文|科技說說
隨著新能源汽車滲透率的持續(xù)攀升，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈近年來十分活躍，特別是上游的動(dòng)力電池領(lǐng)域。
如今，除了寧德時(shí)代、比亞迪外，電池新勢(shì)力也不斷崛起，包括中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科在內(nèi)，快速發(fā)展的第三勢(shì)力都喊出了要成為全球前三的目標(biāo)。
而面對(duì)2023年，動(dòng)力電池企業(yè)在資本助力下，又將迎來哪些改變和突破？
“第三勢(shì)力”來勢(shì)洶洶
1月12日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的2022年12月動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量36.1GWh，同比增長(zhǎng)37.9%，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%。其中，三元電池裝車量11.4GWh，占總裝車量31.6%，同比增長(zhǎng)3.3%，環(huán)比增長(zhǎng)3.5%；磷酸鐵鋰電池裝車量24.7GWh，占總裝車量68.3%，同比增長(zhǎng)64.0%，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%。
從排名來看，2022年全年，寧德時(shí)代以48.2%的占比持續(xù)領(lǐng)跑，比亞迪排名第二，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)分別以6.53%、4.52%、2.62%的占比位居第3-5名。第6-10名則分別為：億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦蘭鈞。
該榜單與2021年相比，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額有所下降，減少了3.9個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，比亞迪、中創(chuàng)新航市占率有所提升。其中，比亞迪2022年市占率相比2021年提升了7.25個(gè)百分點(diǎn)。
2022年以來，第三勢(shì)力崛起的背后，是車企想要尋求一個(gè)更加穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。在工信部12月14日公布的最新一批新車公告中，中創(chuàng)新航的產(chǎn)品匹配了長(zhǎng)安深藍(lán)SL03、蔚來全新ES8等多家車廠的車型。而在過去，蔚來一直是寧德時(shí)代的主要客戶之一。
這也意味著，在小鵬汽車總裁顧宏地宣布已實(shí)現(xiàn)多元化安排，寧德時(shí)代不再是小鵬汽車最大的供應(yīng)商之后，又一家新勢(shì)力投向了“第三勢(shì)力”的懷抱。
此前，理想汽車豪擲4億元入股欣旺達(dá)，與它一同入股的，還有廣汽、上汽等多家車企。車企對(duì)第三勢(shì)力的扶持，已然是司馬昭之心。
對(duì)此，有分析人士認(rèn)為，相比寧德時(shí)代，引入二供、三供，能減少車企對(duì)龍頭電池廠商的依賴，有助于提升車企在產(chǎn)業(yè)鏈上的議價(jià)權(quán)。
得益于車企的青睞，2022年以來，中創(chuàng)新航、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等電池新勢(shì)力企業(yè)陸續(xù)沖刺資本市場(chǎng)。既有中創(chuàng)新航在香港資本市場(chǎng)敲鐘，成為香港資本市場(chǎng)動(dòng)力電池第一股；也有欣旺達(dá)、國(guó)軒高科通過發(fā)行全球存托憑證成功登陸瑞交所；此外，蜂巢能源科創(chuàng)板IPO也獲上交所受理。
而獲得了資本力挺的“第三勢(shì)力”們，無疑已經(jīng)為接下來更加激烈的市場(chǎng)份額之爭(zhēng)，做好了準(zhǔn)備。
電池漲價(jià)或迎來拐點(diǎn)
2022年，貫穿始終的依舊是上游原材料的漲價(jià)話題。以電池級(jí)碳酸鋰為例，2022年年初價(jià)格約為28萬元/噸。3月份快速上升至50萬元/噸，且在隨后幾個(gè)月里基本保持在46萬元/噸以上的價(jià)格高位運(yùn)行。9月中旬，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格再次突破50萬元/噸。11月初，國(guó)內(nèi)部分廠家報(bào)價(jià)已突破60萬元/噸，最高價(jià)達(dá)到61.7萬元/噸。從11月下旬開始，鋰價(jià)才開始出現(xiàn)回落。
波動(dòng)性較高的原材料價(jià)格，與相對(duì)更穩(wěn)定的產(chǎn)品價(jià)格，成為了車企與電池廠家間利益獲取的隱性矛盾。廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪曾在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示，電池占了整車成本40-60%，是在給寧德時(shí)代打工。
