文|車市物語 火山

編輯|火山

“我是帶著心愿來的，同時(shí)也帶著資源，如果蔚來能滿足我的心愿，我愿意盡可能地提供相應(yīng)資源，畢竟這是一件多贏的事?！北本┠澄祦碇行?，前來參加“千站計(jì)劃丨北京用戶面對(duì)面”活動(dòng)的李?。ɑ┡c車市物語閑談道。

作為一名蔚來老用戶，他的心愿是蔚來能在某地區(qū)新建一座換電站，這樣自己就不用每次都跟別人搶電池；他的資源則是認(rèn)識(shí)當(dāng)?shù)氐奈飿I(yè)。

“地址我都看好了，等蔚來App‘換電心愿單’功能上線后我就會(huì)填寫，今天來也是想跟蔚來的工作人員聊聊這件事?！崩钽”硎?。事實(shí)上，抱著和他同樣目的來參與活動(dòng)的用戶還有很多，當(dāng)?shù)弥蠹业男脑负唾Y源后，蔚來汽車北京區(qū)域公司總經(jīng)理陳天陽顯得很興奮，當(dāng)即表示會(huì)有員工負(fù)責(zé)跟進(jìn)此事：“太好了，希望各位車主朋友都能提供手中的資源，您負(fù)責(zé)牽線搭橋，我們負(fù)責(zé)談判?！?/p>

2月21日，蔚來創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官李斌發(fā)文稱將修正換電站建設(shè)目標(biāo)，將此前提出的2023年新增400座目標(biāo)提升至新增1000座，其中400座左右會(huì)建設(shè)在高速公路服務(wù)區(qū)或者高速口，約600座會(huì)部署在城區(qū)，重點(diǎn)布局有一定用戶基數(shù)、還沒有換電站的三四線城市與縣城。

從新增400座提升至新增1000座，在外界看來可能會(huì)是一項(xiàng)頗為激進(jìn)的目標(biāo)，但在將用戶請(qǐng)上“戰(zhàn)車”之后，蔚來對(duì)于這件事的信心越來越足。在該企業(yè)目前體系中，換電服務(wù)是吸引用戶購(gòu)車、提升用戶服務(wù)滿意度、增強(qiáng)用戶粘性的絕佳手段，而反過來，用戶的參與及共創(chuàng)，也成為補(bǔ)能體系進(jìn)一步擴(kuò)充和迅速落地的保障。

如今，雖然盈利難、資產(chǎn)重、規(guī)格難統(tǒng)一等痛點(diǎn)仍然尚未解決，但換電模式卻早已不是幾年前被無數(shù)人嘲笑的烏托邦，而是躍升為運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模有望觸碰到3000億元門檻的“新大陸”。此次蔚來的陡然加速，可以看做是換電領(lǐng)域新一輪“圈地運(yùn)動(dòng)”的開端，在攻勢(shì)中，被蔚來武裝起來的用戶開始逐漸走向前臺(tái)。

取之于用戶，用之于用戶？

兔年春節(jié)前后蔚來干了一件大事，宣布春節(jié)期間全國(guó)346座高速公路換電站向所有蔚來車輛提供不限次數(shù)的免費(fèi)換電服務(wù)（運(yùn)營(yíng)車輛除外）。

通過這件大事，蔚來在國(guó)內(nèi)汽車流動(dòng)量峰值期間完成了補(bǔ)能體系極限承壓測(cè)試，得到的成績(jī)頗為積極：春節(jié)期間蔚來為用戶提供了超過124.5萬次換電服務(wù)、超過90萬次充電服務(wù)。1月27日，蔚來換電服務(wù)單量達(dá)到峰值，其中23866單來自于高速公路的換電站。而在峰值這一天，用戶換電的平均等待時(shí)長(zhǎng)是13.08分鐘。

圖片來源：蔚來

對(duì)于上述成績(jī)，蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪很滿意。在這次免費(fèi)換電活動(dòng)的加持下，蔚來用戶們?cè)?0多天的時(shí)間里總共行駛了超過3.85億公里的行程，其中18位用戶行駛里程超過1萬公里。而蔚來所付出的代價(jià)并不大，按照秦力洪的說法就是“市中心一塊廣告牌的價(jià)格”。

