文｜能鏈研究院
雖然疫情給不少行業(yè)帶來(lái)了沖擊，但電動(dòng)車(chē)及充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，則是一個(gè)例外。即便是全球表現(xiàn)并不突出的美國(guó)市場(chǎng)，也開(kāi)始狂飆。
美國(guó)科技類(lèi)博客Techcrunch對(duì)2023年美國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)稱(chēng)，美國(guó)政府在8月通過(guò)的《通脹削減法案》（IRA），已經(jīng)對(duì)電動(dòng)車(chē)行業(yè)產(chǎn)生了巨大的影響，汽車(chē)制造商正在努力將供應(yīng)鏈和工廠轉(zhuǎn)移到美國(guó)。
不僅特斯拉和通用，像福特、日產(chǎn)、Rivian和大眾這樣的公司，都將從中受益。
2022年，美國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量被少數(shù)幾款車(chē)型主導(dǎo)，如特斯拉的Model S、Model Y和Model 3，雪佛蘭的Bolt和福特的Mustang Mach-E。2023年，隨著新工廠的投產(chǎn)，將看到更多的新車(chē)型問(wèn)世，而且它們的價(jià)格更加實(shí)惠。
麥肯錫預(yù)測(cè)，到2023年，傳統(tǒng)的汽車(chē)制造商和電動(dòng)車(chē)初創(chuàng)公司將生產(chǎn)多達(dá)400款新車(chē)型。
而且，為了避免在充電樁基礎(chǔ)設(shè)施方面不“掉鏈子”，2022年美國(guó)宣布將規(guī)劃75億美元預(yù)算，建設(shè)50萬(wàn)個(gè)公共充電樁，非營(yíng)利組織ICCT則預(yù)估2030年前，全美公共充電樁需求量將超過(guò)100萬(wàn)個(gè)。
持續(xù)增長(zhǎng)的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)
全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，包括混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)（Hybrid Electric vehicle）、插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)（Plug-in Hybrid Electric vehicle）和純電動(dòng)車(chē)（Battery Electric vehicle），在COVID-19大流行的惡劣環(huán)境下依然持續(xù)升溫。
根據(jù)麥肯錫的研究報(bào)告(Fischer et al., 2021)，盡管全球汽車(chē)銷(xiāo)售總體上不景氣，但2020年是電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售的大年，到該年第三季度，電動(dòng)汽車(chē)的全球銷(xiāo)量，實(shí)際上超過(guò)了新冠疫情前的水平。
其中，歐洲和中國(guó)第四季度的銷(xiāo)量分別比上一季度增長(zhǎng)了60%和80%，推動(dòng)全球電動(dòng)車(chē)普及率達(dá)到了6%的歷史新高。雖然美國(guó)落后于其他兩個(gè)地區(qū)，但在2020年第二季度和2021年第二季度之間，電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)了近200%，有助于在大流行期間實(shí)現(xiàn)3.6%的國(guó)內(nèi)滲透率（見(jiàn)圖1）。
圖1 - 來(lái)源：麥肯錫研究報(bào)告(Fischer et al., 2021)
然而，仔細(xì)觀察全美電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)的地理分布，就會(huì)發(fā)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)采用率的增長(zhǎng)并未在所有地區(qū)均勻發(fā)生；它與大都市地區(qū)的人口密度和流行率密切相關(guān)，并且因州而異，一些州的電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)數(shù)量和普及率更高（圖2）。
圖2
一個(gè)異常值仍然是加利福尼亞州。根據(jù)美國(guó)能源部替代燃料數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)，加利福尼亞州的輕型電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)量在2020 年激增至 425,300 輛，約占全國(guó)電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)量的 42%。這是注冊(cè)電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量第二多的佛羅里達(dá)州注冊(cè)率的七倍多。
