文|貓頭鷹科技 Dkp
縱觀2022年,新能源車產(chǎn)銷飛速增長。
2023年1月18日,工信部總工程師、新聞發(fā)言人田玉龍?jiān)趪罗k新聞發(fā)布會(huì)上表示2022年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成了705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長了96.9%和93.4%,連續(xù)8年保持全球第一;新能源汽車新車的銷量達(dá)到汽車新車總銷量的25.6%。
伴隨新能源車增長勢頭,我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也飛速發(fā)展。2月8日,韓國能源市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10的企業(yè)分別是:寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技。
榜單前十名中,有六家是中國企業(yè),這六家企業(yè)合力瓜分了60.4%的市場份額。其中寧德時(shí)代市占率高達(dá)37%,與其他友商之間的差距非常明顯。結(jié)合新能源車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)和動(dòng)力電池產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看,我國動(dòng)力電池前景似乎一片大好。
進(jìn)入2023年,多方機(jī)構(gòu)和專家均預(yù)測,我國新能源車銷量及保有量還會(huì)保持增長勢頭,中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)曾預(yù)計(jì),2023年汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢,實(shí)現(xiàn)3%左右增長。
與之相輔相成的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè),似乎也正在繼續(xù)擴(kuò)張,不斷提升產(chǎn)量。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)因話語權(quán)引發(fā)的產(chǎn)能快速擴(kuò)張
事實(shí)也是如此,在行業(yè)巨頭帶動(dòng)下,我國動(dòng)力電池制造商正在快速鋪設(shè)產(chǎn)能。
公開資料顯示,行業(yè)巨頭寧德時(shí)代正在持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能——2022年2月,寧德時(shí)代投資50億元建設(shè)福鼎時(shí)代鋰離子生產(chǎn)基地四起工程,共產(chǎn)能25GWh;
9月,又投資130億元于福建廈門建立動(dòng)力電池生產(chǎn)基地;
12月,投資140億元于山東濟(jì)寧建立電池產(chǎn)業(yè)基地。
比亞迪在2022年銷量激增的背景下,同時(shí)也在快速提高動(dòng)力電池產(chǎn)能。2022年期間,比亞迪共斥資數(shù)百億元在南寧、襄陽、長春等多個(gè)城市布局?jǐn)U大動(dòng)力電池產(chǎn)量。
頭部企業(yè)如此,其他友商也必然紛紛跟進(jìn)。以國軒高科為例,2022年下半年起,國軒高科快速敲定了4項(xiàng)產(chǎn)投產(chǎn)擴(kuò)建工程,產(chǎn)能總計(jì)提升63GWh,涉及國內(nèi)、東南亞及歐洲。
與此同時(shí),新能源車整車制造商也著手拓展動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。
2022年10月,蔚來電池科技(安徽)有限公司悄然成立,這家公司由蔚來汽車100%控股,注冊資本20億元。此前,蔚來計(jì)劃投資一家總部位于澳大利亞的礦石開采公司——Greenwing Resources Ltd,總金額最高或超過6億元。
蔚來汽車創(chuàng)始人兼CEO李斌認(rèn)為,汽車廠商做電池是正常戰(zhàn)略。業(yè)內(nèi)同行用實(shí)際行動(dòng)表達(dá)了對李斌看法的認(rèn)可。
2022年下半年以來,多家車企相繼爆出自建電池廠計(jì)劃。
2022年8月25日,廣汽集團(tuán)發(fā)布公告,將投資109億元設(shè)立自主電池公司,開展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。廣汽集團(tuán)規(guī)劃到2025年,工廠建成26.8GWh量產(chǎn)線,前期以配套埃安等廣汽集團(tuán)內(nèi)車企為主,后續(xù)積極拓展外部市場。
12月11日,廣汽集團(tuán)預(yù)計(jì)在2023年10月交付廠房,2024年3月前完成首期6GWh量產(chǎn)線導(dǎo)入,2025年底完成所有36GWh產(chǎn)線導(dǎo)入,屆時(shí)可滿足60萬輛車的裝機(jī)需求。
無論是“新勢力”還是“老師傅”,都在爭取自給自足,其緣由無非是“天下苦寧王久矣”。彼時(shí),新能源車產(chǎn)銷量激增,動(dòng)力電池原材料價(jià)格飛速增長,高昂的采購成本使整車制造商苦不堪言。廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪一語中的:“動(dòng)力電池的成本已經(jīng)占到電動(dòng)車成本近60%,那我們現(xiàn)在不是給寧德時(shí)代打工嗎?”