不過，隨著全球動(dòng)力電池廠商新一輪的“擴(kuò)產(chǎn)潮”，這種局面或?qū)⒃?023年被打破。
據(jù)了解，2022年動(dòng)力電池領(lǐng)域至少公布了75個(gè)投資計(jì)劃，總投資金額超過萬億元，其中近半項(xiàng)目投資規(guī)模在100億元以上。而在動(dòng)力電池的生產(chǎn)方面，2022年全年動(dòng)力電池產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到530GWh左右，同比增長(zhǎng)1.42倍。很多電池廠商還在繼續(xù)擴(kuò)張規(guī)模，加大對(duì)動(dòng)力電池的自主研發(fā)能力以及生產(chǎn)線把控。
欣旺達(dá)副總裁梁銳曾在接受采訪時(shí)表示，最近可以看到碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)降到50萬元/噸的區(qū)間，這標(biāo)志著過去近兩年的瘋漲已經(jīng)趨于平緩，之后大概率將進(jìn)入平穩(wěn)下行趨勢(shì)。
此外，電池產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)為了控制成本、滿足擴(kuò)產(chǎn)需求，也改變了以往的商業(yè)模式，不再“各司其職”，而是爭(zhēng)相布局上游，搶奪話語(yǔ)權(quán)。
目前，寶馬、大眾集團(tuán)、Stellantis、雷諾、通用、福特、特斯拉、豐田等傳統(tǒng)車企也積極下場(chǎng)搶礦，其舉措包括直接入股礦業(yè)公司或礦業(yè)項(xiàng)目，以及繞過電池廠商直接與礦商簽訂原材料供應(yīng)合同。
而在國(guó)內(nèi)，整車企業(yè)和電池廠商，例如寧德時(shí)代、比亞迪等也競(jìng)相出手，在全球買礦、采礦、鎖礦，其中寧德時(shí)代出手最為闊綽，2022年11月，寧德時(shí)代參與斯諾威公司破產(chǎn)重整案。12月，國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源等三家公司，也相繼公布了取得最新礦權(quán)的消息。
而不愿“為寧德時(shí)代打工”的廣汽集團(tuán)，也于2022年11月宣布聯(lián)手礦商成立合資公司。計(jì)劃于2024年3月前完成首期6GWh量產(chǎn)線導(dǎo)入，2025年底完成所有36GWh產(chǎn)線導(dǎo)入。
鈉離子電池能否上位？
2022年的新能源行業(yè)，用“如日中天”來形容鋰離子電池的發(fā)展地位毫不為過，但回顧2022年，鈉離子電池卻成為了電池行業(yè)的新晉“網(wǎng)紅”，被業(yè)內(nèi)譽(yù)為一條新萬億級(jí)賽道。
有業(yè)內(nèi)人士表示，相比于緊缺的鋰礦資源，鈉資源儲(chǔ)量豐富。就總量來講，地殼中鈉儲(chǔ)量達(dá)2.74%，大約是鋰儲(chǔ)量的420倍。同時(shí)，全球鈉資源的價(jià)格更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鋰資源，僅為后者價(jià)格的1.33%，故更容易實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化。
因此，自2021年7月寧德時(shí)代率先發(fā)布鈉離子電池后，鈉離子電池便成為了鋰電龍頭爭(zhēng)相押注的技術(shù)路線。
10月11日，傳藝科技表示，公司鈉離子電池項(xiàng)目各生產(chǎn)設(shè)備及裝置安裝調(diào)試進(jìn)展順利；10月12日，多氟多表示，公司鈉離子電池已有小批量成品下線，正在進(jìn)行各類檢測(cè)；11月29日，中科海鈉（阜陽(yáng)）全球首條GWh級(jí)鈉離子電池生產(chǎn)線產(chǎn)品下線。
另有消息稱，寧德時(shí)代正致力于推進(jìn)鈉離子電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；孚能科技也計(jì)劃于今年推出第一代鈉離子電池產(chǎn)品。
不過，鈉離子電池有利亦有弊，其能量密度和循環(huán)次數(shù)均低于鋰離子電池的表現(xiàn)。有數(shù)據(jù)顯示，目前的鈉離子電池充放電次數(shù)在1000-3000次左右，而三元鋰電池在6000次充放電后容量保持率仍在80%以上。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士指出，鈉離子電池未來的應(yīng)用場(chǎng)景很可能集中在儲(chǔ)能、低速新能源汽車等領(lǐng)域。如今，鈉離子電池可以更多的作為一種補(bǔ)充，與其他主流電池相輔相成，填充市場(chǎng)的資源空缺。
總的來說，隨著新能源汽車在2022年的井噴式發(fā)展，作為上游產(chǎn)業(yè)的動(dòng)力電池領(lǐng)域也未雨綢繆般地在技術(shù)、投資方面提前做出動(dòng)作。而車企也希望自給自足，盡可能地?cái)[脫依賴電池企業(yè)的現(xiàn)狀。展望2023年，雖然優(yōu)惠政策有所退坡，但無論是電池企業(yè)還是整車企業(yè)，野蠻生長(zhǎng)過后，終會(huì)如種子般破土而出。