美國(guó)充電樁市場(chǎng)的兩大陣營(yíng)
除了中國(guó)、歐洲，美國(guó)是全球第三大充電樁市場(chǎng)。據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，截至2021年，美國(guó)新能源車(chē)保有量為200萬(wàn)輛，公共充電樁為11.4萬(wàn)座（充電站3.6萬(wàn)座），公共車(chē)樁比17：1，其中慢充占比約為81%，略低于歐洲市場(chǎng)。
美國(guó)充電樁按類(lèi)型分為AC慢充（包括L1-充電1小時(shí)行駛2-5英里和L2-充電1小時(shí)行駛10-20英里），和DC快充（充電1小時(shí)行駛60英里以上）。目前，AC慢充L2占比為80%，主要運(yùn)營(yíng)商ChargePoint貢獻(xiàn)了51.5%的市場(chǎng)份額；而DC快充占比19%，以特斯拉為首，市占率達(dá)到了58%。
來(lái)源：華安證券
根據(jù)Grand View Research的報(bào)告，2021年美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模為28.5億美元，預(yù)計(jì)從2022年到2030年將以36.9%的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）增長(zhǎng)。
以下是美國(guó)主要電動(dòng)汽車(chē)充電公司介紹：
特斯拉
電動(dòng)汽車(chē)制造商特斯拉擁有并運(yùn)營(yíng)著自己的超級(jí)充電站網(wǎng)絡(luò)。該公司在全球擁有 1,604 個(gè)充電站和 14,081 個(gè)增壓器，分布在公共場(chǎng)所和特斯拉經(jīng)銷(xiāo)商處。不需要會(huì)員資格，但僅限于配備專(zhuān)有連接器的特斯拉車(chē)輛使用。特斯拉可以通過(guò)適配器使用 SAE 充電器。
成本因位置和其他因素而異，但通常為每千瓦時(shí) 0.28 美元。如果根據(jù)花費(fèi)的時(shí)間計(jì)算成本，則在 60 千瓦時(shí)以下為每分鐘 13 美分，在 60 千瓦時(shí)以上為每分鐘 26 美分。
特斯拉充電網(wǎng)絡(luò)通常由 20,000 多個(gè)增壓器（快速充電器）組成。雖然其他充電網(wǎng)絡(luò)混合了 1級(jí)（充滿電 8 小時(shí)以上）、2級(jí)（充滿電 4 小時(shí)以上）和3級(jí)快速充電器（充滿電約 1 小時(shí)），但特斯拉的基礎(chǔ)設(shè)施的目的是讓車(chē)主能夠在短時(shí)間內(nèi)完成充電快速上路。
所有超級(jí)充電站都顯示在特斯拉車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的交互式地圖上。用戶(hù)可以看到沿途的站點(diǎn)，以及它們的充電速度和可用性。 超級(jí)充電站網(wǎng)絡(luò)使特斯拉車(chē)主不需要依賴(lài)第三方充電站，獲得最佳的出行體驗(yàn)。
Blink
Blink 網(wǎng)絡(luò)由 Car Charging Group, Inc 所有，在美國(guó)運(yùn)營(yíng)著 3,275 個(gè) 2 級(jí)和 3 級(jí)公共充電器。其服務(wù)模式為無(wú)需成為會(huì)員即可使用 Blink 充電器，但如果加入會(huì)員，則可以節(jié)省一些錢(qián)。
2 級(jí)充電的基本成本為每千瓦時(shí) 0.39 美元至 0.79 美元或每分鐘 0.04 美元至 0.06 美元。3 級(jí)快速充電每千瓦時(shí) 0.49 美元至 0.69 美元，或每次充電 6.99 美元至 9.99 美元。
ChargePoint
ChargePoint 總部位于加利福尼亞州，是美國(guó)最大的充電網(wǎng)絡(luò)，擁有超過(guò) 68,000 個(gè)充電點(diǎn)，其中 1,500 個(gè)是 3 級(jí)直流快速充電裝置。只有一小部分 ChargePoint 充電站是 3 級(jí)直流快速充電。
這意味著大多數(shù)充電站都為在工作日期間在商業(yè)場(chǎng)所使用 I 級(jí)和 II 級(jí)充電器緩慢充電。這是提高客戶(hù)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)旅行的舒適度的完美策略，但他們的網(wǎng)絡(luò)在州際和長(zhǎng)途旅行方面存在重大缺陷，這使得電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主不太可能完全依賴(lài) ChargePoint。
Electrify America