梳理整體脈絡(luò),因市場供需關(guān)系,電池制造商抬高了動(dòng)力電池售價(jià),整車制造商不想“打工”,因此親自下場生產(chǎn)動(dòng)力電池用以優(yōu)化成本,形成閉環(huán)。
一切似乎合情合理。
動(dòng)力電池產(chǎn)能即將過剩
站在每家的出發(fā)點(diǎn)上,似乎擴(kuò)展產(chǎn)能都是特別正確,因?yàn)楸揪褪钦驹陲L(fēng)口上的產(chǎn)業(yè),如今又有多家整車制造商入局,動(dòng)力電池的需求正在持續(xù)增加。
然而,當(dāng)眾多企業(yè)都開始下場布局產(chǎn)能的時(shí)候,這個(gè)時(shí)候就出現(xiàn)了新的問題——?jiǎng)恿﹄姵禺a(chǎn)能有可能過剩。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2022年我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)545.9GWh,同比增長148.5%;累計(jì)銷量達(dá)465.5GWh,增漲150.3%;同期,我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量294.6GWh, 累計(jì)同比增長90.7%。
2022年,化掉的動(dòng)力電池產(chǎn)量占總產(chǎn)量的53.96%。另外,無論是數(shù)值還是增幅,動(dòng)力電池產(chǎn)量都高于實(shí)際裝車數(shù)量。不難發(fā)現(xiàn),電池產(chǎn)能似乎過剩了。
此前有行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測,到2025年,我國新能源汽車市場需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能大約在1000到1200GWh。然而按照當(dāng)下各大廠商的投產(chǎn)規(guī)劃來看,屆時(shí)我國動(dòng)力電池產(chǎn)量將高達(dá)4800GWh!
當(dāng)然,產(chǎn)能一般是指在相對滿負(fù)荷的情況下達(dá)到的效果,可作為參考但不能代表實(shí)際情況。
中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的給出了一個(gè)看起來較為樂觀的預(yù)估:到2025年中國動(dòng)力電池的實(shí)際產(chǎn)能會(huì)在1500到1800GWh左右。這個(gè)數(shù)字雖然比4800GWh小很多,但仍遠(yuǎn)高于1000到1200GWh的需求。
動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩這一觀點(diǎn)的聲量,在業(yè)內(nèi)越來越大。
對此,貓頭鷹車志認(rèn)為,動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩,會(huì)徹底改寫此前供需關(guān)系的格局。整車制造商、主機(jī)廠逐漸自給自足,將逐漸擺脫“天下苦寧王久矣”的局面。同時(shí),電池制造業(yè)迎來大洗牌,中部和尾部企業(yè)率先受到?jīng)_擊,業(yè)內(nèi)將迎來兼并重組。
按照傳統(tǒng)模式,主機(jī)廠、整車制造商是汽車制造業(yè)的“帶頭大哥”,跳出電池廠商的賣方市場漩渦后,仍會(huì)回歸原本位置。同時(shí),主機(jī)廠不受供應(yīng)商前置,也有利于成本優(yōu)化產(chǎn)品迭代,促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
動(dòng)力電池對新能源車固然重要,但不是唯一。擺脫了電池成壓力后,整車制造商們也有更多余力發(fā)展向智能網(wǎng)聯(lián)等其他維度發(fā)力。對于消費(fèi)者而言,競爭之下伴隨產(chǎn)品力升級,買到的車或更好或更便宜。
動(dòng)力電池仍然要以技術(shù)分高下
面對產(chǎn)能過剩行業(yè)洗牌,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,出口是合理的解決方案。有數(shù)據(jù)顯示,到2028年,歐洲和北美地區(qū)動(dòng)力電池供應(yīng)缺口分別為378GWh和284GWh。國內(nèi)制造商可以抓住機(jī)會(huì),進(jìn)軍海外市場。
另外,突破技術(shù)天花板也是一條出路。
貓頭鷹車志認(rèn)為,作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的匯聚點(diǎn),整車制造商最接近市場需求和技術(shù)方向,但這不意味著動(dòng)力電池制造商沒有技術(shù)路徑選擇權(quán),同時(shí),電池占整車成本比重降低,也不等于動(dòng)力電池的重要性降低。
當(dāng)下,換電、800V高壓快充的快速發(fā)展證明,新能源車?yán)m(xù)航、補(bǔ)能仍存有發(fā)展?jié)摿?。?dòng)力電池廠商其仍掌握著新能源汽車技術(shù)進(jìn)步的核心支點(diǎn)。
動(dòng)力電池材料、工藝及結(jié)構(gòu)等因素直接影響車輛安全,對于續(xù)航和補(bǔ)能技術(shù)而言,其重要性不言而喻。同時(shí),2023年新能源車市場競爭進(jìn)入白熱化,降本逐效或?qū)⒊蔀樾碌慕裹c(diǎn)。手握新能源車核心零部件的動(dòng)力電池廠商自然是各自陣營中的中堅(jiān)力量。
近段時(shí)間來,4680電池大有席卷全球之勢。全球汽車巨頭通用汽車、寶馬集團(tuán)正在考慮在將其電動(dòng)車型中所使用的軟包電池替換為4680圓柱形電池,保時(shí)捷、沃爾沃、Stellantis、江淮等國內(nèi)外車企也都有此意向。而在特斯拉頻繁降價(jià)之前,4680電池還未被各大廠商廣泛認(rèn)可,技術(shù)方向的轉(zhuǎn)變,可能只在朝夕之間。
貓頭鷹車志認(rèn)為,新能源車目前仍處于探索和快速迭代中,相應(yīng)的,動(dòng)力電池廠商同樣面對機(jī)遇。隨著產(chǎn)能這一相對低門檻的能力趨于飽和,技術(shù)將主導(dǎo)下一輪競爭。頭部大廠不一定高枕無憂,中部、底部廠商也不見得沒有機(jī)會(huì),但實(shí)際情況是,頭部企業(yè)確實(shí)更有實(shí)力搞好研發(fā)和創(chuàng)新,畢竟技術(shù)突破總伴隨著真金白銀。