但李斌通過春節(jié)前后的一系列走訪認(rèn)為，蔚來還能做得更好，節(jié)日期間熱門高速路線的換電服務(wù)能力還需要提升，東北區(qū)域還得再建設(shè)幾倍的換電站，溫州、臺(tái)州等城市仍存在換電站空白區(qū)域。想讓用戶實(shí)現(xiàn)真的無憂出行，蔚來還需要進(jìn)一步加快換電站的建設(shè)工作。于是他推翻了12月NIO DAY上公布的“2023年新增400座換電站” 計(jì)劃，將目標(biāo)更正為1000座。

不過對(duì)于現(xiàn)階段的蔚來而言，限制換電網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張速度的不僅僅是資金，同樣還有“資源”和“資質(zhì)”。換電站在選址過程中的要求有很多，以第三代換電站為例，其體積為10.12m*6.12m*3.2m，額定電容量需要大于630kVA，選址地面承重需大于800kg/m2，下挖空間需大于0.85m，行車通道需大于6.5m。

建設(shè)第三代換電站的電力&場(chǎng)地條件

“有的場(chǎng)地看著是一片空地，但旁邊可能有地鐵口，底下可能有停車場(chǎng)，無法滿足建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求；還有的場(chǎng)地符合建設(shè)要求，可當(dāng)其產(chǎn)權(quán)較為混亂；還有的場(chǎng)地硬件符合要求、產(chǎn)權(quán)也明晰，但管理者對(duì)換電這種新興事物有偏見，不理解。想要快速推進(jìn)補(bǔ)能體系建設(shè)，光靠我們是不夠的，需要借車主力量?！闭劶啊扒д居?jì)劃”時(shí)在蔚來工作的莊磊（化名）和車市物語透露。

圖片來源：蔚來App

或許，這才是蔚來在宣布“千站計(jì)劃”后，緊接著在全國(guó)相繼舉辦幾十場(chǎng)用戶見面會(huì)的原因。在每個(gè)城市的活動(dòng)報(bào)名頁面中，活動(dòng)發(fā)起人特地寫明了蔚來的訴求“請(qǐng)大家積極參與推薦換電站的選址區(qū)域，也期待有場(chǎng)地和電力容量等資源的用戶朋友們提供幫助” 。

事實(shí)上，帶著資源來的用戶不在少數(shù)。其中還有用戶此前就曾做過“牽線搭橋”的工作，只不過由于種種原因三方并未談攏，此次更是帶著期許的催工：“距離上次談判已經(jīng)過去了很久，蔚來的換電服務(wù)已經(jīng)被更多的人所知曉，你們能不能帶著團(tuán)隊(duì)再去談?wù)劊俊?/p>

“其實(shí)在此次征集之前，就有很多換電站、充電站資源是借助用戶的力量建成的。如果能繼續(xù)發(fā)揚(yáng)這種用戶共創(chuàng)思維，新增一千座換電站的確不是什么難事?！鼻f磊表示。

蔚來補(bǔ)能體系建設(shè)情況，圖片來源：蔚來（該數(shù)據(jù)截止至 2023年2月27日）

在他的理解中，蔚來的換電站建設(shè)可以分為兩個(gè)階段，第一階段的重點(diǎn)是隨用戶靜態(tài)分布而建設(shè)，即“哪的用戶多就在哪建”，優(yōu)先讓更多用戶體驗(yàn)到換電服務(wù)。而第二階段除了給第一階段查漏補(bǔ)缺之外，主要放在提升服務(wù)體驗(yàn)上，根據(jù)車主的動(dòng)態(tài)分布來建設(shè)，即“用戶想去哪就在哪建”。所以高速公路和此前換電服務(wù)體驗(yàn)差的區(qū)域成為此輪新增換電站的重點(diǎn)。

“等換電心愿單功能正式上線后，每位用戶都可以填寫6個(gè)換電站建設(shè)地址，其中城區(qū)3個(gè)、高速路3個(gè)，屆時(shí)官方會(huì)根據(jù)用戶提及頻次及實(shí)體條件來決定選址。大家不用考慮換電站數(shù)量，新增1000座是蔚來承諾的，肯定能達(dá)成，重點(diǎn)考慮選址即可?！?蔚來汽車北京區(qū)域公司總經(jīng)理陳天陽表示。

