文|Tech星球 王琳

經(jīng)歷4個(gè)月的低迷后，造車新勢(shì)力“蔚小理”（蔚來(lái)、小鵬、理想汽車）終于在11月實(shí)現(xiàn)了銷量反彈。

上個(gè)月，蔚來(lái)和理想汽車分別交付了14178輛和15034輛，都創(chuàng)造了單月交付記錄，和造車新勢(shì)力中銷冠哪吒汽車差距被大幅度縮小，尤其理想和哪吒的差距僅為38輛。

短暫的回升并不代表他們重新回到了高速增長(zhǎng)期。2021年，蔚來(lái)、理想、小鵬分別實(shí)現(xiàn)109.1%、177.4%、275.2%的同比增速。而這個(gè)月雖然銷量反彈，但蔚來(lái)和理想的同比增速僅為11%和30%。

跨過(guò)了年銷10萬(wàn)輛車的門檻，蔚小理的生存問(wèn)題幾乎不大，但處于車型換代期間的“蔚小理”很難回到高速增長(zhǎng)。同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，躺著賣車的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，幾乎每一款車型消費(fèi)者都有了更多選擇，傳統(tǒng)車企、曾經(jīng)的造車新勢(shì)力第二梯隊(duì)都開(kāi)始實(shí)現(xiàn)反超。

11月25日，在蔚來(lái)汽車8周年內(nèi)部演講上，有員工問(wèn)：面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，蔚來(lái)下一步到底是該觀望、收縮，還是激進(jìn)？

蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌說(shuō)，蔚來(lái)沒(méi)資格觀望，更不會(huì)收縮。這或許也是李想和何小鵬共同的心聲。

01 異常激烈的前10名爭(zhēng)奪

在新能源市場(chǎng)中，很少有人想挑戰(zhàn)比亞迪的老大地位，他的交付量幾乎是第二名和第十名的總和，他們爭(zhēng)奪的是前10名，也就是第一梯隊(duì)。

自從今年4月比亞迪決定停售燃油車之后，它以一騎絕塵的姿態(tài)高居榜首，今年上半年，比亞迪甚至超越特斯拉，成為全球市場(chǎng)的新能源車銷冠。

第一變化不大，但前10名的爭(zhēng)奪異常激烈。過(guò)去，蔚來(lái)、理想、小鵬是新能源汽車廠商前10的常客，但從今年7月開(kāi)始，他們陸陸續(xù)續(xù)落榜。

今年7月，只有小鵬汽車以11524輛在榜，8月“蔚小理”三家則全部掉出前10。更為緊迫的是，8月和10月，理想和小鵬甚至未進(jìn)入新能源汽車銷量前15，都未能進(jìn)入乘聯(lián)會(huì)每月發(fā)布的新能源銷量排行榜單。這三家造車新勢(shì)力中，最先跑通模式的車企，如今正在被曾經(jīng)的第二梯隊(duì)迎頭趕上。

最顯眼的是哪吒汽車?？恐r(nóng)村包圍城市的戰(zhàn)略和完善的產(chǎn)業(yè)鏈，哪吒汽車的規(guī)模開(kāi)始逐漸起來(lái)。去年11月，哪吒首次交付量突破萬(wàn)臺(tái)大關(guān)。今年5月，哪吒以微弱劣勢(shì)位列新勢(shì)力造車交付量第二名，7月變到了第一名。9月和10月，其交付量都超過(guò)了1.8萬(wàn)臺(tái)，直奔2萬(wàn)，在新能源車廠商中排名第六，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了交付量剛剛1萬(wàn)出頭的蔚來(lái)和理想。

不過(guò)哪吒汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO張勇始終保持清醒的態(tài)度。他表示，“短暫的超越?jīng)]有任何意義，而且哪吒的用戶群體更加大眾，按照這個(gè)邏輯，只有是理想的三倍才能比他強(qiáng)。”

傳統(tǒng)車企也不甘示弱。9月和10月，廣汽集團(tuán)旗下的埃安交付了3萬(wàn)多輛，這是“蔚小理”過(guò)去一直未能無(wú)法企及的成績(jī)。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷售排行榜中，排名前十位的車企中，不見(jiàn)“蔚小理”身影。取而代之的是，比亞迪、特斯拉，傳統(tǒng)車企及其子品牌長(zhǎng)安汽車、上汽通用五菱、廣汽埃安等。