Electrify America 由汽車(chē)制造商大眾汽車(chē)所有。Electrify America計(jì)劃到年底在 42 個(gè)州的 17 個(gè)大都市地區(qū)安裝 480 個(gè)快速充電站，每個(gè)充電站之間的距離不超過(guò) 70 英里。不需要會(huì)員資格，但加入公司的 Pass+ 計(jì)劃可享受折扣。充電費(fèi)用按分鐘計(jì)算，取決于位置和車(chē)輛可以接受的最大功率水平。
例如，在加利福尼亞州，350 千瓦功率容量的基本成本為每分鐘 0.99 美元，125 千瓦功率為 0.69 美元，75 千瓦功率為 0.25 美元，每次收費(fèi) 1.00 美元。Pass+ 計(jì)劃的月費(fèi)為 4.00 美元，350 千瓦的充電費(fèi)用為每分鐘 0.70 美元，125 千瓦的充電費(fèi)用為每分鐘 0.50 美元，75 千瓦的充電費(fèi)用為每分鐘 0.18 美元。
EVgo
EVgo 總部位于田納西州，在 34 個(gè)州維護(hù)著 1,200 多個(gè)直流快速充電器。快速充電的費(fèi)率因地區(qū)而異。例如，在加利福尼亞州洛杉磯地區(qū)，非會(huì)員每分鐘 0.27 美元，會(huì)員每分鐘 0.23 美元。注冊(cè)需要每月支付 7.99 美元的費(fèi)用，但包括 34 分鐘的快速充電。無(wú)論哪種方式，2 級(jí)收費(fèi)都是每小時(shí) 1.50 美元。另外需要注意的是，EVgo 與特斯拉達(dá)成協(xié)議，EVgo快充站可供特斯拉車(chē)主使用。
Volta
Volta總部位于舊金山的公司在 10 個(gè)州運(yùn)營(yíng)著 700 多個(gè)充電站，其突出之處在于 Volta 設(shè)備的充電是免費(fèi)的，無(wú)需會(huì)員資格。Volta 出資在 Whole Foods、Macy's 和 Saks 等零售商附近安裝了 2 級(jí)充電裝置。雖然該公司支付電費(fèi)，但它通過(guò)銷(xiāo)售在充電裝置安裝顯示器上顯示的贊助廣告來(lái)賺錢(qián)。Volta的主要缺陷是缺乏3級(jí)快速充電的基礎(chǔ)設(shè)施。
2022：電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售大年
美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2021年的282.4億美元增長(zhǎng)到2028年的1374.3億美元，預(yù)測(cè)期為2021-2028年，年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.4%。
2022 年是有記錄以來(lái)美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量最大的一年。2022 年第三季度，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)超過(guò)汽油動(dòng)力汽車(chē)，三個(gè)月內(nèi)售出超過(guò) 200,000 輛電動(dòng)汽車(chē)，創(chuàng)下新紀(jì)錄。
電動(dòng)汽車(chē)先驅(qū)特斯拉仍然是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，占有 64% 的份額，低于第二季度的 66% 和第一季度的 75%。份額下降是不可避免的，因?yàn)閭鹘y(tǒng)汽車(chē)制造商希望趕上特斯拉的成功，競(jìng)相滿足對(duì)電動(dòng)汽車(chē)不斷增長(zhǎng)的需求。
福特、通用和現(xiàn)代三大品牌在這方面處于領(lǐng)先地位，因?yàn)樗鼈償U(kuò)大了流行電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型的生產(chǎn)規(guī)模，例如野馬Mach-E、雪佛蘭Bolt EV和現(xiàn)代IONIQ 5。
盡管價(jià)格上漲（不僅僅是電動(dòng)汽車(chē)），但美國(guó)消費(fèi)者正在以創(chuàng)紀(jì)錄的速度購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)。新的政府激勵(lì)措施，例如《降低通貨膨脹法》中規(guī)定的電動(dòng)汽車(chē)稅收抵免，預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年推動(dòng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。
美國(guó)目前在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的總份額已超過(guò) 6%，正在努力實(shí)現(xiàn)到 2030 年達(dá)到 50% 份額的目標(biāo)。
2022 年美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售額分布
2023年：電動(dòng)車(chē)份額從7%增至12%