據(jù)他介紹，為了優(yōu)化蔚來用戶的出行體驗(yàn)，該企業(yè)在換電站建設(shè)中已經(jīng)實(shí)行區(qū)域牽頭制度。以北京為例，周邊半徑600公里內(nèi)的換電站建設(shè)都由北京區(qū)域負(fù)責(zé)，崇禮、承德、北戴河等周邊熱門自駕線路已經(jīng)在規(guī)劃之中，未來會(huì)相繼落地。而熱門自駕游線路中超過600公里半徑的，也會(huì)由北京區(qū)域牽頭，聯(lián)合其他區(qū)域共同建設(shè)。

換電領(lǐng)域的圈地建墻

2018年，當(dāng)李斌喊出那句“讓加電比加油更方便”口號(hào)之初，外界不乏質(zhì)疑之聲，其主要原因是換電模式是個(gè)極為重資產(chǎn)的模式，且短期內(nèi)難以盈利。2013年全球第一家做換電業(yè)務(wù)的以色列公司Better Place的破產(chǎn)，以及2015年特斯拉的退出，都成了換電模式難以存活的“鐵證”。

2018-2022蔚來換電站建設(shè)情況，圖片來源：蔚來

可隨著新能源滲透率的超預(yù)期提升，以及車樁矛盾的日益凸顯，換電模式逐漸成為解決上述問題的關(guān)鍵一環(huán)。2020年全國(guó)兩會(huì)正式將換電寫進(jìn)《政府工作報(bào)告》，成為新基建的重要組成部分；2022年3月，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》也提出，要“加快構(gòu)建完善電動(dòng)汽車充換電標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)純電動(dòng)汽車車載換電系統(tǒng)、換電通用平臺(tái)、換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)制定”；10月9日，國(guó)家能源局發(fā)布《能源碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動(dòng)計(jì)劃》，明確要推動(dòng)電動(dòng)汽車、換電站等可控充電負(fù)荷納入電網(wǎng)優(yōu)化控制，推進(jìn)電動(dòng)汽車充電等靈活性調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)制修訂……

目前，北京、上海、廣州、重慶、成都、武漢、沈陽等全國(guó)多個(gè)城市，相繼推出了對(duì)換電站的建設(shè)/運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼政策。在企業(yè)層面，中國(guó)石油、中國(guó)石化、國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國(guó)家能源集團(tuán)等央企皆已在換電領(lǐng)域展開相關(guān)布局；車企方面，除了蔚來，上汽、吉利等企業(yè)也紛紛加入；電池行業(yè)龍頭寧德時(shí)代宣布入局，發(fā)布了換電品牌；就連國(guó)際石油巨頭道達(dá)爾、bp、殼牌等都相繼提出了自己在充換電方面的藍(lán)圖。

幾年之間，換電模式已經(jīng)由原有的“重資產(chǎn)雞肋”躍升為“具有千億級(jí)市場(chǎng)前景”的朝陽產(chǎn)業(yè)。據(jù)東吳證券預(yù)測(cè)，2022年已成為換電站增量元年，而到了2025年，一年新增換電站的數(shù)量可能超過16000座。而據(jù)東方證券預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)換電站運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2631億元。

蔚來第三代換電站

“前景無限好，可賽道也會(huì)更加擁擠。蔚來算是國(guó)內(nèi)面向C端換電服務(wù)的引領(lǐng)者，但隨著上汽、吉利，特別是寧德時(shí)代這樣的動(dòng)力電池巨頭的加入，日后的競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)激烈。所以在一定程度上看，這次李斌所說的換電站建設(shè)計(jì)劃提速，也可以看做是蔚來在搶先圈地?！闭劶按耸拢囆袠I(yè)分析師劉丹（化名）表示。

“其實(shí)換電站建設(shè)這件事是具有‘相斥性’的，優(yōu)質(zhì)場(chǎng)所并不多。在城市中，考慮到現(xiàn)有新能源汽車用戶的分布以及活動(dòng)軌跡，適合建設(shè)換電站的場(chǎng)所并不富裕；高速服務(wù)區(qū)看著空曠，可考慮到安全，換電站建設(shè)要和加油站保持一定距離，同樣還得留出足夠空間給車輛通過，能建設(shè)換電站的空間同樣有限。這時(shí)候就得比速度了?！?/p>