不過(guò)，“蔚小理”后來(lái)趕了上來(lái)。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷售排行榜中，小鵬和理想均擠進(jìn)前10。

第四季度往往是汽車交付的旺季，蔚來(lái)和理想交付了史上最好成績(jī)，分別交付了14178輛和15034輛，都創(chuàng)造了單月交付記錄，和造車新勢(shì)力中本月的銷冠哪吒汽車差距被大幅度縮小。尤其理想和哪吒的差距僅為38輛。

不過(guò)，小鵬汽車本月銷量依舊墊底，為5811輛，小鵬汽車預(yù)期12月銷量回暖，可達(dá)到1萬(wàn)輛以上。

蔚來(lái)和理想雖然迎頭趕上，但不代表坐穩(wěn)了。因?yàn)樵燔噺V汽埃安依然已2.8萬(wàn)的月付交付輛大幅度領(lǐng)先。

02 率先進(jìn)入彎道，高速增長(zhǎng)不再

和傳統(tǒng)車企不一樣的是，去年，成長(zhǎng)中的造車新勢(shì)力還在生死存亡邊際，年銷10萬(wàn)是對(duì)他們而言是第一個(gè)重要賽點(diǎn)，這是獲得入場(chǎng)券的關(guān)鍵。

按照何小鵬的說(shuō)法，“年銷10萬(wàn)輛是一切可能的前提?！?/p>

2021年年底，“蔚小理”距離10萬(wàn)輛僅有一步之遙，他們給2022年定下了“遙不可及”的目標(biāo)，年銷量分別是15-20萬(wàn)、25-30萬(wàn)和20萬(wàn)輛。

距離2022年結(jié)束僅有一個(gè)月，“蔚小理”分別實(shí)現(xiàn)了10.7萬(wàn)、10.9萬(wàn)、11.2萬(wàn)輛的交付量，除非12月出現(xiàn)奇跡，否則沒(méi)有一家能夠完成交付目標(biāo)。

任何一款車型都有自己的生命周期，今年7月，“蔚小理”集體進(jìn)入了新老車型的換代期，紛紛發(fā)布自家第二代旗艦產(chǎn)品：蔚來(lái)ET5、ES7、ET7，理想L9及小鵬G9，這期間難免出現(xiàn)銷量下滑。

但即便是在此之前，數(shù)據(jù)也并沒(méi)有很好看。去年，蔚來(lái)、理想、小鵬分別實(shí)現(xiàn)109.1%、177.4%、275.2%的同比增速。今年上半年蔚來(lái)的增速只有20%，只有小鵬汽車保持了略高于整體新能源車市120%的增速。到了下半年，由于混亂的產(chǎn)品策略，小鵬G9并不受歡迎，小鵬汽車的增速神話也無(wú)法繼續(xù)。

剛剛過(guò)去的11月，蔚來(lái)和理想在交付數(shù)量上大幅度提高，但增速只為11%和30%，依然在放緩。用蔚來(lái)汽車聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪的話說(shuō)，他們率先進(jìn)入了彎道，難以一直保持高速增長(zhǎng)。

一位傳統(tǒng)車企資深人士告訴Tech星球，一款車賣3萬(wàn)輛/月基本上到頭了，賣7、8萬(wàn)一月的非常少 ，豐田一年1000萬(wàn)總銷量是很多子品牌和工廠共同的結(jié)果。在他看來(lái)，“蔚小理”的月交付量很難有大幅度提升。

除去銷量放緩，品牌美譽(yù)度的問(wèn)題今年再一次困擾“蔚小理”們，理想ONE的突然停產(chǎn)，小鵬P7婚車由于集體開(kāi)NGP（高級(jí)別輔助駕駛）造成至少4輛P7追尾，蔚來(lái)對(duì)于測(cè)試車輛事故發(fā)生后的冰冷回應(yīng)，都更進(jìn)一步引起了消費(fèi)者的不滿。

眼下，對(duì)于“蔚小理”來(lái)說(shuō)，活下來(lái)已經(jīng)沒(méi)有任何問(wèn)題，關(guān)鍵是如何取得更大的市場(chǎng)份額。