麥肯錫的研究表明(Fischer et al., 2021)，在新一屆政府的更多投資（包括拜登總統(tǒng)提出的到2030年美國(guó)一半的新車(chē)銷(xiāo)售將是零排放汽車(chē)的目標(biāo)）、州一級(jí)采用的信貸計(jì)劃、更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)以及美國(guó)主要原始設(shè)備制造商越來(lái)越多的電氣化承諾的推動(dòng)下，電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售可能會(huì)繼續(xù)增加。
而且數(shù)十億美元的擬議基礎(chǔ)設(shè)施支出可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的消費(fèi)者稅收抵免以及建設(shè)新的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施等直接措施來(lái)促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售。國(guó)會(huì)也在考慮將目前購(gòu)買(mǎi)新電動(dòng)車(chē)的稅收抵免從7500美元提高到12500美元的建議，此外還將使二手電動(dòng)車(chē)有資格獲得稅收抵免。
此外，通過(guò)兩黨基礎(chǔ)設(shè)施框架，政府已承諾在八年內(nèi)為交通和基礎(chǔ)設(shè)施支出提供1.2萬(wàn)億美元，最初將以5500億美元的資金投入。該協(xié)議正在被參議院采納，其中包括150億美元用于加快電動(dòng)車(chē)的采用和加速美國(guó)的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。該計(jì)劃預(yù)留了75億美元用于建設(shè)一個(gè)全國(guó)性的電動(dòng)車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)，另有75億美元用于低排放和零排放的巴士和渡輪，以取代使用柴油的校車(chē)。
麥肯錫的分析表明，總體而言，新的聯(lián)邦投資、越來(lái)越多的州提供與電動(dòng)車(chē)有關(guān)的激勵(lì)和退稅，以及對(duì)電動(dòng)車(chē)主有利的稅收減免，將可能刺激美國(guó)電動(dòng)車(chē)的采用。
更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，也可能促使美國(guó)消費(fèi)者越來(lái)越多地采用電動(dòng)汽車(chē)。東海岸和西海岸的幾個(gè)州已經(jīng)采用了加州空氣資源委員會(huì)（CARB）制定的標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將有更多州加入。
來(lái)源：麥肯錫報(bào)告
綜上所述，有利的電動(dòng)汽車(chē)監(jiān)管環(huán)境、消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的興趣增加，以及汽車(chē)原始設(shè)備制造商計(jì)劃向電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移，都可能會(huì)促進(jìn)美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量在2023年繼續(xù)高速增長(zhǎng)。
J.D. Power公司的分析師預(yù)計(jì)，明年美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)份額將達(dá)到12%，比現(xiàn)在的7%有所提高。
在麥肯錫對(duì)電動(dòng)汽車(chē)最看好的預(yù)計(jì)情景中，到2030 年，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將占所有乘用車(chē)銷(xiāo)量的 53% 左右。如果電動(dòng)車(chē)被加速推廣，2030年時(shí)電動(dòng)車(chē)將貢獻(xiàn)全美轎車(chē)一半以上的銷(xiāo)售額。
（作者：陳思賢 哥倫比亞應(yīng)用分析碩士）
參考資料：
[1] Fischer, M., Kramer, N., Maurer, I., &Mickelson, R. (2021, September 28). A turning point for US auto dealers: The unstoppable electric car. McKinsey &Company.
[2] Heldmann, S., N gele, F., &Richter, F. (2021, November 4). Shaping the future of fast-charging EV infrastructure. McKinsey &Company.