在他看來，除了拼速度占領(lǐng)優(yōu)質(zhì)資源外，蔚來也在不斷加強(qiáng)在換電領(lǐng)域的壁壘。其中在外界感知不強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)層面，蔚來是具有優(yōu)勢(shì)的。此前對(duì)于換電模式中的“車電比”業(yè)界曾給出過相關(guān)定論——換電車輛和儲(chǔ)備電池之間的比例要達(dá)到1:1.3才能流暢運(yùn)轉(zhuǎn)。

圖片來源：蔚來，數(shù)據(jù)截至2022年7月

而蔚來在2022年7月份的NIO POWER DAY中公布的數(shù)字要低于上述比例。彼時(shí)該企業(yè)透露，截至2022年7月6日，蔚來在全國(guó)運(yùn)行的換電站共有8961塊電池，考慮到當(dāng)年6月底蔚來累計(jì)交付量為217897輛，其換電車輛與儲(chǔ)備電池之間的比例僅為1:1.04。再聯(lián)想到兔年春節(jié)之間的承壓測(cè)試成績(jī)，蔚來在換電服務(wù)運(yùn)營(yíng)上的功底可見一斑。

在技術(shù)上蔚來同樣在不斷推出新，塑造壁壘。2022年底的NIO DAY上，該企業(yè)發(fā)布第三代換電站。相比于第二代，第三代技術(shù)采用三工位換電模式，換電時(shí)間縮短20%；電池倉(cāng)位增至21個(gè)，單站日服務(wù)能力為408次，服務(wù)能力提升30%。為更精準(zhǔn)地實(shí)現(xiàn)車站協(xié)同、支持召喚換電、自動(dòng)泊入等智能功能，蔚來還將第三代換電站上裝配了2顆激光雷達(dá)以及2顆英偉達(dá)Orin X芯片，總算力達(dá)508TOPS。用李斌的話說就是“我們的換電站比有些智能電動(dòng)車的算力還高?！?/p>

“在政策支持、保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)、加快換電站建設(shè)布局之后，蔚來就只剩下最后一關(guān)要過了，那就是如何盈利?！眲⒌け硎?。

此前業(yè)內(nèi)曾公布過一組數(shù)據(jù)，蔚來一代換電站成本約300萬元，二代換電站成本在150萬元左右，第三代換電站成本則未知。以第二代換電站的150萬元成本計(jì)算，外加人工等運(yùn)營(yíng)成本，蔚來新增的1000座換電站計(jì)劃所耗費(fèi)的資金將是天文數(shù)字。

圖片來源：艾瑞咨詢

雖然在談及換電站盈利問題時(shí)，秦力洪曾將其比喻為“紙巾”：“餐廳給顧客提供紙巾怎么盈利？”但在劉丹看來，雖然現(xiàn)階段談?dòng)€不太現(xiàn)實(shí)，但考慮到未來市場(chǎng)的不確定性因素，想將此模式健康地運(yùn)行下去，蔚來至少要控制在換電模式下的虧損額度。想要做到這一點(diǎn)，規(guī)模是繞不開的話題。

據(jù)艾瑞咨詢研究院公布的研究結(jié)果，想實(shí)現(xiàn)單站盈利，乘用車換電站利用率須達(dá)到20%。若以蔚來第三代換電站日服務(wù)能力408次為基準(zhǔn)計(jì)算，其日服務(wù)次數(shù)要達(dá)到81.6次。這一切都對(duì)保有量提出了要求。雖然蔚來品牌的最新銷量目標(biāo)是趕超雷克薩斯，但這對(duì)于換電站的盈利訴求而言仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

“或許第二品牌阿爾卑斯，以及有可能在中國(guó)市場(chǎng)銷售的第三品牌螢火蟲是解決這一問題的關(guān)鍵?！蔽祦韮?nèi)部員工透露：“可以確定的是，阿爾卑斯是會(huì)支持換電模式的，螢火蟲品牌則未知?？紤]到價(jià)格和定位，這兩個(gè)品牌的體量注定要大于蔚來，若日后都能接入第三代換電站，換電服務(wù)的整體虧損表現(xiàn)將在極大程度上得到緩解?！?/p>