蔚來(lái)和小鵬在今年前三季度分別虧損86億和68億，今年第三季度蔚來(lái)甚至創(chuàng)下了單季度虧損記錄，一個(gè)季度就虧掉了41億元，嚴(yán)格控制利潤(rùn)率的理想在上半年也虧掉了6.5億。

前年股票大漲，“蔚小理”以極低的成本獲得了超百億美元的資金，但今年股票大跌，蔚小理需要盡快實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，以保證企業(yè)的持續(xù)性經(jīng)營(yíng)。

03 紅海競(jìng)爭(zhēng)，苦日子剛剛開(kāi)始

一個(gè)肉眼可見(jiàn)的事實(shí)是，“蔚小理”的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們?cè)絹?lái)越多了，消費(fèi)者也有了更多選擇。

理想ONE剛上市時(shí)，是唯一一款6座中大型SUV，但現(xiàn)在華為和賽力斯加持的問(wèn)界M7、比亞迪旗下的騰勢(shì)D9都是理想汽車的頭號(hào)對(duì)手，從品牌美譽(yù)度和供應(yīng)鏈實(shí)力來(lái)講，理想顯然不占上風(fēng)。小鵬汽車的處境更為艱難一些。P7剛上市時(shí)，消費(fèi)者在20萬(wàn)-30萬(wàn)元區(qū)間可選擇的純電轎跑車型主要是比亞迪漢和特斯拉Model 3。但現(xiàn)在，比亞迪海豹也把價(jià)位定在了P7附近。從數(shù)據(jù)來(lái)看，海豹銷量強(qiáng)勁，在10月就完成了月交付過(guò)萬(wàn)輛的業(yè)績(jī)。造一輛新能源汽車的難度遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)燃油車，對(duì)于傳統(tǒng)車企來(lái)說(shuō)，一旦捋順了思路，很容易迎頭趕上，比如去年被多次詬病的吉利，今年僅依靠極氪001一款車型就實(shí)現(xiàn)了月度過(guò)萬(wàn)的交付量。

“現(xiàn)在造車新勢(shì)力的頭銜不再是個(gè)光環(huán)了，產(chǎn)品上大家其實(shí)差不多，你搞電池我也搞，你有輔助駕駛，我也有，宣傳上的優(yōu)勢(shì)很虛，接下來(lái)是拼實(shí)力和創(chuàng)新階段了?！币晃卉嚻笾袑颖硎尽?/p>

轎車是汽車市場(chǎng)中幾乎是最大份額，這塊市場(chǎng)被比亞迪、埃安牢牢把控，“蔚小理”幾乎全是SUV，還未能在轎車市場(chǎng)擁有一席之地。

但“蔚小理”真正要面對(duì)的麻煩是核心技術(shù)的缺失。所謂的用戶體驗(yàn)、智能化也并非現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)的核心。因?yàn)?，電?dòng)車最關(guān)鍵的核心部件是三電系統(tǒng)電池、電驅(qū)、電控可以說(shuō)是電動(dòng)車的心臟，其中電池的成本就能占到整車成本的40%?？梢哉f(shuō)，誰(shuí)控制了電池，誰(shuí)就掌控了汽車制造的利潤(rùn)空間。

今年10月，蔚來(lái)投資了20億自制電池，試圖不再受上游企業(yè)的牽制，并進(jìn)一步降低成本。

核心技術(shù)之外是價(jià)格?！拔敌±怼睕](méi)有自己的汽車生產(chǎn)線，全部都是代工，這導(dǎo)致雖然他們年銷量在10萬(wàn)輛左右，但單車成本更高。2021年，蔚來(lái)的單車成本為12.6萬(wàn)元，理想汽車為7.6萬(wàn)元，小鵬汽車為9.6萬(wàn)元，而比亞迪為3.3萬(wàn)元，長(zhǎng)城汽車為1.1萬(wàn)元。

結(jié)果是，賣一輛虧一輛。

“蔚小理”現(xiàn)在的處境算不上寒冬，但倘若沒(méi)有辦法實(shí)現(xiàn)技術(shù)本身和供應(yīng)鏈的突破，在前赴后繼的傳統(tǒng)車企相繼跑通模式后，他們的處境會(huì)越發(fā)艱難。

參考資料：

1.《蔚小理的好日子，過(guò)去了？》

2.《蔚小理：十萬(wàn)大關(guān)，十萬(wàn)大衰》