業(yè)供應鏈和國內外物流。
早在2015年8月，上汽通用五菱就布局印尼，總投資7億美元在西爪哇省勿加西縣建廠。
2017年7月11日，該廠建成，正式投產。
在印尼市場，五菱入鄉(xiāng)隨俗，兩手抓。
一手是高性價比。
比如剛才提到的“Air ev”，售價最低的一款車型約合人民幣11萬，性能差不多的韓國現(xiàn)代電動車“艾尼氪（IONIQ）5”售價在35萬左右，這杠杠的性價比，對于發(fā)展中國家的消費者而言超級友好。
一手是精準定位。
全球的電動車市場都有一個特點，就是消費者以年輕的新中產和新一代企業(yè)經營者為主。
中國電動車企業(yè)在國內面對的也是同樣一批人，所以在東南亞市場的宣傳方面非常精準。
中國車企跟當?shù)啬贻p人“自來熟”，借助視頻網站的巨大爆破力，跟他們打成一片。
價格親民化，受眾年輕化，這套在國內屢試不爽的策略，在印尼同樣照搬，同樣有效。
除了五菱，北汽、長城等中國車企，也已布局印尼。
反觀日本電動車，已然落了下風。
印尼的1-8月純電動汽車銷量份額 圖片來源：日經中文網
雖然電動車在印尼汽車市場的總占比還很低，但是，大勢如此。
跳出印尼，放眼全球。
根據(jù)海關總署統(tǒng)計，今年前八個月，中國汽車出口達191萬輛。
中國汽車月度出口量及增長率 圖片來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會
中國已超越德國，僅次于日本，正式躍居全球第二大汽車出口國的席位。
其中，新能源車的出口，成為中國汽車出口的核心增長點。
截止到今年8月，中國新能源車的出口量已達59.3萬輛，超過了2021年全年的58.8萬輛。
同比2020年，增長幅度超過2.8倍。
在燃油車時代，中國只能出口中低端技術水平且附加值低、單價低的產品，品牌無從談起。
在新能源汽車時代，我國已成為全球第一大新能源車市場，高端車型比比皆是，日益受到了國內外市場的青睞。
隨著新能源車的普及，中國的電動車產業(yè)鏈優(yōu)勢將進一步凸顯。
中國車的機會，來了。